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A permissão de exclusão irá ser aplicada à lista de prospecções cadastradas, onde o ícone da lixeira, relacionado a exclusão, poderá ser desabilitado para evitar que essa ação seja realizada por quem não for autorizado.

O ícone referente a um lápis irá carregar todas as informações da prospecção para consulta e, também, para a inclusão/alteração de prospects.

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Todas as informações, inclusas e/ou alteradas, na prospecção serão salvas através do botão "Salvar" no final da tela e o mesmo será habilitado, somente, se o usuário tiver as permissões de inclusão e/ou alteração atribuídas ao seu perfil.

Se uma nova prospecção estiver sendo cadastrada, será necessário que a permissão de inclusão seja atribuída. Contudo, se a prospecção for carregada da lista de prospecções, será necessária a atribuição da permissão de alteração para o

gravação das informações.

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Filtros de prospects

Existem 03 tipos de prospects que poderão ser utilizados para a inclusão de um plano de pagamento e/ou bolsa na prospecção: aluno, candidato, prospect.

Através de filtros específicos, podem encontrar um aluno ou um candidato, já existente, ou informar, através do tipo prospect, um CPF/Passaporte e um nome de alguém que não possui cadastro no sistema.

Aluno

Através dos campos de coligada, filial, nível de ensino, período letivo, curso, habilitação, matriz, turno, turma e aluno é possível refinar uma pesquisa por um aluno trazendo um único ou um grupo de registros, caso não sejam informados todos os campos.

Os campos não são obrigatórios, com exceção das informações do contexto: coligada, filial e nível de ensino.

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Candidato

Através dos campos de coligada, filial, processo seletivo, área ofertada e candidato é possível refinar uma pesquisa por um candidato trazendo um único ou um grupo de registros, caso não sejam informados todos os campos.

Os campos não são obrigatórios, com exceção da coligada do contexto.

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Prospect

Como um prospect não possui cadastro no sistema, os campos disponibilizados são para a inclusão das informações que serão cadastrados e utilizadas em uma futura matrícula.

Poderão ser informados um código de CPF ou passaporte e o seu nome completo.

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Plano de pagamento/Bolsa

A inclusão de um plano de pagamento e/ou uma bolsa depende totalmente de um filtro de prospect informado. Ao clicar em adicionar, será incluído um registro de todos prospects filtrados ao plano de pagamento ou a bolsa informada.

Plano de pagamento

Para a inclusão do plano de pagamento, deverão ser informados os campos: Período letivo e o plano de pagamento.

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Bolsa

Para a inclusão da bolsa, deverão ser informados os campos: período letivo, período de validade da bolsa, bolsa, tipo de desconto, valor ou percentual, serviço, tipo do período (parcela ou data) e o número de parcela inicial e final ou a data inicial e final.

• O campo "Período de validade da bolsa" indica se a bolsa será aplicada apenas para um único período letivo ou para todo o curso.
  • Em todo curso: A bolsa é aplicada para todos períodos letivos que o prospect for matriculado respeitando a Data inicial e Data final ou seja a bolsa será aplicada a todos contratos do aluno que estejam dentro da data inicial e final da bolsa cadastrada via prospecção. (Neste caso, a bolsa de estudos selecionada deve estar vinculada a todos períodos letivos dentro de intervalo de datas informado para o prospect, paras mais informações vide Bolsa por Periodo Letivo)
  • Período letivo: A bolsa é aplicada apenas para o período letivo informado durante o cadastro.

A bolsa incluída através da prospecção deve seguir as regras aplicadas na bolsa futura. Vide (Concessão de bolsas futuras - Educacional)

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O sistema disponibilizou uma funcionalidade que permitirá que a instituição de ensino realize negociações de plano de pagamento e de bolsa(s) com o prospect (futuro aluno) a fim de viabilizar a matrícula deles.

Essa negociação permitirá associar planos de pagamento e/ou bolsas criados previamente a uma pessoa, seja um prospect, ou aluno, para atender campanhas e negociações na captação de alunos.