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Procedimentos para Utilização
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Visando uma apresentação mais abrangente dos cadastros de documentos, atualizamos o objeto gerencial TCGIRELALG0070 - Listagem de Documentos a Vencer.' para TCGIRELALG0070 - Listagem de Documentos', que
Relatório de Documentos a Vencer
Este relatório é um objeto gerencial criado para o Módulo de Documentos que tem como objetivo mostrar de forma organizada, todos os documentos cadastrados na base, e não somente os vencidos, de acordo com os parâmetros do filtro executado na geração do relatório.
a vencer, em determinado período. Para utilizar este relatório é necessário importar o Objeto Gerencial 'TINREL0070 TCGIRELALG0070 - Listagem de Documentos a Vencer.TotvsReport' através de Gestão | RM Reports | Importar Estrutura de Relatório.
O relatório estará disponível na pasta de Objetos Gerenciais da instalação do RM.
Após a importação deste relatório, basta então acessar Gestão | RM Reports | TOTVS Incorporação, e selecionar o relatório TINRELALG0070 - Listagem de Documentos, ir em processos e clicar em "Gerar Relatório".
Será exibida então a tela de filtros disponíveis para geração do relatório com as seguintes tabelas:
- Cadastro de Documentação: Permite que seja criado um filtro com os dados do cadastro de documentos, como início de vigência, fim de vigência, descrição, coligada, etc;
- Clientes / Fornecedores: Permite que sejam filtrados dados da tabela de clientes / fornecedores;
Informações | ||
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Os dados desta tabela dizem respeito ao campo "Órgão Responsável" que é exibido no cadastro dos documentos e também será exibido no relatório. |
- Classificação do Documento:Dados da classificação do documento, como código ou descrição.
Por padrão na primeira execução deste relatório, o sistema irá apresentar um filtro dinâmico para a tabela de Cadastro de Documentação, permitindo definir um período entre a Data Inicial e Final de Vigência. Como exemplificado acima, este filtro poderá ser alterado a critério do usuário.
Filtro padrão para a geração do relatório de listagem de documentos
Após geração do relatório, estarão presentes as seguintes informações dos documentos: Processos | Gerar relatório, utilizando os filtros disponíveis em sua estrutura.
As informações dos documentos, presentes no relatório são:
- Documentação: Consiste nos campos de descrição da documentação, bem como seu código cadastrado, orgão responsável e observações caso existam;
- Classificação: Consiste na classificação do documento apresentado;
- Período: Consiste no período do documento apresentado;
- Associação: O tipo de entidade que a documentação está associada e a descrição da entidade;
- Vigência: Inicio e término da vigência. O término da vigência dos documentos determina sua ordem de apresentação no relatório. Sempre do menor para o maior.
Importante: Caso algum documento não possua período de vigência final cadastrado, estes documentos serão mostrados no final do relatório. Somente os documentos não vencidos serão apresentados no relatório.
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