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Painel
titleEscenario A: Tipo de pertinencia de compras por PC (Pedido de compras) - Parámetro: MV_PCAPROV - Aprobación

(informação)

Para este escenario tendremos 1(un) Grupo de aprobación, con 3(tres) niveles, con un Aprobador para cada nivel.

    No se informará el Grupo de Aprobación en el Registro de Compradores. 

    El sistema buscará la información del Grupo de Aprobación en el parámetro MV_PCAPROV.


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titleRegistros básicos
Aviso

La información presentada aquí, busca de manera simple explicar didácticamente cómo generar una pertinencia de compras del tipo PC (Pedido de Compras).

  1. Configurar los parámetros del sistema 
    1. Acceda al módulo Configurador (SIGACFG).
    2. Acceda al Menú > Entorno > Registro > Parámetros.
    3. Busque por el parámetro MV_PCAPROV.
    4. Edite el parámetro MV_PCAPROV.
    5. El campo Cont.Por se debe informar con (Grupo de Aprobación).

 

f. Haga clic en la opción Grabar.

g. Busque por el parámetro MV_APRPCEC.

h. Edite el parámetro MV_APRPCEC.

i. El campo Cont.Por debe informarse con el valor (.F.).

j. Haga clic en la opción Grabar.

k. Busque por el parámetro MV_ALTPDOC

l. Edite el parámetro  MV_ALTPDOC

m. El campo Cont.Por debe informarse con el valor (.T.).

2. Registre usuarios en el Sistema.

    • Acceda al módulo de Configuración (SIGACFG);
    • Acceda al Menú > Usuario > Usuarios > Incluir.

      * Haga clic en la imagen para ampliar.
      * Para este escenario registraremos los usuarios a continuación.

      Usuarios

      Contraseña

      APROBADOR-01

      TS01

      APROBADOR-02 

      TS02

      APROBADOR-03

      TS03

      *Sugerencia Siempre siga la política de seguridad de su empresa.



3. Registre Aprobadores de Compras.

    1. Acceda al módulo Compras (SIGACOM).
    2. Acceda al Menú > Actualizaciones > Administración de compras > Aprobadores.
    3. Haga clic en Incluir.

      * Haga clic en la imagen para ampliar.

      *Repita o processo acima, para cadastrar os usuários abaixo.

      NomeLimite de AprovaçãoPer. Limite

      APROVADOR-01

      R$ 1000,00Diário

      APROVADOR-02

      R$ 1000,00Diário

      APROVADOR-03

      R$ 1000,00Diário

      *Informe sempre os campos obrigatórios.


4. Registre el Perfil de aprobación.

    1. Acceda al módulo Compras (SIGACOM).
    2. Acceda al Menú > Actualizaciones > Administración de compras > Perfiles de aprobación.

*Haga clic en la imagen para ampliar.

*Registre el Perfil de aprobación a continuación.

CÓD. PERFILDESCRIPCIÓN
TS-001R$ 0,00 - R$ 1.000,00

*Informe siempre los campos obligatorios.

5. Registre la Condición de pago.

    1. Acceda al módulo Financiero (SIGAFIN).
    2. Acceda al Menú > Actualizaciones > Registros > Condición de pago.
    3. Haga clic en Incluir.

      CAMPO

      VALOR

      CÓDIGO

      000

      TIPO

      1

      COND. PAGO

      00

      DESCRIPCIÓN

      AL CONTADO

      *Informe los campos obligatorios.

      Aviso
      titleRegistro de compradores

      El registro de comprador es opcional, pero este es prioritario con relación al parámetro, MV_PCAPROV.

6. Registre Compradores.

    1. Acceda al modulo Compras (SIGACOM).
    2. Acceda al  Menu > Actualizaciones > Registros >Compradores.

    3. Haga clic en Incluir.


      *Haga clic en la imagen para ampliar.


      *Registre a los siguientes compradores.

      Nombre

      APROBADOR-01

      APROBADOR-02

      APROBADOR-03



7. Registrar Almacén.

    1. Acceda al módulo Stock/Costos (SIGAEST)
    2. Acceda al Menú > Actualizaciones > Registros > Producto > Locales de stock.

    3. Haga clic en Incluir.

      CÓDIGODESCRIPCIÒN
      01ALMACÉN DE COMPRAS

      *Informe los campos obligatorios.

8. Registre el Producto.

    1. Acceda al módulo Stock/Costos (SIGAEST)
    2. Acceda al Menú > Actualizaciones > Registros > Producto  > Productos.

    3. Haga clic en Incluir.

      Producto:

      CÓDIGO:

      DESCRIPCIÓN:

      P-AL-COM-001

      Sobre



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titleConfiguración
Aviso

Las informaciones presentadas aquí buscan de manera simple explicar didácticamente cómo configurar el Grupo de Aprobación.

  1. Configurar/Registrar Grupos de aprobación.
    • Acceda al módulo Compras (SIGACOM).
    • Acceda al Menú > Actualizaciones > Administración de compras > Grupos de aprobación.
    • Haga clic en Incluir.


