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CONTEÚDO

01. VISÃO GERAL

Âncora
_heading h.gjdgxs

Para amadurecer o produto, antes de colocá-lo em grande escala é muito comum, no segmento de tecnologia da informação, as empresas realizarem testes pilotos prévios, de modo a garantir a adequação e robustez da solução. A fim de endereçar isso, são liberadas versões intermediárias do produto para testes em campo. A versão do produto tratada aqui, se enquadra nesse contexto e contamos com a sua empresa para nos ajudar nessa jornada.

A plataforma TOTVS Consignado tem como objetivo facilitar e automatizar os processos de contratação e cobrança de empréstimo consignado para empresas que tenham sua folha de pagamento controlada, via Datasul, Protheus ou RM  módulos RH, criando uma nova experiência na contratação do crédito.

Com a plataforma, é possível tornar mais rápido esse contato da instituição de crédito com o colaborador, já que a mesma terá algumas informações à sua disposição.

Por ser uma plataforma na nuvem, o TOTVS Consignado precisa que os dados sejam extraídos dos ERP's, compartilhados e enviados para a plataforma. Já na nuvem, eles serão filtrados e tratados – sendo que esse tratamento pode ser feito de forma manual ou agendada – e, assim, serão disponibilizados para acesso e repasse à instituição de crédito, quando necessário. Para isso, é utilizada uma integração do ERP, que será o responsável por fazer o sincronismo de base de dados.

A instituição de crédito terá à sua disposição dados do colaborador necessários para o consignado, como nome, data de admissão, salário, matrícula, margem consignável, se houver geração de folha de pagamento para o mesmo, no período, além de dados rescisórios de colaboradores que já tenham empréstimos vigentes e conciliações do empréstimo. Terá ainda dados da empresa, como quantidade de funcionários por faixa salarial, a média salarial e o turnover anual, que influenciam nas ofertas de propostas, diferenciação de taxas, entre outros.

02. PRÉ-CONDIÇÕES PARA CONEXÃO

Os seguintes requisitos são necessários para implantação do produto:

• Datasul

  • versão 12.1.22.05 ou superior;

  • Progress Openedge na versão 11.7.5 ou superior no produto Datasul e RPW;

  • Disponibilizar as seguintes bibliotecas do Progress Openedge 11.7.5 no início do propath:

    • <%DLC%>\gui\OpenEdge.BusinessLogic.pl

    • <%DLC%>\gui\OpenEdge.Core.pl

    • <%DLC%>\gui\OpenEdge.ServerAdmin.pl

    • <%DLC%>\gui\netlib\OpenEdge.Net.pl

  • Dados de acesso e certificados dos serviços:

    • Totvs RAC

    • Totvs Apps

    • Totvs Carol

  • Servidor RPW configurado e ativo

  • Módulo Audit Trail instalado e ativo e configurado conforme esta documentação (disponíveis nas abas listadas abaixo)

  • Geração das triggers (AU0108)

  • Configuração agenda automática (CD8600)

  • Sincronização dos dados Datasul x Totvs Apps (AU0109)

ATENÇÃO: Caso não exista o('s) programa('s) descrito('s) neste documento ou os menu('s) relacionados a este('s),  solicite a atualização dos pacotes através do Console Datasul.

Importante: Leia as seguintes instruções

• Assistente de configuração para integração com Totvs Apps (ConfigAppsWizard)
• Matriz de Compatibilidade - Ciclo Vida Datasul e Tecnologias Associadas

• Também são necessárias algumas configurações prévias:

O processo de ativação é simples, porem, deve ser realizado com cautela para garantir a saúde do envio dos dados para nuvem.

Este processo é iniciado após provisionamento dos ambientes do cliente. Após o cliente receber as credenciais de acesso, através de email enviado ao final da preparação do ambiente SaaS, o responsável deverá seguir os passos abaixo para garantir o cumprimento dos requisitos bem como habilitar as credenciais no erp nos passos indicados abaixo.

Normalmente este procedimento é realizado por profissional da área de TI responsável.

