Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | passo1 |
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Construção de Metas
Antes de iniciar os processos abaixo clique o sub-menu 3 - Construção da rotina 3388.
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1. No sub-menu 3 - Construção acesse o sub-menu Parametrização de Metas e clique o botão Cadastrar;
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2. Na tela Cadastro de Parametrização de Meta, selecione no campo Tipo se a meta será Principal ou Secundária;
Observação: neste exemplo selecionamos a opção Principal.
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3. Selecione a filial desejada no campo Filial;
4. Informe/preencha o campo Descrição;
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5.Marque uma das opções Sim ou Não para:- A meta poderá ser editada posteriormente pelo colaborador?
- A meta ira ser aprovada pelo superior imediato do colaborador?
- A meta irá ser aprovada por mais de uma instância superior do colaborador?
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6. No campo Periodicidade clique o botão Localizar para pesquisa/seleção do Período desejado;
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7.No campo Identidade, clique o botão Localizar para pesquisa/seleção do Perfil desejado;Image Removed
8. Na aba Perfil Teste, selecione se Abrangência será para Todos, Excluído e Exclusivo;
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Observações:
- Se selecionada opção Todos, todos os perfis cadastrados são incluídos para meta.
- Se selecionada a opção Exclusivo, a meta fica privativa apenas ao perfil selecionado.
- Se selecionada opção Excluído, quer dizer que tirando o perfil excluído todos os outros perfis cadastrados são incluídos na meta.
** Para este exemplo selecionamos a opção Exclusivo.
9. Clique o botão Localizar vendedores para seleção do perfil desejado;
9.1 Na tela Pesquisa de Gerentes (ou Vendedores, vai depender da Identidade, Perfil selecionado anteriormente), clique o botão Pesquisar, selecione o perfil desejado e posteriormente botão Adicionar;
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10. Na caixa Configuração de Indicadores X Tipo de Meta, selecione o Indicador desejado;
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10.1 Selecione o Tipo de Meta desejado;
10.2 Clique o botão Localizar para seleciona o Tipo de Meta desejado;
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11. Na caixa Produto, selecione a Abrangência desejada, se Todos, Exclusivo ou Excluído;
Observação: neste exemplo selecionamos a opção Exclusivo.
11.1 Clique o botão Localizar Produtos, para seleção do produto desejado;
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12. Também na caixa Ramo de Atividade, selecione a Abrangência desejada, se Todos, Exclusivo ou Excluído;
Observação: neste exemplo selecionamos a opção Exclusivo.
12.1 Clique o botão Localizar Ramos de Atividade, para seleção do ramo de atividade desejado;
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13. Realizados os registros necessários, conforme necessidade, clique o botão Salvar (ou Salvar e Novo);
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Observação: após adicionada parametrização, a(s) meta (s) é (são) exibidas no campo Indicadores X Tipos de Meta.
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo2 |
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1. Para pesquisa das parametrizações já cadastradas clique o botão Pesquisar;
1.1 Note na tela Pesquisa de Parametrizações de Meta preencha os campos de pesquisa conforme necessidade (Código, Descrição, Tipo, Perfil, Situação e Período);
1.2 Clique o botão Pesquisar;
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1.2 Ao clicar o botão de pesquisa Image Removed são exibidas as opções de Visualizar, Editar, Excluir , Liberar Metas ou Excluir Metas.
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Observação: o botão Excluir, elimina o registro que fora parametrizado. Já o botão Excluir Metas elimina a meta que fora liberada.
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1. Caso necessite consultar meta parametrizada, clique o botão Visualizar e note que os campos permanecem desabilitados para edição:
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1. Caso necessite alterar a meta parametrizada, clique a opção Editar;
2. Realize as alterações necessárias e posteriormente clique o botão Salvar;
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Observações:
- O botão Excluir, tem a finalidade de excluir o registro, ou seja, o que fora parametrizado;
- O botão Excluir Metas, tem a finalidade de excluir a meta que fora liberada.