      *Haga clic en la imagen para ampliar.


      Grupo de aprobación: T.I (Tecnología de la información).

      GRUPODESCRIPCIÓN
      GT-001GT-PC


      Solapa: Aprobadores

      ÍTEM

      APROBADOR

      PERFIL APROB.

      NIVEL

      01

      APROBADOR-01

      R$ 0,00 - R$ 1.000,00

      1

      02

      APROBADOR-02

      R$ 0,00 - R$ 1.000,00

      2

      03

      APROBADOR-03

      R$ 0,00 - R$ 1.000,00

      3


      Solapa: Tipos de documentos

      Ped. Compras

      Aviso

      Para entender mejor el papel de los Grupos de aprobación en el proceso de pertinencias del módulo Compras Haga clic aquí.

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titleEjecución del escenario
Aviso

A continuación, ejecutaremos el escenario de aprobación, incluyendo un Pedido de compras y posteriormente realizaremos la aprobación.

  1. Inclusión de un Pedido de Compras.
    1. Acceda al módulo Compras (SIGACOM).
    2. Acceda al Menú > Actualizaciones > Pedidos > Pedidos de Compra.
    3. Haga clic en Incluir.


      *Haga clic en la imagen para ampliar.


      Informações
      titleInformación:

      Datos del siguiente Pedido de compras.


      Pedido de Compra:
      Encabezado.

      Número

      Proveedor

      Tienda

      Cond. Pago

      PC-001

      000001

      00

      000

      (informação) El número del pedido(Campo: Número)puede ser cualquier "valor", respetando las reglas para la numeración del Pedido de compras, de acuerdo con su entorno Protheus.


      Aviso

      Después de incluir el pedido de compras, se generarán las pertinencias.



  2. Proceso de Aprobación: 

    *Observación: En el siguiente proceso nos conectaremos al Protheus con los aprobadores (APROBADOR-01, APROBADOR-02 e APROBADOR-03).

    1. Acceda al Protheus, conéctese al Protheus con el usuario (APROVADOR-01).
    2. Acceda al módulo de Compras (SIGACOM).
    3. Acceda al Menú > Actualizaciones > Liberación>Liberar de Documentos.
    4. En la ventana (Parámetros) en el campo Mostrar Documentos, seleccione la opción (Pendientes).

    5. Haga clic en la opción OK.

    6. Aparecerá la siguiente ventana, con los ítems pendientes de aprobación para el Aprobador (APROBADOR-01).
    7. Para finalizar las demás aprobaciones referentes al Pedido de Compras PC-001, repita los pasos (A al G), con los Aprobadores (APROBADOR-02 y APROBADOR-03).


    8. Log de aprobación, por cada aprobador:
       
        APROBADOR-01                                                 APROBADOR-02                                            APROBADOR-03
                    

                               

    1. Después de aprobar todos los niveles, el Pedido de compras (PC-001) se aprueba.
    2. Acceda al Menú: Actualizaciones > Pedidos > Pedido de compras.

      *Pedido de compras (PC-001) totalmente aprobado.

      *Haga clic en la imagen para ampliar.

Painel
titleEscenario B: Tipo de pertinencia de compras por PC (Pedido de compras) - Registro Comprador - Aprobación

(informação) Para este escenario tendremos 1(un) Grupo de aprobación, con 3(tres) niveles, con un Aprobador para cada nivel.

    Se informará el Grupo de Aprobación en el Registro de Compradores. 

    El sistema buscará la información del Grupo de Aprobación en el Registro de Compradores

    No será necesario el parámetro MV_PCAPROV.


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titleRegistros básicos
Aviso

La información presentada aquí, busca de manera simple explicar didácticamente cómo generar una pertinencia de compras del tipo PC (Pedido de Compras).

  1. Configurar los parámetros del sistema  
    1. Acceda al módulo de Configuración (SIGACFG).
    2. Acceda al Menú > Entorno > Registro > Parámetros.
    3. Busque por el parámetro MV_APRPCEC.
    4. Edite el parámetro MV_APRPCEC.

    5. El campo Cont.Por se debe completar con el valor (.F.).
    6. Haga clic en la opción Grabar.
    7. Busque por el parámetro MV_ALTPDOC.
    8. Edite el parámetro MV_ALTPDOC.
    9. El campo Cont.Por se debe informar con el valor (.T.).

  2. Registre usuarios en el Sistema.
    • Acceda al módulo de Configuración (SIGACFG).
    • Acceda al Menú > Usuario > Usuarios > Incluir.

      *Haga clic en la imagen para ampliar.

      *Para este escenario registraremos los usuarios a continuación.

      Usuarios (Oficina)

      Contraseña

      APROBADOR-01

      TS01

      APROBADOR-02

      TS01

      APROBADOR-03

      TS01

      *Sugerencia Siempre siga la política de seguridad de su empresa.


