Manutenção de
...
Campos Personalizados - html-crm.attribute
Visão Geral do Programa
Por meio desse cadastro podem ser adicionados atributos, que serão utilizados como campos, que facilitarão a customização das telas em HTML dos processoscampos personalizados para os principais processos do CRM, isso significa que a própria empresa pode criar campos que necessita para o seu negócio, mas que não estão disponíveis no produto padrão. Exemplo: para adicionar um campo de hora de vencimento do SLA no programa Manutenção de Ocorrência, basta adicionar e configurar um campo personalizado do tipo 'Hora' para o processo 'Ocorrência', que após liberado será apresentado na tela do programa para utilização, nesse caso Manutenção de Ocorrência.
Os processos com suporte a funcionalidade de campos personalizados são:
- Conta;
- Histórico;
- Ocorrência;
- Oportunidade;
- Tarefa.
...
Campos Personalizados
Objetivo da tela: | Consultar, cadastrar e efetuar a manutenção |
de atributos....
de campos personalizados. |
Legenda:
Status: | Descrição: |
Em desenvolvimento | Indica que o campo ainda está em modo de cadastro e não disponível para utilização nos processos do CRM. |
Liberado | Indica que o campo já está pronto para utilização e disponível nos processos do CRM. |
Suspenso | Determina que a visualização do campo está suspensa nos processos do CRM, porém disponível para edição no cadastro. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
AtributoCampo | Quando acionado possibilita o cadastro de |
atributos campos personalizados por meio da tela Novo |
AtributoCampo. |
Preferências do Usuário (CRM) | Quando acionado permite ativar a pesquisa estrita, para que a busca simples seja efetuada considerando registros com valor exatamente igual ao informado. Para mais detalhes acesse: Pesquisa Estrita. |
Busca Simples | Inserir o tipo de informação a ser utilizada para a pesquisa de |
atributoscampos personalizados. As opções de informação disponíveis são: |
Busca Avançada | Quando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível combinar filtros a serem aplicados na pesquisa de campos personalizados. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada. Nota |
---|
| O parâmetro 'Obrigatório' indica se devem ser considerados na pesquisa apenas campos obrigatórios (Sim) ou ambos (Não), obrigatórios e não obrigatórios. |
|
Em desenvolvimento | Quando acionado efetua um filtro, exibindo na lista apenas os |
atributos campos personalizados em desenvolvimento. |
Liberado | Quando acionado efetua um filtro, exibindo na lista apenas os |
atributos campos personalizados liberados para utilização. |
Suspenso | Quando acionado efetua um filtro, exibindo na lista apenas os |
atributos campos personalizados que foram suspensos. |
Lista de |
Atributos e disponibiliza para manutenção os atributos cadastrados.os agrupadores dos campos personalizados que correspondem aos processos (Conta, Ocorrência e Oportunidade) para os quais os campos são cadastrados. Por meio desses agrupadores, é possível visualizar todos os campos personalizados cadastrados para um determinado processo. |
Lista de Campos | Exibe os campos personalizados cadastrados para um determinado processo, de acordo com o agrupador selecionado. Por meio dessa lista, é possível manutenir os campos. |
Alterar ordem da lista de campos | A disposição dos campos pode ser alterada quando necessário. Para isso, basta selecionar um campo, mover para cima ou para baixo e soltar na posição desejada. Nota |
---|
| A possibilidade de efetuar esta ação é representada pela seta dupla, localizada no lado esquerdo de cada campo da lista. |
|
Exibir Detalhes / Ocultar Detalhes | Quando acionado apresenta/oculta os detalhes do campo. |
Editar | Quando acionado possibilita a alteração de informações do |
atributocampo personalizado. |
Excluir | Quando acionado elimina o |
atributocampo personalizado. |
Operações | Quando acionado permite realizar as seguintes ações: |
Liberar atributo - campo personalizado para utilização, alterando o status de
|
'' ''- ;
- Retornar para desenvolvimento:
|
Reverter atributo- campo personalizado, mudando o status de
|
'' '' Bloquear atributo- campo personalizado, alterando o status de
|
'' '' Novo
...
Campo
Objetivo da tela: | Definir as informações do |
atributo campo personalizado a ser cadastrado. |
...
Principais Campos e Parâmetros
Campo: | Descrição |
Nome | Inserir um nome para o novo |
atributocampo. |
Processo | Selecionar o processo do CRM que utilizará |
o atributo de conta da conta que utilizará o atributo. Nota |
---|
|
Este campo é habilitado somente quando é selecionado o processo 'Conta'. |
Natureza | Selecionar a natureza tipo de conta informado. Nota |
---|
|
Este é habilitado somente quando é selecionado o processo 'Conta'.Tipo | Selecionar o tipo do atributo. As opções disponíveis são: |
atributo atributo - campo é exclusivamente para informar uma data;
- Hora: Indica que o
|
atributo - campo é exclusivamente para informar um horário;
Inteiro: Indica que o
|
atributo atributo - campo é exclusivamente para informar números decimais (com duas casas após a vírgula), exceto se informado um valor no campo 'Precisão decimal'. Exemplo: 1,23; 100,20; 4.000,83.