02. PRÉ-CONDIÇÕES PARA CONEXÃO

Os seguintes requisitos são necessários para implantação do produto:

• • Datasul

    • Versão de mercado conforme Ciclo de Vida dos produtos TOTVS; (calendário)

    • recomendado: Ultimo patch da versão principal instalado
    • Progress Openedge na versão 11.7.5 ou superior no produto Datasul e RPW;

    • Disponibilizar as seguintes bibliotecas do Progress Openedge 11.7.5 no início do propath:

      • <%DLC%>\gui\OpenEdge.BusinessLogic.pl

      • <%DLC%>\gui\OpenEdge.Core.pl

      • <%DLC%>\gui\OpenEdge.ServerAdmin.pl

      • <%DLC%>\gui\netlib\OpenEdge.Net.pl

    • Dados de acesso e certificados dos serviços:

      • Totvs RAC

      • Totvs Apps

      • Totvs Carol

    • Servidor RPW configurado e ativo

    • Módulo Audit Trail instalado e ativo e configurado conforme esta documentação (disponíveis nas abas listadas abaixo)

    • Geração das triggers (AU0108)

    • Configuração agenda automática (CD8600)

    • Sincronização dos dados Datasul x Totvs Apps (AU0109)

ATENÇÃO: Caso não exista o('s) programa('s) descrito('s) neste documento ou os menu('s) relacionados a este('s),  solicite a atualização dos pacotes através do Console Datasul.

Importante: Leia as seguintes instruções

• Assistente de configuração para integração com Totvs Apps (ConfigAppsWizard)
• Matriz de Compatibilidade - Ciclo Vida Datasul e Tecnologias Associadas

• Também são necessárias algumas configurações prévias:

