ÍNDICE
- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Caso
- Histórico do caso
- Exceção na Tab. Honorários
- Condição de Êxito
- Participação
- Título do caso por Idioma
- Sócios/Revisores
- Principais Parâmetros
- Principais Campos
- Casos sem contrato
- Assuntos Relacionados
01. VISÃO GERAL
Essa rotina tem por objetivo cadastrar os casos relacionados
Índice
| Índice |
|---|
| maxLevel | 5 |
|---|
| outline | true |
|---|
| indent | 8.1.1 |
|---|
| exclude | .*ndice |
|---|
| style | none |
|---|
|
Objetivo
Por esta opção cadastramos os Casos relacionados aos Assuntos Jurídicos ou Casos administrativos, registrando informações para auxiliar no faturamento, tais como Tabela de Honorários, Tabela de Serviços, Exceções na Tabela de Honorários por categoria e/ou participante.
Também podemos definir se há cobrança de Êxito e suas condições, os Revisores das pré-faturas do caso, Idioma dos lançamentos e se permite Lançamento de time-sheets, Despesas e Serviços tabelados.
...
Na criação do Caso, o novo campo de profissional deve ser preenchido automaticamente com o mesmo conteúdo que o campo Revisor.
02.
...
| Cadastros prévios |
|---|
Para o efetivo funcionamento do sistema, configure o parâmetro MV_JCASO1;
|
| Para o efetivo funcionamento do sistema, configure o parâmetro MV_JCASO2 ; |
Para o efetivo funcionamento do sistema, configure o parâmetro MV_JCASO3; |
| Para o efetivo funcionamento do sistema, configure o parâmetro MV_JURHS1; |
| Para o efetivo funcionamento do sistema, configure o parâmetro MV_JURHS2; |
| Para o efetivo funcionamento do sistema, configure o parâmetro MV_JFTJURI; |
| Cadastre também Escritórios, Clientes e Participantes. |
Na página principal da rotina, estão disponíveis as opções:
...
| effectDuration | 0.5 |
|---|
| history | false |
|---|
| id | samples |
|---|
| effectType | fade |
|---|
...
| default | true |
|---|
| id | 1 |
|---|
| label | Incluir |
|---|
Os campos indicados com (*) são de preenchimento obrigatório;
EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
A rotina de Casos está disponível no menu Atualizações / Cadastros/ Casos (JURA070).
a. Caso
Na aba Caso ao informar o Código do Cliente e Loja na inclusão ou alteração do Caso, alguns campos exibem informações sugeridas, de acordo com os dados do Cadastro de Clientes são eles:
- Tabela de Honorários,
- Revisor do Faturamento,
- Idioma dos lançamentos,
- Escritório de Faturamento.
...
Preencha as informações de acordo com as orientações descritas em
Principais Campos.
Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.
Preencha os campos e para prosseguir as opções são:
- Fechar (para sair sem salvar a inclusão);
- Salvar e Criar Novo (salva a inclusão e mantêm o formulário para uma nova inclusão)
- Confirmar (salva a inclusão e retorna à página inicial)
...
| default | true |
|---|
| id | 2 |
|---|
| label | Alterar |
|---|
Para efetuar uma alteração, localize o item a ser alterado;
No acesso à rotina visualizamos a distribuição nas seguintes abas:
Sub-Aba - Detalhes;
- Sub-Aba Situação;
- Sub-Aba Faturamento;
- Sub-Aba Outros;
Caso o parâmetro MV_JLOJAUT estiver habilitado (preenchido com valor 1), o campo de loja não será demonstrado em tela e terá seu valor preenchido com zeros.
b. Histórico do caso
Nesta aba registra as alterações no valor/hora (fixo ou limite), mudança da tabela de honorários e/ou serviços.
...
Preencha as informações de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.
Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.
Após efetuar os ajustes, clique em:
- Fechar (para sair sem salvar a alteração);
- Salvar e Criar Novo (salva a alteração e mantêm o formulário para uma nova inclusão)
- Confirmar (salva a alteração e retorna à página inicial)
Ao lançar um Time Sheet ou Lançamento Tabelado, o sistema verifica no Histórico do Caso a Tabela Vigente para o período relacionado à data do lançamento.
Ao confirmar a inclusão ou alteração realizadas nos campos Tabela de Honorários, Tabela de Serviços, Área Jurídica, Subárea Jurídica, Escritório, Tipo de Valor Hora, Valor Hora, Sócio e Revisor do cadastro de Caso, as informações são replicadas para o histórico.
Podemos efetuar o ajuste manual dos históricos antigos, no entanto, o histórico vigente sempre demonstra a situação atual do cadastro, ou seja, mesmo alterando no histórico, o valor é sobreposto ao confirmar o conteúdo atual na Aba - Detalhes.
A gravação do histórico requer que estejam configurados os parâmetros:
- MV_JURHS1: Habilita a gravação dos históricos. Apresenta as opções True e False.
- MV_JURHS2: Considera a alteração dos cadastros ajustando o histórico no mês anterior. Apresenta as opções True e False.
Observações importantes:
- A lista dos históricos de casos é exibida em ordem decrescente do período.
- As informações de Sócio e Revisor do histórico são apenas informativas, de forma que a revisão considera os dados atuais do caso.
c. Exceção na Tab. Honorários
Permite estabelecer valores diferentes dos que constam na tabela de honorários para as categorias dos profissionais em determinados períodos.
Ao incluir/alterar a categoria, o sistema mostra o Valor Original da categoria de acordo com a tabela de Honorários do Caso.
Sobre o valor original podem ser aplicadas as seguintes regras:
1-Percentual
2-Soma
3-Fixo
MV_JURHS1: Habilita a gravação dos históricos. Apresenta as opções True e False.
MV_JURHS2: Considera a alteração dos cadastros ajustando o histórico no mês anterior. Apresenta as opções True e False.
Permite estabelecer valores diferentes dos que constam na tabela de honorários para um participante em específico, em determinados períodos.
Ao incluir/alterar o participante, o sistema deve mostrar o valor original do Participante de acordo com a Tabela de Honorários (valor vigente).
Sobre o valor original podem ser aplicadas as seguintes regras:
1- Porcentagem
2- Soma
3- Fixo
4 - Categoria:
Exemplo:
O profissional Carlos Gomes, tendo como categoria original Advogado Sênior, para o caso em específico será cobrado como Sócio.
No entanto, neste caso, a categoria Sócio já possui valor diferenciado, então, para que este valor específico do caso seja considerado, o campo Acumulativo deve estar preenchido com Sim.
Permite estabelecer valores específicos de valor hora para cada atividade de time sheet.
Ao incluir/alterar uma atividade, será considerado esta exceção para compor o cálculo do valor de time sheet quando utilizado este tipo de atividade.
Sobre o valor de exceção podem ser aplicadas as seguintes regras:
1- Porcentagem
2- Soma
3- Fixo
Exemplo:
O profissional Carlos Gomes, tendo como categoria original Advogado Sênior, para o caso em específico será cobrado como Sócio.
No entanto, neste caso, a atividade 'Reunião com o Cliente' já possui valor diferenciado, então, para que este valor específico do caso seja considerado, será necessário preencher os campos obrigatórios: Data inicial Ano-Mês, Código da atividade, Regra e Valor de ajuste.
d. Condição de Êxito
Esta aba permite a inclusão das condições de êxito do caso, desde que o campo Êxito da aba Detalhes apresente conteúdo igual a Sim.
As informações são apenas informativas para controle do Faturamento sobre o que foi acordado referente ao êxito.
Há 5 opções para demonstração da cobrança de êxito:
Percentual – Deve-se informar o percentual cobrado se houver êxito no campo Percentual.
Faixa de Valor – Indicar o percentual cobrado se houver êxito, por faixa de valor.
Exemplo:
Se o valor da causa estiver entre R$ 10.000 e R$ 50.000 é cobrado 20%;
se o valor da causa estiver entre R$ 60.000 e R$100.000 é cobrado 5%. Desta forma, para esta condição são habilitados os campos Percentual, Valor Inicial e Valor Final.
