Linha Microsiga Protheus

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  1. Visão Geral
  2. Exemplo de utilização
    1. Novo Cliente
      1. Pessoa Física
      2. Pessoa Jurídica
      3. Adicionar Nova Loja
      4. Cliente Estrangeiro
    2. Editar Cliente
    3. Excluir Cliente
    4. Validações na Inclusão e Edição
  3. Filtros
    1. Consulta Rápida
    2. Filtro Avançado
  4. Tipos de Visualizações
    1. Lista
    2. Card
  5. Visualizar Detalhes
    1. Títulos em Aberto
  6. Tabelas utilizadas
  7. Proteção de dados
  8. Privilégios de acesso
  9. Assuntos Relacionados

Âncora
VISAO_GERAL
VISAO_GERAL

01. VISÃO GERAL

Aviso
titleFerramenta em Homologação

O TOTVS Gestão de Vendas ainda está em fase de homologação e liberado apenas para clientes pilotos.

Painel

Ao acessar a opção de menu Meus Clientes o Usuário pode consultar todos os Clientes vinculados ao código do seu Vendedor.

Informações

Somente serão carregados para o TOTVS Gestão de Vendas os Clientes vinculados ao Vendedor (A1_VEND), o vinculo entre o Usuário e o Vendedor ocorre através do campo Cod.Usuario (A3_CODUSR) no cadastro de Vendedores.

Informações
titleAdministrador

Ao utilizar um usuário Administrador serão carregados todos os Clientes.

Informações
titleContatos

Caso não seja informado o campo CNPJ/CPF (A1_CGC) no Cadastro de Clientes os Contatos não serão carregados.

Aviso
titleChave de Segurança

Caso a Chave Security não

seja informado

exista no "appserver.ini" ou

seja informado

esteja preenchida com o valor 0, não serão

validados

validadas as permissões de acesso do usuário. Porém, sea API pgvcheckconfigappserver estiver aplicada no RPO, ela se encarregará de validar o acesso ao Portal Gestão de Vendas.

Para maiores informações consulte o documento de referenciada da rotina clicando aqui.

Informações
titleUso Offline

O uso da opção Meus Clientes em modo offline não permite o acesso às funcionalidades de inclusão, edição e exclusão. Para mais informações acesse a página DR - Portal Gestão de Vendas Offline.

Âncora
EXEMPLOS_DE_USO
EXEMPLOS_DE_USO

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Painel

Abaixo é apresentado um exemplo

...

prático da utilização da opção de menu Meus Clientes.

Ao acessar a opção de menu Meus Clientes, o Usuário pode Consultar os seus Clientes e visualizar o Status Financeiro e os demais Detalhes do Cliente através das opções ... > Visualizar Detalhes ou no conteúdo do campo Razão Social. 

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Aviso
titleFuncionalidades de cadastros Clientes, Prospect e Contatos estão na versão 1.8.0

As funcionalidades de cadastros de Clientes, Prospects e Contatos estão disponíveis apenas para versão 1.8.0 com atualização da expedição contínua do dia (02/02/2024) (A versão 1.8.0 está disponível apenas para o link https://gestaodevendasprotheus.totvs-solucoes.com.br).

Informações
titlePré-requisitos para as funcionalidades de inclusão, edição e exclusão

Estas funcionalidades estarão disponíveis a partir da versão 1.6.0 do Portal Gestão de Vendas, sendo necessário a aplicação do pacote e execução do UPDDISTR contido na expedição contínua do módulo Faturamento.

Também é necessário que a versão da Lib do Protheus seja superior à versão 20221010.

Ele também pode Incluir, Editar ou Excluir os clientes apresentados nesta opção.

Âncora
NOVO_CLIENTE
NOVO_CLIENTE

a. Novo Cliente

Painel

Meus Clientes > Iniciar Cadastro

    1. Ao selecionar a opção Iniciar Cadastro, o Vendedor deve selecionar a opção Pessoa tipo e/ou marcar a opção Adicionar nova loja?.

...

    1. Estas opções são explicadas com mais detalhes a seguir.

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Âncora
PESSOA_FISICA
PESSOA_FISICA

i. Pessoa Física

Painel
    1. Ao selecionar a opção Pessoa Física e clicar no botão + Iniciar Cadastro, os dados a serem informados são referentes opção selecionada. Após informá-los, o usuário deve avançar em todos os passos do cadastro e clicar no botão Salvar. Então os dados serão gravados no banco de dados.

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Âncora
PESSOA_JURIDICA
PESSOA_JURIDICA

ii. Pessoa Jurídica

Painel

    1. Ao selecionar a opção Pessoa Jurídica e clicar no botão + Iniciar Cadastro,os dados a serem informados são referentes à opção selecionada. Após informá-los, o usuário deve avançar em todos os passos do cadastro e clicar no botão Salvar.Então os dados serão gravados no banco de dados.

