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Índice
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Falando de grupos...
Esse recurso tem o intuito de identificar e reunir os usuários que possuem os mesmos interesses e objetivos. Essa reunião dos usuários em grupos facilita a definição de permissões de acesso às várias funções da plataforma. Para isso, é necessário que os usuários já estejam devidamente cadastrados. Esse cadastro é efetuado no recurso Usuários do Painel de controle.
Na gestão de grupos, é comum incluir grupos previamente definidos para facilitar a atribuição de permissões e o acesso a recursos. Um exemplo prático é quando adicionamos o grupo "Departamento de Vendas" ao grupo "Equipe de Vendas", todos os usuários que pertencem ao "Departamento de Vendas" tornam-se automaticamente membros da "Equipe de Vendas".
Os grupos de usuários também podem ser adicionados em nuvens de relacionamento – quando esse recurso está ativo. Nesse caso, quando um grupo de usuários pertence a uma nuvem de relacionamento, todos os seus usuários podem visualizar o conteúdo dos membros da nuvem. Consequentemente, ao incluir um usuário ao grupo, ele automaticamente terá acesso ao conteúdo da nuvem. Ao excluí-lo, ele deixa de visualizar o conteúdo compartilhado entre os membros da nuvem.
Visualizar os grupos existentes
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01. No menu principal acionar Painel de Controle logo depois verificar o agrupador Pessoas e acionar Grupos.
02. Visualizar os grupos existentes.
Adicionar grupo
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01. No menu principal acionar Painel de Controle logo depois verificar o agrupador Pessoas e acionar Grupos
Caminho Básico
01. Na funcionalidade Painel de Controle acionar a guia Gerais e clicar em Grupos.
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| title | Saiba mais |
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Após salvar um processo, é necessário editá-lo para incluir os usuários.
Existem duas formas de relacionar um papel workflow a um usuário:
1º pelo próprio papel workflow.
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02. Acionar Adicionar.
03. Inserir o código.
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O código não pode conter espaços ou caracteres especiais. |
04. Inserir a descrição.
05. Para incluir usuários ao novo grupo acionar Adicionar usuário.
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Em casos onde é necessária a inclusão de usuários ou papéis nesses grupos, a barra superior de filtro também pode ser utilizada. Porém, neste caso os usuários ou papéis precisam ser pesquisados e adicionados um a um à tela de Novo Registro por meio do botão Confirmar. |
06. Para incluir papéis ao novo grupo acionar Adicionar papel.
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07. Para incluir grupos ao novo grupo acionar Adicionar grupo.
| Painelexpand | ||||
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Ao criar um grupo é possível adicionar subgrupos ao novo grupo. Estes subgrupos são grupos criados anteriormente. |
08. Caso necessário é possível excluir um dos itens, para isto basta selecionar o item e acionar Remover.
09. Para incluir mais alguma informação você deve acionar Cadastrar Dados Adicionais.
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Ao criar um grupo é possível adicionar subgrupos ao novo grupo. Estes subgrupos são grupos criados anteriormente. |
10. Acionar Salvar.
Caminho(s) Alternativo(s)
Editar Grupo
Editar grupo
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01. No menu principal acionar Painel de Controle logo depois verificar o agrupador Pessoas e acionar Grupos.
02. Selecionar o grupo 01. Selecionar o Grupo que deseja editar.
0203. Acionar Editar.
0304. Alterar as informações do Grupogrupo.
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O código não pode ser modificado. |
0405. Acionar Salvar.
Definir
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usuários
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01. No menu principal acionar Painel de Controle logo depois verificar o agrupador Pessoas e acionar Grupos.
0201. Selecionar o grupo no qual deseja definir os usuários.
0203. Acionar Editar.
0304. Acionar Adicionar usuário.
0405. Inserir o(s) usuário(s) que fará(ão) os usuários que farão parte do grupo.
0506. Acionar Confirmar.
| Painel | ||||
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| Expandir | ||||
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Para excluir um usuário que faz parte do grupo, deverá ser selecionado o usuário que deseja excluir e acionar Excluir. |
0607. Acionar Salvar.
Excluir
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grupo
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01. No menu principal acionar Painel de Controle logo depois verificar o agrupador Pessoas e acionar Grupos.
0201. Selecionar o Grupo grupo que deseja excluir.
0203. Acionar Remover.
0304. Acionar OK para confirmar a exclusão.
Falando de Grupos...
