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El principal objetivo de la Venta asistida es facilitar la atención y la relación con el cliente por medio de una interfaz de fácil utilización.
Permite efectuar una atención personalizada basada en la negociación y realizar reservas de productos en cualquier tienda de la red. Ofrece el recurso de venta en dos etapas: presupuesto y cobranza, para que se utilice también en una atención previa, antes que el cliente se dirija a la caja.
La operación de venta asistida consiste en:
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- Definir un presupuesto/venta listando los productos que se venderán, sus cantidades y valores.
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- Definir la forma de pago de la venta (en efectivo, cheque, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, financiación, etc.) utilizando las reglas definidas en el archivo de Condición de pago o por medio de la condición negociada en el acto.
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En Brasil es posible utilizar como forma de pago la tarjeta de crédito Credi-Shop® por medio de la opción TEF marcado. Las transacciones se realizan por medio del módulo que fue puesto a disposición por la propia Credi-Shop®. Para obtener más información acceda al sitio: http://www.credishop.com.br. |
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Finalizar la venta por medio de la emisión del comprobante o factura fiscal.
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Esta rutina permite trabajar con el principio de concomitancia, es decir, al informar o anular un ítem de producto, puede imprimirse el comprobante fiscal al mismo tiempo. Este recurso se activa a partir de la configuración .T. en el parámetro MV_LJVACC, para que la venta sea concomitante.
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El módulo Control de tiendas permite que una venta se realice de forma separada en etapas (presupuesto) o en una única operación, de acuerdo con la estructura de cada tienda.
Previamente, el usuario debe identificarse por medio de su contraseña, para que se puedan ejecutar las opciones de esta rutina la caja debe estar abierta. Si la caja no está abierta, se muestra un mensaje para confirmar si el usuario desea abrir la caja.
La pantalla de actualización de la rutina muestra las opciones:
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Cálculo de los impuestos variables
Para todos los países, excepto Brasil, el registro y la configuración de la fórmula de cálculo de los impuestos variables incidentes en cada país, deben efectuarse en el TES (Archivo de tipo de entrada y salida). Los valores calculados se graban en los campos L1_BASIMPn, L1_VALIMPn, L2_BASIMPn, L2_VALIMPn e L2_ALQIMPn, donde n indica el índice del impuesto variable.
Venta de kit de productos
Es posible efectuar la venta de kit de productos en las rutinas Venta asistida y Punto de venta. La venta de kit de productos tiene como objetivo agilizar el proceso de venta, una vez que permite la selección de varios ítems (que componen un kit de producto).
Para ello, es necesario utilizar el Archivo de accesorios y configurar el parámetro MV_LOJKIT como .T.
También en esta rutina, es posible generar órdenes de servicio durante la finalización de un presupuesto, a partir de la necesidad de entrega y elaboración de los ítems que se vendieron. De esta manera, por medio del Gestión de servicios, el cliente puede programar órdenes de servicio para la entrega y elaboración de los productos. Esta funcionalidad depende directamente de la generación de pedido por medio de la Venta asistida.
Tras la selección del producto, se pueden sugerir las fechas de entrega y elaboración de acuerdo con el rellenado de la siguiente información:
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- Fecha de entrega: el parámetro MV_LJDIAEN define la cantidad de días default para la entrega, que se sumará a la fecha de emisión de la venta y resultará en la sugerencia de la fecha de entrega, alimentando el campo Fecha de entrega.
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- La necesidad de la entrega del producto se identifica por medio de los campos Entrega y Fecha de entrega.
Están disponibles algunas opciones para entrega.
En el campo Entrega elija un cliente diferente del cliente estándar, incluya un producto en la tabla de ítems y seleccione la forma de entrega:
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- Retirada
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- posterior - se genera un presupuesto en la sucursal actual o en otra sucursal del sistema, para que el cliente efectúe la retirada posterior de este producto. Esta opción solamente funcionará si se efectúa la reserva del producto por medio de la opción F11- Efectuar reserva.
