Esta opção é utilizada para efetuar a manutenção das Tabelas de Preços, utilize o facilitador clicando na tecla [ F12 ].

Configure os parâmetros, observando a seguir as orientações para preenchimento:

• Demonstrar por? - As opções são Produto, ou Tabela.

   Ao selecionar Tabela, na alteração são apresentados todos os dados da tabela posicionada para edição (opção padrão).

   Ao selecionar Produto, na alteração são relacionadas todas as tabelas que possuírem este produto.

• Produto? Se a opção for Demonstrar por Produto, informe o código do produto que deseja visualizar na alteração.

Confirme a parametrização e para prosseguir clique em Alterar.

É apresentada a janela para alteração, conforme a parametrização definida.

Configure as alterações e confirme.

Ajuste as informações de acordo com as orientações descritas no item Principais Campos.

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Outras Ações / Gerar

Esta opção permite criar uma tabela de preços baseada no Cadastro de Produtos.

Selecione a filial e confirme.

Selecione os Produtos, os Grupos e também os Tipos.

O sistema traz nos itens da tabela de preços, todos os dados dos produtos já preenchidos, no entanto, informe também os itens do cabeçalho da tabela.

O parâmetro Vigência tem como finalidade a informação da data, a partir da qual o item da tabela é válido, no entanto este não é um campo obrigatório.

O sistema sempre considera para efeito de vigência da tabela de preços, a informação contida nos campos Data Inicial e Data Final, no entanto, os itens da tabela podem ter datas de vigência posteriores.

Confira os dados e confirme.

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Outras Ações / Reajuste

Esta opção permite aplicar um fator de multiplicação para reajustar os preços dos produtos das tabelas indicadas na parametrização.

Acesse a opção, visualize a mensagem do sistema e clique em Parâmetros.

Os parâmetros desta opção possuem preenchimento autoexplicativo, no entanto, devem ser observados os seguintes dados:

• Produto Inicial e Produto Final utilize a lupa ao lado do campo ou a tecla F3 para acessar a consulta padrão e definir os produtos.
• Grupo Inicial e Grupo Final, do mesmo modo acesse a consulta padrão e selecione os grupos.
• Tipo Inicial e Tipo Final, acesse a consulta padrão e selecione os tipos.
• Tabela Inicial e Tabela Final acesse a consulta padrão e selecione as tabelas.
• Fator de Reajuste? Informe neste campo qual é o fator de reajuste a ser aplicado.

          Para o Reajuste: Fator de reajuste dos preços da tabela. Ex: 1,20 = 20 % de acréscimo

          Deságio: Fator de deságio Ex: 0,80 = 20% de deságio.  

• Número de decimais? Informe quantas casas decimais a considerar pra gravar o novo preço.

Exemplo:

Se informado 0 e o cálculo do novo valor for 46,74, será gravado 46,00, desconsiderando os centavos.

   No preço base é aplicada a fórmula: Preço base x Fator de Multiplicação x Fator (preço base multiplicado pelo fator de multiplicação e multiplicado pelo fator).

   No preço tabela é aplicada a fórmula: Preço de Venda x Fator de Multiplicação (preço de venda multiplicado pelo fator de multiplicação).

• Atualiza Preço Base (produto)? Selecione entre Sim ou Não.
• Referência de grade Inicial e Referência de grade Final? Defina quais serão as grades inicial e final a considerar.

Confira os dados e confirme o reajuste da tabela.

O sistema reajusta as tabelas conforme parametrização configurada.

• FAT0053_Reajuste_de_valores_na_tabela_de_preço

• FAT0181_Reajuste_de_Tabela_de_Preço_por_Planilha_de_Formação_de_Preço

Outras Ações / Conexões

Esta funcionalidade permite identificar o relacionamento entre os cadastros efetuados no CRM, sendo eles de suspect, prospect, cliente, contatos, concorrentes, fornecedores, parceiros, oportunidades, propostas, pedidos de vendas, notas fiscais, produtos, tabelas de preço, processo de vendas, vendedores, unidade de negócio, equipe de vendas, campanhas e eventos.

A conexão centraliza informações sobre o relacionamento de uma entidade com outra e facilita as consultas.

Uma vez acionada esta opção em Outras Ações / Conexões visualize as opções na tela, sendo:

• Incluir, ao optar por incluir uma nova conexão, o sistema exibe primeiro a tela para seleção da filial.

Selecione a filial e confirme para prosseguir.

A próxima tela é a de Cadastro de Conexões com os dados de entidade, código e nome do conector são carregados automaticamente.