Faixa de Anos (Data de Distribuição) - Informar o percentual cobrado se houver êxito, por faixa de anos.
Por exemplo, se o êxito ocorre entre 1 e 5 anos a cobrança é de 10% e se o êxito ocorrer entre 6 e 10 anos a cobrança é de 20%.
Desta forma, para esta condição são habilitados os campos Percentual, Ano Inicial e Ano Final.
Percentual (com Limite de Valor) - Definir um % cobrado se houver êxito, com um limite de valor. Por exemplo, cobra-se 20%, limitado a R$ 50.000,00.
Para esta condição devem ser preenchidos os campos Percentual e Valor Limite.
Valor Fechado - Defina um valor fixo a ser cobrado se houver êxito e que pode ser corrigido por um índice ou não.
São habilitados para preenchimento os campos Data base, Val Fechado, Tp Correção e Cód Índice.
e. Participação
Permite cadastrar os participantes que tem participação na distribuição/rateio do caso e seu percentual, de acordo com o tipo de originação, data inicial e data final.
Ao confirmar a inclusão e/ou alteração do caso, o sistema verifica se os tipos de originação obrigatórios estão cadastrados nas participações do caso e se a soma do percentual apresentada por tipo de originação corresponde ao percentual exigido no cadastro de Tipo de originação, mesmo que ela não seja obrigatória.
Observação:
Ao adicionar participações são considerados apenas os participantes ativos ou, caso o tipo de originação esteja com o campo Somente Sóc? (Indica se somente sócios podem fazer parte da originação) = Sim, apenas sócios ativos podem ter este tipo de participação.
Essa aba possui duas variações, uma caso não seja utilizado histórico (MV_JURHS1 = .F.), onde mostrará apenas as participações em vigor e outra caso seja utilizado histórico(MV_JURHS1 = .T.) que conterá todas as participações que o caso possuiu, sendo indicado com o campo de Ano mês fim preenchido e as participações em vigor com o campo Ano mês fim em branco.
A gravação do histórico referente à participação do caso requer que estejam configurados os parâmetros:
MV_JURHS1: Habilita a gravação dos históricos. Apresenta as opções True e False.
MV_JURHS2: Considera a alteração dos cadastros ajustando o histórico no mês anterior. Apresenta as opções True e False.
A data inicial e data final não é considerado na somatória das originações, é apenas informativo.
f. Título do Caso por Idioma
Permite definir o título/assunto do caso nos idiomas utilizados para faturamento.
g. Sócios/Revisores
Permite definir múltiplos sócios revisores, quando utilizada a revisão de pré-faturas do Legal Desk (MV_JREVILD) e ativado o parâmetro de utilização desta funcionalidade (MV_JMULTRV).
03. PRINCIPAIS PARÂMETROS
Para o efetivo funcionamento do sistema, é necessário que os parâmetros abaixo estejam configurados.
| Parâmetro | Descrição |
|---|
| MV_JCASO1 | Defina a sequência da numeração do Caso. 1 - Por cliente; 2 - Independente do cliente. |
| MV_JCASO2 | Reaproveita lacunas existentes na numeração? .T. True/Verdadeiro - Reaproveita; .F. False/Falso - Não reaproveita. |
| MV_JCASO3 | Preserva o número do Caso de origem no remanejamento do Caso? .T. True/Verdadeiro - Preserva; .F. False/Falso - Não Preserva. |
| MV_JFTJURI | Habilita integração entre os módulos SIGAJURI/SIGAPFS: 1 = PFS x Juri Integrados - Escritórios; 2 = Apenas Juri - Depto. Jurídicos |
| MV_JURHS1 | Habilita a gravação dos Históricos? .T. True/Verdadeiro - Sim; .F. False/Falso - Não. |
| MV_JURHS2 | Altera cadastros/ajusta histórico do mês anterior?.T. Ano-Mês anterior ao atual; .F. Ano-Mês atual e históricos maiores atualizados, são apagados. |
| MV_JREVILD | Utiliza a tela de Revisão de Pré-fatura do sistema Legal Desk? (1-Sim; 2-Não) |
| MV_JMULTRV | Indica se é utilizado o conceito de múltiplos revisores. (.T.=Sim; .F.=Não) |
04. PRINCIPAIS CAMPOS
Na página principal da rotina, estão disponíveis as opções:
| Deck of Cards |
|---|
| history | false |
|---|
| id | sample |
|---|
| effectType | fade |
|---|
|
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 1 |
|---|
| label | Aba-Caso |
|---|
| | Campo | Descrição |
|---|
| Cód. grp cli | Utilize a consulta padrão e selecione o código para o grupo de clientes, entre os cadastros disponíveis. Exemplo: 000002
| | Desc grp cli | Campo informado automaticamente após preencher o campo Cód.grp cli. Exemplo: Companhias aéreas | | Cód.Cliente | Utilize a consulta padrão e selecione o código do cliente. Exemplo: 000001 | | Cód. Loja | Informe o código da loja do Cliente. | | Nome Cliente | Campo informado automaticamente após preencher o campo Cód. Cliente. | | Núm Caso | Este conteúdo é sugerido de acordo com a configuração dos parâmetros: MV_JCASO1: Sequência da numeração do Caso. Apresenta as opções 1-Por Cliente e 2-Independente de cliente. Exemplo: 1-Por Cliente: A cada cliente/loja o sistema verifica e sugere a próxima numeração. Cliente/loja 000001-01: Casos 000001, 000002. Cliente/loja 000001-02: Casos 000001, 000002, 000003, 000004, 000005. A próxima numeração sugerida para o Cliente/Loja 000001-01 é o 000003 e para o Cliente/Loja 000001-02 é o 000006. 2-Independente de cliente: A numeração é sequencial. Cliente/loja 000001-01: Casos 000001, 000005. Cliente/loja 000001-02: Casos 000003, 000006, 000007, 000008. Cliente/loja 000002-01: Casos 000002, 000004 A próxima numeração sugerida para qualquer cliente é o 000009. MV_JCASO2: Reaproveita as lacunas existentes na numeração. Apresenta as opções True ou False. Exemplo: Quando o parâmetro MV_JCASO2 está definido com a opção True ele considera o conteúdo do parâmetro MV_JCASO1 da seguinte forma: 1-Por Cliente: Cliente/loja 000001-01: Casos 000001, 000002, 000003, 000004, 000005, 000010. Cliente/loja 000002-01: Casos 000001, 000002, 000010, 000020, 000030. A próxima numeração sugerida para o Cliente/loja 000001-01 é o 0000006 e para o Cliente 000002-01 é o 000003. 2-Independente de cliente: Cliente 000001: Casos 000001, 000002, 000003, 000010. Cliente 000002: Casos 000006, 000007, 000008, 000009, 000011. A próxima numeração sugerida para qualquer cliente é o 000004.
