Árvore de páginas

Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

...

Índice

Visão

...

geral do

...

programa

Este

...

programa tem por objetivo cadastrar eventos de desconto, programados para serem utilizados no cálculo/previsão do pagamento dos prestadores. Os eventos de desconto, podem ser programados para serem executados dentro de um intervalo de datas.


Image Added

Image Removed

Objetivo da tela:

Cadastrar eventos de desconto programados.

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Código

Localização de código (utilizada para consultas).

Inclui

 Incluir um novo registro.

ModificaModifica o registro em uma tabela.
EliminaExcluir um registro.
RelatórioImpressão de um relatório ou listagem.
Lista
Exibe uma listagem em tela dos registros da tabela que está sendo manipulada. Poderá ser aplicado um filtro para carga dos registros.
SaídaSair desta tela.
AjudaAjuda do sistema.

F6-para Geracao

Gera registros de desconto programado, automaticamente, para vários prestadores.

F7-para Exclusao

Exclui, automaticamente, vários registros de desconto programado.

F8-Historico Numero Tentativas

Possibilita consultar um histórico das tentativas de desconto. Nesta tela, são mostrados os valores descontados e os valores que não foram descontados.

 

Ações relacionadas:

Ação:

Descrição

AdicionarIncluir um novo registro.
ExportarExportar os dados de um ou mais registros para uma planilha.
PesquisarPesquisar por registros através de parâmetros.
Busca avançadaPesquisar por registros através de filtros específicos.
Atualização em massaPermite realizar operações de inclusão, edição e exclusão em grande volume.
Gerenciador de colunasMarcar ou desmarcar as colunas conforme necessidade de exibição.
Carregar mais resultadosPermite expandir os resultados de busca, apresentando mais registros se possível.

Pesquisas

É possível encontrar registros informando parâmetros na caixa de pesquisa. Se informados números, a pesquisa será realizada através do código do evento ou código da unidade/código do prestador.

Image Added

A busca avançada permite encontrar registros através de parâmetros específicos.

Image Added


Principais campos:

Campo:

Descrição

Unidade do prestador inicial/finalInformar o código inicial e/ou final da unidade do prestador.
Prestador inicial/finalInformar o código inicial e/ou final do tipo do prestador.
Nome do prestadorInformar o nome do prestador.
CPF\CNPJ do prestadorInformar o CPF ou CNPJ do prestador.
CRM do prestadorPara pesquisar por CRM, deve ser informado a unidade, código do conselho e número de registro do prestador.
Grupo do prestadorInformar o grupo do prestador.
Evento inicial/finalInformar o código inicial e/ou final do evento.
Data de início/validade Informar a data de início e/ou de validade.
CancelarCancelar a busca por registros.
Aplicar filtrosAplicar os filtros de busca e iniciar a pesquisa.

Adicionar

Adicionar permite incluir novos registros no sistema. Para acessar a função Adicionar basta clicar no ícone destacado na imagem abaixo.

Image Added

    Tela de opções da função Adicionar:

Image Added

Principais ações:

Ação:Descrição
CancelarCancelar a inclusão do registro.
SalvarSalvar as informações registradas.

Editar

Editar permite alterar as informações do registro. Para acessar a função Editar basta clicar no ícone destacado na imagem abaixo.

Image Added

                         Tela de opções da função Editar:

Image Added

Principais ações:

Ação:

Descrição

CancelarCancelar a edição do registro e manter as informações anteriores.
SalvarSalvar as novas informações registradas.

Detalhar

Detalhar permite visualizar, editar e remover informações do registro. Para acessar a função Detalhar basta clicar na opção destacada na imagem abaixo.

Image Added

                        Tela de opções da função Detalhar:

Image Added

Principais ações:

Ação:

Descrição

VoltarRetornar para a tela inicial do programa.
Remover

Excluir o registro. 

EditarEditar informações do registro.


Principais campos e parâmetros para Adicionar, Editar e DetalharPrincipais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Unidade Prestador

Informar o código da unidade do Prestador de Pagamento que terá o desconto ao executar o cálculo/previsão do pagamento. Este código deve estar cadastrado na Manutenção Cadastro Unidades (PR1410B). A descrição está disponível no cadastro PR1410B.

Prestador

Informar o código do prestador de pagamento que terá o desconto ao executar o cálculo/previsão do pagamento. Este código deve estar cadastrado na Manutenção Prestadores (CG0210Y). O nome está disponível no cadastro CG0210Y.

