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CONTEÚDO
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1.
...
OBJETIVO
Demonstrar o processo de venda com entrega por encomenda, quando utilizado em ambiente com o TOTVS Logística WMS (Linha Logix).
...
O processo de venda com entrega por encomenda possui dois procedimentos distintos, controlados pelo parâmetro Utilizar controle de liberação de terceiros para simples remessa?
...
.
Atualmente, o processo de venda com entrega por encomenda com WMS funciona somente se o parâmetro estiver configurado como
...
"N" (não controla liberação de terceiros), por isso este documento será focado apenas nesta opção.
Caso seja necessário separar um estoque específico, após a venda, que será utilizado na remessa de entrega por encomenda, é possível utilizar a rotina de Documento de Saída para Expedição pelo parâmetro Controla Documento de Saída Expedição para entrega por encomenda?.
Na sequência, serão explicados os parâmetros, configurações e os fluxos com e sem controle de documento de saída de expedição para entrega por encomenda.
2. PARÂMETROS
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Estes parâmetros estão disponíveis na rotina LOG00086 (Manutenção de Parâmetros):
| PARÂMETRO | DESCRIÇÃO | CAMINHO |
|---|---|---|
| Controla |
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| documento de |
...
| saída expedição para entrega por encomenda? | Indica se utiliza ou não o controle de Documento de Saída para Expedição na remessa de entrega por encomenda:
|
...
| Logix WMS > Indústria > Expedição |
Contabilizar custo estoque no simples faturamento? | Indica se será ou não contabilizado o custo do estoque no simples faturamento da entrega por encomenda. |
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| Processo Saídas > Faturamento > Entrega Futura/ Entrega por encomenda |
...
Utilizar controle de liberação de terceiros para simples remessa? | Indica se utiliza ou não o controle de liberação de terceiros no processo de entrega por encomenda/entrega futura, na emissão de Nota Fiscal de simples remessa. |
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Processo Saídas > Faturamento > Entrega Futura/ Entrega por encomenda |
...
Motivo remessa para contabilizar estoque faturamento (Ent. Encomenda) | No simples faturamento de entrega por encomenda, quando o parâmetro Contabilizar custo estoque no simples faturamento? estiver preenchido com S (Sim), deve ser informado um motivo de remessa para contabilizar o custo de estoque dos itens. O motivo de remessa também é utilizado para controlar estes itens como sendo de terceiros. |
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| Processo Saídas > Faturamento > Entrega Futura/ Entrega por encomenda |
...
| Operação estoque para contabilizar estoque simples faturamento | Quando o parâmetro Contabilizar custo estoque no simples faturamento? |
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| estiver ativo |
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| deve ser informada uma operação de estoque para ser utilizada na Simples Remessa de Entrega Futura/Encomenda. |
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| Processo Saídas > Faturamento > Entrega Futura/ Entrega por encomenda |
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Permitir alterar pedido após emissão da NF de simples faturamento? | Indica se permite alterar o pedido após a emissão da Nota Fiscal de simples faturamento de entrega futura/entrega por encomenda. |
...
| Processo Saídas > Faturamento > Entrega Futura/ Entrega por encomenda |
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| Transferir estoque para local de terceiros no simples faturamento? | Indica se no faturamento de Notas de simples faturamento será efetuada uma movimentação do estoque para um local intermediário (terceiros) e, posteriormente, nas simples remessas será baixado o estoque desse local. |
...
Processo Saídas > Faturamento > Entrega Futura/ Entrega por encomenda |
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| Local de estoque de terceiros para o simples faturamento | Local de estoque intermediário para onde será transferido o estoque quando for efetuado um simples faturamento. Importante |
...
|
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na rotina SUP2260 (Motivos de Remessa). |
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| Processo Saídas > Faturamento > Entrega Futura/ Entrega por encomenda |
3.
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CONFIGURAÇÕES
3.1
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. Configuração Básica Para Entrega Por Encomenda
Parametrizada uma natureza de operação
...
pela rotina VDP10059 (Item Retorno/Remessa) que será utilizada na venda de entrega por encomenda.
