Linha Microsiga Protheus

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 3

changes.mady.by.user Usuário desconhecido (luiz.nai)

Gravado em

comparado com

Nova versão Atual

changes.mady.by.user Sidney da Silva Santos

Gravado em

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.


Índice

01. VISÃO GERAL

         Nessa tela de monitor de boletos, é possível identificar por qual motivo os boletos está estão com pendências.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Podemos filtrar as pendências por boletos à registrar, boletos que retornaram com erro ou que tiveram alguma falha no envio do e-mail.


Descrição das colunas:

    • Status - Define o status daquele registro (EA_TRANSF vazio à registrar, EA_TRANSF = 'F' retornaram com erro, EA_APIMAIL = 2 falha no envio do e-mail

...

    • )
    • Operação - Define qual operação será feita naquele titulo/boleto.
      • INCLUSÃO - Será feito o registro do boleto no banco.
      • ALTERAÇÃO - Será feito a alteração em um boleto já registrado no banco (Instrução bancaria gravada na tabela FI2)
      • CANCELAMENTO - Será feito o cancelamento em um boleto já registrado no banco (Instrução bancaria gravada na tabela FI2)
    • Filial - Filial onde o borderô foi cadastrado
    • Borderô - Numero do borderô utilizado
    • Prefixo - Prefixo do titulo a receber
    • No Titulo - Numero do titulo a receber
    • Tipo - Tipo do titulo a receber
    • Parcela - Parcela
    • Nome Cliente 

03. FILTROS POR CARDS

Na parte superior da tela do monitor, há 3 cards Cards: À registrar, Retorno com erro e falha no envio do e-mail.

Estes Esses três cards Cards, podem ser clicados para serem marcados e desmarcados, filtrando e mostrando no grid inferior somente o tipo de pendência desejada:

Image Added

        Image RemovedImage Removed

03. PARAMETRIZANDO CARTA

        Para parametrizar a carta de cobrança acesse o Novo Gestor Financeiro através do menu Gestão Financeira → Novo Gestor Financeiro.

Dentro do novo gestor utilize o menu Monitor de Boletos.

  1. Clique no botão Carta de Cobrança
  2. Selecione Empresa, Unidade de negócio ou Filial.
  3. Selecione a  carta de cobrança.
  4. Finalize clicando no botão Parametrizar.

...

04. BUSCA POR NÚMERO DO TÍTULO

Podemos também fazer um filtro geral pelo número do título, ou procurar pelo número do título somente dentro dos Cards selecionados:

Image Added

05. AÇÕES DOS REGISTROS

Para cada item no grid, é possível saber mais informações sobre Detalhes do Título, Detalhes do Erro, Reenviar o e-mail, Transmitir e Excluir Ocorrência.

Image Added


Deck of Cards
startHiddenfalse
idAções
Card
idpasso1
labelDetalhes do título

Exibe os detalhes do título envolvido na transmissão, possibilitando a visualização do histórico, baixas, rateios e demais dados do mesmo.

Image Added

Card
idpasso2
labelDetalhes do erro

Exibe os erros de transmissão do boleto ou do envio de e-mail. É possível realizar o download do log com detalhes dos erros e as principais configurações de layout.

Image Added

Card
idpasso3
labelReenviar email

Reenvia o e-mail de um boleto com falha no envio

Image Added

Ao selecionar a opção para reenviar, caso exista mais de um registro com erro no envio do e-mail, será exibida uma mensagem perguntando se deseja reenviar todos os registros ou somente o selecionado:

Image Added

É importante reforçar que selecionar a opção "Reenviar todos" será configurado um job assíncrono que irá processar os envios. Quando este job for configurado, e estiver preparado para execução, será retornada a seguinte mensagem:

Image Added

Este processo é executado somente uma vez por empresa, ou seja, caso um usuário acione essa opção e, antes do encerramento um segundo usuário acionar a mesma opção (na mesma empresa), será exibida uma mensagem de erro:

Image Added

Card
idpasso4
labelTransmitir

Permite a transmissão e envio de e-mail caso configurado, do registro posicionado para o banco, sendo assim, não se faz necessário aguardar a execução do job JOB Transmissão e Envio de E-mail - FINA713

Após executar a transmissão, caso ocorra alguma falha, o registro será atualizado na tabela, permitindo analisar o erro através da opção Detalhes do erro, caso a transmissão ocorra com sucesso o registro irá aparecer na opção de menu Download PDF dos boletos - FINA710

Card
idpasso5
labelExcluir Ocorrência

Permite a exclusão de um registro de Ocorrência (Tabela FI2), desde que:

  • Usuário tenha privilégio para excluir na rotina "Instrução de Cobrança - (FINA151)"
  • Título que corresponde ao registro não esteja em borderô


06. TABELAS UTILIZADAS

  • SEA - Títulos Enviados ao Banco  
  • SE1 - Contas a Receber