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1.4. Agenda

1.5. Atividades

• Possibilidade de compartilhar arquivos em massa com outros usuários da ferramenta, foi criado um filtro na tela de listagem nos módulos que possibilita o usuário filtrar os registro aos quais ele possui a permissão de compartilhamento e após selecioná-lo aparecerão na listagem somente os registros compartilháveis, com isso ele poderá escolher qual(is) registros quer compartilhar, e após selecionar aparecerá um botão no cabeçalho "Compartilhar" para que as demais ações possam ser realizadas, sendo pra quem será compartilhado (usuário(s), papel(is) e grupo(s) de usuários) e determinando as ações (leitura, edição e etc).

1.6. Planos de ação

• Possibilidade de compartilhar arquivos em massa com outros usuários da ferramenta, foi criado um filtro na tela de listagem nos módulos que possibilita o usuário filtrar os registro aos quais ele possui a permissão de compartilhamento e após selecioná-lo aparecerão na listagem somente os registros compartilháveis, com isso ele poderá escolher qual(is) registros quer compartilhar, e após selecionar aparecerá um botão no cabeçalho "Compartilhar" para que as demais ações possam ser realizadas, sendo pra quem será compartilhado (usuário(s), papel(is) e grupo(s) de usuários) e determinando as ações (leitura, edição e etc).

1.7. Contas

• Foram adequadas as pesquisas de clientes e leads para que passem a considerar o número do documento como parâmetro de busca. Além disso,os resultados passam a ser exibidos de forma padronizada e ordenada em qualquer tela do TOTVS CRM em que seja possível pesquisar por clientes ou leads, incluindo as telas de oportunidades, atividades, cadastro de clientes, pedidos de venda, agenda, dentre outros.

1.7.1 Clientes

• Possibilidade de compartilhar arquivos em massa com outros usuários da ferramenta, foi criado um filtro na tela de listagem nos módulos que possibilita o usuário filtrar os registro aos quais ele possui a permissão de compartilhamento e após selecioná-lo aparecerão na listagem somente os registros compartilháveis, com isso ele poderá escolher qual(is) registros quer compartilhar, e após selecionar aparecerá um botão no cabeçalho "Compartilhar" para que as demais ações possam ser realizadas, sendo pra quem será compartilhado (usuário(s), papel(is) e grupo(s) de usuários) e determinando as ações (leitura, edição e etc).

1.7.2 Leads

• Possibilidade de compartilhar arquivos em massa com outros usuários da ferramenta, foi criado um filtro na tela de listagem nos módulos que possibilita o usuário filtrar os registro aos quais ele possui a permissão de compartilhamento e após selecioná-lo aparecerão na listagem somente os registros compartilháveis, com isso ele poderá escolher qual(is) registros quer compartilhar, e após selecionar aparecerá um botão no cabeçalho "Compartilhar" para que as demais ações possam ser realizadas, sendo pra quem será compartilhado (usuário(s), papel(is) e grupo(s) de usuários) e determinando as ações (leitura, edição e etc).

1.7.3 Contatos

1.8. Documentos

• Possibilidade de compartilhar arquivos em massa com outros usuários da ferramenta, foi criado um filtro na tela de listagem nos módulos que possibilita o usuário filtrar os registro aos quais ele possui a permissão de compartilhamento e após selecioná-lo aparecerão na listagem somente os registros compartilháveis, com isso ele poderá escolher qual(is) registros quer compartilhar, e após selecionar aparecerá um botão no cabeçalho "Compartilhar" para que as demais ações possam ser realizadas, sendo pra quem será compartilhado (usuário(s), papel(is) e grupo(s) de usuários) e determinando as ações (leitura, edição e etc).

1.9 Oportunidades

• Possibilidade de compartilhar arquivos em massa com outros usuários da ferramenta, foi criado um filtro na tela de listagem nos módulos que possibilita o usuário filtrar os registro aos quais ele possui a permissão de compartilhamento e após selecioná-lo aparecerão na listagem somente os registros compartilháveis, com isso ele poderá escolher qual(is) registros quer compartilhar, e após selecionar aparecerá um botão no cabeçalho "Compartilhar" para que as demais ações possam ser realizadas, sendo pra quem será compartilhado (usuário(s), papel(is) e grupo(s) de usuários) e determinando as ações (leitura, edição e etc).
• Adequação do cadastro de pipelines para que seja possível definir permissões de acesso às pipelines. As permissões podem ser definidas por usuário, grupo, papel e/ou empresa. Além disso, as telas de pipeline e formulário de edição de oportunidades foram adequados para considerar as novas configurações de permissão.
• Adequação do cadastro de pipelines para que seja possível vincular motivos de perda ou de ganho das oportunidades para cada etapa. Desta forma, caso esta configuração esteja ativa, ao ganhar ou perder uma oportunidade, será possível selecionar apenas motivos de perda ou ganho que estejam relacionados com a etapa em que a oportunidade se encontra no momento da perda ou ganho.
• Adequação do cadastro de pipelines para que seja possível também configurar um percentual de probabilidade por pipeline. Uma vez definida a configuração de percentual, sempre que a oportunidade tiver sua etapa alterada, o percentual de probabilidade será ajustado automaticamente de acordo com a etapa selecionada.
• Adequação do cadastro de itens de oportunidade para suportar tipos de recorrência específicos por produto e serviço.
• Ao reabrir oportunidades, a modal de reabertura passa agora a trazer os campos de etapa e data prevista preenchidos com os valores que a oportunidade possuía antes do ganho ou perda. Caso seja necessário, você poderá fazer a alteração dessas informações.

1.10 Ordens de venda

• Possibilidade de compartilhar arquivos em massa com outros usuários da ferramenta, foi criado um filtro na tela de listagem nos módulos que possibilita o usuário filtrar os registro aos quais ele possui a permissão de compartilhamento e após selecioná-lo aparecerão na listagem somente os registros compartilháveis, com isso ele poderá escolher qual(is) registros quer compartilhar, e após selecionar aparecerá um botão no cabeçalho "Compartilhar" para que as demais ações possam ser realizadas, sendo pra quem será compartilhado (usuário(s), papel(is) e grupo(s) de usuários) e determinando as ações (leitura, edição e etc).

🧰 2. Correções: