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CONTEÚDO
Visão Geral
Instalação
Habilitar o Plugin
Exemplo de Utilização
- Botões de Acesso
Tipos de Integração.
Integração: Automática
Integração: Manual
Integração Por Dia
Exemplo de Utilização: Cadastro de Parâmetros
Cadastro de Parâmetros.
Dia Execução.
Diretório Local
Host / Porta
Usuário / Senha
FTP Passivo / Enviar....
Exemplo de Utilização: Gerar Arquivo.
Gerar Arquivo.
Exercício | Data Inicial | Data Final.
Conta Inicial | Conta Final.
Arquivo CSV.
- Histórico
01. Âncorageral geral
VISÃO GERAL
geral | |
geral |
O produto BUp é um plugin desenvolvido com o propósito de simplificar e agilizar o processo de criação de planilhas em formato CSV com informações contábeis, especialmente voltado para exportação e conferência no módulo financeiro de um sistema. Esse plugin foi concebido para solucionar a ausência de uma funcionalidade de exportação de determinados dados contábeis, como os registros de Razão, para integração com outros sistemas.
02. INSTALAÇÃO Âncorains ins
ins | |
ins |
Para instalar a versão mais atual do plugin Integração BUp Hotels - Relatório de Razão Contábil, basta seguir os passos do link → Central de Downloads. ←
2.1 Habilitar o plug-in
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03. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO Âncora hap hap
hap | |
hap |
ACESSO:
O Plugin pode ser acessado pelo módulo contabilidade:
(1) Plugin > (2) Integração Bup Hotels (3) Gerar Arquivo / Cadastro de Parâmetros.
São apresentadas 2 opções para escolha:
Gerar Arquivo: Na seção referente à geração de arquivos, abordaremos a etapa operacional em que você executará a ação de criar um relatório no formato CSV. Nesse processo, você conseguirá definir parâmetros específicos, como o exercício contábil ao qual o relatório se refere, a data de início e término desejada e a conta contábil relevante. Essa flexibilidade permitirá que você personalize os resultados do relatório de acordo com suas necessidades precisas, garantindo que as informações apresentadas sejam pertinentes ao contexto desejado.
Cadastro de Parâmetros: Nesta guia, você encontrará instruções detalhadas sobre como personalizar as configurações de acordo com suas preferências. Nele, você terá acesso a informações como o local onde o arquivo será salvo no diretório, o host a ser utilizado e os detalhes do usuário necessários.
BOTÕES DE ACESSO
Âncora | ||||
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04. TIPOS DE INTEGRAÇÃO Âncora tip tip
tip | |
tip |
INTEGRAÇÃO: AUTOMÁTICA
As rotinas mencionadas podem ser executadas de maneira automatizada por meio da aplicação "Plug-In - Robô".
Nessa aplicação, é possível definir diversas configurações para cada rotina, como as datas em que a rotina ocorrerá e a frequência com que ela se repetirá. Todos esses detalhes estão minuciosamente explicados na seção de configuração a seguir.
Acesse os Plugins a baixo:
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TELA ROBOT
|O Vídeo abaixo, ira demonstrar:
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CADASTRO DE TAREFA
CADASTRODescrição Tarefa:
Intervalo em Minutos:
Arquivo BPL:
Classe:
Método:
Ultima execução / Próxima execução
Descrição Detalhada
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CADASTRO DE TAREFA / PARÂMETROS
PARÂMETROS |
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IdHotel (HOTEL):
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IdModulo: ⚠️Obrigatório.
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containi (PLANOCONTA):
- Conta contábil inicial para filtragem. Opcional.
contafim (PLANOCONTA):
- Conta contábil final para filtragem. Opcional.
title | Acesse o processo de Integração manual |
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ModulosIntegrados
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INTEGRAÇÃO MANUAL
A elaboração do extrato CSV é explicada no tópico abaixo e envolve os seguintes passos:
Acessar o módulo de contabilidade, realizar integração por dia, selecionar o exercício e período desejados, além de escolher os módulos nos quais deseja efetuar a integração.
