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CONTENTS

1. Visão Geral
2. Exemplo de utilização
   1. Novo Orçamento 
   2. Confirmação de Inclusão
3. Filtros
   1. Consulta Rápida
   2. Filtro Avançado
4. Tipos de Visualizações
   1. Lista
      
   2. Card
5. Visualizar Detalhes
   1. Editar Orçamento  
   2. Excluir Orçamento  
   3. Gerar PDF
6. Tabelas utilizadas
7. Proteção de dados

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1. Overview
2. Example of Use
   1. New Quotation
   2. Confirmation of Addition
3. Filters
   1. Quick Query
   2. Advanced Filter
4. Viewing Types
   1. List
   2. Card
5. View Details
   1. Edit Quotation  
   2. Delete Quotation  
   3. Generate PDF
6. Tables
7. Data Protection

01. OVERVIEW

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Aviso
title Importante Important
The Sales Management Portal is available from release O Portal Gestão de Vendas está disponível a partir do release 12.1.33 onwards.

Ao acessar a opção do menu, Minhas Vendas → Meus Orçamentos, o usuário pode consultar seus orçamentos, incluir um novo e visualizar suas informações através da opção 'Visualizar Detalhes'. Ao clicar nessa opção, também é possível gerar PDF, alterar e/ou excluir um orçamento.

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When you access the menu option, My Sales → My Quotations, you may query your Quotations, add a new one and view its data through option 'View Details'. You can also click this option to create PDFs, to edit and/or delete a quotation.

When you add, edit or delete a quotation, the data are sent to the Protheus server, which then notifies the sales representative of the success or failure of the data update.

Informações
title Vínculo Vendedor Sales Rep Link
Only Sales Quotations related to entities (Customer or Prospect) linked to the Sales Rep are displayed. This link occurs through the relationship between fields Sales Rep Serão apresentados somente os Orçamentos de Venda referentes as entidades (Cliente ou Prospect) vinculadas ao Vendedor . Este vínculo ocorre por meio do relacionamento entre os campos Vendedor (A1_VEND) e Código do Vendedor and Sales Rep Code (A3_COD) para clientes e entre os campos Vendedor for customers and between fields Sales Rep (US_VEND) e Código do Vendedor and Sales Rep Code (A3_COD) para for prospects.

Aviso
title Administrador Administrator
When using an administrator user, all quotations are displayed regardless of link with sales repAo utilizar um usuário administrador, serão apresentados todos os orçamentos, independente do vínculo com o vendedor.

Aviso
title Chave de Segurança Security Key
If the Security Key is not entered in Caso a Chave Security não seja informada no "appserver.ini", ou seja informada com o valor 0, as permissões de acesso do usuário não serão validadas.Para maiores informações consulte o documento de referencia da rotina clicando aquior is entered with the value 0, the user access permissions will not be validated. For further information, click here to access the reference document of the routine.

Âncora
EXEMPLOSEXAMPLE_DEOF_USOUSEEXEMPLOS EXAMPLE_DEOF_USOUSE

02. 

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EXAMPLE OF USE

See below a practical example of how to use the option My Sales → My Quotations, in which a quotation is added through option New Quotation

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Abaixo será apresentado um exemplo prático de utilização da opção Minhas Vendas → Meus Orçamentos, onde será incluído um orçamento através da opção Novo Orçamento.

a.

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Minhas Vendas → Meus Orçamentos → Novo Orçamento.

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New Quotation

My Sales → My Quotations → New Quotation.

1. Click New Quotation to select the option "Customer" or "Prospect", regarding the entity to be used in the addition. Then, search for the Code, Name or EIN of the entity. In this example, a prospect is used.

2.

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After selecting the entity, the system takes you to the quotation maintenance screen, with 3 tabs: General Data, Quotation Items and Quotation Summary. The tab General Data refers to the headerof the quotation (SCJ), the tab Quotation Items refers to the products of the quotation (SCK), and the tab Quotation Summary shows the totalizers and some data comprising these totalizers (header, items and quotation total) of the new quotation. At this point, we will fill out the quotation header.

Campos obrigatórios: Cond.Pagto, Tipo de Liberação e Tipo de Operação.