Evento

Informar o código do evento de desconto, para ser utilizado ao executar o cálculo/previsão do pagamento. Este código deve estar cadastrado no cadastro Manutenção Eventos Pagamento Prestador (PP0110C). Este código deve ser um evento do tipo programado (no PP0110C, o campo “Indica Evento Programado” = SIM) e estar cadastrado no cadastro Manutenção Eventos Prestador (PP0110D). A descrição está disponível no cadastro PP0110C.

Data Inicial

Informar a data inicial da validade do evento, ou seja, a partir desta data, o programa de cálculo/previsão do pagamento do prestador irá considerar o desconto deste evento.

Data Final

Informar a data final da validade do evento, ou seja, até esta data, o programa de cálculo/previsão do pagamento do prestador irá considerar o desconto deste evento. Após esta data, o desconto não será mais considerado no cálculo do pagamento do prestador.

Valor do Evento

Informar o valor que será descontado no pagamento do prestador.

Evento Agrupado

Informar o código do evento agrupado ao evento de desconto programado, para que ocorra o desconto dos dois eventos, ou seja, se for informado um evento agrupado, somente haverá o desconto caso haja valor suficiente, na produção do prestador, para o desconto dos dois eventos ao mesmo tempo. Caso não haja produção suficiente para o desconto dos dois eventos, nenhum dos dois serão descontados. Caso o código do evento agrupado seja informado, deverá estar cadastrado no cadastro Manutenção Eventos Prestador (PP0110D) e ser um evento do tipo programado. Este código, também, deverá estar cadastrado na Manutenção Eventos Prestador (PP0110D).

Valor Evento Agrupado

Informar o valor do evento agrupado, que será descontado no pagamento. Este campo, somente estará disponível, caso seja informado um evento agrupado.

Gera Antecipação

Este campo indica se será gerado um título de antecipação de pagamento, para quando o valor líquido do saldo a ser pago ao prestador, resultar em valor negativo, ou seja, se os descontos forem maiores que os créditos ao prestador será gerada uma antecipação ao prestador.

Informar SIM, para gerar a antecipação em casos que o saldo for negativo.

Informar NÃO, para não gerar antecipação em casos que o saldo for negativo.

Prioridade

Indica a prioridade de desconto do evento programado, ou seja, caso haja mais de um evento de desconto programado, para o mesmo período de pagamento, o número de prioridade será verificado para descontar ou não o valor do evento. A maior prioridade é indicada pelo número 1, sendo que aumentando o número diminui a prioridade.

Exemplo 1: Existem 2 eventos de desconto para o período 2016/007.

Evento X, com valor 1.000,00, com prioridade 2.

Evento Y, com valor 300,00, com prioridade 1.

Se a produção (créditos) do prestador for 500,00, será descontado primeiro o evento Y (500,00 – 300,00 = 200,00) e depois o evento X. Porém, como o saldo resultou em 200,00, não tem como descontar o valor de 1.000,00. Então, se o indicador de gerar antecipação for igual a SIM, o valor do evento X (1.000,00) será descontado, gerando uma antecipação de 800,00, ao prestador.

Se o indicador de gerar antecipação for igual a NÃO, o valor do evento X (1.000,00) não será descontado, permanecendo o saldo de 200,00.

Exemplo 2: Caso as prioridades dos eventos, do exemplo 1, forem invertidas, o indicador de gerar antecipação é que irá dizer se gera ou não o desconto, pois será calculado 500,00 – 1.000,00 = 500,00 de antecipação. Se gera antecipação, será descontado inclusive o valor de 300,00. Se não gera antecipação, nenhum dos dois eventos será descontado.

Parcela

Indica o número da parcela de desconto do evento programado. É mostrado, automaticamente, o número 1, quando incluído um registro. Porém, quando Gerado (F6-para Geracao), automaticamente, um evento, onde o número de parcelas informado, na geração, é maior que um, este campo indicará quantas vezes o evento será descontado, em períodos diferentes.

Nr Vezes tentou descontar

Indica o número de tentativas de descontar o evento. Informar quantas vezes, o cálculo do pagamento de prestador, irá tentar descontar o valor deste evento, ou seja, se dentro de um mesmo período de datas for realizado mais de uma vez o cálculo do pagamento do prestador, e no primeiro cálculo não havia saldo suficiente para o desconto do evento, então, no segundo cálculo do pagamento deste prestador será verificado se existe saldo, e então descontado o valor. E assim por diante, até esgotar o número de tentativas informado.