Totvs custom tabs box
tabs Pré-Requisitos , Parâmetros Integração, Config.Servidor RPW, Config.Módulo Audit Trail, Geração Triggers, Agendamento Automático, Sincronização Dados ids 1,2,3,4,5,6,7
Totvs custom tabs box items default yes referencia 1
Totvs custom tabs box
tabs Pré-Requisitos , Parâmetros Integração, Config.Servidor RPW, Config.Módulo Audit Trail, Geração Triggers, Agendamento Automático, Sincronização Dados ids 1,2,3,4,5,6,7
Totvs custom tabs box items default yes referencia 1 1.Progress Openedge versão 11.7.5 A versão do seu Progress deve ser conferida abrindo com um editor de texto o arquivo <unidade>\dlc117\version, por exemplo, C:\dlc117\version. Utilize o botão direito do mouse em cima do arquivo, opção Abrir com, escolha Notepad. 2.Bibliotecas no início do propath Estas 4 bibliotecas devem ser inseridas no início do propath do AppServer e do RPW. <%DLC%>\gui\OpenEdge.BusinessLogic.pl <%DLC%>\gui\OpenEdge.Core.pl <%DLC%>\gui\OpenEdge.ServerAdmin.pl <%DLC%>\gui\netlib\OpenEdge.Net.pl Os propaths podem ser alterados nos arquivos .ini do diretório *<diretório-instalação>\ERP\scripts-8X80* 3.Datasul 12.1.32 ou superior No canto superior direito clique no botão Ajuda Image Modified . Selecione Suporte, novas opções devem aparecer, selecione Informações do sistema. Na nova janela apresentada procure por Versão do Produto. Totvs custom tabs box items default no referencia 2 4.Dados de acessos parâmetros de integração Para que seja possível utilizar a integração do ERP com o TOTVS App (mais detalhes no item 04. PARÂMETROS PARA INTEGRAÇÃO deste documento) , é importante ter atenção para a carga dos certificados que serão responsáveis pela ativação das credenciais para autenticação da plataforma com os serviços utilizados no processo da integração (acesso ao RAC e Carol).  Estas credenciais serão enviadas através de um e-mail de registro dos dados provisionados para a equipe técnica do cliente. Os certificados precisam ser baixados e importados para o progress através dos passos abaixo descritos neste documento: Parâmetros de integração (Equipe TI cliente): O erp Datasul deve rodar com um dos servidores:  Jboss(btb946aa) ou Tomcat(THF) que deverão ter parametrizados seus serviços conforme abaixo para integração com o TOTVS Consignado: No Jboss: Acesse os Parâmetros gerais do modulo básico (btb946aa), selecione a aba Integrações e informe os dados conforme orientação do manual. Deverá ser configurada a jornalização, ainda nos Parâmetros gerais do modulo básico (btb946aa), acesse a aba Jornalização e informe os dados conforme orientação do manual. No Tomcat (DTS4THF): Nas propriedades do sistema, localize as Propriedades de integrações TOTVS e informe os dados conforme orientação do manual. Nas propriedades do sistema, localize as Propriedades de Jornalização e informe os dados conforme orientação do manual Para quaisquer servidores que estejam instalados a equipe técnica deverá: Baixar e importar certificados dos serviços Acesse os 3 serviços (TOTVS RAC, TOTVS Apps e TOTVS Carol) através do seu navegador e baixe o certificado, faça o mesmo procedimento para os 3 serviços, seguindo os passos abaixo: Acessar em um navegador a URL sugerida para o serviço Carol; Selecionar o ícone de cadeado; Selecionar Certificado; Image Modified Figura 1 4. Selecionar Caminho de Certificação (Certification Path), selecionar o primeiro certificado e selecionar Exibir Certificado (View Certificate) comforme imagem da Figura 2; Image Modified Figura 2 5. Acessar a aba de Detalhes (Details) e selecionar o botão Copiar para arquivo (Copy to File) conforme Figura 3; Image Modified Figura 3 6. Será exibida tela inicial do Assistente para Exportação de Certificados, selecionar o botão Avançar duas vezes. Image Modified Figura 4 7. Salvar o certificado no diretório de sua preferência e Concluir.    Após fazer este procedimento para os 3 serviços, execute o arquivo C:\dlc117\bin\proenv.bat em modo Administrador.    Uma tela DOS deve ser aberta, então execute o comando certutil –format DER –import <diretório-do-certificado> para cada certificado anteriormente salvo. Image Modified Figura 5 6.Configuração do Módulo Audit Trail No programa AU0009 - Parametrização do Audit Trail informe o servidor RPW configurado no passo anterior. Image Removed Figura 12 No programa AU0001 - Manutenção Base de Dados configure as duas bases de dados necessárias para o TOTVS Consignado. Os campos Base Dados, Descrição e Nome Lógico devem ser os mesmos das imagens abaixo. O valor do campo Nome Físico pode ser encontrado no arquivo de alias no diretório <diretório-instalação>\ERP\scripts-8X80* normalmente nomeado *alias.p, abra o arquivo com um editor de texto e procure por CREATE ALIAS dthrpyc FOR DATABASE, o nome após DATABASE é o valor que usamos no campo Nome Físico. Faça o mesmo procurando desta vez por CREATE ALIAS mguni FOR DATABASE. Caso não encontre essas bases de dados no arquivo de alias, utilize dthrpyc e mguni. Image Removed Figura 13 Image Removed Figura 14 IMPORTANTE: O diretório que está no campo Diretório Triggers, será onde as triggers serão geradas e este diretório deve estar apontado no Propath do servidor RPW e Appserver. Os propaths podem ser alterados nos arquivos .ini do diretório <diretório-instalação>\ERP\scripts-8X80\. Para