1. Selecione a opção Excluir e clique o botão Confirmar da tela Excluir Parametrização de Meta?
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1. Para gerar o registro da metas clique o botão Liberar Metas;
2. Marque a opção Confirmar da tela Gerar Metas;
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Observação: uma vez gerada meta Não é permitida edição alteração da mesma conforme imagem abaixo:
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3. Após gerada meta o status desta é alterado para Finalizado, conforme destacado na legenda;
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1. Para excluir meta parametrizada clique o botão Excluir Metas e posteriormente o botão Confirmar da tela Excluir as Metas;
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Observação: Não é permitida exclusão de meta com status Finalizado conforme imagem abaixo:
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo3 |
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Meta
1. Clique o botão Pesquisar do sub-menu Meta;
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2. Na tela Pesquisa de Metas, é obrigatório o preenchimento dos campos:
Tipo (se Secundária ou Principal)Parametrização das MetasSituação (se Iniciado, Liberado, Pendente, Aprovado ou Reanálise)Cod. Colab. Filial
2.1 Preenchidos os campos de pesquisa conforme necessidade, clique o botão Pesquisar;
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2.2 Note que é preenchida planilha conforme os preenchimento dos campos obrigatórios.
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3. No rodapé dos resultados da pesquisa são apresentados os possíveis status das metas (Liberado, Iniciado, Pendente, Pendente Superior, Reanálise e Aprovado) e as opções Exportar, Importar e Finalizar.
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4. Ao clicar o botão de pesquisa Image Removed note que são exibidas as opções Visualizar, Editar, Revisar e Finalizar.
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1. Caso necessite consultar meta, clique o botão Visualizar, preencha os Filtros Tipo de Meta e Indicador conforme necessidade e clique o botão Visualizar;
Observação: os campos Meta, Colaborador, Tipo Param. Meta, Status e a planilha Metas permanecem desabilitados para edição.
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1.1 Para retornar a tela de pesquisa clique o botão Voltar.
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1. Clique o botão Editar;
1.1 Preencha o campo Tipo de Meta e. Indicador;
1.2 Clique o botão Configurar e é exibida planilha Metas;
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2. Clique o botão Exportar para exibição da planilha Excel disponibilizada;
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3. Preencha os valores das colunas conforme necessidade;
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3.1 Salve Image Removed o arquivo Excel no local desejado.
4. Após preenchidas as colunas conforme necessidade, clique o botão Importar e note que a planilha virá preenchida.
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Observação: o botão Carregar mais resultados virá habilitado quando houver mais de 20 linhas para registro, caso tenha menos de vinte linhas o mesmo permanece desabilitado conforme o exemplo acima.
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5. Preenchidas as informações necessárias clique o botão Voltar.
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1. O botão Revisar permanece disponível apenas para metas com status AP - Aprovado. Para as demais opções esta opção permanece indisponível;
1.1 Clique o botão Revisar e a rotina irá direcionar para tela de Cadastro de Meta;
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2. Caso clique o botão Histórico, são exibidas as informações a cerca do cadastro como: Data, Funcionário, Observação e Status:
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2.1 Na caixa Filtros, selecione o Tipo Meta desejado, o Indicador e clique o botão Configurar e posteriormente Exportar para realizar as devidas alterações que julgar necessárias;
2.2 Clique o botão Importar e posteriormente botão Voltar.
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ESTA FALTANDO ESTA PARTE - VER COM LAYANNE |
Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo4passo3 |
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| Validação
Observações:
- Ao parametrizar meta caso tenha sido selecionado a opção Sim para as opções: A meta poderá ser editada posteriormente pelo colaborador?,A meta irá ser aprovada pelo superior imediato do colaborador? e A meta irá ser aprovada por mais uma instância superior do colaborador? a Situação/Status da meta será PE - Pendente.
- Sendo assim, são necessárias as devidas validações de Gerente e Pedente Superior conforme as imagens a seguir:
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1. No menu Construção, sub-menu Validação clique o botão Pesquisar;
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2. Selecione o Tipo (se Principal ou Secundária), bem como a Parametrização de Meta e clique o botão Pesquisar;
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3. Selecione a meta desejada na planilha e note no botão de pesquisa as opções: Validar, Reanalisar e Aprovar;
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1. Selecione a opção Validar, selecione o Tipo de Meta e Indicador e clique o botão Validar para visualização do status/situação da meta.
