TOTVS Fluig

Atalhos

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 24

changes.mady.by.user Ariana Regina Ferreira

Gravado em

comparado com

Nova versão Atual

changes.mady.by.user Denise De Deus

Gravado em

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

...

O flow de Lançamento de documento permite o lançamento dos +permite ao colaborador lançar dados referentes a um documento, seja uma nota, recibo, boleto ou outro que a empresa possua, com a obrigatoriedade de anexar o documento citado. Após a aprovação, caso for selecionada uma pasta no GED, o documento será publicado Quando aprovada a etapa de Análise do documento, o mesmo será publicado no ECM e herdará as propriedades de validade e notificação.

Depois de adquirido, instalado e configurado, ele cria um processo igual a qualquer outro processo padrão da plataforma, ou seja, a abertura de solicitações é a partir do recurso Iniciar solicitação.

Painel
borderColor#ebf8ff
bgColor#ebf8ff
HTML
<style type="text/css">
    .flows * {
      -webkit-box-sizing: border-box;
      -moz-box-sizing: border-box;
      box-sizing: border-box;
    }

    .flows-text-center {
      text-align: center;
    }

    .flows-full-height {
      height: 100%;
    }

    /* Component flows Callout */

    .flows-callout {
      border: none;
      padding: 0px;

      display: -moz-box;
      -moz-flex-flow: row wrap;
      -moz-justify-content: center;
      -moz-align-items: center;

      display: -ms-flexbox;
      -ms-flex-flow: row wrap;
      -ms-justify-content: center;
      -ms-align-items: center;
      
      display: -webkit-flex;
      display: -webkit-box;
      -webkit-flex-flow: row wrap;
      -webkit-justify-content: center;
      -webkit-align-items: center;

      display: flex;
      flex-flow: row wrap;      
      justify-content: center;
      align-items: center;
    }
  
    .flows-callout .flows-callout-image {
      width: 24px;
    }

    .flows-callout .flows-callout-body {
      width: calc(100% - 24px);
      padding-left: 20px;
    }

	.flows-callout .flows-callout-citacao {
      border: 0px solid;
      border-left-width: 3px;
      border-left-color: #f36f21;
	  margin: 4px;
	  margin-left: 25px;
	  padding-left: 8px;
      font-size: 13px;
	}

    .flows-callout .flows-callout-thumb {
      width: 24px;
      height: 24px;
    }

    .flows-callout .flows-callout-text {
      color: #58595b;
      line-height: 1.75;
      margin: 0;
    }
</style>
<div class="flows">
	<div class="flows-callout">
		<div class="flows-callout-image">
			<img class="flows-callout-thumb" src="https://tdn.totvs.com/download/attachments/563436139/nota.png" width="24" height="24">
		</div>
		<div class="flows-callout-body">
			<p class="flows-callout-text"><b>NOTA:</b><br>Esse <i>flow</i> não envia o documento ou as informações do documento para o ERP. Também não efetua controle ou geração de pagamentos.</p>
		</div>
	</div>
</div>

***IMAGEM***

Como adquirir

O flow de Lançamento de documento é listado como uma solução paga no recurso Store do TOTVS Fluig Plataforma a partir da atualização Mist - 1.8.0-230523.

Para adquiri-lo, é necessário entrar em contato com o executivo de soluções de negócio responsável por sua conta.

Com o processo de aquisição finalizado, o acesso à instalação do flow é liberado, sendo necessário instalá-lo para utilizar. Neste caso, basta seguir os passos descritos em Instalar e configurar flow.

Instalação

Depois de adquirir esse flow, ele estará liberado para instalação a partir do recurso Store.

Requisito para uso

Para instalar e utilizar esse flow, é necessário:

...

Dica

Este flow segue as leis gerais de proteção de dados - LGPD. O tratamento de dados pessoais realizado, possibilita que o administrador do Fluig faça a anonimização de dados, caso deseje ou seja solicitado. Para isso, basta acessar: Painel de controle > Segurança e acesso > Anonimizar e exportar dados pessoais.

Image Added


Como adquirir

...

O flow de Lançamento de documento é listado como uma solução paga no recurso Store do TOTVS Fluig Plataforma a partir da atualização Mist - 1.8.0-230523

...

.

Para adquiri-lo

  • utilização de processo padrão.