Observações

Informar um descritivo para o evento programado.

Atualização

Data de atualização do registro.

Remover

Remover permite excluir o registroPara acessar a função Remover basta clicar no ícone destacado na imagem abaixo.

...

F6 – Geração: Possibilita gerar automaticamente os eventos programados.

Image Removed

Campo:

Descrição

Prioridade

Mesma descrição da tela principal do programa.

Gera Antecipação

Mesma descrição da tela principal do programa.

Evento Agrupado

Mesma descrição da tela principal do programa.

Valor Evento Agrupado

Mesma descrição da tela principal do programa.

Valor Evento

Mesma descrição da tela principal do programa.

Gera p/pres.susp

Informar se deve ser gerado evento de desconto programado para prestadores suspensos. Se informado SIM, será solicitado quais motivos de suspensão devem ser considerados para gerar registros de descontos aos prestadores suspensos. Se informado NÃO, será gerado, somente para prestadores que não possuam suspensão no intervalo de datas de validade do registro.

Motivo Inicial e Final

Informar os motivos de suspensão dos prestadores que devem ser considerados na geração dos eventos programados. Somente estará disponível, caso seja informado SIM no campo anterior. Os motivos estão disponíveis no cadastro Manutenção Motivos Cancelamento Genérico (CG0210D).

Num.Parcelas

Mesma descrição da tela principal do programa.

Gerar por

Informar qual período de tempo deve ser considerado para a geração dos eventos, onde:

1 - Periodo de Datas, Dt.Inicial e Dt.Final: Ao selecionar esta opção, será solicitado o período de datas que serão considerados na geração. Esta opção não está disponível quando o campo “Número de Parcelas” for maior que 1, pois serão gerados registros com data inicial e final de validade.

2 - Quinzena, Dt.Inicial: Ao selecionar esta opção será solicitada a data inicial que será considerada a quinzena para a geração dos eventos programados. Caso haja mais de uma parcela a ser gerada, esta data indica a primeira quinzena a ser gerada. Serão gerados tantos registros quantas forem as parcelas. A data de início de validade será a data inicial informada e a data de fim será quinze dias após a data inicial.

3 - Mês, Mês/Ano Inicial: Ao selecionar esta opção, será solicitado o mês e ano inicial para a geração dos eventos programados. Caso exista mais de uma parcela, será gerado uma para cada mês a partir do mês/ano inicial. A data de início do registro será 01/ <mês informado> / <ano informado> e a data de fim será último dia do mês/ano informados.

4 - Ano, Ano Inicial: Ao selecionar esta opção, será solicitado o ano inicial para a geração dos eventos programados. Caso exista mais de uma parcela, será gerado uma para cada ano a partir do ano inicial. A data de início do registro será 01/01/<ano informado> e a data de fim será 31/12/<ano informado>.

5 - Periodo de Movimento, Periodo Ini e Periodo Fin.: Ao selecionar esta opção, será solicitado intervalo de períodos que devem ser considerados na geração dos eventos programados. A data de início do registro será a data de início do período inicial informado e a data de fim será a data de fim do período final informado. As datas de início e fim d e períodos, estão disponíveis no cadastro Manutenção Períodos Movimentação (RC0110N).

Botão Seleção

Informar os campos da seleção para a geração dos registros:

  • Unidade Prest: Indicar o intervalo "Inicial" e "Final" da unidade a qual pertencem os prestadores;
  • Prestador: Indicar o intervalo "Inicial" e "Final" dos prestadores para os quais serão gerados os eventos programados. Selecionar os Prestadores no browser.;
  • Gr. Prestador: Indicar o intervalo "Inicial" e "Final" para o grupo de prestadores a qual pertencem os prestadores;
  • Evento: Indicar o intervalo "Inicial" e "Final" para os eventos que devem ser considerados na geração de eventos programados.

 

F7 – Exclusão: Informar os dados da seleção para eliminar os eventos de desconto programado. Não podem ser excluídos eventos contendo parcelas, sem excluir todas as parcelas. Caso queira excluir a última parcela apenas, deve fazê-lo manualmente. Não podem ser excluídos eventos que já foram descontados no pagamento do prestador.