correto funcionamento do módulo Audit Trail no arquivo .pf do appserver e do RPW altere o valor do parâmetro -tok para 32000. Se essa alteração não for feita no próximo passo será apresentado erro em tela. 7.Geração das triggers Após todas estas configurações, é necessária a geração das triggers ou policies. Para isso devemos executar a tarefa AU0108 - Geração das Triggers. Atenção: Para este procedimento nenhum usuário pode estar conectado a base de dados ou a mesma deva estar em modo mono usuário. Desative e feche a tela de ativação do servidor RPW caso esteja aberta. Na aba Digitação dê 2 cliques nas bases de dados que acabamos de configurar e clique em Executar. Image Removed Confira no diretório configurado no AU0001 se as triggers foram geradas. Figura 15 8.Configuração agenda automática (CD8600) Realize o cadastro do agendamento do programa. Para isso, acesse o programa de CD8600 - Agenda Automática, selecione a guia Genéricos e clique em Incluir. Ao abrir a nova tela, informe o código do programa AU0109 no campo Programa e em Calendário selecione a opção semanal. Image Removed Figura 16 Para programar o horário de execução do agendamento, selecione o programa AU0109 e utilize o botão Programar Horários. Image Removed Figura 17 Clique no botão Faixa para realizar a distribuição dos horários de forma automática. Na imagem abaixo configuramos para que o AU0109 seja executado a cada 5 minutos de Domingo a Sábado das 00:00 às 23:59. Para manter os dados do TOTVS Apps fiéis ao Datasul, recomendamos a execução do AU0109 entre 1 à 5 minutos. Para mais informações consulte Agenda Automática (CD8600) - Genéricos. Image Removed Figura 18 Para finalizar a configuração da agenda automática basta clicar em OK em todas as telas abertas, ao final deve ser exibida a tela Salvando Grade. Image Removed Figura 19 9.Sincronização dos dados Datasul x TOTVS Apps Ative o servidor RPW como mostrado anteriormente no passo 5. Abra o programa AU0109 - Sincronização de Dados Datasul x TOTVS Apps (programa do erp, responsável pela sincronização de dados com a Carol), clique em Executar informando o servidor RPW configurado anteriormente e marcando a opção "Utiliza Agenda Automática" (em destaque na Figura 20).  A marcação deste parâmetro fará com que o programa CD8600 - Agenda Automática execute automaticamente o programa de sincronização "AU0109" para que os dados modificados nas tabelas sejam enviados para a Carol. IMPORTANTE:  Certifique-se que a opção "Utiliza Agenda Automática" esteja marcada. Image Removed Image Removed Figura 20 Observe que um pedido foi gerado na tela de Ativação Servidor RPW. Image Removed Figura 21 Instalação/Atualização Quando houver atualização do produto Datasul deve-se atentar para as seguintes necessidades: Executar novamente a tarefa AU0108 - Geração das Triggers; Quando houver utilização do Openedge CDC, antes de gerar novas policies, é necessário garantir que os dados estejam integrados executando a tarefa AU0109 - Sincronização de Dados Datasul x TOTVS Apps. Totvs custom tabs box items default no referencia 3 5.Servidor RPW Caso já utilize um servidor RPW, você tem a opção de utilizá-lo também para esta configuração e pode pular para a próxima etapa Configuração do Módulo Audit Trail. Criando .pf para o rpw Acesse o diretório que contém os arquivos .pf, normalmente <diretório-instalação>\ERP\scripts-8X80\, clique com o botão direito do mouse e selecione Editar, o arquivo será aberto com o bloco de notas, na opção Arquivo escolha Salvar como, salve o arquivo no mesmo diretório porém com outro nome, por exemplo, rpw.pf. Apague todas as linhas de conexão de banco, são as linhas iniciadas por -db, exceto a linha do banco emsfnd, -db emsfnd. Na linha de configuração do clientlog altere o nome do arquivo .txt como desejar e salve o arquivo. Criando .ini para o rpw Acesse o diretório que contém os arquivos .ini, normalmente <diretório-instalação>\ERP\scripts-8X80\, clique com o botão direito do mouse e selecione Editar, o arquivo será aberto com o bloco de notas, na opção Arquivo escolha Salvar como, salve o arquivo no mesmo diretório porém com outro nome, por exemplo, rpw.ini. Image Removed Figura 6 No programa Servidor de Execução (bas_ped_exec) inclua um novo servidor de execução: Image Removed Figura 7 Crie um atalho para ativar o servidor seguindo o padrão: C:\dlc117\bin\prowin32.exe -cpterm iso8859-1 -cpstream ibm850 -pf <diretório>\rpw.pf -ininame <diretório>\rpw.ini -p btb\btb908za.p -param TEC,BTB,nomedorpw,usuário,senha Usuário e senha que devem ser colocados no atalho deve ser o mesmo indicado como supervisor na inclusão do servidor de execução. O nomedorpw deve ser o nome indicado no campo Servidor Execução. rpw.pf e rpw.ini são os arquivos criados anteriormente. Image Removed Figura 8 Image Removed Figura 9 Image Removed Figura 10 Execute o atalho, a tela de ativação do servidor irá abrir, para ativar basta clicar no botão Ativa. Quando estiver ativo o servidor RPW ficará com status Aguardando Execução de Pedidos. Image Removed Figura 11 Totvs custom tabs box items default no referencia 4 Totvs custom tabs box items default no referencia 5 Totvs custom tabs box items default no referencia 6 Totvs custom tabs box items default no referencia 7