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1. Selecione a opção Reanalisar;
1.1 Preencha/informe o campo de Observação e clique o botão Confirmar;
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Observações:
Caso seja selecionada opção Reanalisar a meta é redirecionada para tela de metas para a então edição/alteração da meta, conforme imagem abaixo:
- Image RemovedApós realizadas as devidas alterações (conforme necessidade) a meta retorna para validação com status/situação PE - Pendente.
- Image Removed Expandir |
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1. Selecione a opção Aprovar e na tela Aprovar Metas clique o botão Confirmar;
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Observação: conforme parametrizado para esta meta a opção A meta irá ser aprovada por mais uma instância superior do colaborador? foi marcada como Sim e neste caso é necessária validação de uma instância superior para aprovação ou não da meta.
1.1 Note que a mesta está com Situação (Status) PS - Pendente Superior
1.2 Após aprovação da meta por um superior a meta Não é mais exibida na tela de Validação.
Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo5 |
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Prêmio
1. No Menu 3 - Construção, acesse o sub-menu Prêmio e clique o botão Cadastrar;
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bservação: para o cadastramento de prêmio é necessário que exista Meta Parametrizada com a situação/status Finalizada.
2. Clique o botão Cadastrar e na tela Cadastro de Prêmio clique o botão Localizar;
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2. Selecionar parametrização a qual deseja gravar o prêmio.
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3. Selecionar o Indicador para qual deseja gravar prêmio e selecionar a opção Adicionar
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4. Será apresentada a Faixa Padrão cadastrada para o indicador selecionado.
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Observação: caso não exista Faixa Padrão cadastrada para o(s) Indicador(es) é exibida mensagem de Atenção conforme imagem abaixo:
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title | Forma de Pagamento: Gratificação |
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1. Para o este exemplo o tipo de Forma de Pagamento selecionado é Gratificação. Sendo assim, o campo Gratificação exibirá as seguintes opções: Valor, Ponto, % Faturamento Geral, % Faturamento Critério, Inadimplência e Recebimento
FALTA PRINT DE TELA - PQ MUDOU O NOME DO CAMPO INDICADOR
2. Selecione a gratificação desejada. Na caixa Indicadores X Tipo de Meta selecione o Indicador desejado e clique o botão Adicionar;
FALTA PRINT DE TELA
3. Clique o botão Image Removed para expandir a tela de indicadores;
FALTA PRINT DE TELA
4. Caso necessite alterar o Cadastro de Níveis, preencha conforme necessidade os campos % Final e Peso. Clique o botão Adicionar;
Observação: o botão Gatilho quando acionado define que o cumprimento daquela meta é obrigatório para validação do prêmio. Ou seja, é a meta dentro de um conjunto de metas a ser atingida para o colaborador receber algum prêmio.
FALTA PRINT DE TELA
5. Realizados os registros necessários clique o botão Salvar e posteriormente botão Confirmar.
FALTA PRINT DE TELA
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title | Forma de Pagamento: Remuneração Variável |
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1. Para o este exemplo o tipo de Bônus selecionado é Remuneração Variável. Sendo assim, são exibidos os campos: % Fixo e % Variável;
FALTA PRINT DE TELA - PQ MUDOU O NOME DO CAMPO INDICADOR
2. Clique o botão Image Removed para expandir a tela de indicadores e note que dentro da tela Cadastro Combinações há opção Peso/Indicador que devem obedecer a seguinte regra:
A soma dos pesos dos indicadores devem ser iguais ao % (percentual) informado no campo % Variável. Caso estejam divergentes é exibida mensagem de Atenção conforme imagem abaixo:
FALTA PRINT DE TELA - PQ MUDOU O NOME DO CAMPO INDICADOR