 No grid Conectar a informe:

Utilize a lupa ao lado do campo ou utilize a tecla F3 para ter acesso à consulta padrão e assim poder selecionar este item.

Exemplo:

AC3 - Concorrentes

Utilize a lupa ao lado do campo ou utilize a tecla F3 para ter acesso à consulta padrão e assim poder selecionar este item.

Informa o código da entidade Conectada.

Utilize a seta para baixo ao lado do campo para visualizar as opções disponibilizadas entre:

1-Inativo ou 2- Ativo.

No grid Conectar de informe:

Esta opção permite atrelar informações de um cliente para outro, informando a função da conexão.

Exemplo:

Parceiro, Sócio, Influenciador, etc.

Quando não localize uma função que melhor represente a sua necessidade, efetue o cadastro de outras funções de conexão e relacione-as com as funções correspondentes, ou seja, ao cadastrar a função Tio/Tia a função correspondente será Sobrinho/Sobrinha.

Utilize a opção calendário ao lado do campo ou digite a data no formato DDMMAAAA.

• Alterar
• Visualizar
• Outras Ações

• • • Desconectar

Outras Ações / Anotações

Este cadastro possibilita a inclusão, a alteração e a exclusão de comentários ou observações relativas aos registros das seguintes entidades do CRM: Suspects, Clientes, Prospects, Contatos, Concorrentes, Vendedores, Oportunidades, Propostas, Pedidos, Fornecedores, Parceiros, Produtos, Tabela de Preço, Processo de Venda, Unidade de negócio, Equipe de Vendas, Campanha e Eventos.

A anotação é composta por título, conteúdo e permite anexar arquivos.

O menu apresenta estas opções:

• Incluir, ao clicar nesta opção, primeiramente selecione a filial e confirme para visualizar a tela inclusão.

E preencha os campos a seguir:

• Alterar,

• Pesquisar, e

• Outras Ações .

• • Visualizar;
  • Excluir;
  • Copiar;
  • Anexar;
  • Visualizar Anexo.

Outras Ações / Conectar

A próxima tela é a de Cadastro de Conexões com os dados de entidade, código e nome do conector são carregados automaticamente.

 No grid Conectar a informe:

Utilize a lupa ao lado do campo ou utilize a tecla F3 para ter acesso à consulta padrão e assim poder selecionar este item.

Exemplo:

AC3 - Concorrentes

Utilize a lupa ao lado do campo ou utilize a tecla F3 para ter acesso à consulta padrão e assim poder selecionar este item.

Informa o código da entidade Conectada.

Utilize a seta para baixo ao lado do campo para visualizar as opções disponibilizadas entre:

1-Inativo ou 2- Ativo.

No grid Conectar de informe:

Esta opção permite atrelar informações de um cliente para outro, informando a função da conexão.

Exemplo:

Parceiro, Sócio, Influenciador, etc.

Quando não localize uma função que melhor represente a sua necessidade, efetue o cadastro de outras funções de conexão e relacione-as com as funções correspondentes, ou seja, ao cadastrar a função Tio/Tia a função correspondente será Sobrinho/Sobrinha.

Utilize a opção calendário ao lado do campo ou digite a data no formato DDMMAAAA.

Para confirmar clique em Salvar.

À esquerda

• Configurações, esta tela está dividida pelos grids que descrevemos a seguir
• Nome da Visão - Atribua um nome para a visão que se está criando.
• Ordem dos Registros - Selecione entre os índices:

Cod. Tabela

Tabela Ativa + Data Inicial + Data Final

• Visibilidade

Marque com duplo clique se deseja tornar publica a visão.

Para prosseguir clique em Confirmar ou para sair e/ou retornar à tela anterior,clique em Fechar.

• Campos, visualize duas caixas assim denominadas:

Campos disponíveis para a sua visão - à esquerda

Posicione o cursor nos campos que deseja visualizar na visão em configuração e com a seta > movimente-o para a direita.

As setas < e > permitem movimentar os campos de um lado para o outro dos quadros.

Campos sendo utilizados atualmente - à direita

Quando movimentados os campos, a visualização é feita neste quadro.

Para prosseguir clique em Confirmar ou para sair e/ou retornar à tela anterior,clique em Fechar.

• Filtros

Selecione os filtros para aplicar à tabela.

Para criar um novo filtro, clique na opção Criar Filtro.

• Copiar
• Expressão
• Relacionar

O sistema nesta mesma tela permite Excluir e/ou Copiar um filtro existente.

Para prosseguir clique em Confirmar ou para sair sem ajustes clique em Fechar.