03. FUNCIONAMENTO DA CARGA DE DADOS

O ERP terá seus dados transmitidos para a nuvem por meio de uma conexão estabelecida pela chamada de um assistente de ativação - TOTVS App -, onde devem ser configurados os campos com as URL's correspondentes, responsáveis por essa conexão e parametrização do endpoint.

Os dados brutos são armazenados na nuvem, em tabelas mapeadas. Entretanto, é necessário que seja feito um tratamento e uma normalização dos mesmos, antes da disponibilização para a instituição de crédito parceira. O tratamento é feito por meio da execução de um job, dentro da Carol - plataforma de dados e inteligência artificial da TOTVS -, por uma execução agendada, mas que também pode ser feita de forma manual, conforme necessidade.

O TOTVS Consignado consome os dados, disponibilizados pela Carol, trata e os envia para os parceiros, realizando a conciliação das parcelas que foram enviada para o ERP.

Atenção: 

Existem dados do funcionário que são exigidos para consumo da instituição de crédito (necessários para análises de crédito e geração de objeto contratual) e devem estar na base de dados do ERP de forma integra para que sejam validados e não interfiram na consistência do processo de solicitação do empréstimo consignado. 

Para tanto faz-se necessária a realização de consistência destes dados onde é apresentada mensagem de validação no processo de simulação/solicitação; deve-se ter atenção especial para as regras de consistência dos dados em especial os que não são padronizados pelo erp para que os mesmos sejam carregados para a base de dados do Consignado de forma integra no consumo das instituições parceiras.

Regras (campos obrigatórios informados no vínculo funcional do erp) :

- DDD e Telefone - pelo menos um telefone com DDD válido (numérico de 10 a 99)  

- email funcional

- Data de nascimento

- Nro RG, Orgão emissor e Data de emissão

- Nome da mãe  (mesmo que identificação de Mãe Desconhecida) 

        - Salário > 0 

04. PARAMETROS PARA INTEGRAÇÃO

O passo-a-passo para configuração da ativação da integração TOTVS HCM Datasul x Totvs App, pode ser visto a seguir.

05. TELA DE IMPORTAÇÃO DO MOVIMENTO INTEGRADO

Para que os dados vindos do parceiro de crédito através do processo de integração do TOTVS Consignado com o ERP sejam carregados no movimento da competência atual para desconto em Folha de Pagamento, é necessário a geração do processo de importação e movimento mensal do funcionário. 

FP3035 – Importação TOTVS Consignado: 

Considera-se neste programa a busca das parcelas enviadas pela instituição de crédito via TOTVS Consignado que deverão ser integradas no TOTVS HCM Datasul.

Para isso você deverá fazer a carga das parcelas no erp, utilizando os recursos abaixo:

Demonstrativo do Log de Importação da carga integrada do TOTVS Consignado para TOTVS HCM Datasul.

Image Removed

Figura 28 – Dados Fictícios Exemplo 1

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Figura 29 – Dados Fictícios Exemplo 2

06. MANUTENÇÃO POR FUNCIONÁRIO - Empréstimos Consignados

Considera-se neste programa o controle do(‘s) empréstimo(‘s) vinculado(‘s) ao funcionário bem como as parcelas pertinentes ao contrato em questão, para que seja realizado o acompanhamento e controle dos mesmos.