Para Remuneração Variável o Peso/Prêmio do Indicador sempre deve ser maior que 100 (cem). Caso contrário ao tentar salvar o prêmio é também exibida mensagem de Atenção conforme imagem abaixo:
FALTA PRINT DE TELA - PQ MUDOU O NOME DO CAMPO INDICADOR
3. Preencha o campo Peso/Indicador e após realizados os registros conforme necessidade clique o botão Salvar;
FALTA PRINT DE TELA - PQ MUDOU O NOME DO CAMPO INDICADOR
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title | Forma de Pagamento: Comissão Variável |
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1. Para o este exemplo o tipo de Bônus selecionado é Comissão Variável. Selecione o Indicador e clique o botão Adicionar;
FALTA PRINT DE TELA - PQ MUDOU O NOME DO CAMPO INDICADOR
2. Clique o botão Image Removed para expandir a tela de indicadores. Preencha o campo Peso/Indicador conforme necessidade;
Observação: O valor informado no campo Peso/Indicador sempre deverá ser igual a 100 (cem);
Também, caso este campo não seja informado/preenchido é exibida mensagem de Atenção conforme imagem abaixo:
FALTA PRINT DE TELA - PQ MUDOU O NOME DO CAMPO INDICADOR
Para Comissão Variável o Peso/Prêmio do Indicador sempre deve ser igual a 100 (cem). Caso contrário ao tentar salvar o prêmio é também exibida mensagem de Atenção conforme imagem abaixo:
FALTA PRINT DE TELA - PQ MUDOU O NOME DO CAMPO INDICADOR
Meta
1. Clique o botão Pesquisar do sub-menu Meta; Observação: caso a permissão 6 - Permitir acessar meta da rotina 530, esteja desmarcada as opção de Meta não será apresentada/exibida. Image Added
2. Na tela Pesquisa de Metas, é obrigatório o preenchimento dos campos: - Tipo (se Secundária ou Principal conforme permissão de acesso 4 - Permitir visualizar metas principais e/ou 5 - Permitir visualizar metas secundárias)
- Parametrização das Metas
- Situação (se Iniciado, Liberado, Pendente, Aprovado ou Reanálise)
- Cod. Colab. Filial
2.1 Preenchidos os campos de pesquisa conforme necessidade, clique o botão Pesquisar; Observação: : o resultado da pesquisa depende das permissões de acesso 10 - permitir visualizar somente as metas dos liderados e 11 - permitir visualizar todas as metas Exemplos: Caso o usuário seja um Supervisor e a permissão 10 estiver marcado como Sim e permissão 11 estiver marcado como Não, são exibidas somente metas de vendedores da equipe dele. Caso o usuário seja um Analista Comercial e a permissão 11 estiver marcado como Sim, são exibidas todas as metas da parametrização de meta previamente selecionada, respeitando a permissão de acesso da Filial conforme parametrizado na rotina 131 - Permitir Acesso a Dados.
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2.2 Note que é preenchida planilha conforme os preenchimento dos campos obrigatórios. Image Added
3. No rodapé dos resultados da pesquisa são apresentados as possíveis situações das metas (Liberado, Iniciado, Pendente, Pendente Superior, Reanálise e Aprovado) e as opções Exportar, Importar e Finalizar. Image Added
4. Ao clicar o botão de pesquisa Image Added note que são exibidas as opções Visualizar, Editar, Revisar e Finalizar. Image Added
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| 1. Caso necessite consultar meta, clique o botão Visualizar, preencha os Filtros Tipo de Meta e Indicador conforme necessidade e clique o botão Visualizar; Observação: os campos Meta, Colaborador, Tipo Param. Meta, Situação e a planilha Metas permanecem desabilitados para edição. Image Added 1.1 Para retornar a tela de pesquisa clique o botão Voltar. |
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| 1. Clique o botão Editar;
Observações: - É permitido editar a meta quando a situação for igual a Liberado ou Iniciado e, se estiver dentro do prazo para edição (mês vigente) validando o parâmetro Define o número de dias úteis limite para edição de metas secundárias;
Caso tenha se encerrado prazo para edição e o usuário tiver a permissão de acesso 17 - permitir fazer revisão/edição de metas principais ou 18 - permitir fazer revisão/edição de metas secundarias, é permitido editar a meta dentro do mesmo mês vigente. ** Em nenhuma hipóteses, é permitido editar meta de meses e/ou dias anteriores (meses finalizados).