Essa natureza não deve realizar baixa no Pedido, ou seja, não deve baixar o saldo restante dos itens após o faturamento.
Ela também deve possuir controle igual a 8 – Entrega futura/por encomenda e não deve ter operação de estoque informada.
| Informações | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
O campo Emitir duplicata? está marcado por se tratar de uma venda que irá gerar duplicatas para o pagamento do cliente. |
Caso a empresa esteja parametrizada para controlar e contabilizar estoque de terceiros deverá ser utilizada a operação de estoque configurada no parâmetro Operação estoque para contabilizar estoque simples faturamento, no na rotina LOG00086 (Manutenção de Parâmetros).
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| Informações | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| Tanto a natureza de venda, quanto a de remessa devem possuir uma configuração fiscal válida para elas, senão ocorrerão inconsistências durante o faturamento. |
Parametrize as naturezas de venda e remessa na rotina VDP10077 (Natureza da Operação da Entrega Futura/Remessa).
3.2. Controlar e Contabilizar o Estoque de Terceiros
Para que a quantidade de estoque de terceiros seja exibida corretamente na consulta de estoque, é necessário realizar a parametrização de contabilização de custo do estoque seguindo o procedimento abaixo:
- Preencha o parâmetro Contabilizar custo estoque no simples faturamento por encomenda?,
...
- na rotina LOG00086 (Manutenção de Parâmetros),
...
- com S (Sim).
- No parâmetro Operação estoque para contabilizar estoque simples faturamento,
...
- na rotina LOG00086 (Manutenção de Parâmetros), informe uma operação de estoque específica para remessa de entrega/encomenda, que será informada na natureza de operação de remessa (controle 9).
- Cadastre uma operação de estoque de remessa para terceiros
...
- na rotina SUP0660 (Tipos Movimentos Estoque).
- No parâmetro Motivo remessa para contabilizar estoque faturamento (Ent. Encomenda),
...
- na rotina LOG00086 (Manutenção de Parâmetros), informe o motivo da remessa.
...
- O motivo de remessa deve ser parametrizado
...
- na rotina SUP0660 (Tipos Movimentos Estoque).
...
- O campo Contabiliza? deve estar marcado e deve haver um local de remessa, mesmo que o estoque não seja movimentado fisicamente.
...
- Informe o grupo fiscal no parâmetro Grupo fiscal nat. operação utilizada para faturamento ent. encomenda,
...
- na rotina LOG00086 (Manutenção de Parâmetros)
...
- .
- Grupo fiscal de natureza de operação parametrizado
...
- na rotina VDP10005 (Grupo Fiscal), no qual foi informada a natureza de operação utilizada na venda de entrega futura/encomenda (controle 8).
4. DESCRIÇÃO DO PROCESSO
4.1
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. Realizada a Venda no Processo de Entrega Por Encomenda
...
- Efetuada a inclusão de um Pedido
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- pela rotina VDP20000 (Inclusão de Pedido de Venda), informando a natureza de venda para entrega por encomenda.
- Também foi gerada uma Ordem de Montagem (OM) para o Pedido
...
- pela rotina VDP8020 (Pedido x Item x Quantidade), informando a quantidade que será vendida.
- Neste momento não será gerada a Solicitação de Carga após a geração da OM, pois a natureza do Pedido é a de venda,
...
- portanto, serão apenas realizadas as reservas para o item.
- Efetuada a inclusão da solicitação de faturamento
...
- na rotina VDP0742 (Solicitação de Faturamento), para a Ordem de Montagem gerada, sendo então realizado o faturamento da mesma.
- Após o faturamento, a quantidade de itens de terceiros é atualizada
...
- na rotina SUP0170 (Situação Estoques) com a quantidade do Pedido, pois a empresa está parametrizada para realizar o controle de terceiros.
- Ao consultar o Pedido é possível verificar que o saldo ainda não foi consumido, bem como, que a natureza de operação foi alterada para a natureza de remessa cadastrada
...
- na rotina VDP10077 (Natureza da Operação da Entrega Futura/Remessa).
4.2 Remessa Sem Controle de Documento de Saída Para Expedição
...
- Quando o parâmetro Controla Documento de Saída Expedição para entrega por encomenda?,
...
