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A funcionalidade Nova Entrada de Operação é a nova plataforma TOTVS para o cliente registrar a entrada de suas operações de crédito.
Alguns Benefícios:
- NOVO front office de operações de crédito mais estável, dinâmico e com melhor usabilidade;
NOVA camada de serviços SaaS mais robusta e performática;
- Simulação de todos os métodos de cálculos: PRICE, SAC, JEC, SAM, SACPRICE, JECPRICE e TABPRICE;
- Facilidades na simulação de cálculo, incluindo PÓS-FIXADO, FLUTUANTE e FLUTUANTE X;
- Parâmetros configuráveis respeitando as características do fluxo de cada operação;
- Abas parametrizadas de acordo com a necessidade da operação, proporcionando diferenciar fluxos e agilizar inclusão dos dados;
Flexibilidade na alteração de parcelas indicando TIPO/CARACTERÍSTICA da parcela;
Opção de parcela balão e funcionalidade de exportar para EXCEL (CSV).
Mais informações sobre Nova Entrada de Operação - Configuração de Página
- Configuração de Fluxo e Parâmetros
O quadro abaixo apresenta as configurações obrigatórias de páginas para utilização da solução. Caso exista dúvida sobre como configurar uma página no sistema Segurança WEB, acesse a documentação clicando aqui.
| Deck of Cards | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Para utilização da entrada de operação os fluxos também devem ser cadastrados. Abaixo informações sobre o preenchimento dos campos necessários e também uma descrição detalhada de todos os parâmetros e seus possíveis valores, tanto para uma nova operação quanto para uma renegociação.
Caso existam dúvidas sobre como cadastrar novos fluxos ou mesmo alterar os mesmos, clique aqui e acesse a documentação.
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| startHidden | false |
|---|---|
| id | Mapeamento |
| effectType | slide |
Sigla: Informar a sigla para o fluxo, este campo permite apenas caracteres alfanuméricos.
Descrição: Campo livre de digitação, informar a descrição do fluxo criado.
Módulo: Sempre informar Operações de Crédito.
Tipo de Fluxo: Selecionar MAPEAMENTO CF WEB/JAVA para entrada de operação e RENEGOCIAÇÃO JAVA para renegociações.
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| label | Mapeamento Operação Credito Service |
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Tela padrão da entrada de operação
Importante: os campos acima apresentados correspondem às informações básicas necessárias para inclusão de uma operação no sistema. Nenhuma parametrização adicional foi realizada.
Segue abaixo o quadro contendo a relação de parâmetros possíveis para os fluxos de entrada de operação.
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| id | Parâmetros |
|---|
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| label | Tipo de Pessoa |
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Nome do parâmetro: tbn_id_tp_pes
Valores aceitos: F ou J.
Ação: Quando 'F' o sistema permitirá apenas entrada de operação para pessoa física. Quando 'J', apenas a seleção de pessoa jurídica como titular é permitida. Se o parâmetro não for informado, sistema permitirá a seleção de modalidades pessoas físicas e jurídicas e o tipo de pessoa da modalidade selecionada definirá o tipo de pessoa do titular permitido para a operação.
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Exemplo de Entrada de operação com o parâmetro tbn_id_tp_pes configurado com o valor 'J'
Entrada de operação sem o parâmetro tbn_id_tp_pes.
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| Card | ||
|---|---|---|
| ||
Nome do parâmetro: tbn_produto_finalidade Valores aceitos: Este parâmetro recebe a informação contida no campo Agrupamento Internet, previamente, cadastrado nas configurações de modalidades. Ação: Sistema utilizará o conteúdo deste parâmetro para a busca de modalidades na entrada de operação, trazendo apenas modalidades com o código informado. |
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| label | Plano |
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Nome do parâmetro: tbn_id_tp_oper
Valores aceitos: 'P', qualquer outro valor informado sistema terá o mesmo comportamento de quando o campo não é informado.
Ação: Quando 'P' exibe a opção de seleção de plano na entrada de operação.
Exemplo de Entrada de operação com o parâmetro tbn_id_tp_oper configurado com o valor 'P'.