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Required Fields: Paymt Terms, Release Type and Operation Type.

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As a prospect was entered, the SMP loads the data of the customer entered in parameter MV_ORCLIPD.

3.

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Para adicionar um desconto no item, basta clicar em '+ Informações' referente ao produto selecionado e adicionar o desconto por percentual ou valor. Clicando em 'Adicionar', o produto é adicionado ao orçamento, sendo possível visualizá-lo na aba 'Produtos selecionados'.

4. Na aba Resumo do Orçamento é possível consultar os valores totais do Orçamento, incluindo seus impostos, e pesquisar todos os itens adicionados.

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In tab Quotation Items, search for a product using its Code or its Description.

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To add a discount to the item, just click '+ Information' regarding the product selected and add the discount by percentage or value. Click 'Add' to add the product to the quotation, which you can view in tab 'Products Selected'.

4. In tab Quotation Summary, you can query the total values of the Quotation, including its taxes, and search all added items.

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5. To finish adding the quotation, just click 'Save'. When you finish the process, the system displays details on the quotation you have just added.

b.

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Ao finalizar a inclusão do orçamento, o servidor Protheus enviará uma notificação para o vendedor, informando se houve êxito ou se ocorreu algum erro no processamento do orçamento. Clicando na notificação, o vendedor poderá ser redirecionado para o orçamento que foi incluído ou exibir todas as suas notificações.

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Confirmation of Addition

When you finish adding the quotation, the Protheus server sends a notification to the sales representative on whether the quotation was processed successfully or with error. By clicking the notification, the sales representative may be directed to the quotation added, or to view all their notifications.

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If an error occurs when adding the quotation, the error message is shown in the notification.

Âncora
FILTROS FILTROS

03. 

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FILTERS

The page My Quotations lets you to filter records two ways, as follows

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A página Meus Orçamentos possibilita filtrar os registros de duas formas, sendo elas:

 a.

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QUICK QUERY

The simplified quotation search enables quick quotation searches through the quotation code, entity code (customer or prospect) or date of issueA busca simplificada do orçamento permite buscar rapidamente os orçamentos por meio do código do orçamento, código da entidade (cliente ou prospect) ou data de emissão.

...

b. ADVANCED FILTER

The advanced search is recommended when you want to search for a specific quotation, which you can search by joining the following information: Code of Customer or Prospect, Name of Customer or Prospect, Code of Quotation, Date of Addition, Status of Quotation and Product.

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Âncora
VIEWING VIEWING

04. VIEWING TYPES

You can use the page My Quotations to select the viewing type by List (Desktop Default) or by Cards (Mobile Default).

a. LIST

Select this viewing type to view by List. The quotations are displayed in Table format

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b. FILTRO AVANÇADO

A busca avançada é indicada para quando se deseja buscar por um orçamento específico, sendo possível realizar a busca através da junção das informações de: Código do Cliente ou Prospect, Nome do Cliente ou Prospect, Código do Orçamento, Data de inclusão, Status do Orçamento e Produto.

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04. TIPOS DE VISUALIZAÇÕES

A pagina Meus Orçamentos possibilita que o usuário selecione o tipo de visualização por Lista (Padrão Desktop) ou por Cards (Padrão Mobile).

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a. LISTA

Ao selecionar o tipo de visualização por Listaos orçamentos são apresentados no formato de Tabela.

b. CARD

Ao selecionar o tipo de visualização por Card os orçamentos são apresentado no formato de CardsSelect this viewing type to view by Card. The quotations are displayed in Cards format.

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05. VISUALIZAR DETALHES

Minhas Vendas → Meus Orçamentos → Visualizar Detalhes

Ao utilizar a opção Visualizar Detalhes, o vendedor poderá visualizar um resumo do orçamento. Além disso, ele terá acesso às opções de Editar, Excluir e/ou Gerar PDF.

...

a. EDITAR ORÇAMENTO

Minhas Vendas → Meus Orçamentos → Visualizar Detalhes → Editar Orçamento

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Quando a alteração do orçamento for enviada para o servidor do Protheus e concluída, o vendedor receberá uma notificação de falha ou de sucesso, assim como na inclusão.