Após a inclusão de um caso, não é possível alterar o código do cliente/loja/caso. A numeração pode ser alterada somente no momento da inclusão ou pela rotina Remanejamento de Casos. | | Título | Informe um título para identificação do caso. Exemplo: American AirLines /João da Silva / 5688798491 | | Cód. Área | Selecione a Área Jurídica pela consulta padrão e selecione o código que melhor representa a área. Exemplo: Criminal, Trabalhista, Cível, etc. Utiliza-se em relatórios gerenciais | | Cód. Subárea | Utilize a consulta padrão e selecione o código que melhor representa a sub-área. Exemplo: 001 | | Desc. Subárea | Campo informado automaticamente após preencher o campo Cód. Sub-área. Exemplo: Cível
| | Sig.Solicit | Utilize a consulta padrão e selecione a sigla do solicitante. Exemplo: AMD | | Nome Solicit | Campo informado automaticamente após preencher o campo Sig.Solicit. Exemplo: Antonio Maria Diaz | | Usuário inc | Campo informado automaticamente, conforme a colaborador que acessa o sistema. Exemplo: José Rodriguez | | Litiscons | Utilize a seta indicativa e selecione entre 1-Sim ou 2-Não para informar se é Litisconsórcio. | | Observ. cad | Utilize este campo texto para descrever dados do cadastro. | | Cobrável? | Utilize a seta indicativa e selecione entre 1-Sim ou 2-Não para informar se é cobrável. Só será permitido a alteração para "2-Não" quando o caso não possuir vínculo com contrato. | | Vlr.Peso | Peso do caso, usado em faturas de fixo para determinar quanto será rateado para cada caso. | | Título p/ Eb | Informe o título para Ebilling quando se aplique. Exemplo: 39879-0 | | Assunto Ebill | Informe o assunto do E-billing. | | Cli Pag Ebil | Informe o cliente pagador do Ebilling. | | Moeda Limite | Moeda que será considerado no cálculo do limite. | | Valor Limite | Define um teto de faturamento de honorários. Uma vez que este limite é atingido, as pré-faturas serão geradas com valor zero e não serão emitidas novas faturas para este caso, mesmo que o escritório continue trabalhando nos casos do mesmo contrato.
Observação: Os valores de parcelas fixas (Contratos Fixos), de acréscimo e Gross UP de Honorário não são considerados no abatimento do saldo do limite no caso. São considerados no limite: Timesheet, Tabelado, Desconto e Valor de Honorários excedido (quando utilizado com tipo de honorários limite por fatura). | | Vlr Util Lim | Valor inicial já utilizado do limite, caso este campo seja preenchido, o valor será abatido do limite do caso (Valor Limite). |
Dados do Caso | Campos | Descrição |
|---|
| Cód.Escrit | Utilize a consulta padrão e selecione o código do escritório a que pertence o caso. Utiliza-se esta informação para análise gerencial. | | Nome Escrit | Campo informado automaticamente após preencher o campo Cód.Escrit. | | Desc.área | Campo informado automaticamente. Exemplo: Contencioso | | Sig.Revisor | Utilize a consulta padrão e selecione a sigla do revisor. Exemplo: AM | | Nome revisor | Campo informado automaticamente após preencher o campo Sig.Revisor. Exemplo: Antonio Maria | | Tp. vlr. hora | Tipo de valor hora (Fixo ou Limite). Informe o Fixo quando for cobrado um valor hora fixo (R$ 500,00, por exemplo) para toda hora trabalhada no caso, independentemente do profissional que trabalhou. O tipo Limite serve para estabelecer um valor hora limite para o caso (R$ 1.000,00, por exemplo) de forma que todo time sheet cujo valor hora exceder este valor o sistema cobrará o valor limite. | | Valor hora | Valor hora: Valor hora limite ou fixo, de acordo com o preenchimento do campo Tp Vlr Hora. Fica desabilitado se o campo Tipo de Valor Hora não estiver preenchido. | | Cód. tab hon | Utilize a consulta padrão e selecione ou inclua um código para a tabela de Honorários utilizada, Exemplo: 0001 | | Des tab hon | Campo informado automaticamente após preencher o Cód. tab. hon. Exemplo: Tabela padrão
| | Cód.tab serv. | Utilize a consulta padrão e selecione ou inclua um código para a tabela de Honorários utilizada, Exemplo: 0015
| | Des tab serv | Campo informado automaticamente após preencher o Cód. tab. hon. Exemplo: Tabela 1 de serviços | | Discrim desp | Utilize a seta indicativa e informe se discrimina a despesa no relatório de faturamento. 1- Sim ou 2-Não. | | % Desc. Lin. | Informe o percentual para desconto linear. Esse desconto é aplicado somente sobre os valores de Timesheets. | Cód. idio lan
| Utilize a consulta padrão e selecione o código para o idioma de lançamento. Exemplo: 01 | | Des. idio lan | Campo informado automaticamente após preencher o campo Cód. Idio Lan. Exemplo: Português | | Enc. honor | Utilize a seta indicativa e informe se há no encerramento de cobrança de hora, fixo, êxito e adicional? 1- Sim ou 2-Não. | | Enc.desp | Utilize a seta indicativa e informe se há encerramento de cobrança de despesas e adicional. 1- Sim ou 2-Não. | | Enc.Serv | Utilize a seta indicativa e informe se há no encerramento a cobrança de serviços tabelados. 1- Sim ou 2-Não. | | Êxito? | Indica se o caso possui cobrança de êxito habilitando a edição da aba Condição de Êxito. 1-SIm ou 2-Não. | | Virtual? | Informe 1-Sim ou 2-Não para confirmar se é virtual. | | Perm Lanc TS | Utilize a seta indicativa e selecione entre 1-Sim ou 2-Não quando o caso permite lançamentos de Time Sheet. | | Perm Lan Des. | Utilize a seta indicativa e selecione entre 1-Sim ou 2-Não quando o caso permite lançamento de despesas. | | Perm Lan Tab. | O preenchimento deste campo com Não faz com que este lançamento efetuado não esteja visível na rotina Lançamento Tabelado em L. Utilize a seta indicativa e selecione entre 1-Sim ou 2-Não quando o caso permite lançamento de tabelado. | | Observ fat | Campo texto utilizado para adicionar observação do faturamento | | Redação fat | Campo texto utilizado para adicionar redação do faturamento | | Descrição Caso | Campo texto utilizado par adicionar uma descrição do caso. | | Situação | Utilize a seta indicativa e selecione 1-Provisório ou 2-Definitivo.
Regras: - Cliente provisório só pode ter caso provisório.
- Alterar cliente para provisório, somente se houver caso provisório.
- O remanejamento de caso deve seguir as mesmas regras acima, não permitindo o remanejamento do caso.
- Caso provisório em um contrato definitivo, exibe uma mensagem informando que o caso será alterado para definitivo.
- Contrato provisório para definitivo, exibe mensagem informando que o caso será alterado para definitivo. | | Dt Efetivação | Indica a data em que o caso teve sua situação alterada para "2-Definitivo".
Regras: - Será limpo quando o campo Situação for alterado para "1-Provisório".
- Será preenchido com a data quando o campo Situação for alterado para "2-Definitivo".
- Não será alterável.
|
Aba-Situação | Campo | Descrição |
|---|
| Situação | Utilize a seta e selecione entre: 1-Andamento ou 2-Encerrado. | Dt. Entrada | Informe a data de entrada. | | Dt.Enc | A visualização deste campo está sombreada, ou seja a informação pode ser transportada automaticamente. | | Det. enc | A visualização deste campo está sombreada, ou seja a informação pode ser transportada automaticamente. | | Sig. par ence | A visualização deste campo está sombreada, ou seja a informação pode ser transportada automaticamente. | | Nome par enc | A visualização deste campo está sombreada, ou seja a informação pode ser transportada automaticamente. | | Dt reabert | A visualização deste campo está sombreada, ou seja a informação pode ser transportada automaticamente. | | Det. reab | A visualização deste campo está sombreada, ou seja a informação pode ser transportada automaticamente. | | Sig par reab | A visualização deste campo está sombreada, ou seja a informação pode ser transportada automaticamente. | | Nome par rea | A visualização deste campo está sombreada, ou seja a informação pode ser transportada automaticamente. |
Aba - Faturamento | Campo | Descrição |
|---|
| TS Faturado | A visualização deste campo está sombreada, ou seja a informação pode ser transportada automaticamente. | | TS a faturar | A visualização deste campo está sombreada, ou seja a informação pode ser transportada automaticamente. | | LT Faturado | A visualização deste campo está sombreada, ou seja a informação pode ser transportada automaticamente. | | LT a Faturar | A visualização deste campo está sombreada, ou seja a informação pode ser transportada automaticamente. | | FX Faturado | A visualização deste campo está sombreada, ou seja a informação pode ser transportada automaticamente. | | FX a faturar | A visualização deste campo está sombreada, ou seja a informação pode ser transportada automaticamente. | | Hon Faturado |
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| Card |
|---|
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No acesso à rotina são apresentados todos os cadastros efetuados; Para visualizar a informação cadastrada, posicione primeiro o cursor no item e clique na opção Visualizar no alto da tela à esquerda. Nesta opção não é possível efetuar alterações. |
| Card |
|---|
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Outras Ações/ Pesquisar Permite a pesquisa de informações com a utilização de filtros que as ordenam, baseado no índice selecionado considerando, por exemplo, a filial+código.  Image Removed
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| Card |
|---|
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Outras Ações /Excluir No acesso à rotina são apresentados todos os cadastros efetuados; Preencha as informações de acordo com as orientações descritas em Principais Campos. Para efetuar uma exclusão, localize primeiramente o item que deseja excluir; Clique na opção Outras Ações / Excluir; No alto da tela visualize esta mensagem sombreada: Tem certeza que deseja excluir o item abaixo? Esta opção não poderá ser desfeita após a confirmação da exclusão. Certifique-se e para prosseguir, clique em: - Fechar (para sair sem salvar a exclusão);
- Confirmar (exclui o item e retorna à página inicial).