- na rotina LOG00086 (Manutenção de Parâmetros),
...
- estiver preenchido com
...
- S (Sim), será realizada a segregação manual do estoque pela rotina WMS6641 (Documento de Saída Para Expedição), utilizando o número do pedido como documento de saída.
- Para isso, consulte as identificações disponíveis e informe o número do documento de saída na identificação que será utilizada para atender a remessa. Em seguida, clique em Processar.
| Informações | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| As identificações devem apresentar a quantidade exata para atender a Solicitação de Carga, pois não será utilizada a quantidade parcial de uma identificação, nem será efetuada a sua divisão neste momento. |
4.2. Lançando a Ordem de Montagem Para Entrega e Executando a Expedição no WMS
...
- Foi gerada uma nova Ordem de Montagem (OM) para o Pedido
...
- pela rotina VDP8020 (Pedido x Item x Quantidade).
- Após a geração da Ordem de Montagem (OM), a solicitação de carga é gerada
...
- na rotina WMS6325 (Digitação de Solicitações de Carga), por se tratar do processo de remessa.
- Caso seja utilizado o Controle de Documento de Saída para Expedição na Entrega por Encomenda, os itens da solicitação de carga terão o número do pedido preenchido no campo Docto. saída exped.
- Efetuada a geração do plano e onda de separação pela rotina WMS60001 (Preparação da Separação), para que seja gerada uma solicitação de faturamento para a OM
...
- na rotina VDP0742 (Solicitação de Faturamento).
| Informações | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| Utilize o parâmetro Momento de geração da solicitação de faturamento, no na rotina LOG00086 (Manutenção de Parâmetros), para selecionar o momento da geração da solicitação de faturamento. |
- A solicitação de faturamento gerada foi faturada
...
- na rotina VDP0742 (Solicitação de Faturamento).
- Após o faturamento é possível verificar que a quantidade reservada foi acrescida em 5 (cinco), e que a quantidade de terceiros não foi baixada.
- A baixa de estoque ocorrerá somente após a finalização da expedição no WMS (liberação do veículo).
4.3 Remessa Com Controle de Documento de Saída Para Expedição
Parâmetro Controla Documento de Saída Expedição para entrega por encomenda?, no LOG00086 (Manutenção de Parâmetros), preenchido com S (Sim).
Efetuada a geração de uma nova Ordem de Montagem (OM) para o Pedido pelo VDP8020 (Pedido x Item x Quantidade).
Após a geração da OM, a solicitação de carga é gerada no WMS6325 (Digitação de Solicitações de Carga), por se tratar do processo de remessa.
Neste caso, é possível verificar que o campo Docto. saída exped do item está preenchido com o número do pedido.
Isso significa que o item está relacionado a um documento de saída de expedição e que o estoque precisa ser segregado para atender esse documento. Caso contrário ,não será possível realizar a expedição.
Para segregar o estoque para o documento de saída, utilize a rotina WMS6641 (Documento de Saída Para Expedição).
Consulte as identificações disponíveis e informe o número do documento de saída na identificação que será utilizada para atender a remessa. Em seguida, clique em Processar.
| Informações | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| As identificações devem possuir a quantidade exata para atender a Solicitação de Carga, pois não será utilizada a quantidade parcial de uma identificação, nem será efetuada a divisão delas neste momento. |
Efetuada a geração do plano e onda de separação pela rotina WMS60001 (Preparação da Separação), para que seja gerada uma solicitação de faturamento para a OM no VDP0742:
| Informações | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| Utilize o parâmetro Momento de geração da solicitação de faturamento, no LOG00086 (Manutenção de Parâmetros), para selecionar o momento da geração da solicitação de faturamento. |
A solicitação de faturamento gerada pelo WMS foi faturada no VDP0742 (Solicitação de Faturamento).
Após o faturamento é possível verificar que a quantidade reservada foi acrescida em 10 (dez), e que a quantidade de terceiros não foi baixada.
A baixa de estoque ocorrerá somente após a finalização da expedição no WMS (liberação do veículo).
...
5. ASSUNTOS RELACIONADOS
Documentos de Referência
6. ANEXO
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