      Informações
      titlePreenchimento automatico do cadastro do Cliente

      Caso o Protheus esteja com o parâmetro MV_APICCGC habilitado e o usuário digitar o CNPJ, as informações do cliente serão preenchidas automaticamente com base nos dados oriundos da Carol, conforme a documentação (Integração TOTVS API CAROL - Preenchimento automático do cadastro de Fornecedor).

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Âncora
NOVA_LOJA
NOVA_LOJA

iii. Adicionar nova loja?

Painel
    1. Ao marcar a opção Adicionar nova loja? o vendedor deve selecionar qual cliente deverá ter a nova loja adicionada. Ao clicar no botão + Iniciar Cadastro, os campos código e loja já estarão previamente preenchidos.

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Âncora
CLIENTE_ESTRANGEIRO
CLIENTE_ESTRANGEIRO

iv. Cliente Estrangeiro

Painel

A inclusão de um cliente estrangeiro em ambiente Brasil deve ocorrer conforme o exemplo de uso apresentado acima. Porém, a seleção dos campos Estado, Cidade, Endereço e Bairro devem seguir algumas regras específicas:

      1. Estado: ESTRANGEIRO (Código EX).
      2. Cidade: ESTRANGEIRO (Código 99999). Caso não exista este registro na base de dados, pode ser incluído diretamente nas Tabelas de Municípios do IBGE (CC2).
      3. Endereço: Informe o endereço pois é campo obrigatório.
      4. Bairro: Informe o bairro pois é campo obrigatório.
    2. Image Added

A inclusão de um cliente estrangeiro em ambiente do Mercado Internacional deve ocorrer conforme o exemplo de uso apresentado acima, com uma pequena diferença. O campo Cidade deve ser digitado e não selecionado em uma lista de opções.

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Âncora
EDITAR_CLIENTE
EDITAR_CLIENTE

b. Editar Cliente

Painel

Meus Clientes > ... > Editar

    1. Ao selecionar a opção Editar, o Vendedor pode Editar os dados de um Cliente.

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Âncora
EXCLUIR_CLIENTE
EXCLUIR_CLIENTE

c. Excluir Cliente

Painel

Meus Clientes > ... > Excluir

    1. Ao selecionar a opção Excluir, o Vendedor pode Excluir um Cliente da base de dados.

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Âncora
VALIDACOES_CLIENTE
VALIDACOES_CLIENTE

d. Validações na inclusão e edição

Painel

Os campos Nome Completo, Nome, Código, Loja, Cidade e Endereço são campos obrigatórios. O botão Salvar é habilitado somente quando todos estes campos estiverem preenchidos.

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Caso os campos Código e Loja informados, já existirem no banco de dados ou se os valores informados para os campos CPF/CNPJ forem inválidos, o botão Salvar ficará desabilitado.

...

Âncora
FILTROS
FILTROS

03. FILTROS

Painel

A página Meus Clientes possibilita

...

filtrar por meio da Consulta Rápida, ou caso precise filtrar de uma forma mais detalhada por meio da Consulta Avançada, conforme exemplos a seguir:

Âncora
RAPIDA
RAPIDA

a. Consulta Rápida

Painel

Este tipo de Consulta é utilizada para efetuar uma busca simplificada no cadastro cliente, permitindo efetuar a busca pelo Código do Cliente, Loja ou CNPJ/CPF, sendo efetuada ao usuário informar três ou mais caracteres no campo de busca.

...

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Âncora
AVANCADO
AVANCADO

b. Filtro Avançado

Painel

Meus Clientes > Filtro Avançado

Este tipo de consulta é indicada quando o Usuário deseja efetuar uma busca especifica, fazendo uma junção dos campos existentes na opção Filtro Avançado, a busca é efetuada ao selecionar a opção Aplicar Filtro.

...

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Informações
titleFiltro Avançado

Os filtros utilizados na busca serão apresentados a baixo do campo de busca rápida.

Âncora
VISUALIZACOES
VISUALIZACOES

04. TIPOS DE VISUALIZAÇÕES

Painel

A

...

página Meus Clientes

...

disponibiliza duas formas de listar os clientes do Vendedor, se adaptando conforme o tamanho do dispositivo. 

Utilizamos por padrão a visualização por Lista (

...

Tabela) para dispositivos com resolução igual ou superior a 576px e a visualização por Cards para Celulares ou dispositivo com a resolução inferior a 576px.

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Informações

O tipo

...

a. LISTA

Ao selecionar o tipo de visualização por Lista o usuário poderá visualizar os Clientes no formato de Lista.

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...

b. CARD

Ao selecionar o tipo de visualização por Card o usuário poderá visualizar os Clientes no formato de Card.

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Informações
O Tipo

de visualização de Card

 e

é indicado para monitores pequenos ou Celulares, pois a visualização do tipo de Lista pode dificultar a leitura dos Dados.