Exemplo de Entrada de operação sem o parâmetro tbn_id_tp_oper ou configurado com um valor diferente de 'P'
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| label | Dia Fixo |
|---|
Nome do parâmetro: tbn_dia_fixo
Valores aceitos: 'S', qualquer outro valor informado sistema terá o mesmo comportamento de quando o campo não é informado.
Ação: Quando 'S' exibe o campo Tipo Vencimento na entrada de operação.
Exemplo de Entrada de operação com o parâmetro tbn_dia_fixo configurado com o valor 'S'
Exempo de Entrada de operação sem o parâmetro tbn_dia_fixo ou configurado com um valor diferente de 'S'
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| Card | ||
|---|---|---|
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Nome do parâmetro: tbn_exibe_periodicidade Valores aceitos: S ou N, qualquer outro valor informado ou caso não seja informado, sistema terá o mesmo comportamento de quando o campo recebe o valor S. Ação: Quando S ou não informado exibe dados de periodicidades. Quando informado N, não exibe estas informações. Exemplo de utilização: Entrada de operação com o parâmetro tbn_exibe_periodicidade configurado com o valor S.
Entrada de operação com o parâmetro tbn_exibe_periodicidade configurado com o valor N.  |
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| label | Abas Operação |
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Nome do parâmetro: tbn_abas_operacao_credito
Valores aceitos:
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As abas Operação, Participantes e Liberação são obrigatórias e não configuráveis, por este motivo, não possuem sigla para configuração. Caso exista a necessidade de configurar mais de uma aba, estas devem ser separadas por ; (ponto e vírgula) conforme exemplo abaixo.
Exemplo de utilização:
Entrada de operação com todas as abas configuradas, ou seja, com o parâmetro tbn_abas_operacao_credito configurado com o valor OGAR;MORA;CBGA;FUND;RECU
| Card | ||
|---|---|---|
| ||
Nome do parâmetro: tbn_informa_tributo Valores aceitos: S ou N, qualquer outro valor informado ou caso não seja informado, sistema terá o mesmo comportamento de quando o campo recebe o valor N. Ação: Quando S permite informar o valor do tributo manualmente, exibindo campo em tela. Quando informado N ou não informado, não exibe estas informações. Exemplo de utilização: Entrada de operação com o parâmetro tbn_informa_tributo configurado com o valor S.
Entrada de operação com o parâmetro tbn_informa_tributo configurado com o valor N.
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| Card | ||
|---|---|---|
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Nome do parâmetro: tbn_fiador_bem Valores aceitos: S ou N, qualquer outro valor informado ou caso não seja informado, sistema terá o mesmo comportamento de quando o campo recebe o valor N. Ação: Quando S sistema inclui os fiadores digitados na operação no sistema de bens. |
| Card | ||
|---|---|---|
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Nome do parâmetro: tbn_nota_fiscal Valores aceitos: S ou N, qualquer outro valor informado ou caso não seja informado, sistema terá o mesmo comportamento de quando o campo recebe o valor N. Ação: Quando S, sistema inclui campo para informar nota fiscal da operação. |
| Card | ||
|---|---|---|
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Nome do parâmetro: tbn_nome_operacao Valores aceitos: S ou N, qualquer outro valor informado ou caso não seja informado, sistema terá o mesmo comportamento de quando o campo recebe o valor N. Ação: Quando S, sistema inclui campo para informar nome da operação. |
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| label | Bens |
|---|
Nome do parâmetro: tbn_bem
Valores aceitos: S ou N, qualquer outro valor informado ou caso não seja informado, sistema terá o mesmo comportamento de quando o campo recebe o valor N.