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| Card |
|---|
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Outras Ações / Revalorizar TS Preencha as informações de acordo com as orientações descritas em Principais Campos. Esta opção permite atualizar o valor dos Time-Sheets pendentes do caso, utilizado normalmente quando ocorre alguma alteração de Tabela de Honorários. O sistema exibe a tela em que diz Deseja revalorizar os Time-Sheets do caso selecionado? Para confirmar clique em Sim ou Não em caso contrário. |
| Card |
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| id | 7 |
|---|
| label | Casos s/ Contrato |
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Outras Ações / Casos s/contrato Preencha as informações de acordo com as orientações descritas em Principais Campos. Selecione o conteúdo para os campos: Cód. grp Cli - Disponível a consulta padrão; Cód Cliente - Disponível a consulta padrão; Cód Loja Habilite a consulta para ajustar a situação de contratos dos casos: - Cobrável sem contrato vinculado,
- Fatura TS sem contrato que cobre hora,
- Fatura despesa sem contrato que cobre despesa,
- Fatura tabelado sem contrato que cobre tabelado.
Informe as datas em Dt entrada início e Dt entrada Fim e para prosseguir clique em Confirmar ou para sair clique em Cancelar. |
| Card |
|---|
| id | 8 |
|---|
| label | Casos não revisados |
|---|
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Outras Ações / Casos não Revisados Preencha as informações de acordo com as orientações descritas em Principais Campos. Esta opção está disponível apenas, quando é utilizado o tipo de numeração de Caso independente de cliente (MV_JCASO1 = 2 - Independente de Cliente) e quando for preservado o número do caso de origem no remanejamento (MV_JCASO3 = .T.). Nesta opção exibem-se os casos remanejados e ainda não revisados. |
...
| history | false |
|---|
| id | samples |
|---|
| effectType | fade |
|---|
| Card |
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Aba - Caso Ao informar o Código do Cliente e Loja na inclusão ou alteração do Caso, alguns campos exibem informações sugeridas, de acordo com os dados do Cadastro de Clientes são eles: - Tabela de Honorários,
- Revisor do Faturamento,
- Idioma dos lançamentos,
- Escritório de Faturamento.
Preencha as informações de acordo com as orientações descritas em Principais Campos. Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações. No acesso à rotina visualizamos a distribuição nas seguintes abas: - Sub-Aba - Detalhes;
- Sub-Aba Situação;
- Sub-Aba Faturamento;
- Sub-Aba Outros;
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| default | true |
|---|
| id | 2 |
|---|
| label | Histórico do Caso |
|---|
Aba - Histórico do Caso
Registra as alterações no valor/hora (fixo ou limite), mudança da tabela de honorários e/ou serviços.
Preencha as informações de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.
Ao lançar um Time Sheet ou Lançamento Tabelado, o sistema verifica no Histórico do Caso a Tabela Vigente para o período relacionado à data do lançamento.
Ao confirmar a inclusão ou alteração realizadas nos campos Tabela de Honorários, Tabela de Serviços, Área Jurídica, Subárea Jurídica, Escritório, Tipo de Valor Hora e Valor Hora do cadastro de Caso, as informações são replicadas para o histórico.
Podemos efetuar o ajuste manual dos históricos antigos, no entanto, o histórico vigente sempre demonstra a situação atual do cadastro, ou seja, mesmo alterando no histórico, o valor é sobreposto ao confirmar o conteúdo atual na Aba - Detalhes.
A gravação do histórico requer que estejam configurados os parâmetros:
- MV_JURHS1: Habilita a gravação dos históricos. Apresenta as opções True e False.
- MV_JURHS2: Considera a alteração dos cadastros ajustando o histórico no mês anterior. Apresenta as opções True e False.
...
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 3 |
|---|
| label | Relac. Contrato x Casos |
|---|
|
Aba - Relac. Contrato x Casos Neste cadastro também são exibidos os contratos associados ao caso, assim podemos vincular novos contratos ou desvincular, de acordo com os seguintes critérios: - O caso não pode ser associado a mais de um contrato que cobra por hora (Tipo de Honorários dos Contratos com a opção Cob. Hora igual a Sim).
- O caso não pode ser associado a mais de um contrato que cobre despesa (Contratos com a opção Cobrar despesas igual a Sim).
- O caso não pode ser associado a mais de um contrato que cobre tabelado (Contratos com a opção Cobrar tabelado igual a Sim).
Preencha as informações de acordo com as orientações descritas em Principais Campos. O contrato a desvincular deve conter outros casos, do contrário torne-o inativo primeiro para depois desvincula-lo. Ou seja todo contrato ativo deve conter pelo menos um caso vinculado. |
...
| default | true |
|---|
| id | 4 |
|---|
| label | Exceção na Tab.Honorários |
|---|
Aba - Exceção na Tab. Honorários
...
Sub-aba - Categoria
Permite estabelecer valores diferentes dos que constam na tabela de honorários para as categorias dos profissionais em determinados períodos.
Ao incluir/alterar a categoria, o sistema mostra o Valor Original da categoria de acordo com a tabela de Honorários do Caso.
Sobre o valor original podem ser aplicadas as seguintes regras:
1-Percentual
2-Soma
3-Fixo
MV_JURHS1: Habilita a gravação dos históricos. Apresenta as opções True e False.
MV_JURHS2: Considera a alteração dos cadastros ajustando o histórico no mês anterior. Apresenta as opções True e False.
Participante
Permite estabelecer valores diferentes dos que constam na tabela de honorários para um participante em específico, em determinados períodos.
Ao incluir/alterar o participante, o sistema deve mostrar o valor original do Participante de acordo com a Tabela de Honorários (valor vigente).
Sobre o valor original podem ser aplicadas as seguintes regras:
1- Porcentagem
2- Soma
3- Fixo
4 - Categoria:
Exemplo:
O profissional Carlos Gomes, tendo como categoria original Advogado Sênior, para o caso em específico será cobrado como Sócio.
No entanto, neste caso, a categoria Sócio já possui valor diferenciado, então, para que este valor específico do caso seja considerado, o campo Acumulativo deve estar preenchido com Sim.
...
| default | true |
|---|
| id | 5 |
|---|
| label | Condição de Exito |
|---|
Permite a inclusão das condições de êxito do caso, desde que, o campo Êxito da aba Detalhes apresente conteúdo igual a Sim.
Esta aba é apenas informativa, para controle do Faturamento sobre o que foi acordado referente ao êxito.
Há 5 opções para demonstração da cobrança de êxito:
Percentual – Deve-se informar o percentual cobrado se houver êxito no campo Percentual.
Faixa de Valor – Indique o percentual cobrado se houver êxito, por faixa de valor.
Exemplo:
Se o valor da causa estiver entre R$ 10.000 e R$ 50.000 é cobrado 20%;
se o valor da causa estiver entre R$ 60.000 e R$100.000 é cobrado 5%. Desta forma, para esta condição são habilitados os campos Percentual, Valor Inicial e Valor Final.