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- Retirada - Se imprime el comprobante fiscal referente a este ítem para que el cliente retire la mercadería tras finalizar la venta. Si se efectuó la reserva de este producto en otra sucursal, el sistema incluirá un Presupuesto secundario en esta sucursal, para que el comprobante fiscal se emita y la mercadería se entregue en la sucursal de destino.
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- Entrega
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- – Se genera un pedido de venta en la sucursal actual o en otra sucursal del sistema, para que la factura de salida referente a esta mercadería se emita utilizando el módulo de Facturación del Protheus, y esta mercadería se entregue posteriormente al cliente. Esta opción solamente funcionará si se efectúa la reserva del producto por medio de la opción F11 - Efectuar reserva.
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- Fecha de montaje: el parámetro MV_LJDIAMO define la cantidad de días default para la entrega, que se sumará a la fecha de emisión de la venta y resultará en la sugerencia de la fecha de montaje, alimentando el campo Fecha de montaje. El campo Existe montaje muestra las opciones SÍ
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- y NO.
La necesidad del montaje del producto se identifica por medio del campo Fecha de montaje.
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La fecha de entrega y de montaje se calcula utilizando la fecha de grabación de la venta, más la cantidad de días informados en sus respectivos parámetros (en el aumento de días no se considera el domingo).
Después de completar ambas fechas, es necesario garantizar que la fecha de montaje no sea inferior a la fecha de entrega.
Para que se pueda generar la orden de servicio, es imprescindible que haya un número de serie informado en el ítem de la venta.
La cantidad de orden de servicio creada sigue el parámetro MV_LJTPPED responsable por determinar la ruptura que ocurrirá en la creación de pedido, es decir, por medio de este parámetro se determina la inclusión de un pedido para cada contacto informado en el presupuesto.
También en la orden de servicio, el código de la ocurrencia muestra el contenido que se debe grabar a partir de los siguientes parámetros: MV_TECOCOA: se debe informar la ocurrencia estándar que se utilizará en la apertura automática de la orden de servicio para programación. MV_TECOCOM: se debe informar la ocurrencia estándar que se utilizará en la apertura automática de la orden de servicio para montaje. |
Venta directa con emisión de TEF e impresión de la transacción en la factura
Clientes que tienen el módulo de
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Facturación con Venta directa en el menú, pueden emitir la factura tras la finalización de un a venta. Al seleccionar la opción de Tarjeta de crédito o Débito, se debe efectuar la operación TEF de acuerdo con lo que se configuró en el archivo de Estación.
Ante a la imposibilidad de introducir el uso de una impresora para el comprobante de TEF, la impresión de los datos del comprobante de TEF se debe hacer en la factura.
Las rutinas involucradas en este proceso son: Resumen de caja, Wizard para apertura de caja, Wizard para cierre de caja, Configuración de contraseñas y Cajero.
Escenario de ventas
El parámetro MV_LJRETVL atiende la regla de búsqueda de precio considerando el menor o mayor valor de producto entre todas las tablas de precios activas, sin considerar el parámetro MV_TABPAD. Presenta las siguientes opciones de rellenado:
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- 1 = Devuelve el menor precio de una tabla de precio.
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- 2 = Devuelve el mayor precio de una tabla de precio.
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- 3 = Devuelve el precio de la tabla configurada en el parámetro MV_TABPAD (Heredado). Esta opción mantiene la regla de lo heredado en que se utiliza la tabla configurada en el parámetro MV_TABPAD para buscar el precio del producto, cuando esté activa la implementación de Escenario de Ventas en el parámetro MV_LJCNVDA.
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Si el parámetro MV_LJRETVL no está configurado con la opción 3, el precio del producto se busca en las Listas de Precios que estén activas y el retorno se exhibe de acuerdo con su rellenado, siendo: 1 (menor precio) o 2 (mayor precio).