Ação: Quando S sistema exibe botão bens na entrada da operação.
| Card | ||
|---|---|---|
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Nome do parâmetro: tbn_incluir_aberto Valores aceitos: S ou N, qualquer outro valor informado, ou caso não seja informado, sistema terá o mesmo comportamento de quando o campo recebe o valor N. Ação: Quando S, sistema assume situação EM ABERTO na inclusão da operação, efetuando o fechamento da operação na recuperação. |
| Card | ||
|---|---|---|
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Nome do parâmetro: tbn_valor_parcela Valores aceitos: S ou N, qualquer outro valor informado, ou caso não seja informado, sistema terá o mesmo comportamento de quando o campo recebe o valor N. Ação: Quando S, sistema inclui o campo “Valor Parcela”, este campo é utilizado em parcelas do método de cálculo PRICE. Sistema assumirá o valor informado no campo como sendo o valor total de cada uma das parcelas do contrato. |
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| label | Exibe Campos Financiar |
|---|
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Valores aceitos: 'N', Não exibe os campos “Financiar IOF”, “Financiar Outros” e “Financiar Tarifa”. Se o parâmetro não for informado ou informado com qualquer valor diferente de N, os campos serão exibidos em tela.
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| label | Exibe Dias Não Úteis |
|---|
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Valores aceitos: 'N', Não exibe o campo “Dias não úteis”. Se o parâmetro não for informado ou informado com qualquer valor diferente de N, o campos será exibido em tela.
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| label | Dia Fixo |
|---|
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Valores aceitos: Se ‘S’, exibe o campo Tipo Vencimento na entrada da operação.
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| label | Bloqueia Cobrador |
|---|
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Valores aceitos: Quando 'S' sistema não permite alterar o campo cobrador, sendo obrigatória a inclusão do mesmo na configuração da modalidade. Quando 'N' ou não informado, sistema busca a informação da modalidade, mas permite alterar.
| Card | ||
|---|---|---|
| ||
Ação: Quando 'S' o sistema ignora configuração da t402defg e não realiza comunicação com o sistema gestão de risco. Quando 'N' ou não informado, sistema respeita a configuração do campo id_hab_prp_crd da tabela t402defg. |
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| label | Simulação |
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Valores aceitos: 'S', o parâmetro deve ser configurado da seguinte forma: 'S';99999999;99999998. Onde o primeiro código numérico é o código de cliente PF e o segundo é o código do cliente PJ.
Ação: quando 'S', considera a entrada de operação como uma simulação apenas para impressão da Planilha de Operação de Crédito, podendo-se recuperá-la e efetivá-la posteriormente.
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| label | Incluir Liberação |
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Valores aceitos: 'S', assume credor da modalidade da operação como beneficiário default do credito na inclusão da operação e/ou renegociação (troco). Este parâmetro também obriga a inclusão de dados na aba de liberação.
Modalidade
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| label | Complemento Contrato |
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Valores aceitos: Exibe o botão “Complemento” na entrada de operação. Este parâmetro deve receber a sigla do módulo Java que contém a transação de complemento customizada para determinado cliente. A transação, obrigatoriamente, terá que ter a sigla 'CRED' e sigla de documento 'CMPL'.
Importante: o botão “Complemento" somente será exibido na tela de entrada de operação caso o cliente TOTVS tenha uma customização previamente desenvolvida no sistema, contendo os campos específicos para este cliente.
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| label | Gerente |
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Nome do parâmetro: tbn_gerente
Valores aceitos: Opções e seus respectivos comportamentos descritos na tabela abaixo. Quanto não informado, o comportamento esperado é o mesmo da opção 'N'. O campo gerente é apresentado com a lista de todos os gerentes ativos da unidade logada
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Valor
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Comportamento
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N
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Não exibe campo Gerente.
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V
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Exibe campo gerente sem opção default
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S
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Exibe campo gerente com o gerente associado ao cadastro do cliente. Permite alterar o valor carregado
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L
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Exibe campo gerente com o gerente associado à Proposta de Limite ou à Boleta. Permitindo alterar em ambos os casos.
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A
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Exibe campo gerente com o gerente associado à Proposta de Limite ou à Boleta. Campo somente leitura para Boleta e Proposta de limite.
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B
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Exibe campo gerente com o gerente associado à Proposta de Limite ou à Boleta. Campo somente leitura para Boleta.
