Pró-Rata Bloqueio Usuário RNº 412

Características do Requisito

PLSA99B

Solicitação de Cancelamento de Planos

Família/Usuário

Brasil

Todos relacionais

BA1 - Usuário

BM1 - 

Composição da 

Cobrança

SE1 - Contas a Receber

Todos

Descrição

Implementada melhoria para atender a RNº 412 com a criação de processo para pagamento da Pró-Rata, no bloqueio de beneficiários do Plano de Saúde. Ao realizar um bloqueio, o sistema verifica se há movimentação financeira gerada para a Composição da Cobrança (BM1) ,para o mês que está sendo realizado o bloqueio, caso exista, é realizado um cálculo proporcional para os dias já utilizados pelo beneficiário no mês, e é gerado uma NCC com a diferença.

Importante: os

• Os lançamentos de faturamento que são contabilizados para realizar o cálculo do valor da pró-rata são: 101 - Produto/Plano (Mensalidade) e 102 - Opcionais/Termos Aditivos.
• Ao gerar pela primeira vez uma NCC de Pró-Rata de saída, o sistema gera o Lançamento de Faturamento 097 - Cred Pro-Rata Bloqueio Usuário.
• Para efeitos contábeis, o sistema vai criar os registros BM1 - Composição de Cobrança correspondentes a NCC criada.

Para auxiliar,  foi criado o ponto de entrada PL99BVAL, ele permite manipular o valor correspondente da NCC de cada beneficiário que está sendo bloqueado. 

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

Parametrização

1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Altere o(s) parâmetro(s) a seguir:

   Itens/Pastas	Descrição
   Nome:	MV_PLSMCBL
   Tipo:	Caracter
   Cont. Por.:	1
   Descrição:	O usuário sera cobrado no mês que for bloqueado, desde que a data de bloqueio não seja o primeiro dia da competência faturada.

1. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Faturamento / Tp Lanc deb/cred.  Clique em Incluir.
2. Cadastre um Tipo de Lançamento de crédito.
3. No campo Lanc Faturamento(BSP_CODLAN) informe o código do lançamento do Cred Pro-Rata Bloqueio Usuário.
4. Para realizar a compensação automática da NCC gerada, verificar o campo _COMAUT, no nível de cobrança correspondente. Ex: BA3_COMAUT para cobrança na familia, BQC_COMAUT para cobrança no subcontrato.

Procedimento para Configuração

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie o(s) parâmetro(s) a seguir:
   
   
   

Caracter

1

Caracter

PLS

Numérico

Caracter

Procedimento para Utilização

Cenário 1 – Um beneficiário é bloqueado após a geração do lote de cobrança mas o titular continua, ou seja terá outra mensalidade no mês seguinte.

1. No Plano

1. de Saúde (SIGAPLS),

1.  acesse Atualizações / Faturamento /

1. Lote de Cobrança (PLSA627).
2. Gere o faturamento para a família no mês vigente. 
3. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Família/Usuário / Solic. Cancel Planos (PLSA99B).

       2.           Informe os parâmetros e confirme, o lote de cobrança é gerado.

       3.           Acesse Atualizações / Contrato Família / Sol. Canc. Plano (PLSA99B). Informe os parâmetros e confirme para acessar a rotina.

       4.           Clique em Incluir. Informe uma família ou usuário para bloqueio (utilize uma família/usuário e mês/ano do faturamento gerado no passo 2), confirme, o bloqueio é realizado.

2. Clique na opção Incluir.
3. No campo Matrícula (B5J_MATSOL), indique o beneficiário do plano.
4. Após confirmar, processe o bloqueio deste beneficiário.
5. O sistema irá reconhecer que a fatura vigente já foi gerada e irá gerar uma Nota de Crédito ao Consumidor(NCC) e irá realizar automaticamente a compensação destes títulos.
6. Após o bloqueio será exibida uma tela com o valor do desconto e o saldo em aberto da mensalidade já com o desconto.

Cenário 2 – Família bloqueada após a geração do lote de cobrança.

1. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Faturamento / Lote de Cobrança (PLSA627).
2. Gere o faturamento para a família no mês vigente. 
3. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Família/Usuário / Solic. Cancel Planos (PLSA99B).
4. Clique na opção Incluir.
5. No campo Matrícula (B5J_MATSOL), indique o titular do plano e carregue todos os beneficiários.
6. Após confirmar, processe o bloqueio deste beneficiário.
7. Neste

1. passo o sistema aciona os parâmetros MV_PL9BPRA, MV_PL9BPNC

1.  e MV_PL9BVEN

1.  para indicar se vai gerar a NCC de Pró-Rata de Saída

1. e caso a fatura ainda esteja em aberto irá realizar automaticamente a compensação destes títulos.
2. Após o bloqueio será exibida uma tela com o valor do desconto e o saldo em aberto da mensalidade já com o desconto.
   
   
   

Observação:  a

       6.           Acesse Atualizações / Faturamento / Lotes de Cobrança (PLSA627). O sistema gerou um novo registro de faturamento correspondente a NCC gerada no bloqueio da família/usuário.

      Observação:  a geração da NCC também é acionada ao realizar um bloqueio através da rotina rotina Família/Usuário (PLSA174)

Vídeo

• Vídeo hospedado no youtube e inserido no template por meio da macro Widget Connector.

** Canal do youtube e software de vídeoem definição.

Cenário 3 – Família bloqueada antes da geração do lote de cobrança.

1. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Família/Usuário / Solic. Cancel Planos (PLSA99B).
2. Clique na opção Incluir.
3. No campo Matrícula (B5J_MATSOL), indique o titular do plano e carregue todos os beneficiários.
4. Após confirmar, processe o bloqueio deste beneficiário.
5. Após o bloqueio, acesse Atualizações / Faturamento / Lote de Cobrança (PLSA627).
6. Gere o faturamento para a família no mês vigente. 
7. Será gerado uma cobrança proporcional ao que foi utilizado dentro do mês.

Ponto de Entrada

Família/Usuário

Solic. Canc. Planos

PLSA99B

Exemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function

PL99BVAL
Local

cMatric :=

paramixb[1]
Local

cAno :=

paramixb[2]

If cTipo == '1'

Local cMes := paramixb[3]
Local nVlrCred := paramixb[4]

EndIf

Local dData := paramixb[5]
Local nRetVal := 0

//Tratamento para calculo do valor

Return nRetVal