Línea de Producto: | Microsiga Protheus. | ||||||||||||||||||||||||||
Segmento: | Servicios - Mercado Internacional. | ||||||||||||||||||||||||||
Módulo: | Facturación (SIGAFAT) / Financiero (SIGAFIN) | ||||||||||||||||||||||||||
Rutina: |
| ||||||||||||||||||||||||||
País(es): | Perú | ||||||||||||||||||||||||||
Base(s) de Datos: | Todas | ||||||||||||||||||||||||||
Tablas utilizadas: | SF2 – Encabezado NF salida SD2 – Ítems de NF de salida SE5 – Cuentas por cobrar SE4 – Condición de pago SED – Modalidades FR3 – Relacionamiento Pedido X Compensada SF4 – Tipos de Entrada y Salida | ||||||||||||||||||||||||||
Sistema(s) operativo(s): | Windows®/Linux® |
Se desarrolla la funcionalidad para que el sistema permita el registro de Facturas de Salida por Anticipos.
Para esto fueron creados los procesos:
(Solo para Microsiga Protheus, versiones anteriores a la versión 12)
Antes de ejecutar el compatibilizador, informe el nombre del compatibilizador es imprescindible:
Atención
¡El siguiente procedimiento debe realizarlo un profesional calificado como Administrador de base de datos (DBA) o su equivalente!
La activación indebida de la integridad referencial puede modificar drásticamente la relación entre tablas en la base de datos. Por lo tanto, antes de utilizarla, observe atentamente el siguiente procedimiento:
1. En el Configurador (SIGACFG), verifique si la empresa utiliza Integridad referencial, seleccionando la opción Integridad/Verificación (APCFG60A).
2. Si no hay Integridad referencial activa, se listan en una nueva ventana todas las empresas y sucursales registradas en el sistema y ninguna de estas estará seleccionada. SOLAMENTE en este caso no es necesario ningún otro procedimiento de activación o desactivación de integridad, basta finalizar la verificación y aplicar normalmente el compatibilizador, de acuerdo con las instrucciones.
3. Si la Integridad referencial está activa en todas las empresas y sucursales, se muestra un mensaje en la ventana Verificación de vínculo entre tablas. Confirme el mensaje para que se concluya la verificación, o;
4. Si existe Integridad referencial activa en una o más empresas, que no representan la totalidad, se listan en una nueva ventana todas las empresas y sucursales registradas en el sistema y solamente se seleccionarán las que tienen integridad. Anote las empresas y/o sucursales que tienen la integridad activada y reserve esta anotación para posterior consulta en la reactivación (o incluso, entre en contacto con nuestro Help Desk Framework para informarse sobre los archivos que contienen esta información).
5. En los casos descritos en los ítems “iii” o “iv”, Y SOLO EN ESTOS CASOS, es necesario desactivar dicha integridad, seleccionando la opción Integridad/ Desactivar (APCFG60D).
6. Al desactivar la Integridad referencial, ejecute el compatibilizador, de acuerdo con las instrucciones.
7. Después de aplicar el compatibilizador, la Integridad referencial debe reactivarse, SOLAMENTE CUANDO se haya desactivado, por medio de la opción Integridad/Activar (APCFG60). Para ello, tenga a disposición la información de la(s) empresa(s) y/o sucursal(es) que tenía(n) activación de la integridad, selecciónela(s) nuevamente y confirme la activación.
¡EN CASO DE DUDAS, entre en contacto con el Help Desk Framework!
Describa si hay algún procedimiento necesario después de aplicar el compatibilizador.
