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Assunto
Produto: | TOTVS Educacional |
Versões: | 12.1. |
34 e Superiores | |
Processo: | Integração TOTVS Educacional x CRM |
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TOTVS Educacional X CRM
Possibilita a inclusão de Solicitações para Alunos no TOTVS Educacional ou Portal Acadêmico, criando um atendimento no TOTVS Gestão de Relacionamento com Clientes.
Aviso |
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RequisitoRequisitos: TOTVS Educacional Alunos com Matricula no Período Letivo e contrato Ativo Ao gerar o usuário de acesso ao portal é indispensável informar um perfil de acesso ao CRM TOTVS Gestão de Relacionamento com o Cliente Atendente, Grupos de Atendimento, tipos de Atendimento |
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Nota |
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Caso este serviço não apareça para vinculação, deve-se rodar um script na base de dados para criação.
INSERT INTO HSERVICODOTIPOATENDIMENTO (IDDLL, NOME, APLICATIVO, NOMEDLL, RECCREATEDBY, RECCREATEDON, RECMODIFIEDBY, RECMODIFIEDON) |
Nota |
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O tipo de atendimento deve ter um prazo inicial e final, a mesma define o período que o atendimento poderá ser utilizado |
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O parâmetro exigido quando marcado informa que para dar sequencia no atendimento é necessário informar o valor desejado
Neste caso utilizaremos uma consulta SQL para buscar as disciplinas em que o aluno esteja com uma determinada situação de matricula no Período Letivo atual
Nota |
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Dois modelos de SQL para serem utlizadas, mais mais simples e outra um pouco mais complexa. SimplesSQL - Modelo SELECT DISTINCT SDISCIPLINA.CODDISCNOME, SDISCIPLINA.NOMECODDISC Detalhada SELECT DISTINCT SDISCIPLINA.CODDISC, SDISCIPLINA.NOME |
Painel |
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WorkFlow | Grupos |
Cadastrar o Grupo de atendimento
Anexos -> Tipos de Atendimento
Painel |
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WorkFlow | Grupos |
Cadastrar o Grupo de atendimento
Anexos -> Tipos de Atendimento
Painel |
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TOTVS Educacional |
Acessar o TOTVS Educacional
Painel |
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Atividades Academicas | CRM | Configurações |
Configurar o tipo de atendimento vinculando-o a um serviço cadastrado no TOTVS Educacional.
Nota |
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Detalhamento da configuração do Tipo de Atendimento No parâmetro abaixo deve ser informado o Tipo de Atendimento criado no CRM O atendimento pode gerar cobrança financeira, para tal é necessário inserir um serviço, tendo valor informado. Para que seja inserido um serviço extra no contrato do aluno é necessário que o parâmetro abaixo seja habilitado O financeiro pode ser gerado através do valor informado no Serviço ou no Preço definido no local de entrega, para tal é necessário que o parâmetro seja habilitado. Para validar débitos do aluno antes do atendimento ser inserido é necessário que o parâmetro abaixo seja habilitado |
Painel |
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Configurações | Parâmetros | Integração | Atendimento |
Configurar a integração
Opções para a parametrização
- Utilizar a data de vencimento dos contratos com dia Fixo, respeita o dia fixo definido no contrato para inserir o vencimento da parcela quando a solicitação gera lançamento financeiro.
- Enviar e-mail ao solicitante na abertura do atendimento, Permite parametrizar o sistema para enviar e-mail ao confirmar a solicitação.
- Calcular automaticamente a data de vencimento da parcela, ao selecionar o parâmetro é necessário definir o número de dias após a data da solicitação para o vencimento da parcela.
- Definir parâmetros para inclusão do atendimento no TOTVS Gestão de Relacionamento com o Cliente
- É necessário inserir o Período Letivo, Data da solicitação deve ser informado uma data ATÉ (Exemplo solicitações inseridas até aquela data vencem na parcela informada), data de vencimento não é obrigatório pois o vencimento pode respeitar os parâmetros anteriores.
Painel |
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Atividades Acadêmicas | CRM | Solicitações |
Inclusão de Solicitações pelo EXE.
Parcela e lançamento financeiro criado através da solicitação inserida no Contrato do Aluno.
Painel |
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Inclusão de Solicitação através do Portal do Aluno |
Acesso ao Portal