Faixa de Anos (Data de Distribuição) - Informe o percentual cobrado se houver êxito, por faixa de anos.
Por exemplo, se o êxito ocorre entre 1 e 5 anos a cobrança é de 10% e se o êxito ocorrer entre 6 e 10 anos a
cobrança é de 20%. Desta forma, para esta condição são habilitados os campos Percentual, Ano Inicial e Ano Final.
...
Sub-Aba Condição
...
| default | true |
|---|
| id | 6 |
|---|
| label | Participação |
|---|
...
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 7 |
|---|
| label | Título do Caso por Idioma |
|---|
|
Permite definir o título/assunto do caso nos idiomas utilizados para faturamento |
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 8 |
|---|
| label | Remanejamento |
|---|
|
Sub-Aba Detalhes |
...
| Deck of Cards |
|---|
| history | false |
|---|
| id | sample |
|---|
| effectType | fade |
|---|
|
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 1 |
|---|
| label | Aba-Caso |
|---|
| | Campo | Descrição |
|---|
| Cód. grp cli | Utilize a consulta padrão e selecione o código para o grupo de clientes, entre os cadastros disponíveis. Exemplo: 000002
| | Desc grp cli | Campo informado automaticamente após preencher o campo Cód.grp cli. Exemplo: Companhias aéreas | | Cód.Cliente | Utilize a consulta padrão e selecione o código do cliente. Exemplo: 000001 | | Cód. Loja | Informe o código da loja do Cliente. | | Nome Cliente | Campo informado automaticamente após preencher o campo Cód. Cliente. | | Núm Caso | Este conteúdo é sugerido de acordo com a configuração dos parâmetros: MV_JCASO1: Sequência da numeração do Caso. Apresenta as opções 1-Por Cliente e 2-Independente de cliente. Exemplo: 1-Por Cliente: A cada cliente/loja o sistema verifica e sugere a próxima numeração. Cliente/loja 000001-01: Casos 000001, 000002. Cliente/loja 000001-02: Casos 000001, 000002, 000003, 000004, 000005. A próxima numeração sugerida para o Cliente/Loja 000001-01 é o 000003 e para o Cliente/Loja 000001-02 é o 000006. 2-Independente de cliente: A numeração é sequencial. Cliente/loja 000001-01: Casos 000001, 000005. Cliente/loja 000001-02: Casos 000003, 000006, 000007, 000008. Cliente/loja 000002-01: Casos 000002, 000004 A próxima numeração sugerida para qualquer cliente é o 000009. MV_JCASO2: Reaproveita as lacunas existentes na numeração. Apresenta as opções True ou False. Exemplo: Quando o parâmetro MV_JCASO2 está definido com a opção True ele considera o conteúdo do parâmetro MV_JCASO1 da seguinte forma: 1-Por Cliente: Cliente/loja 000001-01: Casos 000001, 000002, 000003, 000004, 000005, 000010. Cliente/loja 000002-01: Casos 000001, 000002, 000010, 000020, 000030. A próxima numeração sugerida para o Cliente/loja 000001-01 é o 0000006 e para o Cliente 000002-01 é o 000003. 2-Independente de cliente: Cliente 000001: Casos 000001, 000002, 000003, 000010. Cliente 000002: Casos 000006, 000007, 000008, 000009, 000011. A próxima numeração sugerida para qualquer cliente é o 000004. Após a inclusão de um caso, não é possível alterar o código do cliente/loja/caso. A numeração pode ser alterada somente no momento da inclusão ou pela rotina Remanejamento de Casos. | | Título | Informe um título para identificação do caso. Exemplo: American AirLines /João da Silva / 5688798491 | | Cód. Área | Selecione a Área Jurídica pela consulta padrão e selecione o código que melhor representa a área. Exemplo: Criminal, Trabalhista, Cível, etc. Utiliza-se em relatórios gerenciais | | Cód. Subárea | Utilize a consulta padrão e selecione o código que melhor representa a sub-área. Exemplo: 001 | | Desc. Subárea | Campo informado automaticamente após preencher o campo Cód. Sub-área. Exemplo: Cível
| | Sig.Solicit | Utilize a consulta padrão e selecione a sigla do solicitante. Exemplo: AMD | | Nome Solicit | Campo informado automaticamente após preencher o campo Sig.Solicit. Exemplo: Antonio Maria Diaz | | Usuário inc | Campo informado automaticamente, conforme a colaborador que acessa o sistema. Exemplo: José Rodriguez | | Litiscons | Utilize a seta indicativa e selecione entre 1-Sim ou 2-Não para informar se é Litisconsórcio. | | Observ. cad | Utilize este campo texto para descrever dados do cadastro. | | Cobrável? | Utilize a seta indicativa e selecione entre 1-Sim ou 2-Não para informar se é cobrável. | | Vlr.Peso | Peso do caso, usado em faturas de fixo para determinar quanto será rateado para cada caso. | | Título p/ Eb | Informe o título para Ebilling quando se aplique. Exemplo: 39879-0 | | Assunto Ebill | Informe o assunto do E-billing. | | Cli Pag Ebil | Informe o cliente pagador do Ebilling. |
Dados do Caso | Campos | Descrição |
|---|
| Cód.Escrit | Utilize a consulta padrão e selecione o código do escritório a que pertence o caso. Utiliza-se esta informação para análise gerencial. | | Nome Escrit | Campo informado automaticamente após preencher o campo Cód.Escrit. | | Desc.área | Campo informado automaticamente. Exemplo: Contencioso | | Sig.Revisor | Utilize a consulta padrão e selecione a sigla do revisor. Exemplo: AM | | Nome revisor | Campo informado automaticamente após preencher o campo Sig.Revisor. Exemplo: Antonio Maria | | Tp. vlr. hora | Tipo de valor hora (Fixo ou Limite). Informe o Fixo quando for cobrado um valor hora fixo (R$ 500,00, por exemplo) para toda hora trabalhada no caso, independentemente do profissional que trabalhou. O tipo Limite serve para estabelecer um valor hora limite para o caso (R$ 1.000,00, por exemplo) de forma que todo time sheet cujo valor hora exceder este valor o sistema cobrará o valor limite. | | Valor hora | Valor hora: Valor hora limite ou fixo, de acordo com o preenchimento do campo Tp Vlr Hora. Fica desabilitado se o campo Tipo de Valor Hora não estiver preenchido. | | Cód. tab hon | Utilize a consulta padrão e selecione ou inclua um código para a tabela de Honorários utilizada, Exemplo: 0001 | | Des tab hon | Campo informado automaticamente após preencher o Cód. tab. hon. Exemplo: Tabela padrão
| | Cód.tab serv. | Utilize a consulta padrão e selecione ou inclua um código para a tabela de Honorários utilizada, Exemplo: 0015
| | Des tab serv | Campo informado automaticamente após preencher o Cód. tab. hon. Exemplo: Tabela 1 de serviços | | Discrim desp | Utilize a seta indicativa e informe se discrimina a despesa no relatório de faturamento. 1- Sim ou 2-Não. | | % Desc. Lin. | Informe o percentual para desconto linear. | Cód. idio lan
| Utilize a consulta padrão e selecione o código para o idioma de lançamento. Exemplo: 01 | | Des. idio lan | Campo informado automaticamente após preencher o campo Cód. Idio Lan. Exemplo: Português | | Enc. honor | Utilize a seta indicativa e informe se há no encerramento de cobrança de hora, fixo, êxito e adicional? 1- Sim ou 2-Não. | | Enc.desp | Utilize a seta indicativa e informe se há encerramento de cobrança de despesas e adicional. 1- Sim ou 2-Não. | | Enc.Serv | Utilize a seta indicativa e informe se há no encerramento a cobrança de serviços tabelados. 1- Sim ou 2-Não. | | Êxito? | Indica se o caso possui cobrança de êxito habilitando a edição da aba Condição de Êxito. 1-SIm ou 2-Não. | | Virtual? | Informe 1-Sim ou 2-Não para confirmar se é virtual. | | Perm Lanc TS | Utilize a seta indicativa e selecione entre 1-Sim ou 2-Não quando o caso permite lançamentos de Time Sheet. | | Perm Lan Des. | Utilize a seta indicativa e selecione entre 1-Sim ou 2-Não quando o caso permite lançamento de despesas. | | Perm Lan Tab. | O preenchimento deste campo com Não faz com que este lançamento efetuado não esteja visível na rotina Lançamento Tabelado em L. Utilize a seta indicativa e selecione entre 1-Sim ou 2-Não quando o caso permite lançamento de tabelado. | | Observ fat | Campo texto utilizado para adicionar observação do faturamento | | Redação fat | Campo texto utilizado para adicionar redação do faturamento |
