Histórico da Página
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| title | ATENÇÃO |
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A pagina Meus Orçamentos possibilita que o usuário selecione o tipo de visualização por Lista (Padrão Desktop) ou por Cards (Padrão Mobile).
CONTEÚDO
- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Filtros
- Tipos de Visualizações
- Visualizar Detalhes
- Tabelas utilizadas
- Proteção de dados
- Assuntos RelacionadosPrivilégios de acesso
Âncora VISAO_GERAL VISAO_GERAL
01. VISÃO GERAL
| Painel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Ao acessar a opção do menu, Minhas Vendas → Meus Orçamentos, o usuário pode consultar seus |
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orçamentos, incluir um |
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novo e visualizar suas informações através da opção 'Visualizar Detalhes'. Ao clicar nessa opção, também é possível |
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gerar PDF, |
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alterar e/ou |
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excluir um orçamento. Ao |
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incluir, alterar ou excluir um orçamento, |
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os dados serão enviado para o servidor Protheus que, por sua vez, notificará o vendedor |
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sobre o sucesso ou falha da atualização dos dados.
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| Âncora | ||||
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02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
| Painel |
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Ao acessar a opção de menu Meus Orçamentos o usuário pode consultar os Orçamentos.  Abaixo será apresentado um exemplo prático de utilização da opção Minhas Vendas → Meus Orçamentos, onde será incluído um |
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orçamento através da opção Novo Orçamento.
a. Novo Orçamento
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b. Confirmação de Inclusão |
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| Aviso |
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O Tempo de processamento do Orçamento pode variar de acordo com o tempo recorrência do Schedule de Processamento de Pedidos de Vendas e Orçamentos. Status do Orçamento |
Âncora |
c. Tipo de Operação
Âncora |
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| Informações | ||||||||||||||||||||||
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Ao incluir um Novo Orçamento, o Status será definido como Não Sincronizado, podendo ser alterado caso a Inclusão seja confirmada pelo servidor Protheus. Se por algum motivo o orçamento não for processado com sucesso, o status do orçamento ficará como Erro.
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Âncora FILTROS FILTROS
| FILTROS | |
| FILTROS |
03. FILTROS
| Painel | ||||||
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A página Meus Orçamentos possibilita filtrar os registros de duas formas, sendo elas:
a. CONSULTA RÁPIDA |
Este tipo de Consulta é utilizada para efetuar uma busca simplificada nos Orçamentos permitindo efetuar a busca pelo Código (Número do Orçamento), Código do Cliente ou Data de Emissão sendo efetuada ao usuário informar três ou mais caracteres no campo de busca.
b. FILTRO AVANÇADO |
Minhas Vendas > Meus Orçamentos > Filtro Avançado
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Âncora VISUALIZACOES VISUALIZACOES
| VISUALIZACOES | |
| VISUALIZACOES |
04. TIPOS DE VISUALIZAÇÕES
| Painel |
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A pagina Meus Orçamentos possibilita que o |
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usuário selecione o tipo de visualização por Lista (Padrão Desktop) ou por Cards (Padrão |
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Mobile).
a. LISTA
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b. CARD
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| Âncora | ||||
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05. VISUALIZAR DETALHES
| Painel |
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Minhas Vendas |
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→ Meus Orçamentos |
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→ ... → Visualizar Detalhes
Ao |
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utilizar a opção Visualizar Detalhes |
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, o vendedor poderá visualizar um resumo do |
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| Aviso | ||||||||
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O valor total do orçamento pode variar de acordo com a conexão de internet: Caso tenha conexão de internet, serão calculados os impostos e, caso não tenha conexão, o valor total será exibido sem os impostosorçamento. Além disso, ele terá acesso às opções de Editar, Excluir e/ou Gerar PDF.
a. EDITAR ORÇAMENTO
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b. EXCLUIR ORÇAMENTO
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Ao Utilizar a opção Excluir Orçamento o usuário pode Excluir um Orçamento.
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| Aviso |
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O Orçamento será excluído somente após a confirmação do servidor Protheus. |
Não é Permitida a Exclusão de Orçamentos com o Status Liberado, Encerrado ou Não Sincronizado.
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c. GERAR PDF
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Ao utilizar a opção Gerar PDF será gerado um PDF com todos os detalhes do orçamento.
Também é possível gerar o PDF mesmo se o orçamento ainda está pendendo de sincronização, porém nesse caso será apresentado uma mensagem informando que as algumas informações do orçamento podem sofrer alterações após o sincronismo.
Âncora TABELAS_UTILIZADAS TABELAS_UTILIZADAS
| TABELAS_UTILIZADAS | |
| TABELAS_UTILIZADAS |
06. TABELAS UTILIZADAS
| Painel |
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Âncora PROTECAODEDADOS PROTECAODEDADOS
| PROTECAODEDADOS | |
| PROTECAODEDADOS |
07. PROTEÇÃO DE DADOS
| Painel |
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Para adequar o |
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Portal Gestão de Vendas à Lei Geral de Proteção de Dados foi necessária a adaptação da apresentação dos dados desta rotina, de modo a realizar o tratamento dos dados sensíveis e/ou pessoais, com a utilização dos processos de Controle de Acesso e Log de Auditoria.
Define se o usuário ou um grupo de usuários possui a permissão de acessar/visualizar os dados sensíveis e/ou pessoais disponíveis nas telas das rotinas e/ou relatórios, quando for |
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necessário. O Administrador do Sistema é o responsável por estabelecer se as regras de controle das informações serão aplicadas a um único usuário ou a um grupo de usuários. A configuração desse acesso dos usuários e/ou grupo de usuários aos dados sensíveis e pessoais está disponível no módulo Configurador (SIGACFG) através dos acessos 192 e 193 (Relação de Acessos x Rotina). Para maiores detalhes sobre a Política de Segurança, clique aqui.
Permite auditar as atualizações do Dicionário de Dados e do Cadastro de Usuário, as autenticações de acesso às rotinas que possuem campos sensíveis e/ou pessoais, bem como as possíveis rejeições de acesso a tais dados. Para maiores detalhes, consulte o capítulo Regras de Auditoria na Política de Segurança. O Sistema Protheus® disponibiliza algumas rotinas para a geração do Log de Auditoria. Os procedimentos para a configuração e geração desses relatórios podem ser obtidos através das Rotinas de Log e Auditoria. |
| Âncora | ||||||
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08.
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PRIVILÉGIOS DE ACESSO
| Painel |
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É possível restringir o acesso ao menu das rotinas utilizando a rotina de Privilégios dos usuários do Protheus.
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| HTML |
|---|
<!-- esconder o menu -->
<style>
div.theme-default .ia-splitter #main {
margin-left: 0px;
}
.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
display: none;
}
#main {
padding-left: 10px;
padding-right: 10px;
overflow-x: hidden;
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.aui-header-primary .aui-nav, .aui-page-panel {
margin-left: 0px !important;
}
.aui-header-primary .aui-nav {
margin-left: 0px !important;
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Visão Geral
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