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Simples: Quando os lançamentos selecionados pertencerem ao mesmo Cliente/Fornecedor, o processo seguirá independente da regra do Template de Acordo permitir ou não alterar o Cliente/Fornecedor. Caso sejam selecionados lançamentos de Cliente/Fornecedor distintos, o sistema permitirá seguir com o processo somente se a flag 'Permitir Alterar Cliente/Fornecedor' estiver marcada no Template de acordo Acordo selecionado.

Em Lote: Quando houver lançamentos para Clientes/Fornecedores distintos na seleção. Nesse caso, o sistema agrupa os lançamentos por Cliente/Fornecedor para processar o Acordo e o critério adotado (juros, desconto, número de parcelas entre outros) prevalecerá para todos os lançamentos selecionados. Este processo será executado conforme a regra citada acima somente quando forem selecionados lançamentos de Clientes/Fornecedores distintos. Caso sejam selecionados lançamentos de Clientes/Fornecedores iguais, o sistema seguirá o processo de Acordo Simples. Outra validação importante no Acordo em Lote é a regra do Template de Acordo informado pelo usuário, pois poderá ser utilizado somente o Template que estiver com a flag 'Permitir Alterar Cliente/Fornecedor' desmarcada.

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• O Acordo poderá ser gerado com juros Simples ou Composto. Esta definição implica na atualização dos lançamentos gerados pelo Acordo.

• Nos lançamentos gerados pela pelo acordo, onde se incluem os não efetivados, o campo Tipo Contábil será preenchido de acordo com a seguinte ordem: 1) para acordo com origem no Portal Educacional ou app Meu eduCONNECT busca do serviço vinculado a parcela; 2) valor informado no campo Tipo Contábil da tela do processo de geração do acordo; 3) com "Baixa Contábil" caso lançamento origem seja "Contábil" ou "Baixa Contábil"; 4) com o Tipo Contábil do lançamento origem.

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• No processo de carga de dados do acordo, a Filial será preenchida na seguinte ordem: 1) lançamentos (quando a filial for igual em todos selecionados); 2) default informado no Template de acordoAcordo; 3) filial informada no contexto do sistema.
• Caso os valores de integração estejam parametrizados, eles serão carregados por default nos lançamentos gerados pelo acordo e poderão ser editados. 

Recursos:

• Cálculo por Juros simples .
• Cálculo por Juros compostos .
• Valores/Percentual a Acrescentar .
• Valores/Percentual a Descontar .
• Agrupamento de Lançamentos para geração de parcela única. 
• Desmembramento do Lançamento financeiro em parcelas com alteração de regras de atualização.

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• Os lançamentos devem ter a mesma Natureza (pagarPagar/receberReceber).
• Os lançamentos devem ter mesmo Tipo Contábil, exceto no caso de combinação entre lançamento "Contábil"   e e "Baixa Contábil", onde prevalecerá o tipo "Baixa Contábil", já que são considerados equivalentes no contexto do Acordo.
• Os lançamentos devem ter o mesmo Aplicativo de Origem.
• O lançamento deve estar com status "Em Aberto" ou "Parcialmente Baixado".
• O lançamento não pode estar Faturado.
• O lançamento não pode ser um Vencimento de Fatura.
• O lançamento não pode estar Vinculado (Adiantamento, Nota de Crédito e Devolução).
• O lançamento não pode ter um Cheque emitido.
• O lançamento não pode estar Bloqueado (baixa e alteração).
• O lançamento não deve ser uma Baixa Pendente* .
• O lançamento não deve ser Previsão (tipo de documento com classificação 'Previsão').
• Caso o usuário selecione um Template de Acordo que permita alteração do Cliente/Fornecedor (no caso de Cli/For Pessoa Jurídica, é permitido somente cadastros com a mesma raiz de CNPJ):
  • O lançamento selecionado não pode ser oriundo do TOTVS Educacional ou do TOTVS Construção e Gestão de Imóveis (módulo Imobiliário).
  • O sistema não permitirá seguir no processo caso exista integração ativa do RM com o Protheus.
  • Se a regra de efetivação do Template estiver marcado para utilizar aprovação no Fluig, será apresentado a informação de troca do Cliente/Fornecedor com o (s) cadastro (s) associado (s) no (s) lançamento (s) original (ais) e o que será utilizado no (s) lançamento (s) gerado (s).

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Os lançamentos devem ser compatíveis quanto à Geração de IR, ou seja, se IR não é gerado na baixa ou  todos os lançamentos são geradores de IR com mesma natureza CliCliente/For Fornecedor (pessoa física Pessoa Física ou jurídicaJurídica) e mesmo código de receita ou todos os lançamentos não geradores de IR.

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- Número de dias
Define o intervalo de dias entre a data do acordo até o vencimento da parcela. O vencimento de cada parcela depende da configuração do Template de Acordo (Intervalo em dias e Prazo).

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3. Quando gerado acordo com Template de Acordo configurado para efetivar no pagamento da primeira parcela (BAIXAPENDENTE = 3 - Efetivação Acordo). O processo "Regerar Contabilização de Inclusão" foi evoluído para permitir que seja regerada a contabilização, porém o regerar contabilização na edição do lançamento foi mantida.

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Percentual da primeira parcela

Esta funcionalidade está disponível a partir da versão 12.1.27.

É possível definir um percentual a ser considerado na geração da primeira parcela do acordo.
Este percentual será informado no Template de Acordo no campo "'Primeira Parcela (%)" ' (aba "Regras"), o valor informado será aplicado sobre o valor total da negociação na geração da primeira parcela, o valor do campo poderá ser nulo, maior que zero, menor ou igual a 100.

Na geração do acordo, tanto no TOTVS Gestão Financeira quanto na Negociação Online do Porta Educacional, quando selecionado o Template de acordo Acordo com essa configuração de percentual para a primeira parcela, o valor será aplicado sobre o valor total de negociação e atribuído à primeira parcela e o valor restante será distribuído igualmente para as demais parcelas. Na tela de geração do acordo o valor da primeira parcela poderá ser editado, mas somente para valor igual ou superior ao configurado no Template.

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• BT - Gerar Acordo Financeiro
• Acordo via Web Service