Aba-Situação | Campo | Descrição |
|---|
| Situação | Utilize a seta e selecione entre: 1-Andamento ou 2-Encerrado. | Dt. Entrada | Informe a data de entrada. | Dt.Enc | A visualização deste campo está sombreada, ou seja a informação pode ser transportada automaticamente. |
Det enc | A visualização deste campo está sombreada, ou seja a informação pode ser transportada automaticamente. |
Sig. par ence| DP Faturada | A visualização deste campo está sombreada, ou seja a informação pode ser transportada automaticamente. |
Nome par enc| DP a faturar | A visualização deste campo está sombreada, ou seja a informação pode ser transportada automaticamente. |
| Dt reabert | A visualização deste campo está sombreada, ou seja a informação pode ser transportada automaticamente. | | Det. reab | A visualização deste campo está sombreada, ou seja a informação pode ser transportada automaticamente. | | Sig par reab | A visualização deste campo está sombreada, ou seja a informação pode ser transportada automaticamente. | | Nome par rea | A visualização deste campo está sombreada, ou seja a informação pode ser transportada automaticamente. | Aba - Faturamento | Campo | Descrição |
|---|
| TS Faturado | A visualização deste campo está sombreada, ou seja a informação pode ser transportada automaticamente. | | TS a faturar | A visualização deste campo está sombreada, ou seja a informação pode ser transportada automaticamente. | | LT Faturado | A visualização deste campo está sombreada, ou seja a informação pode ser transportada automaticamente. | | LT a Faturar | A visualização deste campo está sombreada, ou seja a informação pode ser transportada automaticamente. | | FX Faturado | A visualização deste campo está sombreada, ou seja a informação pode ser transportada automaticamente. | | FX a faturar | A visualização deste campo está sombreada, ou seja a informação pode ser transportada automaticamente. | | Hon Faturado | A visualização deste campo está sombreada, ou seja a informação pode ser transportada automaticamente. | | Hon a fat. | A visualização deste campo está sombreada, ou seja a informação pode ser transportada automaticamente. | | DP Faturada | A visualização deste campo está sombreada, ou seja a informação pode ser transportada automaticamente. | | DP a faturar | A visualização deste campo está sombreada, ou seja a informação pode ser transportada automaticamente. |
Aba - Outros | | Campos | Descrição |
|---|
| Sig. Sócio | Utilize a consulta padrão e selecione a sigla do Sócio. Exemplo: LPS | | Cód. Sócio | Informe o código para o sócio; Exemplo: RCT | Nome Sócio | Campo informado automaticamente após informar o campo Sig. Sócio; Exemplo: Roberto Campos Talio| NBS | Corresponde ao Código da Nomenclatura Brasileira de Serviços utilizada pelo Governo brasileiro para classificação fiscal de serviços. | | Modo | Selecione um entre os modos disponibilizados para a prestação, conforme a localização do prestador e do consumidor do serviço e que estão em conformidade com o Acordo Geral sobre o Comércio de Serviços (GATS) definido pela Organização Mundial do Comércio (OMC) e internalizado ao ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto nº 1.355/94. 1- Transfronteiriço 2- Consumo no exterior 3- Presença comercial no exterior 4- Movimento temporário de pessoas físicas |
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 2 |
|---|
| label | Aba - Histórico do Caso |
|---|
| | Campos | Descrição |
|---|
| Ano Mês Inic | Informe a data de inicio no formato AAAAMM, sendo que essa data não pode ser futura. Exemplo: 2017-01 | | Ano Mês Fim | Informe a data de inicio no formato AAAAMM, sendo que essa data não pode ser futura. Exemplo: 2017-01 | | Tab Honor | Utilize a consulta padrão e selecione a tabela de honorários. Exemplo: 0001 | | Desc Tab Hon | Campo preenchido automaticamente após informar o campo Tab. Honor. Exemplo: Tabela padrão | | Tab Serviços | Utilize a consulta padrão para selecionar e/ou incluir uma tabela de serviços. Exemplo: | | Des Tab Serv | Campo preenchido automaticamente após informar o campo Tab. Serviços. | | Tipo Vlr. H | Utilize a seta indicativa e selecione o tipo de valor hora, sendo: 1- Fixo 2 - Limite. | | Valor Hora | Informe o valor da hora para posterior cálculo. | | Cód Escri | Utilize a consulta padrão e selecione o código do escritório. | | Nome Escrit | Campo preenchido automaticamente após informar o campo Còd. Escri. Exemplo: São Paulo | | Cód área jur | Utilize a consulta padrão para selecionar e/ou incluir a área jurídica. Exemplo: 00001 | | Desc área | Campo preenchido automaticamente após informar o campo Cód. área jur. Exemplo: Cível
| | Cód Subarea | Utilize a consulta padrão para selecionar a sub área jurídica. | | Desc subárea | Campo preenchido automaticamente após informar o campo Cód. Subárea. |
|
Aba - Outros | Campos | Descrição |
|---|
| Sig. Sócio | Utilize a consulta padrão e selecione a sigla do Sócio. Exemplo: LPS | | Cód. Sócio | Informe o código para o sócio; Exemplo: RCT | | Nome Sócio | Campo informado automaticamente após informar o campo Sig. Sócio; Exemplo:
Roberto Campos Talio
| | NBS | Corresponde ao Código da Nomenclatura Brasileira de Serviços utilizada pelo Governo brasileiro para classificação fiscal de serviços. | | Modo | Selecione um entre os modos disponibilizados para a prestação, conforme a localização do prestador e do consumidor do serviço e que estão em conformidade com o Acordo Geral sobre o Comércio de Serviços (GATS) definido pela Organização Mundial do Comércio (OMC) e internalizado ao ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto nº 1.355/94. 1- Transfronteiriço 2- Consumo no exterior 3- Presença comercial no exterior 4- Movimento temporário de pessoas físicas |
|
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 2 |
|---|
| label | Aba - Histórico do Caso |
|---|
| | Campos | Descrição |
|---|
| Ano Mês Inic | Informe a data de inicio no formato AAAAMM, sendo que essa data não pode ser futura. Exemplo: 2017-01 | | Ano Mês Fim | Informe a data de inicio no formato AAAAMM, sendo que essa data não pode ser futura. Exemplo: 2017-01 | | Tab Honor | Utilize a consulta padrão e selecione a tabela de honorários. Exemplo: 0001 | | Desc Tab Hon | Campo preenchido automaticamente após informar o campo Tab. Honor. Exemplo: Tabela padrão | | Tab Serviços | Utilize a consulta padrão para selecionar e/ou incluir uma tabela de serviços. Exemplo: | | Des Tab Serv | Campo preenchido automaticamente após informar o campo Tab. Serviços. | | Tipo Vlr. H | Utilize a seta indicativa e selecione o tipo de valor hora, sendo: 1- Fixo 2 - Limite. | | Valor Hora | Informe o valor da hora para posterior cálculo. | | Cód Escri | Utilize a consulta padrão e selecione o código do escritório. | | Nome Escrit | Campo preenchido automaticamente após informar o campo Còd. Escri. Exemplo: São Paulo | | Cód área jur | Utilize a consulta padrão para selecionar e/ou incluir a área jurídica. Exemplo: 00001 | | Desc área | Campo preenchido automaticamente após informar o campo Cód. área jur. Exemplo: Cível