...

Para que seja possível realizar este cadastro é necessário que tenha sido realizado previamente a definição das Regra de Empréstimo Consignado - FP0530.

Após a importação da carga pertinente a competência do movimento desejado será possível visualizar no cadastro de Empréstimos Funcionários os registros de carga integrados.

...

03. FUNCIONAMENTO DA CARGA DE DADOS

O ERP terá seus dados transmitidos para a nuvem por meio de uma conexão estabelecida pela chamada de um assistente de ativação - TOTVS App -, onde devem ser configurados os campos com as URL's correspondentes, responsáveis por essa conexão e parametrização do endpoint.

Os dados brutos são armazenados na nuvem, em tabelas mapeadas. Entretanto, é necessário que seja feito um tratamento e uma normalização dos mesmos, antes da disponibilização para a instituição de crédito parceira. O tratamento é feito por meio da execução de um job, dentro da Carol - plataforma de dados e inteligência artificial da TOTVS -, por uma execução agendada, mas que também pode ser feita de forma manual, conforme necessidade.

O TOTVS Consignado consome os dados, disponibilizados pela Carol, trata e os envia para os parceiros, realizando a conciliação das parcelas que foram enviada para o ERP.

Atenção: 

Existem dados do funcionário que são exigidos para consumo da instituição de crédito (necessários para análises de crédito e geração de objeto contratual) e devem estar na base de dados do ERP de forma integra para que sejam validados e não interfiram na consistência do processo de solicitação do empréstimo consignado. 

Para tanto faz-se necessária a realização de consistência destes dados onde é apresentada mensagem de validação no processo de simulação/solicitação; deve-se ter atenção especial para as regras de consistência dos dados em especial os que não são padronizados pelo erp para que os mesmos sejam carregados para a base de dados do Consignado de forma integra no consumo das instituições parceiras.

Regras (campos obrigatórios informados no vínculo funcional do erp) :

- DDD e Telefone - pelo menos um telefone com DDD válido (numérico de 10 a 99)  

- email funcional

- Data de nascimento

- Nro RG, Orgão emissor e Data de emissão

- Nome da mãe  (mesmo que identificação de Mãe Desconhecida) 

        - Salário > 0 

04. ATIVAÇÃO DE NOVO GRUPO DE EMPRESAS

O procedimento para habilitar um novo grupo de empresa no erp deve seguir as seguintes ações:

1. 1. Realizar novamente a configuração do wizard e apontar o novo grupo de empresa conforme item 02 deste documento. 
   2. Aguardar liberação da solicitação do time Techfin do b2b
   3. Aguardar liberação da solicitação do time Techfin realizada ao parceiro para habilitação dos novos CNPJ's
      

      Atenção: As solicitações de habilitação de novas coligadas, ocorrem através da equipe Techfin que deve ser acionada pelo cliente;

05. PROGRAMAS / TABELAS UTILIZADAS

Os seguintes programas  são utilizados nesse projeto:

• • AU0009
  • CD8600
  • AU0001
  • AU0108
  • AU0109
    
    

06. LINKS ÚTEIS

• TOTVS Apps - Consignado
• Meu RH
• Portal de Gestão RH
• FP0530 – Manutenção das Regras de Empréstimo Consignado
• FP0535 – Manutenção de Empréstimos Consignados por Funcionários
• 0 - FAQ - Perguntas e Respostas

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Log do Demonstrativo de Cálculo do movimento da folha de pagamento erp TOTVS HCM Datasul demonstrando desconto parcial do valor do empréstimo conforme regras pré-estabelecidas cadastradas.

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Figura 31 - Dados Fictícios Exemplo 1

07. CARGA PARA TOTVS CONSIGNADO

Considera-se neste programa o envio das informações operacionalizadas no TOTVS HCM Datasul para serem conciliadas no TOTVS Consignado.

08. TABELAS UTILIZADAS

Os seguintes programas  são utilizados nesse projeto:

• FP0530
• FP0530A
• FP3035
• FP0535
• FP3036
• FP0840 

09. LINKS ÚTEIS

...