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Templates de Notificação
Os e-mails de notificação, enviados a partir do registro de tarefas e açõesCRM, podem ser customizados de acordo com o padrão visual da organização de cada empresa por meio de templates em formato HTML. Para isso, é necessário efetuar os seguintes procedimentos:
Customização de Templates
Ao criar em um template o texto que irá compor o e-mail de notificação, é possível adicionar tags. As tags são variáveis que correspondem aos campos disponíveis nos registros de tarefas e ações, conforme detalhado abaixo:
Tarefas
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Ações
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Data Fim
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Os procedimentos para a customização de templetes varia conforme o tipo de notificação a ser enviada:
No momento do envio do e-mail de notificação, a tag é substituída pela informação registrada no campo.
| Nota | ||
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Veja exemplos de utilização das tags nas páginas: |
| Informações | ||
|---|---|---|
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Caso o campo esteja no template, mas não disponível na tela no momento do envio, devido ao controle de acesso ou alguma regra da tela, o mesmo será exibido no e-mail normalmente. |
Cadastro de Templates
Após criar os templates, é necessário cadastrá-los no CRM por intermédio do programa 'Manutenção Mala Direta'.
| Informações | ||
|---|---|---|
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O diretório e o nome do arquivo devem ser informados corretamente para que a função de envio da notificação seja executa. |
Parametrização de Templates
Com os cadastros devidamente efetivados, basta selecionar o template a ser utilizado no envio das notificações. A seleção deve ser realizada no programa Alterar Parâmetros do CRM, em:
- Histórico de Ação > Layout usado na notificação do histórico de ação.
- Tarefa > Layout usado na notificação da tarefa.
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