  3. Registrar Aprobadores de Compras.
    1. Acceda al módulo Compras (SIGACOM).
    2. Acceda al Menú > Actualizaciones > Administración de Compras > Aprobadores.
    3. Haga clic en Incluir.
      *Haga clic en la imagen para ampliar.

      *Repita el proceso anterior, para registrar los usuarios a continuación.

      Oficina

      Límite de aprobación

      Per. Límite

      APROBADOR-01

      R$ 1000,00

      Diario

      APROBADOR-01

      R$ 1000,00

      Diario

      APROBADOR-01

      R$ 1000,00

      Diario

      *Informe siempre los campos obligatorios.

  4. Registre el Perfil de aprobación.
    1. Acceda al móduloCompras (SIGACOM).
    2. Acceda al Menú > Actualizaciones > Administración de Compras > Perfiles de aprobación.
    3. Haga clic en Incluir.

      *Haga clic en la imagen para ampliar.

      *Registre el Perfil de aprobación a continuación.

      CóD. PERFILDESCRIPCIÓN
      TS-001R$ 0,00 - R$ 1.000,00

      *Informe siempre los campos obligatorios.

  5. Registre la Condición de pago.
    1. Acceda al módulo Financiero (SIGAFIN).
    2. Acceda al Menú > Actualizaciones > Registros > Condición de pago.
    3. Haga clic en Incluir.

      CAMPO

      VALOR

      CÓDIGO

      000

      TIPO

      1

      COND. PAGO

      00

      DESCRIPCIÓN

      AL CONTADO

      *Informe os campos obrigatórios.

  6. Registre Compradores.
    1. Acceda al módulo Compras (SIGACOM).
    2. Acceda al Menú > Actualizaciones > Registros >Compradores.
    3. Haga clic en Incluir.

      *Informe los campos obligatorios.


      Nome
      APROVADOR-01
      APROVADOR-02
      APROVADOR-03

      *Informe siempre los campos obligatorios.

  7. Registre el Almacén.
    1. Acceda al módulo Stock/Costos (SIGAEST)
    2. Acceda al Menú > Actualizaciones > Registros > Producto > Lugares de stock.

    3. Haga clic en Incluir.

      CÓDIGO

      DESCRIPCIÓN

      01

      ALMACÉN DE COMPRAS

      *Informe los campos obligatorios..

  8. Registre el Producto.
    1. Acceda al módulo Stock/Costos (SIGAEST)
    2. Acceda al Menú > Actualizaciones > Registros > Producto > Productos.

    3. Haga clic en Incluir.

      Productos de oficina:

      CÓDIGO:DESCRIPCIÒN:
      P-AL-COM-001Sobre

      *Informe los campos obligatorios.



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titleEjecución del escenario
Aviso

A continuación, ejecutaremos el escenario de aprobación, incluyendo un Pedido de compras y posteriormente realizaremos la aprobación.

Informações
titleImportante:

Si ejecutó el escenario A, utilice como Número del pedido (PC-002).


  1. Inclusión de un Pedido de Compras.
    1. Acceda al módulo Compras (SIGACOM).
    2. Acceda al Menú > Actualizaciones > Pedidos > Pedidos de Compra.
    3. Haga clic en Incluir.


      *Haga clic en la imagen para ampliar.
      *Datos del siguiente Pedido de compras.

      Pedido de Compra:
      Encabezado.

      Número

      Proveedor

      Tienda

      Cond. Pago

      PC-002

      000001

      01

      000

      (informação)  El número del pedido  (Campo: Numero) puede ser cualquier  "valor", respetando las reglas para numeración del Pedido de Compras, de acuerdo con o su entorno Protheus.

      Aviso

      Después de incluir el pedido de compras, se generarán las pertinencias.



  2. Proceso de Aprobación: 

     *Observación: En el siguiente proceso nos conectaremos al Protheus con los aprobadores (APROVADOR-01, APROVADOR-02 y APROVADOR-03). 
    1. Acceda al Protheus, conéctese al Protheus con el usuario (APROVADOR


b. Acceda al módulo  de Compras (SIGACOM).

c. Acceda al Menú > Actualizaciones > Liberación> Liberar Documentos.

d. En la ventana (Parámetros)en el campo Mostrar Documentos, seleccione la opción (Pendientes).



e. Haga clic en la opción  OK.

f. Aparecerá la siguiente ventana, con los ítems pendientes de aprobación para el Aprobador (APROBADOR-01).


*Haga clic en la imagen para ampliar.

g. Para finalizar las demás aprobaciones referentes al Pedido de Compras PC-002, repita los pasos (A a G), con los Aprobadores (APROBADOR-02 y APROBADOR).
h. Log de aprobación, por cada aprobador     


   
 APROBADOR-01                                                  APROBADOR-02                                            APROBADOR-03

*Haga clic en la imagen para ampliar.

I. Después de aprobar todos los niveles, el Pedido de compras (PC-002) se aprueba.

3. Acceda al Menú: Actualizaciones > Pedidos > Pedido de compras.

              *Pedido de compras (PC-002) totalmente aprobado.

             Image Modified

              *Haga clic en la imagen para ampliar.

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