Caso seja necessário relacionar usuário com o grupo, por intermédio dessa função, é necessário que os usuários já estejam devidamente cadastrados. Esse cadastro é efetuado em Usuários, localizado na guia Gerais do Painel de Controle.
O Grupo de Usuário tem o intuito de identificar e reunir em grupos os usuários que possuem os mesmos interesses e objetivos.
Essa reunião dos usuários em grupos facilita a definição de permissões de acesso às várias funções do produto.
Nessa janela é possível relacionar usuários com o grupo em questão.
Também possível incluir grupos que foram previamente criados. Quando é adicionado o grupo B ao grupo A, todos os usuários do grupo B passam a fazer parte do grupo A. Se o usuários selecionar o grupo A todos os usuários do grupo A e B serão apresentados, porém quando é selecionado o grupo B somente os usuários do grupo B são apresentados. Esse recurso é denominado hierarquia de grupos de usuários.
Os grupos de usuários também podem ser adicionados em nuvens de relacionamento – quando esse recurso está ativo. Nesse caso, quando um grupo de usuários pertence a uma nuvem de relacionamento, todos os seus usuários podem visualizar o conteúdo dos membros da nuvem. Consequentemente, ao incluir um usuário ao grupo, ele automaticamente terá acesso ao conteúdo da nuvem. Ao excluí-lo, ele deixa de visualizar o conteúdo compartilhado entre os membros da nuvem.
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A plataforma irá realizar algumas validações antes de efetuar a exclusão do grupo. Caso o grupo a ser excluído esteja definido como aprovador de algum documento, por exemplo, não será possível excluir até que sejam resolvidas as pendências do grupo. Da mesma forma, os usuários pertencentes ao grupo podem perder acesso a documentos ou processos onde a permissão havia sido definida por meio do grupo, necessitando que a administração da empresa insira individualmente as permissões em outros grupos ou papéis. |
Permissões do grupo
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As permissões podem ser diretamente associadas ao grupo ou associadas aos papéis desse grupo.
Acessar permissões
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As opções de permissão apresentadas dependem do tipo de recurso. Para mais detalhes, consulte a documentação de Permissões.
01. No menu principal acionar Painel de Controle, verificar o agrupador Pessoas e acionar Grupos.
02. Selecionar o grupo que deseja alterar.
03. Acionar Editar.
04. Na seção Permissões, acionar Gerenciar permissões.
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Será aberta uma tela contendo todos os recursos liberados para o grupo. É possível adicionar outras permissões, consultar detalhes ou gerenciá-las. |
Adicionar permissão
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01. Acessar a tela de permissões do grupo, conforme apresentado no item Acessar permissões.
02. Acionar o botão Adicionar.
| Painel | ||||
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Serão apresentadas as categorias de recursos disponíveis, por ordem de menu. É possível utilizar a busca ou o filtro para facilitar a localização das informações. |
03. Localizar a categoria que deseja definir as permissões, e acionar o botão 
para expandir os recursos.
04. Localizar o recurso desejado e acionar o botão 
para acessar as opções de permissão.
05. Marcar as opções de permissão que devem ser aplicadas ao grupo.
06. Acionar Concluir para aplicar a permissão no recurso.
07. Acionar Concluir para finalizar o gerenciamento de permissões do grupo em questão.
Consultar detalhes da permissão
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01. Acessar a tela de permissões do grupo, conforme apresentado no item Acessar permissões.
02. Na listagem, localizar o recurso sobre o qual deseja visualizar o detalhamento.
03. Acionar o botão 
presente na coluna Ações.
Gerenciar permissões
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01. Acessar a tela de permissões do grupo, conforme apresentado no item Acessar permissões.
02. Na listagem, localizar o recurso sobre o qual deseja alterar.
03. Acionar o botão 
presente na coluna Ações.
04. Modificar as opções de permissão conforme a necessidade.
05. Acionar Concluir para gravar as alterações.
Excluir permissões
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01. Acessar a tela de permissões do grupo, conforme apresentado no item Acessar permissões.
02. Na listagem, localizar o recurso sobre o qual deseja excluir.
03. Acionar o botão 
presente na coluna Ações.
04. Acionar Concluir para gravar as alterações.
| Informações | ||
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Esta documentação é válida a partir da atualização 1.7.1 - Crystal Lake. Se você utiliza uma atualização anterior, ela pode conter informações diferentes das quais você vê na sua plataforma. |
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