Para el Escenario de Ventas es importante considerar las siguientes informaciones: |
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Venta asistida y venda directa
La similitud operativa entre la Venta directa y la Venta asistida resultó en la unificación de algunos aspectos, como:
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- Concepto de caja (apertura y cierre).
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- Proceso simplificado sin la necesidad de inclusión de pedido de ventas ni de aprobaciones de crédito y stock.
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- Operación vía TEF (Transferencia Electrónica de Fondos) para ventas con tarjetas de crédito y débito.
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El acceso
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a la Venta directa se realiza por medio del módulo Facturación, considerando su licencia.
La utilización de la interfaz de venta de forma off-line sigue restricta a la Venta asistida en función del PAF-ECF (aplicable solo al por menor), así como el funcionamiento de la Venta directa no interfiere en la Venta asistida y viceversa.
Se garantizan las siguientes particularidades:
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- La Venta directa no imprime Comprobante fiscal.
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- La Venta asistida no imprime Factura (excepto cuando el usuario está con la autorización de AIDF).
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- Los impuestos específicos de la Facturación no modifican el valor de ventas que se realizaron en la Venta asistida.
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- Los impuestos específicos del Al por menor no cambian el valor de ventas que se realizaron en la Venta directa.
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- Las rutinas específicas de la venta directa se realizan solo cuando se activan por Facturación.
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El borrado de Factura considera la anulación tanto para la Venta directa como para la Venta asistida.
Algunos requisitos de la Venta asistida se consideran en la Venta directa:
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- Motivos de no venta (venta perdida).
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- Multinegociación.
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- Sugerencia venta.
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- Varias atenciones previas en una venta.
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- Garantía extendida.
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- Venta futura sin stock.
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- Redireccionamiento logístico.
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- Informe de redireccionamiento logístico.
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- Ajustes en los títulos por cobrar.
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- Nota de crédito con fecha de validez.
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- Promoción relámpago.
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- Descuento en la próxima compra.
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- Modificación de la orden de entrega.
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- Filtro en la consulta de stock en otras sucursales.
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- Tasas diferenciadas en ventas con tarjeta de crédito.
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- Promociones con tarjetas de crédito.
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- Productos equivalentes.
Facturas electrónicas - México
La Factura electrónica es la representación digital de un comprobante fiscal digital (CFD) y tiene la misma validez fiscal que la factura en papel.
El CFD (Comprobante fiscal digital) podrá emitirse al final de cada venta, por usuarios no definidos como cajeros. Si la caja es fiscal, el CFD (comprobante fiscal digital) se generará en Factura sobre comprobante.
El parámetro MV_NUMITEN define la cantidad máxima de ítems en la factura, cuando el número de ítems por factura sobrepase el contenido registrado en este parámetro, se generará más de una factura y, en consecuencia, más de un CFD.
Permite la generación de Asientos contables on line. |
Vea también
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Sistema nacional de gestión de productos controlados (Brasil y Template farmacia)
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Integración de la TES Inteligente con venta asistida y punto de venta
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El principal objetivo de la Venta asistida es facilitar la atención y la relación con el cliente por medio de una interfaz de fácil utilización.
Permite efectuar una atención personalizada basada en la negociación y realizar reservas de productos en cualquier tienda de la red. Ofrece el recurso de venta en dos etapas: presupuesto y cobranza, para que se utilice también en una atención previa, antes que el cliente se dirija a la caja.