...

b. EXCLUIR ORÇAMENTO

Minhas Vendas → Meus Orçamentos → Visualizar Detalhes → Excluir Orçamento

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Quando a exclusão do orçamento for enviada para o servidor do Protheus e concluída, o vendedor receberá uma notificação de falha ou de sucesso, assim como na inclusão e na alteração.

Não é permitido excluir um orçamento com o status de Baixado, Cancelado, Não Sincronizado ou que possua uma Proposta Comercial vinculada.

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...

c. GERAR PDF

Minhas Vendas → Meus Orçamentos → Visualizar Detalhes → Gerar PDF

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...

06. TABELAS UTILIZADAS

• A1S - Notificações do Vendedor
• DA0 - Tabela De Preços
• DA1 - Itens Da Tabela De Preços
• SA1 - Clientes
• SB1 - Descrição Genérica Do Produto
• SB2 - Saldos Físico E Financeiro
• SCJ - Orçamento
• SCK - Itens Dos Orçamentos
• SE4 - Condições De Pagamento
• SUS - Prospects

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07. PROTEÇÃO DE DADOS

Para adequar o Portal Gestão de Vendas à Lei Geral de Proteção de Dados foi necessária a adaptação da apresentação dos dados desta rotina, de modo a realizar o tratamento dos dados sensíveis e/ou pessoais, com a utilização dos processos de Controle de Acesso e Log de Auditoria.

• Controle de Acesso

Define se o usuário ou um grupo de usuários possui a permissão de acessar/visualizar os dados sensíveis e/ou pessoais disponíveis nas telas das rotinas e/ou relatórios, quando for necessário.

O Administrador do Sistema é o responsável por estabelecer se as regras de controle das informações serão aplicadas a um único usuário ou a um grupo de usuários. A configuração desse acesso dos usuários e/ou grupo de usuários aos dados sensíveis e pessoais está disponível no módulo Configurador (SIGACFG) através dos acessos 192 e 193 (Relação de Acessos x Rotina).

Para maiores detalhes sobre a Política de Segurança, clique aqui.

• Log de Auditoria

Permite auditar as atualizações do Dicionário de Dados e do Cadastro de Usuário, as autenticações de acesso às rotinas que possuem campos sensíveis e/ou pessoais, bem como as possíveis rejeições de acesso a tais dados.

Para maiores detalhes, consulte o capítulo Regras de Auditoria na Política de Segurança.

O Sistema Protheus® disponibiliza algumas rotinas para a geração do Log de Auditoria. Os procedimentos para a configuração e geração desses relatórios podem ser obtidos através das Rotinas de Log e Auditoria.

<!-- esconder o menu --> 


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CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Exemplo de utilização
   1. Novo Orçamento 
   2. Confirmação de Inclusão
3. Filtros
   1. Consulta Rápida
   2. Filtro Avançado
4. Tipos de Visualizações
   1. Lista
      
   2. Card
5. Visualizar Detalhes
   1. Editar Orçamento  
   2. Excluir Orçamento  
   3. Gerar PDF
6. Tabelas utilizadas
7. Proteção de dados

...

01. VISÃO GERAL

Ao acessar a opção do menu, Minhas Vendas → Meus Orçamentos, o usuário pode consultar seus orçamentos, incluir um novo e visualizar suas informações através da opção 'Visualizar Detalhes'. Ao clicar nessa opção, também é possível gerar PDF, alterar e/ou excluir um orçamento.

Ao incluir, alterar ou excluir um orçamento, os dados serão enviado para o servidor Protheus que, por sua vez, notificará o vendedor sobre o sucesso ou falha da atualização dos dados.

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02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Abaixo será apresentado um exemplo prático de utilização da opção Minhas Vendas → Meus Orçamentos, onde será incluído um orçamento através da opção Novo Orçamento.

...

a. Novo Orçamento

Minhas Vendas → Meus Orçamentos → Novo Orçamento.

1. Ao clicar em Novo Orçamento, deve-se selecionar a opção "Cliente" ou "Prospect", informando qual entidade será utilizada na inclusão. Em seguida, pesquisar pelo Código, Nome ou CGC da entidade. Neste exemplo, será utilizado um prospect.

