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01. VISÃO GERAL
Interface que permite ao usuário avaliar os indicadores financeiros de um cliente em especifico e, se necessário, tomar decisões com base na analise realizada, tem . Tem como principal objetivo auxiliar na liberação de credito.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
No modulo módulo Financeiro (SIGAFIN - 06) acessar a opção analise análise de credito financeiro (Atualizações → Gestão financeira → Analise de credito).
Em seguida será exibido uma browse contendo os clientes previamente cadastrados (Tabela SA1 - cadastro de clientes).
Clicando na ação de Detalhes (A esquerda na browse) será exibido será exibida uma tela contendo as informações financeira financeiras daquele cliente.
As ações Ações disponíveis nessa tela:
- Gerar PDF - Imprimi Imprime os detalhes do cliente em formato PDF
- Analise VaduDimensa - Realiza a analise análise no parceiro
- Bloquear cliente - Bloqueia o cliente que esta está sendo avaliado
- Ajustar credito - Ajusta o credito crédito do cliente que esta está sendo avaliado
03. BLOQUEAR CLIENTE
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Descrição dos campos:
- Motivo - Informe Permite informar um texto explicando o motivo de bloqueio daquela do cliente em especificoanálise.
- Evidencias Evidências - Permite ao usuário anexar arquivos que justificam o bloqueio daquela do cliente. (Esses arquivos serão salvos no banco de conhecimento AC9 e ACB)
Ao confirmar a operação, o cliente atual será bloqueado gerando , será gerado um registro de bloqueio no histórico de credito como o crédito (campo ( F7F_HIST = "3") e o campo A1_MSBLQL terá seu conteúdo alterado para "1" (ficará bloqueado em todo o ERP).
04. AJUSTAR
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CRÉDITO
Permite ao usuário aumentar ou diminuir o credito crédito do cliente, gerando assim um registro na tabela de Histórico de credito crédito - F7F.
Descrição dos campos:
- Limite atual - Campo inibido para alterações, representa o limite atual do cliente (A1_LC)
- Limite proposto - Novo limite que será concedido, sobrepondo o limite atual
- Indicar risco - Risco de credito crédito para o cliente, sobrepondo o risco atual (A1_RISCO)
- Validade do limite - Determina uma data para utilização do limite (A1_VENCLC)
- Justificativa - Informe um texto Texto justificando o aumento ou diminuição do limite
- Evidencia Evidências - Anexar arquivos que auxiliaram na tomada de decisão (Esses arquivos serão salvos no banco de conhecimento AC9 e ACB)
Ao confirmar a operação, o cliente atual terá suas informações de limite alteradas, gerando um registro de ajuste no histórico de credito com o crédito (campo ( F7F_HIST = "2").
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Não é permitido ajustar o crédito de clientes que estejam bloqueados, porem, porém é possível desbloquear o cliente no momento do ajuste, para . Para esses casos será apresentado apresentada a seguinte mensagem ao confirmar a operação:
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05.
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CONSULTA CREDITBOX by DIMENSA
Processo de integração com a VADUo CREDITBOX by Dimensa, que irá disponibilizar ao usuário informações de credito crédito daquele cliente no mercado. Vale ressaltar que para o correto funcionamento da integração, deve-se preencher o parâmetro MV_FVADUCH com a chave da aplicação (APPKEY) enviada no momento da contratação do serviço. Para mais detalhes sobre a contratação clique aqui
Se a analise for concluída com sucesso, será apresentado um PDF contendo as informações coletadas, possibilitando realizar as açõesa ação:
- Gerar PDF - Permite imprimir o PDF retornado pela integração
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| Aviso | ||
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Todas as analises análises efetuadas no , ao final de seu processamento, serão salvas na tabela na tabela do Histórico de credito F7F (F7F_HIST = 1) e, e caso ocorra bloqueio ou ajuste de credito crédito em seguida, a consulta em questão será alterada para uma das operações a operação escolhida, e o PDF contendo as informações da analise análise será anexado automaticamente. |
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