1) Creación de Preguntas en el archivo SX1 – Archivo de Preguntas:
Grupo: MT467N
Pregunta | 01 |
Nombre | Normal/Benef./Anticipo |
Grupo | MT467N |
Orden | 01 |
Tipo | Numérico |
Tamaño | 1 |
Objeto | Combo |
Preselección | 1 |
Opciones | Normal Beneficiario Anticipo |
2) Creación de Campos en el archivo SX3 – Campos:
Campo | (X3F2_CAMPO)VALADI | |
Tipo | (X3_TIPO)Numérico | |
Tamaño | (X3_TAMANHO)16 | |
Decimal | (X3_DECIMAL)2 | |
Formato(X3_PICTURE) | @E 9,999,999,999,999.99 | |
Título | (X3_TITULO)Anticipo | |
Descripción | (X3_DESCRIC) | |
Nivel | (X3_NIVEL) | |
Utilizado | (X3_USADO) Informe Sí o No | |
Valor de Anticipo | ||
Utilizado | Sí | |
Obrigatório | Obrigatório | (X3_OBRIGAT) Informe Sí o No |
Browse | Relación(X3_BROWSE) Informe Sí o No | |
Opciones | (X3_CBOX) | |
When | (X3_WHEN) | |
(X3_RELACAO) | ||
Val. Sistema | (X3_VALID) | |
Help | Describa el contenido informado para Help de Campo en el ATUSX. |
Importante:
El tamaño de los campos que disponen de grupo puede variar de acuerdo con el entorno en uso.
5. Creación o modificación de Consulta Estándar en el archivo SXB – Consulta Estándar:
Alias | (XB_ALIAS) |
Tipo | (XB_TIPO) |
Secuencia | (XB_SEQ) |
Columna | (XB_COLUNA) |
Descripción | (XB_DESCRI) |
Contém | (XB_CONTEM) |
6. Creación o modificación de Índices en el archivo SIX – Índices:
Índice
AA1
Orden
6
Clave
AA1_FILIAL+AA1_CODVEN
Descripción
Cod. Vendedor
Propietario
S
7. Creación o modificación de Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros:
Nombre de la Variable
(X6_VAR)
Tipo
(X6_TIPO)
Descripción
(X6_DESCRIC + X6_DESC1 + X6_DESC2)
Valor Estándar
(X6_CONTEUD)
8. Creación o modificación (mantenga solamente la instrucción correspondiente) de Disparadores en el archivo SX7 – Disparadores:
Campo
Informe el contenido del (X7_CAMPO).
Secuencia
Informe el contenido del (X7_SEQUENC).
Campo Dominio
Informe el contenido del (X7_CDOMIN).
Tipo
Informe el contenido del (X7_TIPO).
Regla
Informe el contenido del (X7_REGRA).
¿Posiciona?
Informe el contenido del (X7_SEEK).
Chave
Informe el contenido del (X7_CHAVE).
Condição
Informe el contenido del (X7_CONDIC).
Proprietário
Informe el contenido del (X7_PROPI).
(Estos procedimientos se deben realizar cuando es necesario configurar parámetros y/o rutinas en el menú).
CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS
(Es necesario crear una tabla para cada parámetro que se describe en el ítem Parámetro(s), de la tabla Características del Requisito).
Ítems/Carpetas
Descripción
Nombre:
Tipo:
Informe el tipo del parámetro.
Cont. Por.:
Informe el contenido estándar.
Descripción:
CONFIGURACIÓN DE MENÚS
2. En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivo/Menú (CFGX013). Informe la nueva opción de menú del informe el nombre del módulo, conforme las instrucciones a continuación:
Menú
Informe el Menú en que se localizará la rutina.
Submenú
Informe el Submenú donde estará la rutina.
Nombre de la Rutina
Informe el Título de la rutina.
Programa
Informe el Fuente de la rutina.
Módulo
Informe el Nombre del(los) producto(s) que se utilizará(n) o “Todos”.
Tipo
Informe la Función.
Help | Valor Total del Anticipo Vinculado a Factura de Anticipo. |
Campo | D2_VALADI |
Tipo | Numérico |
Tamaño | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 9,999,999,999,999.99 |
Título | Anticipo |
Descripción | Valor de Anticipo |
Utilizado | Sí |
Obrigatório | No |
Browse | No |
Help | Valor del Anticipo vinculado al ítem de la Factura de Anticipo |
Campo | ED_OPERADT |
Tipo | Caracter |
Tamaño | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | ¿Oper Antic? |
Descripción | ¿Operación de Anticipo? |
Utilizado | Sí |
Obrigatório | No |
Browse | No |
Opciones | Si/No |
Help | Utilizado en la inclusión de Facturas de Anticipación para tratamiento de recibos anticipados. |
Campo | E4_CTRADT |
Tipo | Caracter |
Tamaño | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Comp. Antic. |
Descripción | ¿Permite compen. Anticip? |
Utilizado | Sí |
Obrigatório | No |
Browse | No |
Opciones | Si/No |
Help | Se utiliza para identificar Facturas que pueden compensar su valor con títulos financieros de Anticipo (tipo RA). |
Configuración Condición de Pago
Crear una condición de pago, de tipo Compensación de Anticipos. Esto servirá para definir si la factura de venta es para Compensar anticipos.
