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Utilizada para cadastrar verbas do tipo sell-out, ou seja, que será apurada após o consumo da verba é utilizado de acordo com as vendas do produto e pode ser feita a apuração posteriormente. A verba é cadastrada por família ou por produto.

O valor da verba pode ser rateado entre os produtos da família ou pode ser replicado para todos os produtos da família, também pode ou não ser compartilhado entre as empresas. A verba pode ser cadastrada com ou sem vínculo com de acordo promocional.

A verba sem acordo é apurada pelo limite de utilização ou pelo período de vigência, o que finalizar primeiro encerra o ciclo da verba, e gera o acordo para integração no financeiro. Quando a verba é vinculada a um acordo com saldo disponível, a apuração será pelo saldo saldo utilizado na verba e período do acordo, o que finalizar primeiro encerra o ciclo da verba.

Caminho

Módulo Acordos e Verbas > Menu Administração > Aplicação Verba Bonificação - MAX0302

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Parâmetros Dinâmicos Relacionados a Aplicação
EMISSAO_AGRUPADA_ACORDO	Indica se utiliza emissão agrupada de acordos.
IND_EMISSAO_AGRUP_VLR_VERBA	Indica se utilizará emissão agrupada de acordos quando conter valor de verba na tabela de custo.
UTIL_GRUPOCONT_ACORDO	Utiliza detalhamento por grupo contábil no acordo promocional.
PERM_ASSOCIAR_LOGIN	Permite associar login aos compradores. S – sim, M - sim, permite um login a varios compradores, n-não(padrão).
FORMA_CALC_PISCOFINS_VERBA	Indica a forma de cálculo de pis/cofins sobre a verba. D - por divisão(padrão), M - por multiplicação. Obs.: utilizado em conjunto com o parâmetros util_calc_piscofins (verba_bonif e tab_custo_fornec) e tpo_calc_piscofins_verba.
TPO_CALC_PISCOFINS_VERBA	Quando utilizar cálculo de pis/cofins sobre a verba, como este valor será considerado: A - somado a verba para cálculo Financeiro, S - subtraído da verba para cálculo do custo. Obs.: utilizado em conjunto com o parâmetros util_calc_piscofins (verba_bonif e tab_custo_fornec) e tpo_calc_piscofins_verba.
BLOQ_ACORDO_VINC_PED_COMPRA	Bloqueia inserção de verba associada a acordo promocional que está vinculado a pedido. N - não(padrão), C - pedido compra, B - bonificação com incidência no custo, E - bonificação sem incidência no custo. Obs.: para mais de um valor, separar por vírgula. Ex: c,b,e
BLOQ_INC_EMP_NAO_FORN_VERBA	Bloqueia a inserção de verba quando empresa não estiver parametrizada como empresa que fornece verba.
BLOQ_PERIODO_MES	Bloqueia informar datas com meses diferentes no período de vigência da verba para as verbas sem acordo promocional.
BLOQ_PROD_INATIVO_VDA	Bloqueia o cadastro de verba para produtos inativos para venda.
BLOQ_USU_OUTRO_COMPR	Bloqueia acesso às informações de outros compradores não vinculados ao usuário da aplicação.
CONFIG_VERBA_BONIF_PERCENT	Permite configurar verba de bonificação por percentual ao invés de valor.
CONSISTE_VERBA_ACORDO_PROMOC	Consistir tratamento para vincular a verba de bonificação ao acordo promocional.
DEFAULT_SOMENTE_FAMILIA	Opção default para o check-box somente por familia.
EXIGE_TIPO_ACORDO	Indica se exige tipo de acordo para verbas sem acordo. Obs.: somente quando parâmetro verba_bonif.gera_acordo_auto = s
GERA_ACORDO_AUTO	Utiliza processo de geração automática de acordo promocional para as verbas sem acordo. Se sim, deverá configurar job para automatizar a geração do acordo.
GERA_VERBA_FIN_ANTES_TERM	Gera verba de bonificação no financeiro antes do término do período ou quantidade de utilização.
GERA_VERBA_PARCELADA	Permite geração de verba parcelada, ou seja, quando a validade da mesma possuir mais de um mês, será gerada uma verba para cada mês do período.
IND_BLOQUEIO_ALTERACAO	Indica se bloqueia a alteração para verba de bonificação. S = bloqueia (padrão), N = não bloqueia, V = bloqueia quando marcado verba sem acordo.
IND_CONSISTE_VALIDADE_ACORDO	Indica se consiste a validade do acordo para a criação de verbas. N - não (padrão), S - sim (consiste se o acordo está vencido), B - bloqueia a inclusão de uma verba com data de vigência fora da data de validade do acordo, A - ambas as consistências.
IND_CONS_SALDO_CCACORDO	Indica se será considerado no conta corrente de acordo promocional o saldo de utilização da verba. Obs.: não utilizar em conjunto com o parâmetro ind_gera_vlrreserv_ccacordo.
IND_DESAB_VERBA_ACRESCIMO	Indica se desabilita o campo verba de acréscimo na verba de bonificação.
IND_VIS_ESTQ_DISP	Indica se será visualizado o estoque disponível do produto/família da verba na aplicação.
IND_VIS_INF_CUSTO_MARG	Indica se será visualizado as informações de custo e margem referente ao produto/família da verba.
IND_VIS_SALDO_ACORDO	Indica se será visualizado o saldo do acordo vinculado a verba de bonificação.
INSERE_PRODFAM_LOTE	Permite inserir produto ou família na verba por lote.
MANTER_EMPRESA_INCLUSAO	Indica se, ao cadastrar uma verba, mantém em tela as empresas selecionadas.
MANTER_PERIODO_INCLUSAO	Manter em tela o período informado após inclusão de uma nova verba.
PERMITE_INF_PROD_RELACIONADO	Permite informar verba de bonificação para produtos relacionados. S – sim, N - não (valor padrão), A – alerta. Obs.: a verba será replicada para o produto base.
PERM_ASSOC_EMP_CNPJ_DIF	Indica se permite associar verbas a um acordo promocional cuja empresa do acordo tenha o CNPJ base diferente da empresa da verba.
PERM_GERAR_VERBA_EMP	Permite gerar verba de bonificação para a empresa.
PERM_INF_VERBA_INC_CUSTO	Permite informar na verba de bonificação se a mesma irá ou não incidir no custo gerencial.
PERM_SEL_ACOR_FORN_SEC	Permite selecionar acordo promocional de fornecedores secundários do produto.
PERM_UTIL_IDENT_VERBA	Permite utilizar uma identificação previamente cadastrada a uma verba de bonificação.
PERM_VERBA_SEM_ACORDO	Permite utilizar verba sem acordo promocional.
PMT_VERBA_ACOR_QUITADO	Permite cadastrar verbas de bonificação com acordos apenas quando estes estiverem totalmente quitado no financeiro.
POPULA_DTA_FIM	Popula o campo de data fim vigência com a data 31/12/2099, quando esta não for informada. S - sim, N - não(valor padrão), F - valor fixo que não poderá ser alterado pelo usuário.
UTIL_CALC_PISCOFINS	Utiliza cálculo de pis/cofins sobre o valor de verba informado.
UTIL_CCACORDOPROMOC	Indica se utiliza controle de saldo por conta corrente para acordo promocional.
UTIL_VERBA_PED_VENDA_BALCAO	Utiliza o processo de aproveitar a verba apenas para pedidos de venda balcão.