Parametrizações

Durante a instalação desse flow, é necessário definir algumas parametrizações, que são divididas em quatro etapas:

  • Geral: onde são definidos os dados gerais do processo, gestor e prazos de expiração e de aviso;
  • Responsáveis: onde são definidos os responsáveis e o SLA de cada atividade;

entrar em contato com o executivo de soluções de negócio responsável por sua conta.

Com o processo de aquisição finalizado, o acesso à instalação do flow é liberado, sendo necessário instalá-lo para utilizar. Neste caso, basta seguir os passos descritos em Instalar e configurar flow.


Instalação

...

Depois de adquirir esse flow, ele estará liberado para instalação a partir do recurso Store.


Requisito para uso

...

Para instalar e utilizar esse flow, é necessário:

  • ter o TOTVS Fluig Plataforma instalado e parametrizado a partir da atualização Mist - 1.8.0-230523;
  • utilização de processo padrão.


Parametrizações

...

Durante a instalação desse flow, é necessário definir algumas parametrizações, que são divididas em quatro etapas:

  • Geral: onde são definidos os dados gerais do processo, gestor e prazos de expiração e de aviso;
  • Responsáveis: onde são definidos os responsáveis e o SLA de cada atividade;
  • Cadastros: Cadastros: onde são definidas as opções que serão consumidas durante o preenchimento da solicitação com como centro de custo e estabelecimento;
  • Revisão: onde são listados os principais dados do processo que será criado para conferência.

...


Instalar e configurar flow 
Âncora
instalar
instalar

...

Multimedia
nameinstalação e configuração flow documento.mp4
width100%
autostarttrue
height5%
Vídeo*

01. No menu lateral do TOTVS Fluig Plataforma, clique em Painel de controle.

...

09. Em Documentos, defina o perfil responsável pelo setor de documentos e configure sua atividade.atividade.

Painel
borderColor#f2f2f2
bgColor#f2f2f2

01. Quem poderá analisar o documento
Pessoas que podem analisar o documento no processo criado por esse flow. As opções disponíveis são:

  • Qualquer pessoa: quando selecionada, determina que qualquer pessoa pode analisar o documento;
  • Uma pessoa específica: quando selecionada, determina que apenas uma pessoa específica pode analisar o documento;

  • Uma pessoa de um papel específico: quando selecionada, determina que a solicitação será enviada para uma pessoa de um papel específico e apenas ela pode analisar o documento;

  • Uma pessoa de um grupo específico

Painel
borderColor#f2f2f2
bgColor#f2f2f2

01. Quem poderá analisar o documento
Pessoas que podem analisar o documento no processo criado por esse flow. As opções disponíveis são:

  • Qualquer pessoa

    : quando selecionada, determina que

    qualquer pessoa

    a solicitação será enviada para uma pessoa de um grupo específico e apenas ela pode analisar o documento;

  • Todos de um grupo específico: quando selecionada, determina que todas as pessoas que fazem parte de um determinado grupo podem analisar o documento;
  • Todos de um papel específico: quando selecionada, determina que todas as pessoas que fazem parte de um determinado papel podem analisar o documento;Uma pessoa específica: quando selecionada, determina que apenas uma pessoa específica pode analisar o documento.

Grupo, papel ou pessoa específica
Grupo, papel ou pessoa que pode abrir solicitações nesse processo, de acordo com a opção que foi selecionada em Quem poderá analisar o documento.

Acompanhamento
Envio de notificação sobre o início das atividades para as pessoas envolvidas. As opções disponíveis são:

  • Notificar responsável: quando assinalada, determina que uma notificação sobre o início da atividade será enviada ao responsável pela primeira atividade;
  • Notificar requisitante: quando assinalada, determina que uma notificação sobre o início da atividade será enviada ao requisitante/solicitante;
  • Notificar gestor: quando assinalada, determina que uma notificação sobre o início da atividade será enviada ao gestor do processo.

Prazo de conclusão (em horas)
Tempo, em horas, dentro do qual a análise da solicitação deve ser concluída. Após esse tempo, ela será considerada atrasada. Se configurado, o tempo é calculado levando em conta o expediente padrão cadastrado na plataforma e o momento em que o responsável recebeu ou assumiu a atividade.

...

Painel
borderColor#f2f2f2
bgColor#f2f2f2

Ao finalizar a instalação, um processo com o nome e na categoria definidos na configuração é listado no recurso Iniciar solicitações.

Editar flow

solicitações.


Editar flow

...