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2. Ao selecionar a entidade que será utilizada, o sistema será direcionará o usuário para a tela de manutenção do orçamento, tendo 3 abas: Dados Gerais, Itens do Orçamento e Resumo do Orçamento. A aba de Dados Gerais, refere-se ao cabeçalho do orçamento (SCJ); A aba de Itens do Orçamento, refere-se aos produtos do orçamento (SCK); e a aba de Resumo do Orçamento, apresenta os totalizadores e alguns dados que compõem estes totalizadores (cabeçalho, itens e total do orçamento) do novo orçamento. Nesta etapa, iremos informar o cabeçalho do orçamento.

Campos obrigatórios: Cond.Pagto, Tipo de Liberação e Tipo de Operação.

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Como foi informado um prospect, o PGV carrega as informações do cliente informado no parâmetro MV_ORCLIPD.

3. Na aba Itens do Orçamento, pesquisar por um produto utilizando seu Código ou sua Descrição.

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Para adicionar um desconto no item, basta clicar em '+ Informações' referente ao produto selecionado e adicionar o desconto por percentual ou valor. Clicando em 'Adicionar', o produto é adicionado ao orçamento, sendo possível visualizá-lo na aba 'Produtos selecionados'.

4. Na aba Resumo do Orçamento é possível consultar os valores totais do Orçamento, incluindo seus impostos, e pesquisar todos os itens adicionados.

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5. Para finalizar a inclusão do orçamento, basta clicar no botão 'Salvar'. Ao finalizar o processamento, o sistema direcionará o usuário para a visualização dos detalhes do orçamento que acabou de ser incluído.

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b. Confirmação de Inclusão

Ao finalizar a inclusão do orçamento, o servidor Protheus enviará uma notificação para o vendedor, informando se houve êxito ou se ocorreu algum erro no processamento do orçamento. Clicando na notificação, o vendedor poderá ser redirecionado para o orçamento que foi incluído ou exibir todas as suas notificações.

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Se houver falha na inclusão do orçamento, a mensagem da falha será apresentada na notificação.

...

03. FILTROS

A página Meus Orçamentos possibilita filtrar os registros de duas formas, sendo elas:

...

 a. CONSULTA RÁPIDA

A busca simplificada do orçamento permite buscar rapidamente os orçamentos por meio do código do orçamento, código da entidade (cliente ou prospect) ou data de emissão.

Image Removed

...

b. FILTRO AVANÇADO

A busca avançada é indicada para quando se deseja buscar por um orçamento específico, sendo possível realizar a busca através da junção das informações de: Código do Cliente ou Prospect, Nome do Cliente ou Prospect, Código do Orçamento, Data de inclusão, Status do Orçamento e Produto.

Image Removed

...

04. TIPOS DE VISUALIZAÇÕES

A pagina Meus Orçamentos possibilita que o usuário selecione o tipo de visualização por Lista (Padrão Desktop) ou por Cards (Padrão Mobile).

...

a. LISTA

...

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...

b. CARD

Ao selecionar o tipo de visualização por Card os orçamentos são apresentado no formato de Cards.

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Âncora
VIEW_DETAILS VIEW_DETAILS

05. VIEW DETAILS

My Sales → My Quotations → View Details

The sales representative can use the option View Details to view a summary of the quotation. Moreover, they can access options Edit, Delete and/or Generate PDF.

a. EDIT QUOTATION

My Sales → My Quotations → View Details → Edit Quotation

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When a quotation edit is sent to the Protheus server and finished, the sales representative receives a success or error notification, as occurs when adding.

b. DELETE QUOTATION

My Sales → My Quotations → View Details → Delete Quotation

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When a quotation deletion is sent to the Protheus server and finished, the sales representative receives a success or error notification, as occurs when adding or editing.

You cannot delete a quotation with status Posted, Canceled, Not Synced or having an associated Business Proposal.

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c. GERAR PDF

My Sales → My Quotations → View Details → Generate PDF

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Âncora
TABLES TABLES

06. TABLES

• A1S - Sales Representative Notifications
• DA0 - Price List
• DA1 - Price List Items
• SA1 - Customers
• SB1 - Generic Product Description
• SB2 - Physical and Financial Balances
• SCJ - Quotation
• SCK - Quotation Items
• SE4 - Payment Terms
• SUS - Prospects

Âncora
DATA_PROTECTION DATA_PROTECTION

07. DATA PROTECTION

To make the  Sales Management Portal compliant with the General Data Protection Law, we had to change how this routine presents its data, in order to process sensitive and/or personal data through Access Control and Audit Log.