La operación de venta asistida consiste en:
| • | Definir un presupuesto/venta listando los productos que se venderán, sus cantidades y valores. |
| • | Definir la forma de pago de la venta (en efectivo, cheque, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, financiación, etc.) utilizando las reglas definidas en el archivo de Condición de pago o por medio de la condición negociada en el acto. |
Observación:
| • | Es posible definir un Valor de descuento para los productos, por medio de la rutina Reglas de descuento. El valor definido se aplicará a la Venta asistida y se visualizará por medio del campo Val. Desc. |
| • | Para todos los países, excepto Brasil, el sistema permite realizar ventas en otras monedas, desde que estén registradas y configuradas con sus respectivas tasas. La descripción detallada de este procedimiento se puede ver en Monedas especiales. |
| • | El parámetro MV_LJRCABT configura en Cobranza de títulos, la sustracción o no de los valores de los títulos de descuento del saldo del título por cobrarse. De esta manera, con el parámetro activo, el valor del título por cobrarse se calcula descontando los títulos de descuentos, como por ejemplo, IRRF, PIS, COFINS y CSLL. |
| • | Cuando el parámetro MV_LJTPCOM se configura con el contenido igual a 2, habilita la inclusión de vendedores por ítem de presupuesto. En las ventas con múltiples vendedores, debe grabarse en la tabla de Factura, porque se utilizará posteriormente, en el informe de Facturación por vendedores. |
En Brasil es posible utilizar como forma de pago la tarjeta de crédito Credi-Shop® por medio de la opción TEF marcado. Las transacciones se realizan por medio del módulo que fue puesto a disposición por la propia Credi-Shop®. Para obtener más información acceda al sitio: http://www.credishop.com.br. |
| • | Finalizar la venta por medio de la emisión del comprobante o factura fiscal. |
Esta rutina permite trabajar con el principio de concomitancia, es decir, al informar o anular un ítem de producto, puede imprimirse el comprobante fiscal al mismo tiempo. Este recurso se activa a partir de la configuración .T. en el parámetro MV_LJVACC, para que la venta sea concomitante.
Importante:
| • | Para que el sistema controle el valor neto cobrado en efectivo, está disponible el parámetro MV_LJTRDIN que, cuando se activa, hace que el sistema no almacene el valor de vuelto, informado en el campo Vuelto. |
| • | La venta asistida pone a disposición un archivo para impresión del presupuesto, ORCAM.PRG. en cuaso de que la empresa necesite de otra formatación para impresión del presupuesto. |
El módulo Control de tiendas permite que una venta se realice de forma separada en etapas (presupuesto) o en una única operación, de acuerdo con la estructura de cada tienda.
Previamente, el usuario debe identificarse por medio de su contraseña, para que se puedan ejecutar las opciones de esta rutina la caja debe estar abierta. Si la caja no está abierta, se muestra un mensaje para confirmar si el usuario desea abrir la caja.
La pantalla de actualización de la rutina muestra las opciones:
Cálculo de los impuestos variables
Para todos los países, excepto Brasil, el registro y la configuración de la fórmula de cálculo de los impuestos variables incidentes en cada país, deben efectuarse en el TES (Archivo de tipo de entrada y salida). Los valores calculados se graban en los campos L1_BASIMPn, L1_VALIMPn, L2_BASIMPn, L2_VALIMPn e L2_ALQIMPn, donde n indica el índice del impuesto variable.
Venta de kit de productos
Es posible efectuar la venta de kit de productos en las rutinas Venta asistida y Punto de venta. La venta de kit de productos tiene como objetivo agilizar el proceso de venta, una vez que permite la selección de varios ítems (que componen un kit de producto).
Para ello, es necesario utilizar el Archivo de accesorios y configurar el parámetro MV_LOJKIT como .T.
También en esta rutina, es posible generar órdenes de servicio durante la finalización de un presupuesto, a partir de la necesidad de entrega y elaboración de los ítems que se vendieron. De esta manera, por medio del Gestión de servicios, el cliente puede programar órdenes de servicio para la entrega y elaboración de los productos. Esta funcionalidad depende directamente de la generación de pedido por medio de la Venta asistida.
Tras la selección del producto, se pueden sugerir las fechas de entrega y elaboración de acuerdo con el rellenado de la siguiente información:
| • | Fecha de entrega: el parámetro MV_LJDIAEN define la cantidad de días default para la entrega, que se sumará a la fecha de emisión de la venta y resultará en la sugerencia de la fecha de entrega, alimentando el campo Fecha de entrega. |
| • | La necesidad de la entrega del producto se identifica por medio de los campos Entrega y Fecha de entrega. |
Están disponibles algunas opciones para entrega.