Image Removed

F8 - Histórico Número Tentativas (Classificação)

Image Removed

Campo:

Descrição

Prestador/Evento/Data Inicial

A listagem será ordenada por Prestador, evento e data Inicial.

Evento/Prestador/Data Inicial

A listagem será ordenada por Evento, Prestador e data Inicial.

 

F8 - Histórico Número Tentativas (Seleção)

Image Added

Tela de opções da função Remover:

Image Added

Principais ações:

Ação:

Descrição

Cancelar

Cancelar a exclusão do registro.
Confirmar

Confirmar a exclusão do registro.

Gerenciador de colunas

Possibilita selecionar quais colunas devem ser mostradas na tela.

Image Added

Exportar

Permite gerar um arquivo em formato ".CSV" contendo dados dos registros pesquisados.

Image Added

Principais ações:

Ação:

Descrição

Exportação de DadosPermite selecionar quais colunas devem aparecer na planilha e organizar a ordem em que serão mostradas.
CancelarCancelar a geração do arquivo de dados.
ExportarConfirmar o download do arquivo de dados.

Atualização em massa

Atualização em massa permite realizar operações de inclusão, edição e exclusão em grande volume. Documento de referência da ferramenta: Atualização em massa.

Para acessar essa função, basta clicar no ícone destacado na imagem abaixo.

Image Added

Campos da função Atualização em massa específicos para este programa:

Image Added


Principais campos:

Campo:

Descrição

Unidade do prestador inicial/finalInformar o código inicial e/ou final da unidade do prestador.
Prestador inicial/finalInformar o código inicial e/ou final do tipo do prestador.
Nome do prestadorInformar o nome do prestador.
CPF\CNPJ do prestadorInformar o CPF ou CNPJ do prestador.
CRM do prestadorPara filtrar por CRM, deve ser informado a unidade, código do conselho e número de registro do prestador.
Grupo do prestadorInformar o grupo do prestador.
Evento inicial/finalInformar o código inicial e/ou final do evento.
Data de início/validade Informar a data de início e/ou de validade.


Informações sobre as colunas a serem preenchidas no arquivo CSV

Image Added

Principais campos e parâmetros:

Unidade Prestador

Informar o código da unidade do Prestador de Pagamento que terá o desconto ao executar o cálculo/previsão do pagamento. Este código deve estar cadastrado na Manutenção Cadastro Unidades (PR1410B). A descrição está disponível no cadastro PR1410B.

Prestador

Informar o código do prestador de pagamento que terá o desconto ao executar o cálculo/previsão do pagamento. Este código deve estar cadastrado na Manutenção Prestadores (CG0210Y). O nome está disponível no cadastro CG0210Y.

Nome do prestador

Informação do nome do prestador. (Não deve ser alterado\informado)

Prestador CPF\CNPJ

Informação de CPF\CNPJ do prestador. (Não deve ser alterado\informado)

Prestador CRM

Informação de CRM do prestador. (Não deve ser alterado\informado)

Prestador Conselho CRM

Informação do Conselho do CRM do prestador. (Não deve ser alterado\informado)

Prestador Registro CRM

Informação do Registro do CRM do prestador. (Não deve ser alterado\informado)

Grupo Prestador

Informação do grupo do prestador. (Não deve ser alterado\informado)

Evento

Informar o código do evento de desconto, para ser utilizado ao executar o cálculo/previsão do pagamento. Este código deve estar cadastrado no cadastro Manutenção Eventos Pagamento Prestador (PP0110C). Este código deve ser um evento do tipo programado (no PP0110C, o campo “Indica Evento Programado” = SIM) e estar cadastrado no cadastro Manutenção Eventos Prestador (PP0110D). A descrição está disponível no cadastro PP0110C.

Data Inicial

Informar a data inicial da validade do evento, ou seja, a partir desta data, o programa de cálculo/previsão do pagamento do prestador irá considerar o desconto deste evento.

Data Final

Informar a data final da validade do evento, ou seja, até esta data, o programa de cálculo/previsão do pagamento do prestador irá considerar o desconto deste evento. Após esta data, o desconto não será mais considerado no cálculo do pagamento do prestador.

Valor do Evento

Informar o valor que será descontado no pagamento do prestador.