• Access Control

Define whether the user or a user group has permission to access/view sensitive and/or personal data found on routine screens and/or on reports, when applicable.

The System Admin is the responsible party establishing whether the information control rules will be applicable to a single user or a group of users. The configuration of the access to sensitive and personal data for users and/or user groups is available in module Configurator (SIGACFG) through accesses 192 and 193 (Accesses x Routine Relationship).

For further details on the Security Policy, click here.

• Audit Log

Use this feature to audit updates to the Data Dictionary, to the Users Register, and to access authentications to routines with sensitive and/or personal fields, as well as the possible access rejections to such data.

For further details, refer to the Audit Rules chapter in the  Security Policy.

The Protheus® System offers some routines for Audit Log generation. You can get the procedures for configuring and generating these reports through the Log and Audit Routines

...

05. VISUALIZAR DETALHES

Minhas Vendas → Meus Orçamentos → Visualizar Detalhes

Ao utilizar a opção Visualizar Detalhes, o vendedor poderá visualizar um resumo do orçamento. Além disso, ele terá acesso às opções de Editar, Excluir e/ou Gerar PDF.

...

a. EDITAR ORÇAMENTO

Minhas Vendas → Meus Orçamentos → Visualizar Detalhes → Editar Orçamento

Image Removed

Quando a alteração do orçamento for enviada para o servidor do Protheus e concluída, o vendedor receberá uma notificação de falha ou de sucesso, assim como na inclusão.

...

b. EXCLUIR ORÇAMENTO

Minhas Vendas → Meus Orçamentos → Visualizar Detalhes → Excluir Orçamento

Image Removed

Quando a exclusão do orçamento for enviada para o servidor do Protheus e concluída, o vendedor receberá uma notificação de falha ou de sucesso, assim como na inclusão e na alteração.

Não é permitido excluir um orçamento com o status de Baixado, Cancelado, Não Sincronizado ou que possua uma Proposta Comercial vinculada.

Image Removed

...

c. GERAR PDF

Minhas Vendas → Meus Orçamentos → Visualizar Detalhes → Gerar PDF

Image Removed

...

06. TABELAS UTILIZADAS

• A1S - Notificações do Vendedor
• DA0 - Tabela De Preços
• DA1 - Itens Da Tabela De Preços
• SA1 - Clientes
• SB1 - Descrição Genérica Do Produto
• SB2 - Saldos Físico E Financeiro
• SCJ - Orçamento
• SCK - Itens Dos Orçamentos
• SE4 - Condições De Pagamento
• SUS - Prospects

...

07. PROTEÇÃO DE DADOS

Para adequar o Portal Gestão de Vendas à Lei Geral de Proteção de Dados foi necessária a adaptação da apresentação dos dados desta rotina, de modo a realizar o tratamento dos dados sensíveis e/ou pessoais, com a utilização dos processos de Controle de Acesso e Log de Auditoria.

• Controle de Acesso

Define se o usuário ou um grupo de usuários possui a permissão de acessar/visualizar os dados sensíveis e/ou pessoais disponíveis nas telas das rotinas e/ou relatórios, quando for necessário.

O Administrador do Sistema é o responsável por estabelecer se as regras de controle das informações serão aplicadas a um único usuário ou a um grupo de usuários. A configuração desse acesso dos usuários e/ou grupo de usuários aos dados sensíveis e pessoais está disponível no módulo Configurador (SIGACFG) através dos acessos 192 e 193 (Relação de Acessos x Rotina).

Para maiores detalhes sobre a Política de Segurança, clique aqui.

• Log de Auditoria

Permite auditar as atualizações do Dicionário de Dados e do Cadastro de Usuário, as autenticações de acesso às rotinas que possuem campos sensíveis e/ou pessoais, bem como as possíveis rejeições de acesso a tais dados.

Para maiores detalhes, consulte o capítulo Regras de Auditoria na Política de Segurança.

...

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