Acesse a documentação a baixo:
Expandir | ||||||
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Dica |
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⚠️| Este processo pode ser executado completamente de forma autônoma, conforme descrito acima. Caso deseje obter mais informações, →Clique aqui.← |
ACESSO:
Utilizando o modulo Contabilidade:
Processamentos > Integração > Por dia
INTEGRAÇÃO POR DIA
Este procedimento é executado antes da elaboração das planilhas, ao ser por meio dele que a integração por módulos é realizada para a construção das mesmas.
- Exercício: Escolha do ano para realizar integração.
- Período: Escola do mês para realizar integração
- Integrar até: Essa informação é definida para escolher os dias onde ocorreram a integração
EX: Utilizando o 1° ao 10°, a contagem de dias terão 10 dias, podendo ser usado no intervalo de dias ou meses.
|O Vídeo abaixo, ira demonstrar:
- Escolha do exercício.
- Escolha de período / Integração até.
- Módulos para realizar integração.
- Integração.
INTEGRAÇÃO: MANUAL
A elaboração do extrato CSV é explicada no tópico abaixo e envolve os seguintes passos:
Acessar o módulo de contabilidade, realizar integração por dia, selecionar o exercício e período desejados, além de escolher os módulos nos quais deseja efetuar a integração.
Dica |
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⚠️| Este processo pode ser executado completamente de forma autônoma, conforme descrito acima. Caso deseje obter mais informações, →Clique aqui.← |
ACESSO:
Utilizando o modulo Contabilidade:
Processamentos > Integração > Por dia
INTEGRAÇÃO POR DIA
Este procedimento é executado antes da elaboração das planilhas, ao ser por meio dele que a integração por módulos é realizada para a construção das mesmas.
- Exercício: Escolha do ano para realizar integração.
- Período: Escola do mês para realizar integração
- Integrar até: Essa informação é definida para escolher os dias onde ocorreram a integração
EX: Utilizando o 1° ao 10°, a contagem de dias terão 10 dias, podendo ser usado no intervalo de dias ou meses.
|O Vídeo abaixo, ira demonstrar:
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05. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO: CADASTRO DE PARÂMETROS Âncora exp exp
- Tela principal
DIA EXECUÇÃO
- Esta seção tem o propósito de permitir a seleção dos dias nos quais a execução ocorrerá.
DIRETÓRIO LOCAL
| Escolha Diretório:
- Esta seção é destinada à seleção do diretório onde o arquivo CSV será gerado e armazenado.
- Ao clicar no ícone de Lupa, você terá a opção de alterar o local onde deseja salvar o arquivo.
Host / Porta
Usuário / Senha
FTP Passivo / Enviar VIA SFTP
Usuário / Parametros Robot
Dias Para Execução
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DIRETÓRIO LOCAL
|O Vídeo abaixo, ira demonstrar:
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06. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO: GERAR ARQUIVO Âncorager ger
ger | |
ger |
GERAR ARQUIVO
EXERCÍCIO | DATA INICIAL | DATA FINAL
| O vídeo ira demonstrar:
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CONTA INICIAL | CONTA FINAL FINAL
| Escolha Conta:
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Dica |
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| A conta contábil é utilizada para classificar e acompanhar transações relacionadas a um tipo específico de atividade econômica ou recurso dentro de uma organização. Podendo ser conta de receitas, despesas, ativos e passivos. |
ARQUIVO CSV
|Diretório: C:\planilhas ← |
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HISTÓRICO
Caso o histórico do lançamento contábil seja preenchido com o caracter ponto e vírgula ( ; ), que é o delimitador de colunas do layout do arquivo CSV, na geração do arquivo ele será substituído por vírgula ( , ) para que não seja incluída uma coluna no arquivo gerado.