Evento Agrupado

Informar o código do evento agrupado ao evento de desconto programado, para que ocorra o desconto dos dois eventos, ou seja, se for informado um evento agrupado, somente haverá o desconto caso haja valor suficiente, na produção do prestador, para o desconto dos dois eventos ao mesmo tempo. Caso não haja produção suficiente para o desconto dos dois eventos, nenhum dos dois serão descontados. Caso o código do evento agrupado seja informado, deverá estar cadastrado no cadastro Manutenção Eventos Prestador (PP0110D) e ser um evento do tipo programado. Este código, também, deverá estar cadastrado na Manutenção Eventos Prestador (PP0110D).

Valor Evento Agrupado

Informar o valor do evento agrupado, que será descontado no pagamento. Este campo, somente estará disponível, caso seja informado um evento agrupado.

Gera Antecipação

Este campo indica se será gerado um título de antecipação de pagamento, para quando o valor líquido do saldo a ser pago ao prestador, resultar em valor negativo, ou seja, se os descontos forem maiores que os créditos ao prestador será gerada uma antecipação ao prestador.

Informar SIM, para gerar a antecipação em casos que o saldo for negativo.

Informar NÃO, para não gerar antecipação em casos que o saldo for negativo.

Prioridade

Indica a prioridade de desconto do evento programado, ou seja, caso haja mais de um evento de desconto programado, para o mesmo período de pagamento, o número de prioridade será verificado para descontar ou não o valor do evento. A maior prioridade é indicada pelo número 1, sendo que aumentando o número diminui a prioridade.

Exemplo 1: Existem 2 eventos de desconto para o período 2016/007.

Evento X, com valor 1.000,00, com prioridade 2.

Evento Y, com valor 300,00, com prioridade 1.

Se a produção (créditos) do prestador for 500,00, será descontado primeiro o evento Y (500,00 – 300,00 = 200,00) e depois o evento X. Porém, como o saldo resultou em 200,00, não tem como descontar o valor de 1.000,00. Então, se o indicador de gerar antecipação for igual a SIM, o valor do evento X (1.000,00) será descontado, gerando uma antecipação de 800,00, ao prestador.

Se o indicador de gerar antecipação for igual a NÃO, o valor do evento X (1.000,00) não será descontado, permanecendo o saldo de 200,00.

Exemplo 2: Caso as prioridades dos eventos, do exemplo 1, forem invertidas, o indicador de gerar antecipação é que irá dizer se gera ou não o desconto, pois será calculado 500,00 – 1.000,00 = 500,00 de antecipação. Se gera antecipação, será descontado inclusive o valor de 300,00. Se não gera antecipação, nenhum dos dois eventos será descontado.

Parcela

Indica o número da parcela de desconto do evento programado. É mostrado, automaticamente, o número 1, quando incluído um registro. Porém, quando Gerado (F6-para Geracao), automaticamente, um evento, onde o número de parcelas informado, na geração, é maior que um, este campo indicará quantas vezes o evento será descontado, em períodos diferentes.

Nr Vezes tentou descontar

Indica o número de tentativas de descontar o evento. Informar quantas vezes, o cálculo do pagamento de prestador, irá tentar descontar o valor deste evento, ou seja, se dentro de um mesmo período de datas for realizado mais de uma vez o cálculo do pagamento do prestador, e no primeiro cálculo não havia saldo suficiente para o desconto do evento, então, no segundo cálculo do pagamento deste prestador será verificado se existe saldo, e então descontado o valor. E assim por diante, até esgotar o número de tentativas informado.

Observações

Informar um descritivo para o evento programado.

Atualização

Data de atualização do registro

Campo:

Descrição

Unidade Prest

Indicar o intervalo "Inicial" e "Final" da unidade a qual pertencem os prestadores.

Prestador

Indicar o intervalo "Inicial" e "Final" dos prestadores para os quais serão listados os eventos programados. Selecionar os Prestadores no browser.

Gr. Prestador

Indicar o intervalo "Inicial" e "Final" para o grupo de prestadores a qual pertencem os prestadores.

Evento

Indicar o intervalo "Inicial" e "Final" para os eventos que devem ser considerados na listagem de eventos programados.

Data

Indicar a Data inicial de validade e a Data final de validade dos eventos de desconto programados que devem ser considerados na listagem.

NR vezes Tent DE

Número de vezes, ANTERIORMENTE, que tentou descontar o evento (gravado no histórico de tentativas).

NR Vezes Tent PARA

Número de vezes que tentou descontar REAL. 

Hora Alteração

Indica a hora que ocorreu a tentativa do desconto

.


Conteúdos Relacionados

...