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Neste cadastro, os aprovadores são associados em grupos, conforme a hierarquia de aprovação definida pela empresa. O objetivo desse cadastro é fornecer a árvore de aprovação para os documentos de compra. Nesse cadastro é definido o nível de aprovação dos usuários , dentro do Grupo grupo de aprovação, define também a hierarquia de aprovação do grupo. Ao gerar o Fluxo fluxo de aprovação, o Sistema sistema passa somente ao próximo nível quando o atual estiver aprovado (e assim até todos os níveis aprovarem o documento). Há ainda a possibilidade de configuração de diferentes tipos de aprovação ao utilizar o campo Tipo de Liberação.

Os documentos envolvidos são:• 

• Autorização de Entrega.

• Solicitação ao Armazém

• .

• Contrato de Parceria.

• Medições.

• Nota Fiscal.

• Pedido de Compra.

• Solicitações de Compra.

• Solicitação de Transferência de Produto Entre Filiais/Armazém.

Procedimento para Utilização 

• Ao

• acessar

• o

• cadastro

• de

• Grupos

• de

• Aprovação,

• clique

• em

• Incluir

• ;

• É

• apresentada

• uma

• janela

• para

• definir

• os

• aprovadores

• e

• suas

De acordo com as orientações do help de campo, preencha os dados de cada uma das pastas apresentadas:

Aprovadores

Devem ser informados:

• Nível de aprovação dos usuários dentro do grupo de aprovação: define a hierarquia de aprovação do grupo.

• Tipo de aprovação:

Visto

O aprovador apenas vista o pedido, sem descontar o valor aprovado de seu saldo (limite).

Aprovador

Aprova o Pedido de Compra, atualizando o saldo disponível para aprovação.

• Limite automático: indica se considera os limites mínimos e máximos definidos no cadastro de Aprovadores.

Sim

São considerados somente os pedidos que estão sobre a faixa de liberação.

Não

Ignora os limites definidos no cadastro de Aprovadores e, desta forma, é considerada a hierarquia de aprovação definida na rotina Grupos de Aprovação.

• Tipo de liberação:

Usuário

Libera apenas seu usuário.

Nível

Pode liberar todo o nível a que ele pertence.

Documento

Libera todo o documento, independente de outras aprovações (autonomia total para liberação do pedido)

Entidades Contábeis

Devem ser informados:

• Centro de Custo.

• Conta Contábil.

• Item da Conta.

• Classe Valor.

Documentos

Deve ser informado o tipo de documento que este grupo pode aprovar.

Para usuários que necessitam de alçada por tipo de documento, esta opção também permite filtrar o tipo de documento possibilitando um vínculo com o grupo associado. Desta forma, ao gerar um documento é realizada uma verificação em conjunto com as entidades contábeis determinando se o documento será ou não bloqueado. Os critérios que podem ser definidos no filtro são:

• Autorização de Entrega.

• Cotações.

• Contrato de parceria.

• Medições.

• Nota Fiscal.

• Pedido de Compra.

• Solicitação ao Armazém.

• Solicitação de Compra.

• Solicitação de transferência de produto entre Filiais/Armazém.

Help_buttonImportante

Para utilizar a opção de filtro do tipo de documento é necessário que o parâmetro MV_ALTPDOC esteja habilitado.

4. Para informar outro aprovador, pressione a seta para baixo para ser exibida uma nova linha.

5. Confira os dados e confirme.

Aprovadores 

Devem ser informados:

Entidades Contábeis

Devem ser informados:

Documentos

Deve ser informado o tipo de documento que este grupo pode aprovar.

• características;

• Preencha os principais campos do cabeçalho;
  • Grupo: Código de identificação do grupo de aprovação.
  • Descrição : Descrição para identificação do grupo de aprovação.
• Preencha os principais campos de aprovadores:
  • Aprovador (AL_APROV): Código do aprovador participante do Grupo de aprovação.
  • Nível (AL_NIVEL): Nível do aprovador dentro da hierarquia do Grupo de Aprovação. Quanto maior o nível, maior a posição hierárquica.
  • Tipo Aprov. (AL_LIBAPR): Identifica o tipo de aprovação do aprovador em questão. Pode assumir os seguintes valores:
    • Visto: Não consome o valor do documento analisado do saldo do aprovador.
    • Aprovador: Consome o valor do documento analisado do saldo do aprovado.

• Limite Auto (AL_AUTOLIM): Indica se considera os valores definidos como limite mínimo e limite máximo no Cadastro do Perfil de Aprovação. 