| | Cód Subarea | Utilize a consulta padrão para selecionar a sub área jurídica. | | Desc subárea | Campo preenchido automaticamente após informar o campo Cód. Subárea. |
|
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 3 |
|---|
| label | Aba Relac. Contrato x Casos |
|---|
| | Campos | Descrição |
|---|
| Cód.Contrato | Selecione utilizando a consulta padrão. Exemplo: 02 | | Desc.Contrat. | Campo informado automaticamente após preencher o campo Cód. Contrato. Exemplo:
JURSP2 hora e fixo
| | Sig.Revisor | Campo informado automaticamente após preencher o campo Cód. Contrato. | | Nome Revisor | Campo informado automaticamente após preencher o campo Cód. Contrato. |
|
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 4 |
|---|
| label | Aba Exceção na Tab Honorários |
|---|
| Sub-aba Categoria | Campos | Descrição |
|---|
| Ano-Mês Ini | Informe o ano mês de inicio. Exemplo: 2017-01 | | Ano-Mês Fim | Informe o ano mês final. Exemplo: 2017-02 | | Cód. Categ | Utilize a consulta padrão e selecione o código da categoria. Exemplo: 00001 | | Des Categ | Campo informado automaticamente após preencher o campo Cód. Contrato. | | Vlr original | Informe o valor original. | | Regra | Campo informado automaticamente após preencher o campo Cód. Contrato. 1- Percentual: Aplica o percentual informado no campo Vlr Ajuste ao valor original aumentando/ diminuindo o valor da categoria e mostrando o valor final considerado. 2- Soma: soma o valor digitado no campo Vlr Ajuste ao valor original e mostra o valor final da categoria no Vlr Ajustado (o Vlr.Ajuste pode ser negativo e neste caso subtrai o valor original) 3- Fixo: Desconsidera o valor original e considera como valor original o valor hora informado no campo Vlr Ajuste. | | Vlr. Ajuste | Este valor é informado automaticamente. | | Vlr. ajustado | Este valor é informado automaticamente. |
Sub-aba Participante | Campo | Descrição |
|---|
| Ano-Mês Ini | Informe o ano mês inicial | | Ano-Mês Fim | Informe o ano mês final | | Sigla part | Informe a sigla do participante |
| | Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 3 |
|---|
| label | Aba Relac. Contrato x Casos |
|---|
| | Campos | Descrição |
|---|
Cód.Contrato | Selecione utilizando a consulta padrão. Exemplo: |
02 Desc.Contrat.KJU | | Nome Partic | Campo informado automaticamente após preencher o |
campo Cód. Contrato.JURSP2 hora e fixoKleber Julio Uriel
| | Cat original |
Sig.Revisor | Campo informado automaticamente |
após preencher o campo Cód. Contrato.| Nome Revisor | Campo informado automaticamente após preencher o campo Cód. Contrato. | | | Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 4 |
|---|
| label | Aba Exceção na Tab Honorários |
|---|
| | pelo sistema. | | Vlr.original | Informe o valor original . | | Acumulativo | Indica se a exceção da categoria é considerada e acumulada com a exceção do participante. A opção Acumulativo (1 = Sim / 2 = Não) serve para utilizar na exceção do Participante uma exceção existente para a Categoria. Selecione entre 1- Sim ou 2- Não acumulativo. | | Regra | Dado relacionado com a regra para desconto / acréscimo. 1- Porcentagem: Aplica o percentual informado, ao valor da nova categoria, colocada para o participante, aumentando/diminuindo o valor da categoria e mostra o valor final considerado. Se for necessário manter a categoria original do profissional, basta preencher o campo Cód Categ com a mesma. 2- Soma: Soma o valor digitado no campo Vlr Ajuste ao valor da nova categoria colocada para o participante (o valor digitado pode ser negativo e neste caso subtrai o valor original). Se for necessário manter a categoria original do profissional, basta preencher o campo Cód Categ com a mesma. 3- Fixo: Aqui é desconsiderado o valor original e considerado como valor final o conteúdo do campo Vlr Ajuste, o valor hora informado. Também podemos definir uma nova categoria para o profissional ou manter a original.4-Categoria Não permite digitar valor novo, somente a nova categoria, de forma que seu valor seja considerado como final. | | Cód.Categoria | Campo informado automaticamente pelo sistema. | | Vlr.Ajuste | Campo informado automaticamente pelo sistema. | | Desc.Categ | Campo informado automaticamente pelo sistema. | | Vlr. Ajustado | Campo informado automaticamente pelo sistema. |
Sub-aba Atividade Sub-aba Categoria | Campos | Descrição |
|---|
| Ano-Mês Ini | Informe o ano mês de inicio. Exemplo: 2017-01 | | Ano-Mês Fim | Informe o ano mês final. Exemplo: 2017-02 | | Cód. Categ | Utilize a consulta padrão e selecione o código da categoria. Exemplo: 00001 | | Des Categ | Campo informado automaticamente após preencher o campo Cód. Contrato. | | Vlr original | Informe o valor original. | | Regra | Campo informado automaticamente após preencher o campo Cód. Contrato. 1- Percentual: Aplica o percentual informado no campo Vlr Ajuste ao valor original aumentando/ diminuindo o valor da categoria e mostrando o valor final considerado. 2- Soma: soma o valor digitado no campo Vlr Ajuste ao valor original e mostra o valor final da categoria no Vlr Ajustado (o Vlr.Ajuste pode ser negativo e neste caso subtrai o valor original) 3- Fixo: Desconsidera o valor original e considera como valor original o valor hora informado no campo Vlr Ajuste. | | Vlr. Ajuste | Este valor é informado automaticamente. | | Vlr. ajustado | Este valor é informado automaticamente. |
Sub-aba Participante Campo | Descrição |
|---|
| Ano-Mês Ini | Informe o ano mês inicial | | Ano-Mês Fim | Informe o ano mês final |
Sigla part| (Não obrigatório) | | Cód Atividad | Informe |
a sigla do participante o código do tipo de atividade de time sheet utilizando a consulta padrão. Exemplo: |
KJU | Nome Partic | Campo informado automaticamente após preencher o campo Sigla part Exemplo: Kleber Julio Uriel
| | Cat original | Campo informado automaticamente pelo sistema. | | Vlr.original | Informe o valor original . | | Acumulativo | Indica se a exceção da categoria é considerada e acumulada com aq exceção do participante. A opção Acumulativo (1 = Sim / 2 = Não) serve para utilizar na exceção do Participante uma exceção existente para a Categoria. Selecione entre 1- Sim ou 2- Não acumulativo. | Regra | Dado relacionado com a regra para desconto / acréscimo. 1- Porcentagem: Aplica o percentual informado, ao valor da nova categoria, colocada para o participante, aumentando/diminuindo o valor da categoria e mostra o valor final considerado. Se for necessário manter a categoria original do profissional, basta preencher o campo Cód Categ com a mesma. 0005 - Reunião com o cliente | | Regra | Dado relacionado com a regra para desconto / acréscimo. 1- Porcentagem: Aplica o percentual informado, ao valor hora da categoria quando for utilizado este tipo de atividade, aumentando/diminuindo o valor hora da categoria. 2- Soma: Soma o valor digitado no campo Vlr Ajuste ao valor hora da categoria colocada para o tipo de atividade |
2- Soma: Soma o valor digitado no campo Vlr Ajuste ao valor da nova categoria colocada para o participante (o valor digitado pode ser negativo e neste caso subtrai o valor original). |
Se for necessário manter a categoria original do profissional, basta preencher o campo Cód Categ com a mesma. 3- Fixo: Aqui é desconsiderado o valor original e considerado como valor final o conteúdo do campo Vlr Ajuste, o valor hora informado. |