Visualize a tela apresentada pelo sistema, tendo na parte inferior as opções:

Outras Ações /

Restaurar Visão Padrão

Configurar

Alterar Utilize esta opção quando desejar alterar alguma Visão existente.

Excluir - Utilize esta opção para excluir alguma visão existente.

Incluir - Utilize esta opção para incluir uma nova visão. Siga as orientações descritas em Criar Visões.

Definir como Padrão - Para selecionar uma visão como padrão, selecione entre as visões existentes e confirme nesta opção.

Para sair sem salvar clique em Fechar ou para manter esta configuração clique em Confirmar.

As rotinas envolvidas no cadastramento de promoções relâmpago são: Regras de Descontos e Bonificação.

A tabela de preço tem a possibilidade de registrar as seguintes informações:

DA0 – Cabeçalho

• Data e hora inicial / Data de hora final de validade
• Tipo de hora – Único / Recorrente
• Tab. Ativa – Sim / Não

DA1 – Itens

• Produto ou Grupo de Produtos
• Preço Base (retorna automaticamente o valor praticado no campo Preço Venda)
• Preço de Venda (valor que efetivamente será praticado na venda)
• Desconto / Fator (serão aplicados no campo Preço de Venda)
• Ativo (se este produto está ativo na grade)
• Estado
• Tipo de Operação (Estadual / Interestadual e etc)
• Faixa / Moeda
• Vigência

Devido à condição e forma de pagamento serem definidas apenas no final do processo da venda concomitante, nos módulos Controle de Loja e Front Loja, somente as tabelas de preço que não possuem estas informações definidas são consideradas.

Os campos de forma e condição de pagamento ficam inibidos no módulo Controle de Loja para a tela de cadastro de Tabela de Preços.

Na Venda Assistida e Front Loja é tratado apenas o tipo de operação Estadual.

Possíveis cenários

Descrição

Ação

Uma única tabela de preço, que tenha produto informado na venda.

É utilizada a regra definida na tabela de preço e aplicada ao valor do item do produto.

O produto existe em mais de uma tabela de preço ativa.

É definido pelo parâmetro que identifica se o valor do produto deve ser escolhido com o critério do maior ou menor valor encontrado na busca e aplicado ao valor do item do produto.

Não encontrar nenhuma tabela de preço ativa para o produto.

O valor de venda do produto é o cadastrado no produto (campo Preço Venda).

Não existe nenhuma tabela de preço disponível para o produto e o valor de venda cadastrado no produto é ZERO.

O aplicativo informa que este produto não pode ser registrado, pois, não tem valor de venda definido.

Conceito

O recurso de grade agiliza o trabalho de cadastramento de produtos que variam em apenas alguns aspectos, mantendo a sua característica principal.

Desta forma, não é preciso cadastrar o mesmo produto diversas vezes apenas pelo produto ter uma variedade de características, ou seja, o usuário apenas precisa cadastrar o produto principal e todas as suas variáveis, tais como: cor, modelo etc. Isso permitirá que o Protheus gere automaticamente todos os cadastramentos dos produtos variáveis.

Para utilizar produtos com grade na Tabela de Preço: 

Selecione a opção Tabela de Preço e inclua uma tabela de preço para um produto referência de grade.

Para verificar a aplicação da tabela de preços, selecione a opção Pedidos de Venda e inclua um pedido de venda para um produto (código completo) da família de grade relacionada.

Informe o código da tabela no cabeçalho do pedido.

Utilize o parâmetro MV_PVRECAL como .F., para Pedidos, e o MV_ORRECAL como .F. para Orçamentos.

FAT0004 Tabela de Preços - Atualização de Pedidos/Orçamentos já existentes

FAT0278 Utilização do parâmetro MV_PVRECAL

Ao tentar alterar uma tabela de preços o sistema apresenta mensagem informando

“Painel de Gestão Habilitado, para alterações de preços ou novos produtos, utilizar a Publicação de Preços.”

Configurar o gatilho para trazer a descrição na Tabela de Preços 

Ao alterar a tabela de preço, o sistema gerar a o help "OMSA010PRD1", é por que a tabela está demonstrada por produto e não foi informado o código do produto no menu F12.

Para que a mensagem não ocorra, ou preenche o código do produto pelo qual deseja que a tabela seja demonstrada ou deixe a pergunta demonstrado por? igual a tabela.

MP-FAT- Mensagem OMSA010PRD1

Se igual a 1 converte o preço da tabela de preço.