Âncora
DETALHES
DETALHES

05. VISUALIZAR DETALHES

Painel

Meus Clientes > ... > Visualizar Detalhes

Ao acessar

...

esta opção é possível consultar os dados Cadastrais de um Cliente, Limite de crédito, quantidade de Títulos em aberto e etc.

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...



Informações
Aviso
titlePré-requisitos para as funcionalidades de inclusão, edição e exclusão

Estas funcionalidades estarão disponíveis a partir da versão 1.6.0 do Portal Gestão de Vendas, sendo necessário a aplicação do pacote e execução do UPDDISTR contido na expedição contínua do módulo Faturamento.

Também é necessário que a versão da Lib do Protheus seja superior à versão 20221010.

Também é possível Editar ou Excluir o cliente ao acessar esta opção

Os cards de Inadimplência e Títulos estarão indisponíveis caso o Usuário opte em trabalhar offline

.

Âncora
TITULOS
TITULOS

a. Títulos em Abertos

Painel

Meus Clientes > Visualizar Detalhes > Títulos em Aberto > Ver Detalhes

Ao acessar a opção Ver Detalhes no Card de Títulos de um Cliente, é possível visualizar todos os títulos em aberto (títulos em aberto, atrasados ou com baixa parcial) do Cliente.

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Aviso

Esta opção não está disponível caso o Usuário opte em trabalhar no modo offline.  

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Âncora
TABELAS_UTILIZADAS
TABELAS_UTILIZADAS

06. TABELAS UTILIZADAS

Painel
  • AC8 - Relação De Contatos X Entidade
  • AGB - Telefones X Entidades
  • DA0 - Tabela De Preços
  • SA1 - Clientes
  • SA4 - Transportadoras
  • SE1 - Contas A Receber
  • SE4 - Condições De Pagamento
  • SU5 - Contatos
  • SX5 - Tabelas Genéricas
  • SYA - Países

Âncora
PROTECAODEDADOS
PROTECAODEDADOS

07. PROTEÇÃO DE DADOS

Painel

Para adequar o TOTVS Gestão de Vendas à Lei Geral de Proteção de Dados foi necessária a adaptação da apresentação dos dados desta rotina, de modo a realizar o tratamento dos dados sensíveis e/ou pessoais, com a utilização dos processos de Controle de Acesso e Log de Auditoria.

    • Controle de Acesso

Define se o usuário ou um grupo de usuários possui a permissão de acessar/visualizar os dados sensíveis e/ou pessoais disponíveis nas telas das rotinas e/ou relatórios, quando for o caso.

O Administrador do Sistema é o responsável por estabelecer se as regras de controle das informações serão aplicadas a um único usuário ou a um grupo de usuários. A configuração desse acesso dos usuários e/ou grupo de usuários aos dados sensíveis e pessoais está disponível no módulo Configurador (SIGACFG) através dos acessos 192 e 193 (Relação de Acessos x Rotina).

Para maiores detalhes sobre a Política de Segurança, clique aqui.

    • Log de Auditoria

Permite auditar as atualizações do Dicionário de Dados e do Cadastro de Usuário, as autenticações de acesso às rotinas que possuem campos sensíveis e/ou pessoais, bem como as possíveis rejeições de acesso a tais dados.

Para maiores detalhes, consulte o capítulo Regras de Auditoria na Política de Segurança.

O Sistema Protheus® disponibiliza algumas rotinas para a geração do Log de Auditoria. Os procedimentos para a configuração e geração desses relatórios podem ser obtidos através das Rotinas de Log e Auditoria.

Aviso
titleContatos

Caso o Usuário/Vendedor não possua a permissão para acessar/visualizar os dados sensíveis e/ou pessoais, não

serão carregados os Contatos vinculados ao CNPJ/CPF do Cliente.

...

será permitido o acesso ao Portal Gestão de Vendas.

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Âncora
CONTROLE_DE_ACESSO
CONTROLE_DE_ACESSO

08. PRIVILÉGIOS DE ACESSO

Painel

É possível restringir o acesso ao menu das rotinas utilizando a rotina de Privilégios dos usuários do Protheus.

    • Para restringir o acesso das ações (Visualizar, Incluir, Alterar e Excluir)utilize a rotina do Protheus (CRMA980), conforme o exemplo abaixo.

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    •  Para restringir o acesso aos dados de Limite de Crédito do cliente utilize a rotina do Protheus (MATA450A), conforme o exemplo abaixo.

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Informações
titlePré-requisitos para as funcionalidades de inclusão, edição e exclusão

Estas funcionalidades estarão disponíveis a partir da versão 1.6.0 do Portal Gestão de Vendas, sendo necessário a aplicação do pacote e execução do UPDDISTR contido na expedição contínua do módulo Faturamento.

Também é necessário que a versão da Lib do Protheus seja superior à versão 20221010.

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09. ASSUNTOS RELACIONADOS

Painel
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