En el campo Entrega elija un cliente diferente del cliente estándar, incluya un producto en la tabla de ítems y seleccione la forma de entrega:
| • | Retirada posterior - se genera un presupuesto en la sucursal actual o en otra sucursal del sistema, para que el cliente efectúe la retirada posterior de este producto. Esta opción solamente funcionará si se efectúa la reserva del producto por medio de la opción F11- Efectuar reserva. |
| • | Retirada - Se imprime el comprobante fiscal referente a este ítem para que el cliente retire la mercadería tras finalizar la venta. Si se efectuó la reserva de este producto en otra sucursal, el sistema incluirá un Presupuesto secundario en esta sucursal, para que el comprobante fiscal se emita y la mercadería se entregue en la sucursal de destino. |
| • | Entrega – Se genera un pedido de venta en la sucursal actual o en otra sucursal del sistema, para que la factura de salida referente a esta mercadería se emita utilizando el módulo de Facturación del Protheus, y esta mercadería se entregue posteriormente al cliente. Esta opción solamente funcionará si se efectúa la reserva del producto por medio de la opción F11 - Efectuar reserva. |
| • | Fecha de montaje: el parámetro MV_LJDIAMO define la cantidad de días default para la entrega, que se sumará a la fecha de emisión de la venta y resultará en la sugerencia de la fecha de montaje, alimentando el campo Fecha de montaje. El campo Existe montaje muestra las opciones SÍ y NO. |
La necesidad del montaje del producto se identifica por medio del campo Fecha de montaje.
La fecha de entrega y de montaje se calcula utilizando la fecha de grabación de la venta, más la cantidad de días informados en sus respectivos parámetros (en el aumento de días no se considera el domingo).
Después de completar ambas fechas, es necesario garantizar que la fecha de montaje no sea inferior a la fecha de entrega.
Para que se pueda generar la orden de servicio, es imprescindible que haya un número de serie informado en el ítem de la venta.
La cantidad de orden de servicio creada sigue el parámetro MV_LJTPPED responsable por determinar la ruptura que ocurrirá en la creación de pedido, es decir, por medio de este parámetro se determina la inclusión de un pedido para cada contacto informado en el presupuesto.
También en la orden de servicio, el código de la ocurrencia muestra el contenido que se debe grabar a partir de los siguientes parámetros: MV_TECOCOA: se debe informar la ocurrencia estándar que se utilizará en la apertura automática de la orden de servicio para programación. MV_TECOCOM: se debe informar la ocurrencia estándar que se utilizará en la apertura automática de la orden de servicio para montaje. |
Venta directa con emisión de TEF e impresión de la transacción en la factura
Clientes que tienen el módulo de Facturación con Venta directa en el menú, pueden emitir la factura tras la finalización de un a venta. Al seleccionar la opción de Tarjeta de crédito o Débito, se debe efectuar la operación TEF de acuerdo con lo que se configuró en el archivo de Estación.
Ante a la imposibilidad de introducir el uso de una impresora para el comprobante de TEF, la impresión de los datos del comprobante de TEF se debe hacer en la factura.
Las rutinas involucradas en este proceso son: Resumen de caja, Wizard para apertura de caja, Wizard para cierre de caja, Configuración de contraseñas y Cajero.
Escenario de ventas
El parámetro MV_LJRETVL atiende la regla de búsqueda de precio considerando el menor o mayor valor de producto entre todas las tablas de precios activas, sin considerar el parámetro MV_TABPAD. Presenta las siguientes opciones de rellenado:
| • | 1 = Devuelve el menor precio de una tabla de precio. |
| • | 2 = Devuelve el mayor precio de una tabla de precio. |
| • | 3 = Devuelve el precio de la tabla configurada en el parámetro MV_TABPAD (Heredado). Esta opción mantiene la regla de lo heredado en que se utiliza la tabla configurada en el parámetro MV_TABPAD para buscar el precio del producto, cuando esté activa la implementación de Escenario de Ventas en el parámetro MV_LJCNVDA. |
Si el parámetro MV_LJRETVL no está configurado con la opción 3, el precio del producto se busca en las Listas de Precios que estén activas y el retorno se exhibe de acuerdo con su rellenado, siendo: 1 (menor precio) o 2 (mayor precio).