Também podemos definir uma nova categoria para o profissional ou manter a original.4-Categoria Não permite digitar valor novo, somente a nova categoria, de forma que seu valor seja considerado como final. | Cód.Categoria | Campo informado automaticamente pelo sistema. | | Vlr.Ajuste | Campo informado automaticamente pelo sistema. | | Desc.Categ | Campo informado automaticamente pelo sistema. | | Vlr. Ajustado | Campo informado automaticamente pelo sistema. | (o valor digitado deve ser somente valores positivos). | | Vlr.Ajuste | Informe o valor que será considerado na exceção. |
|
| Card |
|---|
| | Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 5 |
|---|
| label | Aba Condição de Êxito |
|---|
| | Campo | Descrição |
|---|
| Cond. Êxito | Utilize a seta para selecionar a opção, entre: 1-Percentual; 2-Faixa de Valor; 3- Faixa de Anos (Data de Distribuição); 4- Percentual (com Limite de Valor) ou 5-Valor Fechado. | | Percentual | Informe o percentual de cobrança do êxito. | | Val. Inicial | Campo informado automaticamente pelo sistema. | | Val. Final | Campo informado automaticamente pelo sistema. | | Ano Inicial | Campo informado automaticamente pelo sistema. | | Ano Final | Campo informado automaticamente pelo sistema. | | Val. Limite | Campo informado automaticamente pelo sistema. | | Data Base | Campo informado automaticamente pelo sistema. | | Val. Fechado | Campo informado automaticamente pelo sistema. | | Tp. Correção | Campo informado automaticamente pelo sistema. | | Cód.Índice | Campo informado automaticamente pelo sistema. | | Desc.Índice | Campo informado automaticamente pelo sistema. | | Val.Corrig | Campo informado automaticamente pelo sistema. |
|
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 6 |
|---|
| label | Aba Participação |
|---|
| | Campo | Descrição |
|---|
| Código | Campo informado automaticamente pelo sistema. | | Sigla part | Utilize a consulta padrão para selecionar. Exemplo: AFO | | Nome part | Campo informado automaticamente pelo sistema, após informar a sigla do participante. | | Cód. tipo ori | Utilize a consulta padrão para selecionar a originaçao do caso. Exemplo: 001 | | Des tipo ori | Campo informado automaticamente pelo sistema, após informar o código do tipo de originação. | | Perc Part | Informe o percentual de participação. | | Data Inicial | Informe a data inicial da participação. | | Data Final | Informe a data final da participação. |
Grid.Histórico Participação no caso | Campo | Descrição |
|---|
| Ano mês inic | Informe o ano e o mês inicial do histórico; | | Ano mês Fim | Informe o ano e o mês final do histórico; | | Sigla part | Utilize a consulta padrão e selecione a sigla do participante. | | Nome part | Campo informado automaticamente pelo sistema, após informar a sigla do participante. | | Cód. tipo ori | Utilize a consulta padrão e selecione o código para o tipo de originação. | | Des tipo ori | Campo informado automaticamente pelo sistema, após informar o código do tipo de originação. | | Percentual | Informe o percentual de originação. | | Data inicial | Informe a data inicial da originação. | | Data final | Informe a data final da originação. |
|
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 7 |
|---|
| label | Aba Título do Caso por Idioma |
|---|
| | Campo | Descrição |
|---|
| Cód.Idioma | Utilize a consulta padrão e selecione o código. Exemplo: 01 | | Desc.Idioma | Campo informado automaticamente pelo sistema, após informar o código do idioma. Exemplo: Português | | Título | Descreva um título para o caso. | | Revisado | Utilize a seta e selecione entre 1-Sim ou 2- Não. |
|
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 8 |
|---|
| label | Aba Remanejamento |
|---|
| | Campo | Descrição |
|---|
| Cód. Cli Novo | Campo informado automaticamente pelo sistema. | | Cód. Loja Nov | Campo informado automaticamente pelo sistema. | | Cód. Caso Nov | Campo informado automaticamente pelo sistema. | | Cód Cli Ant. | Campo informado automaticamente pelo sistema. | | Cód. Loja Ant. | Campo informado automaticamente pelo sistema. | | Núm caso Ant. | Campo informado automaticamente pelo sistema. | | Revisado? | Utilize a |
seta e selecione entre: 1-Sim ou 2-Não| Data Rev. | Campo informado automaticamente pelo sistema. | | Sigla Part R | Campo informado automaticamente pelo sistema. | | Código Part. R | Campo informado automaticamente pelo sistema. | | Nome Part R. | Campo informado automaticamente pelo sistema. | | Obs Rev. | Campo informado automaticamente pelo sistema. | |
|
...
| seta e selecione entre: 1-Sim ou 2-Não | | Data Rev. | Campo informado automaticamente pelo sistema. | | Sigla Part R | Campo informado automaticamente pelo sistema. | | Código Part. R | Campo informado automaticamente pelo sistema. | | Nome Part R. | Campo informado automaticamente pelo sistema. | | Obs Rev. | Campo informado automaticamente pelo sistema. |
|
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05. CASOS SEM CONTRATO
A opção 'Casos sem contrato' exibe uma listagem de todos os casos passíveis de faturamento mas que não estão vinculados a um contrato válido, as regras conforme as legendas disponíveis são:
- Cobrável sem contrato vinculado, exibe:
- Casos definitivos (NVE_SITCAD = 2) e cobráveis (NVE_COBRAV = 1-Sim) que não estão vinculados a contratos ou que estão vinculados somente em contrato(s) provisório(s) (NT0_SIT = 1) e/ou inativo(s) (NT0_ATIVO = 2-Não).
- Fatura timesheet sem contrato que cobre hora, exibe:
- Casos definitivos (NVE_SITCAD = 2) e cobráveis (NVE_COBRAV = 1-Sim), que permitem lançamento de timesheets (NVE_LANTS = 1-Sim) e que não encerraram a cobrança de timesheets (NVE_ENCHON = 2-Não) e que;
- NÃO estão vinculados a contratos definitivos (NT0_SIT = 2), ativos (NT0_ATIVO = 1-Sim), que cobram hora (NRA_COBRAH = 1-Sim) e que não encerraram a cobrança de timesheets (NT0_ENCH = 2-Não).
- Fatura despesa sem contrato que cobre despesa, exibe:
- Casos definitivos (NVE_SITCAD = 2), cobráveis (NVE_COBRAV = 1-Sim), que permitem lançamento de despesas (NVE_LANDSP = 1-Sim) e que não encerraram a cobrança de despesas (NVE_ENCDES = 2-Não) e que;
- NÃO estão vinculados a contratos definitivos (NT0_SIT = 2), ativos (NT0_ATIVO = 1-Sim), que cobram despesa (NT0_DESPES = 1-Sim) e que não encerraram a cobrança de despesas (NT0_ENCD = 2-Não).
- Fatura tabelado sem contrato que cobre tabelado, exibe:
- Casos definitivos (NVE_SITCAD = 2), cobráveis (NVE_COBRAV = 1-Sim), que permitem lançamento de tabelados (NVE_LANTAB = 1-Sim) e que não encerraram a cobrança de lançamentos tabelados (NVE_ENCTAB = 2-Não) e que;
- NÃO estão vinculados a contratos definitivos (NT0_SIT = 2), ativos (NT0_ATIVO = 1-Sim), que cobram lançamentos tabelados (NT0_SERTAB = 1-Sim) e que não encerraram a cobrança de lançamentos tabelados (NT0_ENCT = 2-Não).
Observação: Importante destacar que pode ocorrer situações em que alguns casos atendam a mais de uma condição. Quando isso ocorrer o caso aparecerá apenas uma vez com uma das legendas em que ele se enquadra.
06. ASSUNTOS RELACIONADOS
É possível utilizar a integração online com o Legaldesk no momento da exclusão de um caso no SIGAPFS. Para mais detalhes consulte a documentação: Sincronização online - Pré-Faturamento de Serviços (SIGAPFS) x Legaldesk