Multimedia
nameedição flow documento.mp4
width100%
autostarttrue
height5%
vídeo*

01. No menu lateral do TOTVS Fluig Plataforma, clique em Painel de controle.

...

Painel
borderColor#f2f2f2
bgColor#f2f2f2

É possível ainda acessar diretamente pelo ícone da Store localizado no menu lateral, para ir diretamente para os aplicativos.

Por padrão, apenas administradores da plataforma tem acesso ao Painel de controle e, consequentemente ao recurso Store. Porém, como as permissões podem ser personalizadas, o acesso a esse recurso segue o que foi definido na sua plataforma.

03. No recurso Store, localize e clique no flow de Lançamento de documento.

04. Clique em Atualizar.

 No recurso Store, localize e clique no flow de Lançamento de documento.

04. Clique em Atualizar.

Painel
borderColor#f2f2f2
bgColor#f2f2f2

Para pode utilizar as informações e melhorias da atualização liberada será necessário acessar o configurador do processo clicando em Configurar e passar pelas etapas Geral, Responsável, Cadastros e na etapa Revisão clicar no botão Atualizar.

Ao clicar em atualizar, uma nova versão do processo será criada com todas as correções e melhorias. As solicitações que estão em andamento continuarão com as configurações da versão antiga. Apenas as novas solicitações que forem abertas terão as configurações da nova versão do processo.

Ao realizar estes passos, as novidades e correções serão liberadas para o flow Lançamento de documento

Painel
borderColor#f2f2f2
bgColor#f2f2f2

As novidades e correções liberadas para o flow serão aplicadas na sua instalação.


Processo criado

...

Ao finalizar a configuração do flow, o processo criado é listado juntamente com os demais processos existentes na plataforma, tanto no recurso Configurar processos quanto no Iniciar solicitações.

...

É necessário que o flow Lançamento de documento esteja instalado e devidamente parametrizado para abrir uma solicitação. Os usuários que podem abrir solicitação são os que foram definidos na configuração do flow, no campo "Quem poderá abrir uma solicitação?".

Multimedia
nameiniciando solicitação flow documento.

...

mp4
width100%
autostarttrue
height5%
Vídeo

01. No menu lateral do TOTVS Fluig Plataforma, clique em Processos.

...

Painel
borderColor#f2f2f2
bgColor#f2f2f2

Emitido por
Selecione o setor de emissão do documento.

Entidade responsável pela emissão
Insira o nome da empresa, cliente ou colaborador.

Tipo de cadastro
Selecione o tipo de cadastro: CPF ou CNPJ.

Tipo de cadastro - CPF ou CNPJ
Selecione o tipo de cadastro e insira o número.

Tipo de documento
Selecionar o tipo de documento a ser incluído. Tipos de documentos que podem ser visualizados em: Painel de controle - Tipos de documento.

Número do documento
Insira o número do documento.

Valor do documento (se houver)
Insira o valor do documento.

Anexar documento
Utilize a aba anexos para anexar o documento ou clique diretamente no botão Anexar documento.

Gestão eletrônica de documentos conteúdo empresarial (GEDECM)
Selecione se deseja ou não, publicar este documento no GEDECM.

Pasta no GED ECM para publicar o documento
Caso tenha optado por publicar no GEDECM, selecione a pasta onde o documento será publicado. Clique em Selecionar pasta.

Validade do documento
Defina se o documento possuirá ou não uma data de validade. Caso escolha incluir uma data de validade, insira a data de início e de expiração da validade.

Notificar expiração da validade do documento
Defina quantos dias antes da data de expiração do documento você deseja receber uma notificação.

06. Em Justificativa, preencha quais os motivos para o lançamento do documento e as possíveis informações complementares.

07. Clique em Enviar.

08. Em Na atividade Análise do documento, preencha informações sobre a análise do documento pelo setor responsável.

...

HTML
<!-- Hotjar Tracking Code for http://helptdn.fluigtotvs.com/display/fb -->
<script>
    (function(h,o,t,j,a,r){
        h.hj=h.hj||function(){(h.hj.q=h.hj.q||[]).push(arguments)};
        h._hjSettings={hjid:7436841280165,hjsv:6};
        a=o.getElementsByTagName('head')[0];
        r=o.createElement('script');r.async=1;
        r.src=t+h._hjSettings.hjid+j+h._hjSettings.hjsv;
        a.appendChild(r);
    })(window,document,'https://static.hotjar.com/c/hotjar-','.js?sv=');
</script>

...