MP - FAT - CONVERSÃO DA TABELA DE PREÇO EM OUTRA MOEDA

Rotinas do padrão que podem interferir no Preço de Venda ou sugerir desconto automaticamente no Pedido de Vendas são:

• Tabela de Preços - OMSA010: DA1_VLRDES (Apenas quando há Preço Base cadastro para o Produto) >> Interfere no DA1_PRCVEN >> O qual é levado para C6_PRUNIT e C6_PRCVEN

• Regras de Desconto - FATA080: ACP_PERDES (percentual) / ACP_VLRDES (valor)
  Obs: Verificar inclusive se o Cliente utilizado na Venda faz parte de um Grupo de Vendas amarrado à uma Regra de Desconto (A1_GRPVEN)

• Cadastro de Cliente - MATA030: A1_DESC >> Desconto é levado para C5_DESC1

Obs: Para estes casos é necessário possuir Preço de Lista (C6_PRUNIT) trazido do Cadastro do Produto (B1_PRV1) ou da Tabela de Preço (DA1_PRCVEN)

O desconto no Pedido de Venda é aplicado sempre sobre o Preço de Lista (C6_PRUNIT) para se obter o Valor Unitário já com desconto (C6_PRCVEN). Quando não há Preço de lista, é aplicado diretamente no Valor unitário recalculando-o para comportar o desconto.
Esta é uma característica estrutural do Protheus para devidos cálculos fiscais e não é opcional. O desconto sempre irá refletir no Valor unitário. Porém, na DANFE irá exibir separadamente. Valor Unitário / Desconto / Valor Total (obs: Uma exceção dessa regra é o Desconto Financeiro).

Compreenda a Aplicação de Descontos no Pedido de Venda - Visão Geral

Observação: Caso possua preço de lista e aplique uma regra de descontos, o sistema sempre irá recalcular o C6_PRCVEN, mesmo ao alterá-lo manualmente, para desabilitar este recalculo configure o parâmetro MV_ALTPREC como vazio, mais detalhes na documentação: Atualização de Preço no Pedido de Venda (MATA410 - SIGAFAT)

Conceito

[JOB_WS_9901]
TYPE=WEBEX
ENVIRONMENT=12.1.2310
INSTANCES=1,1
SIGAWEB=WS
INSTANCENAME=ws
ONSTART=__WSSTART
ONCONNECT=__WSCONNECT
PREPAREIN=99,01
PROFILE=1            <-------- Insira essa chave
SECURITY=0

<![CDATA[

(XML Conteúdo que irá dentro da TAG)

]]>

Conceito

Esta rotina permitir definir características padronizadas de vendas, como: tabela de preços, condição e forma de pagamento para um ou todos os clientes. O Sistema aplica a regra de negócio automaticamente, de acordo com as condições do pedido de venda. Sem essa condição, o pedido é bloqueado.

As regras de negócio devem ser utilizadas como um facilitador para as práticas comerciais e com o objetivo de inibir a venda em condições não favoráveis à empresa.

IMPORTANTE

A Rotina Regras de Negócio (FATA100) não possui a função de sugerir desconto automaticamente no Pedido de Vendas. Tem a função de bloquear o Pedido caso alguma das regras do negócio não sejam atendidas (essa rotina pode ser utilizada em conjunto com a Regra de Desconto).

Aplicação de Regra de Negócio

1. A regra é avaliada na confirmação da inclusão ou alteração de um pedido de venda.
2. O pedido é aprovado se não existir regra de negócio cadastrada.
3. Se na pasta Negociação existirem apenas os itens do tipo Regra, o Sistema assume que o pedido está bloqueado até que um item desse tipo o libere.
4. O sistema verifica se algum item da pasta Negociação atende ao pedido. Se sim, o pedido é liberado, caso contrário permanece bloqueado.
5. Nas pastas seguintes, são realizadas as mesmas verificações até que algum item volte a bloquear o pedido, pois caso ocorra uma exceção, tanto no limite de desconto como na pasta Comercialização que o bloqueie novamente o pedido, ele não é liberado.
6. Se na pasta Negociação existirem apenas os itens do tipo Exceção, o Sistema assume que o pedido estará liberado até que um item desse tipo o bloqueie.

Observação: Para itens dos tipos Regra e Exceção, localizados na pasta Negociação, inicialmente o pedido fica bloqueado, até que algum item o libere ou o bloqueie novamente, conforme ordem cadastrada na regra de negócios.

Exemplos de uso: Aplicação de Regra de Negócio

Fluxo conceitual de Regra de Negócio

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Detalhes sobre Forma de pagamento na Regra de Negócio

Outros tratamentos relacionados em módulos integrados