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P
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Exibe campo gerente com o gerente associado à Proposta de Limite ou à Boleta. Campo somente leitura para Proposta de limite.
| Card | ||
|---|---|---|
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Nome do parâmetro: tbn_metodo_tabprice Valores aceitos: 'S', executa o cálculo da operação como TABELA PRICE (30/30). A modalidade deverá ter na configuração o método PRICE. |
| Card | ||
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Nome do parâmetro: tbn_proposta_credito Valores aceitos: 'S', Inclui campo “Proposta de Crédito” para vincular entrada de operação com proposta de limite do GRISCO. 'L', exibirá apenas proposta de limites no campo “Proposta de Crédito”. Para exibir a proposta, é necessário ter o titular da operação, caso o fluxo não possua o titular da operação, o campo será exibido na aba participantes após a seleção do titular.
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| label | Direcionamento |
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Nome do parâmetro: tbn_direcionamento
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| Card | ||
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Nome do parâmetro: tbn_validar_limite Valores aceitos: 'S', valida limite antes da entrada de operação, para quem possui o Sistema Gestão de Risco configurado. |
| Card | ||
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Nome do parâmetro: tbn_meio_liquidacao Valores aceitos: 'S', exibe na tela de entrada de operação os campos 'Meio de Liquidação' e 'Critério de Liquidação'
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| Card | ||
|---|---|---|
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Nome do parâmetro: tbn_mantem_dados_originais_liberacao Valores aceitos: 'S' não permite alteração nos campos 'Conveniado', 'Contrato' e 'Modalidade' na tela 'Incluir Liberação' durante a etapa de liberação via "Agenda de Liberação". Importante: este parâmetro só faz sentido ser usado caso o cliente tenha contratado a funcionalidade "Agenda de Liberação". |
| Card | ||
|---|---|---|
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Nome do parâmetro: tbn_critica_valor_total_liberacao Valores aceitos: 'S' compara o campo 'Troco' com o campo 'Valor' na tela 'Incluir Liberação' durante a etapa de liberação via "Agenda de Liberação". Caso os dois campos não possuam o mesmo valor o sistema apresentará uma mensagem "verificar mensagem". Importante: este parâmetro só faz sentido ser usado caso o cliente tenha contratado a funcionalidade "Agenda de Liberação". |
| Card | ||
|---|---|---|
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Nome do parâmetro: tbn_mantem_ordem Valores aceitos: 'S' apresenta as liberações por cliente ordenadas em ordem crescente pelo campo 'Data Liberação' disponível na pesquisa de propostas. As liberações deverão ocorrer também respeitando a data de liberação, sempre da mais antiga para a mais nova. Importante: este parâmetro só faz sentido ser usado caso o cliente tenha contratado a funcionalidade "Agenda de Liberação". |
| Card | ||
|---|---|---|
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Nome do parâmetro: tbn_dias_prazo_serasa Valores aceitos: Prazo de validade, em dias, da última consulta ao SERASA. Caso a última consulta esteja “vencida”, o sistema irá criticar, obrigando o usuário a realizar nova consulta. Importante: o parâmetro tbn_abas_operacao_credito deverá ser parametrizado com 'SERA'.
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| Card | ||
|---|---|---|
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Nome do parâmetro: tbn_consulta_serasa_titular Valores aceitos: 'S' ou 'N' . Se 'S', envia consulta do titular da operação (no botão consultar). Importante: o parâmetro tbn_abas_operacao_credito deverá ser parametrizado com 'SERA'.
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| Card | ||
|---|---|---|
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Nome do parâmetro: tbn_consulta_serasa_participantes Valores aceitos: 'S' ou 'N' . Se for S, envia consulta de todos os participantes da operação (no botão consultar). Importante: o parâmetro tbn_abas_operacao_credito deverá ser parametrizado com 'SERA'.
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| label | Ente Consignante |
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Nome do parâmetro: tbn_ente_significante
Valores aceitos: 'S', obriga a inclusão do participante ENTE CONSIGNANTE para as modalidades do ANEXO3 configuradas para 0202 - Empréstimos; Crédito Pessoal - Com consignação em folha de pagamento.