                           Sim - Somente os documentos que estiverem dentro dos limites definidos no perfil de aprovação serão direcionados aos aprovadores.

                           Não - Ignora os limites definidos no perfil de aprovação e, desta forma, os documentos serão direcionados para os aprovadores mesmo que estejam fora dos limites. 

• Tipo Lib. (AL_TPLIBER): Identifica o tipo de liberação que será executada pelo aprovador em questão. Pode assumir os seguintes valores:
  • Usuário: Realiza a liberação apenas do aprovador em questão. Os demais aprovadores do grupo, inclusive de mesmo nível devem proceder com as respectivas aprovações.
  • Nível: Realiza a liberação de todo o nível ao qual o aprovador pertence no Grupo de Aprovação, disponibilizando o documento para análise do nível seguinte.
  • Pedido: Realiza a liberação de todo o grupo de aprovação, atualizando o status do documento analisado para Liberado e encerrando o Fluxo de Alçadas.
• Perfil Aprov.: Determinar qual o perfil de aprovador que será considerado.
• Superior:(AL_APROSUP): Este campo é utilizado no procedimento de transferência da pendência de aprovação do aprovador subordinado para o aprovador superior na rotina de liberação de documento. Caso não tenha sido informado o superior do subordinado na rotina cadastro de aprovadores, é utilizado o aprovador superior informado neste campo do grupo de aprovação para realizar o procedimento de transferência do aprovador subordinado para o aprovador superior. Caso tenha sido informado um aprovador superior na rotina de cadastro de aprovadores e um aprovador superior no grupo de aprovação, a prioridade será sempre o aprovador superior informado na rotina cadastro de aprovadores.

• Preencha as entidades contábeis. 

  • Centro de Custo(DBL_CC): Código do centro de custo.
  • Conta Contábil(DBL_CONTA): Código da Conta Contábil.
  • Item Conta(DBL_ITEMCT): Código do Item de Conta.

  • Classe Valor(DBL_CLVL ): Código da Classe Valor.

  O bloqueio de alçadas por entidades contábeis, além de ser feito pela combinação de todas entidades informadas no grupo de aprovação, também é feito por aproximação da combinação. O sistema trabalha de forma recursiva para  fetuar o bloqueio, ou seja, é verificada a combinação das entidades que mais se aproxima para efetuar o bloqueio.

• Caso habilitado o parâmetro MV_ALTPDOC será habilitado a aba de "Tipos de documentos". Para usuários que necessitam de alçada por tipo de documento, esta opção

• permite filtrar o tipo de documento possibilitando um vínculo com o grupo associado. Desta forma, ao gerar um documento é realizada uma verificação em conjunto com as entidades contábeis determinando se o documento será ou não bloqueado. Os critérios que podem ser definidos no filtro são:

• •

  Cotações.

   

   

  •
  • • Medições.

   

  • • Nota Fiscal.

   

   

  •
  • • Pedido de Compra.

   

   

  •
  • • Solicitação ao Armazém.

   

   
  •
  • • Solicitação de Compra.

   

   

  •
  • • Solicitação de transferência de produto entre Filiais/Armazém.

   

   

  Image RemovedImportante Para utilizar a opção de filtro do tipo de documento é necessário que o parâmetro MV_ALTPDOC esteja habilitado.

   

   

  4.	Para informar outro aprovador, pressione a seta para baixo para ser exibida uma nova linha.

   

   

  5.Confira os dados e confirme
  • Na aba "Tp Compra X Aprovadores" é associado quais os tipos de compras que serão permitido o aprovador liberar. Caso não seja informado nenhum, é considerado que são todos os tipos de compra.

Substituição de aprovadores

Esta opção está localizada no Grupo de Aprovação, tem como objetivo substituir os aprovadores que não podem realizar a aprovação por diversos motivos, por exemplo férias, desligamento, alteração na função etc.

Com isso a rotina fica com mais dinâmica, pois nos casos que o usuário não está na empresa é possível fazer o direcionamento das pendencias.

A rotina possui 3 partes:

• Dados Atuais/Filtro - Possui campos para realização de busca todos os aprovadores cadastrados. É possível filtrar por perfil, para um grupo de entidades especificas, ou para um usuário. 
• Novos Dados/ Atualização - Nesses campos é informado o novo conteúdo que será inserido na confirmação da substituição.
• Atualização de aprovadores – Será o resultado dos filtros preenchidos "Dados Atuais/Filtro " e Novos Dados/ Atualização, esses dados serão exibido mediante ao acesso ao botão "Outras Ações" a opção "Buscar Aprovadores"