Configuración de Modalidad
En el registro de Factura de Venta de tipo Anticipo, es necesario asociar una modalidad de tipo Operación de Anticipo, con esto indicara para el módulo de financiero, que es una operación de anticipo y cuando el importe fuera efectivamente pagado, este título será convertido en tipo RA y podrá ser usado en la operación de compensación de anticipos.
Factura de Venta por Anticipo
a) Seleccionar una modalidad de operación que sea operación de anticipo (ED_OPERADT=SI).
b) Obligatorio escoger una TES que no afecte stock, solo financiero (F4_ESTOQUE=N y F4_DUPLIC=S).
c) No debe escoger una condición de pago de compensación de anticipos (E4_CTRADT debe ser diferente de Si).
d) No debe hacer uso de más de una TES diferente, cuando hubiera más ítems.
4. Después de verificar los datos del registro se selecciona el botón de Confirmar.
Cobro del Anticipo
Para el registro de Cobro Diverso, a partir del título de anticipo, deberá cumplir las reglas:
a) Indicar folio de recibo e importe a cobrar.
b) Seleccionar el cliente
c) Seleccionar factura de anticipo e indicar importe a cancelar.
d) Verificar resumen de cobro y grabar.
Factura de Salida para Compensar el Anticipo
a) Seleccione una condición de pago de compensación por anticipo (E4_CTRADT=Si), y una modalidad diferente de operación de anticipo.
b) Seleccione la opción Anticipos en Acciones relacionadas, y se abrirán los anticipos disponibles.
c) Seleccione el anticipo y el importe a pagar.
d) Confirme la factura.
Factura de Salida a partir de un Pedido de Venta para Compensar el Anticipo
a) El sistema muestra mensaje de aviso indicando que existen pedidos con valor de anticipo.
b) Presionar Anticipos.
c) Seleccione el anticipo y el importe a pagar y confirme.
d) Indicar serie, verificar folio de factura a generar y confirme.
Ejemplo:
1. En el Plan de Salud (SIGAPLS), acceda a Actualizaciones / Producto Salud / Producto Salud (PLSA800).
El sistema exhibe la ventana de productos registrados.
2. Posicione el cursor en un producto y haga clic en Modificar.
3. En la carpeta Cobertura/Carencias, seleccione la subcarpeta Tipo de Prestador.
4. Haga doble clic en el campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).
El sistema exhibe la ventana Tipo de Prestador – Coparticipación – Modificación.
5. Informe los datos conforme la orientación del help de campo y observe el rellenado del nuevo campo:
Solo p/Compra (BCW_SOMCOM): seleccione Sí para indicar si la coparticipación registrada será válida solo para efecto de compra de procedimientos o No, en caso contrario.
6. Verifique los datos y confirme.
** Canal del youtube y software de vídeo en definición.
Título del Vídeo:
Puesto a disposición por el Marketing.
Introducción:
Puesto a disposición por el Marketing.
Paso a Paso:
Capturar directamente del sistema.
Finalización:
Puesto a disposición por el Marketing
Descripción:
Informe el Menú en que se ubicará la rutina.
Ubicación:
Informe el Submenú donde estará la rutina.
Eventos:
Informe el Título de la rutina.
Programa Fuente:
Informe el Fuente de la rutina.
Función:
Informe el Nombre del(los) producto(s) que se utilizará(n) o “Todos”.
Respuesta:
Nombre
Tipo
Descripción
Obligatorio
Ejemplo:
#Include 'Protheus.ch'
User Function CN120ALT()
Local aCab:= PARAMIXB[1]
Local cTipo:= PARAMIXB[2]
If cTipo == '1'
aCab[4][2]:= 'Fact' //Validaciones del usuario
EndIf
Return aCab