|
Tamanho máximo | Inserir o número máximo de caracteres que podem ser inseridos no |
atributocampo. Nota |
---|
| Este campo é habilitado somente quando é selecionado um dos tipos de |
|
atributocampo: Texto; Informações |
---|
| Quando o componente do tipo 'Texto' possuir um tamanho máximo maior que '100', o seu comportamente será alterado nas telas de detalhamento, inclusão e alteração dos processos que utilizam o campo personalizado. O campo ocupará uma linha inteira e o seu tamanho será maior que os demais campos, isso para melhorar a visualização do conteúdo do campo. Caso não seja informado um tamanho máximo, será adotado o padrão de '1000'. |
Inteiro; Informações |
---|
| Caso não seja informado um tamanho máximo, será adotado o padrão de '9'. |
Decimal. Informações |
---|
| Caso não seja informado um tamanho máximo, será adotado o padrão de '13'. |
|
|
Máscara | Inserir o formato da informação a ser digitada no campo. |
Através desse campo é possível controlar o valor que será imputado no atributo, exemplo: AAA-0000 referente a um atributo "Placa veículo". Este campo é habilitado somente quando é selecionado um dos tipos de |
|
atributocampo: - Texto: Para esse campo podem ser informadas máscaras seguindo os exemplos: CEP: 99999-999; Placa Veículo: ###-9999; Hora, Minuto e Segundo: 23:59:59. Caso seja informado algum valor inválido na máscara como, por exemplo, apenas duas barras (//) ou espaços em branco, não será possível digitar valores no campo;
- Inteiro;
- Decimal.
|
|
Opção padrão | Selecionar uma das opções: - Informar valor: Indica que o
|
atributo - campo deve ser automaticamente preenchido com uma informação padrão. Tal informação deve ser definida no campo 'Padrão'.
- Obter na hora o valor atual: Indica que o
|
atributo deve ficar em branco, para preenchimento apenas - valor padrão para o campo será preenchimento automaticamente no momento da utilização
|
do atributo- desse campo na inclusão e/ou edição do processo para o qual foi cadastrado.
Nota |
---|
| Este campo é habilitado somente quando é selecionado um dos tipos de |
|
atributocampo: - Texto;
- Data;
- Hora;
- Inteiro;
- Decimal.
|
|
Padrão | Inserir a informação padrão a ser inclusa no |
atributocampo. Nota |
---|
| Este campo é habilitado somente quando é selecionada a opção padrão 'Informar valor'. Além disso, o |
|
atributo campo deve ser de um dos seguintes tipos: - Texto;
- Data;
- Hora;
- Inteiro;
- Decimal.
Quando informado um valor padrão, ao incluir um novo registro no processo relacionado, o campo será apresentado preenchido. Exemplo: Foi cadastrado o campo 'Time Favorito' do tipo 'Texto' para o processo 'Contas', e informado o valor padrão 'Sem time'. Ao incluir uma nova conta na tela Manutenção de Contas, o campo 'Time Favorito' será apresentado com o valor 'Sem time' e o campo ficará aberto para alteração. |
|
Hora | Inserir / Selecionar a hora padrão a ser inclusa no |
atributocampo. Nota |
---|
| Este campo é habilitado somente quando é selecionada a opção padrão 'Informar valor' e o tipo de |
|
atributo |
Precisão decimal | Inserir um valor que indicará a precisão de casas decimais do campo. Nota |
---|
| - Este campo é habilitado somente quando é selecionado o tipo de
|
|
atributo , caso um valor ele será utilizado para indicar a precisão de casas decimais do atributo- será adotado o padrão de '2'.
|
|
Obrigatório | Quando acionado indica se o |
atributo campo deve ou não ser obrigatório. Nota |
---|
| - Este parâmetro é habilitado somente quando é selecionado um tipo
|
|
de atributo- de campo.
- Caso o campo seja obrigatório e não possuir valor preenchido, será apresentada uma mensagem de advertência ao tentar salvar ou alterar o processo relacionado ao campo.
|
|
Permite negativo | Quando acionado indica se o |
atributo campo permite ou não valor negativo. Nota |
---|
| Este campo é habilitado somente quando é selecionado o tipo de |
|
atributo campo 'Inteiro' ou 'Decimal'. |
|
Novo
...
Campo - Itens
a serem exibidas nos atributos de seleçãoque estarão disponíveis para seleção quando utilizado esse campo. Nota |
---|
| A área de registro de itens é habilitada apenas para os tipos de |
|
atributocampo: - Múltipla Seleção;
- Seleção Única (Combo);
- Seleção Única (Radio);
- Caixa de Seleção.
|
|
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Adicionar Item | Quando acionado registra a informação inserida no campo 'Item'. |
Inclusão Rápida | Quando acionado executa a tela Inclusão Rápida de Itens, na qual é possível inserir todos os itens uma única vez. |
Excluir todos | Quando acionado elimina |
todos os itens do atributotodas as opções de seleção do campo. |
Excluir | Quando acionado elimina o |
atributo item em questão. |
Classificar item padrão | Quando acionado classifica como padrão o item em questão. Nota |
---|
| Esta ação é realizada por meio do ícone 'estrela', localizado no lado direito de cada item do |
|
atributocampo. Somente um item pode ser classificado como padrão. |
|
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Item | Inserir o item a ser disponibilizado para seleção no |
atributoInclusão Rápida de Itens
Objetivo da tela: | Adicionar todos os itens de um |
atributo campo personalizado de uma |
única
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Adicionar | Quando acionado, separa e adiciona no atributo os itens informados no campo 'Itens'. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Delimitador | Selecionar o delimitador dos itens. |
Itens | Inserir todos os itens do atributo, separados pelo delimitador selecionado. Exemplo: Opção 1#Opção 2#Opção 3. Ao acionar o botão 'Adicionar', o sistema retornará à tela anterior com os itens devidamente adicionados e separados de acordo com o delimitador. |
Novo Campo
...
- Observação
Objetivo da tela: | Informar o objetivo e outros detalhes do |
atributo
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