Páginas filhas
  • TOTVS Construção Gestão de Imóveis - Utilitários - Conversão de Roleta de Leads 12.1.2402

Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

...

A conversão da roleta de leads é um processo que garante a integração adequada dos dados de Roletas de Vendas existentes na visão anterior do portal para a nova roleta. Isso significa que, após realizar a conversão, ao acessar a nova roleta, o sistema terá importado todas informações de roletas e corretores parametrizadas na versão anterior.
Para ter um melhor entendimento referente a utilização da roleta e suas funcionalidades acesse: Pré-Venda - Roleta de Vendas


...


Deck of Cards
id.
Card
labelPré Requisitos:

Para que a conversão da roleta de Leads seja realizada com sucesso, é necessário cumprir algumas pré-condições. Primeiramente, é fundamental possuir instalada a versão 12.1.2402 (ou superior) do Backoffice. Além disso, a base de dados do RM deve já ter o portal de Imóveis convertido para a base RM. 
Certifique-se de que essas etapas foram concluídas antes de prosseguir com o processo de conversão. Para obter informações adicionais e detalhes sobre a conversão do portal de Imóveis para a base RM, acesse: Conversor de Base de dados do Portal de Imóveis 
Importante: A conversão da roleta de Leads só será executada se não houver nenhum registro de roleta inserido manualmente na nova visão de roletas. Se o processo conversão for solicitado com dados já presentes na base, uma mensagem conforme a imagem abaixo de alerta será exibida para o usuário.

Image Removed
Card
labelRealizando o processo de conversão:

- Para que a opção da conversão da roleta de Leads seja apresentada para o usuário, será necessário disponibilizar as permissões em seu perfil para executar esta operação. Esta permissão disponibilizará no menu utilitários a opção para esta funcionalidade, que visualizaremos na proxima etapa;

- Em seguida acesse o módulo Gestão de Imóveis e menu utilitários execute o icone Roleta de Leads e selecione : Conversão roleta;

- Na primeira tela ao acessar o conversor, você encontrará informações relacionadas ao processo de conversão. Após compreender as instruções, basta selecionar a opção "Executar" para iniciar o processo.

Image RemovedImage Added


 - O processo de conversão será executado, exibindo o percentual de conclusão da importação;


-
Ao final, o log de conversão será apresentado, contendo informações sobre a conclusão do processo.
Image Removed
Image Added


Importante:
Como já descrito anteriormente, a conversão da roleta de Leads só será executada se não houver nenhum registro de roleta inserido manualmente na nova visão de roletas. Se o processo conversão for solicitado com dados já presentes na base, uma mensagem conforme a imagem abaixo será exibida.

Image RemovedImage Added

Card
labelApós a conversão:

Após a convesão o acessar a nova roleta o sistema realizou a importação dos seguintes dados:

Lista de Equipes:
- Cada equipe foi incluída utilizando o nome da Roleta cadastrada no Portal de Imóveis antes da conversão. A opção Ativo \ Inativo seguiu o mesmo critério existente antes da conversão.

- Ao editar cada equipe, você verá, como ponto central da conversão, as seguintes informações: o nome da equipe, o dia da semana em que a equipe atua e os corretores com seus respectivos status. Em relação aos dias da semana, o administrador poderá selecionar a partir da roleta convertida os dias em que cada equipe receberá leads que entraram no sistema. O Período é um novo recurso adicional que pode ser configurado na nova roleta, permitindo a definição do horário de atuação da equipe
Image Removed
Image Added


Lista de Roletas:

-  Apresentará Esta lista mostrará as roletas que foram convertirdasconvertidas, cada uma com seu respectivo status, que pode ser Ativo \ ou Inativo.   Ao ser Quando editada, o supervisor poderá ter acesso aos dados configurados para esta roleta podendo alterar o status da mesma e também ativar ou inativar a equipe associada a esta roleta. acessar as configurações desta roleta, permitindo a modificação do seu status e também a ativação ou desativação da equipe associada a ela.

Importante: O sistema não controlará por o tempo esta desta roleta, tendo em vista que a mesma já que, antes da conversão possuia o controle por , a ordem de distribuição de corretores configurados era realizada pela ordem de entradas de leads e distribuidas na ordem de cada corretor configurado no cadastro de Equipesroletas.Image Removed


Image Added

Após concluir essas importações, é hora de girar a roleta para que a distribuição de leads seja feita aos corretores apropriados. Para entender melhor esse procedimento, consulte o link a seguir: Pré-Venda - Roleta de Vendas

Card
labelGiro da roleta (distribuição de Leads)

O giro da roleta é um processo que distribui leads (que não possuem corretor associado) para cada corretor configurado na equipe da roleta.

Esse processo severá ser realizado pelo supervisor logo após a conversão dos leads. Para os próximos "giros" de distribuição de leads, o processo pode ser agendado automaticamente, como veremos a seguir.

Para realizar o processo inicial, siga as etapas no Backoffice: acesse Gestão de Imóveis > Utilitários > Roleta de Leads > Giro da Roleta.

A primeira tela fornecerá informações relacionadas ao "giro da roleta".

Image Added

Em seguida, ao avançar, você encontrará a tela onde poderá agendar esse processo em 3 camadas para execuções automatizadas, eliminando a necessidade de o supervisor executá-lo manualmente. Mais informações sobre o agendamento de processos podem ser encontradas na página específica: Agendamento de Processos - Job Server

Image Added

Ao final você visualizará a mensagem de conclusão do processo;

Image Added

Se o giro for realizado e não houver nenhum lead para distribuição na roleta, o sistema informará que não encontrou nenhum lead para distribuir.
Image Added

Visualizando a distribuição no Portal de imóveis: 


Após executar o giro no Backoffice, ao acessar o portal de imóveis e entrar no cadastro de Pessoas, você poderá visualizar a distribuição de leads feita para cada corretor associado àquela roleta.

Image Added

Ao editar cada um desses registros, o corretor estará vinculado a eles, permitindo que ele inicie suas atividades relacionadas a propostas.

Image Added