Observaciones:
Para el Escenario de Ventas es importante considerar las siguientes informaciones:
| • | Atención: al registrar un ítem en la venta, el sistema busca el precio del producto de acuerdo con lo registrado en la Lista de precios definida en el parámetro MV_TABPAD. |
Venta asistida y venda directa
La similitud operativa entre la Venta directa y la Venta asistida resultó en la unificación de algunos aspectos, como:
| • | Concepto de caja (apertura y cierre). |
| • | Proceso simplificado sin la necesidad de inclusión de pedido de ventas ni de aprobaciones de crédito y stock. |
| • | Operación vía TEF (Transferencia Electrónica de Fondos) para ventas con tarjetas de crédito y débito. |
Observación
| • | Venta directa integrada: Clisitef en impresora no fiscal (Daruma DR 700L). |
| • | Venta asistida: TEF discado, Pay&Go, Dirección y Clisitef en impresora fiscal (ECF). |
El acceso a Venta directa se realiza por medio del módulo Facturación, considerando su licencia.
La utilización de la interfaz de venta de forma off-line sigue restricta a la Venta asistida en función del PAF-ECF (aplicable solo al por menor), así como el funcionamiento de la Venta directa no interfiere en la Venta asistida y viceversa.
Se garantizan las siguientes particularidades:
| • | La Venta directa no imprime Comprobante fiscal. |
| • | La Venta asistida no imprime Factura (excepto cuando el usuario está con la autorización de AIDF). |
| • | Los impuestos específicos de la Facturación no modifican el valor de ventas que se realizaron en la Venta asistida. |
| • | Los impuestos específicos del Al por menor no cambian el valor de ventas que se realizaron en la Venta directa. |
| • | Las rutinas específicas de la venta directa se realizan solo cuando se activan por Facturación. |
El borrado de Factura considera la anulación tanto para la Venta directa como para la Venta asistida.
Algunos requisitos de la Venta asistida se consideran en la Venta directa:
| • | Motivos de no venta (venta perdida). |
| • | Multinegociación. |
| • | Sugerencia venta. |
| • | Varias atenciones previas en una venta. |
| • | Garantía extendida. |
| • | Venta futura sin stock. |
| • | Redireccionamiento logístico. |
| • | Informe de redireccionamiento logístico. |
| • | Ajustes en los títulos por cobrar. |
| • | Nota de crédito con fecha de validez. |
| • | Promoción relámpago. |
| • | Descuento en la próxima compra. |
| • | Modificación de la orden de entrega. |
| • | Filtro en la consulta de stock en otras sucursales. |
| • | Tasas diferenciadas en ventas con tarjeta de crédito. |
| • | Promociones con tarjetas de crédito. |
| • | Productos equivalentes. |
Facturas electrónicas - México
La Factura electrónica es la representación digital de un comprobante fiscal digital (CFD) y tiene la misma validez fiscal que la factura en papel.
El CFD (Comprobante fiscal digital) podrá emitirse al final de cada venta, por usuarios no definidos como cajeros. Si la caja es fiscal, el CFD (comprobante fiscal digital) se generará en Factura sobre comprobante.
El parámetro MV_NUMITEN define la cantidad máxima de ítems en la factura, cuando el número de ítems por factura sobrepase el contenido registrado en este parámetro, se generará más de una factura y, en consecuencia, más de un CFD.
Permite la generación de Asientos contables on line. |
Vea también
| • | Sistema nacional de gestión de productos controlados (Brasil y Template farmacia) |
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Integración SIGALOJA vs. SIGAOMS
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