1.1 Preencha o campo Tipo de Meta e. Indicador; 1.2 Clique o botão Configurar e é exibida planilha Metas; Image Added
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2. Clique o botão Exportar para exibição da planilha Excel disponibilizada; Image Added
3. Preencha os valores das colunas conforme necessidade; Image Added
3.1 Salve Image Added o arquivo Excel no local desejado. 4. Após preenchidas as colunas conforme necessidade, clique o botão Importar e note que a planilha virá preenchida. Image Added Image Added
Observação: o botão Carregar mais resultados virá habilitado quando houver mais de 20 linhas para registro, caso tenha menos de vinte linhas o mesmo permanece desabilitado.
5. Preenchidas as informações necessárias clique o botão Voltar. Image Added
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| *** O processo de Revisar Meta, consiste em editar uma meta já aprovada.
1. O botão Revisar permanece disponível apenas para metas com status AP - Aprovado. Para as demais opções esta opção permanece indisponível; Observações: - É permitido revisar a meta quando a situação for igual Aprovado e o usuário tiver a permissão de acesso 17 - permitir fazer revisão/edição de metas principais ou18 - permitir fazer revisão/edição de metas secundarias,
- Em nenhuma hipóteses, é permitido editar meta de meses e/ou dias anteriores (meses finalizados).
1.1 Clique o botão Revisar e a rotina irá direcionar para tela de Cadastro de Meta; Image Added
2. Caso clique o botão Histórico, são exibidas as informações a cerca do cadastro como: Data, Funcionário, Observação e Status: Image Added
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2.1 Na caixa Filtros, selecione o Tipo Meta desejado, o Indicador e clique o botão Configurar e posteriormente Exportar para realizar as devidas alterações que julgar necessárias; 2.2 Clique o botão Importar e posteriormente botão Voltar. |
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| Observação: apenas se o usuário possuir permissão 19 - Permitir finalizar todos as metas selecionadas que opção Finalizar estará habilitada.
- O botão Finalizar ficará disponível apenas para metas com status IN - Iniciado. Para as demais situações esta opção permanece indisponível;
- Clique na opção Finalizar;
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3. Selecionar a opção Confirmar na mensagem apresentada; Image Added
4. É exibida mensagem de meta finalizada. Image Added
Observação: a situação da meta será alterada de acordo com o cadastro da parametrização. Caso a opção "A meta poderá ser aprovada pelo superior imediato do colaborador?" estiver marcada a situação da meta seriá alterada para Pendente. Caso a opção "A meta poderá ser aprovada por mais uma instância superior do colaborador?" estiver marcada a situação da meta será alterada para Pendente Superior. E caso essas opções não forem marcadas a situação da meta será alterada para Aprovada. |
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| 1. A opção Exportar estará disponível caso seja realizado o filtro pelas situação Iniciado ou Liberado e selecione pelo menos uma meta; Image Added
2. Selecionar metas desejadas e selecionar a opção Exportar; Image Added
3. É gerada uma planilha com os dados das metas selecionadas; Image Added
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| 1. A opção Importar estará disponível caso seja realizado o filtro pela situação Iniciado ou Liberado e selecione pelo menos uma meta; Image Added
2. Com a planilha gerada a partir da opção Exportar, informe os dados desejados, salve, selecione a opção Importar e selecione o arquivo que salvou anteriormente; Image Added
3. É realizada a Importação dos dados que foram inseridos na planilha e a situação da meta é alterada para Iniciado; Image Added Image Added
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| 1. A opção Finalizar estará disponível caso seja selecionada meta com situação igual a Iniciado ou Reanálise; Image Added
2. Selecionar metas e selecionar a opção Finalizar; Image Added
3. É exibida mensagem de confirmação de finalização da(s) meta(s) selecionada(s). Confirme a mensagem; Image Added
4. É exibida a mensagem de confirmação de finalização de meta com sucesso. Image Added
Observação: A situação da meta será alterada de acordo com o cadastro da parametrização. Caso a opção "A meta poderá ser aprovada pelo superior imediato do colaborador?" estiver marcada a situação da meta seriá alterada para Pendente. Caso a opção "A meta poderá ser aprovada por mais uma instância superior do colaborador?" estiver marcada a situação da meta será alterada para Pendente Superior. E caso essas opções não forem marcadas a situação da meta será alterada para Aprovada. |
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