Na modalidade
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| label | Mapeamento Renegociação Credito Service |
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Abaixo o quadro contendo a relação de parâmetros possíveis para os fluxos de entrada de renegociação. Todos os parâmetros relativos à entrada de operação são válidos para a renegociação.
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| id | Parâmetros |
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| label | Troco |
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Nome do parâmetro: tbn_troco
Valores aceitos: S ou N, qualquer outro valor informado ou caso não seja informado, sistema terá o mesmo comportamento de quando o campo recebe o valor N.
Ação: Quando S exibe campo Troco.
Exemplo de utilização:
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Entrada de operação com o parâmetro tbn_troco configurado com o valor N ou não configurado.
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| label | Contratos externos |
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Nome do parâmetro: tbn_contratos_externos
Valores aceitos: S ou N, qualquer outro valor informado ou caso não seja informado, sistema terá o mesmo comportamento de quando o campo recebe o valor N.
Ação: Quando S permitirá pesquisar e adicionar contratos externos à renegociação.
Exemplo de utilização:
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Entrada de operação com o parâmetro tbn_contratos_externos configurado com o valor N ou não configurado.
| Card | ||
|---|---|---|
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Nome do parâmetro: tbn_financia_ioc_reneg Valores aceitos: S ou N, qualquer outro valor informado ou caso não seja informado, sistema terá o mesmo comportamento de quando o campo recebe o valor N. Ação: Quando S permitirá selecionar se o IOC será ou não financiado na renegociação. Exemplo de utilização: Entrada de operação com o parâmetro tbn_financia_ioc_reneg configurado com o valor S.
Entrada de operação com o parâmetro tbn_financia_ioc_reneg configurado com o valor N ou com o parâmetro não configurado.
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| Card | ||
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Nome do parâmetro: tbn_linha_operacao_reneg Valores aceitos: EMP;FIN;INT;REX;RIN;LEA;DES. Quando informar mais de uma sigla de linha de operação, separar com ";". Ação: Lista com as linhas de operação que são consideradas ao filtrar os contratos para renegociação. |
| Card | ||
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Nome do parâmetro: tbn_produto_finalidade_reneg Valores aceitos: Lista das siglas de produto finalidade. Ação: Lista com as siglas de produto finalidade que são consideradas ao definir as modalidades que serão exibidas no filtro dos contratos para renegociação. |
| Card | ||
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Nome do parâmetro: tbn_mantem_modalidade_reneg Valores aceitos: S ou N, qualquer outro valor informado ou caso não seja informado, sistema terá o mesmo comportamento de quando o campo recebe o valor N. Ação: Quando S, mantém modalidade, convênio e conveniado originais do contrato renegociado, também não permite a alteração destes campos. |
| Card | ||
|---|---|---|
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Nome do parâmetro: tbn_decomposicao Valores aceitos: S ou N, qualquer outro valor informado ou caso não seja informado, sistema terá o mesmo comportamento de quando o campo recebe o valor N. Ação: Quando S, permite gerar mais de uma operação destino - novos contratos gerados a partir da renegociação. |
| Card | ||
|---|---|---|
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Nome do parâmetro: tbn_contrato_adlib_auto_reneg Valores aceitos: S ou N, qualquee outro valor informado ou, caso não informado, terã o comportamento de quando o campo recebe o valor S. Ação: Quando N, sistema não mantém número do contrato original incrementando adlib. Quando diferente de N ou não informado, sistema mantém o número do contrato e soma 1 ao adlib de maior numeração do contrato. |
Após configurar o fluxo, este deve ser associado à transação ou ao produto gerencial desejado conforme abaixo.
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| id | Vínculo Transação/Produto |
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| label | Produto Gerencial |
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| label | Transação |
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Após configurar páginas e fluxos e associar estes aos seus respectivos transações e/ou produtos gerencias, é necessário realizar a configuração da autenticação Oauth seguindo os dois passos abaixo:
- Configurar cliente para autenticação Oauth (em caso de dúvidas, clique aqui);
- Configurar arquivo app.xml. Abaixo imagem com o exemplo e local da configuração que deve ser realizada. Lembrando que o arquivo app.xml encontra-se na tabela t900arqu da base de dados totvs_app.
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