Os parâmetros dinâmicos descritos que não tiveram seus valores detalhados, só serão executados caso o valor esteja igual a S.

Passo a Passo

Cadastrar Verba de Bonificação

Para cadastrar a verba é necessário parametrizar as informações relacionadas ao tipo do cadastro por produto ou família, e a apuração da verba. Após as parametrizações é feito o cadastro das informações referentes ao valor da verba e limite de utilização.

Preencha os campos abaixo:

Divisão: Selecione a divisão.
Empresa: Clique no botão, e selecione as empresas desejadas de acordo com a divisão.
Acesso: Marque se o cadastro da verba será por Produto ou por Família.
Verba compartilhada entre empresas: Quando marcado indicará que uma única verba será consumida para todas as empresas (informadas no campo Empresa), ou seja, uma verba para todas. Quando não marcado indicará que a verba será incluída por empresa, ou seja, uma verba para cada empresa.
Verba sem acordo promocional: Quando marcado indicará que a verba será cadastrada sem informar o acordo promocional. Nesse caso, o campo Acordo Promocional ficará desabilitado. O acordo será gerado no momento de apuração da verba, procedimento que pode ser realizado pela aplicação Verba sem Acordo Promocional ou por JOB.
Utiliza controle de saldo de acordo promocional: Utilizado somente no processo de conta corrente de acordo.
Verba somente por família: Quando marcado indicará que a verba será inserida somente por família, não permitindo inserir verba por produto.
Verba somente por Grupo de Produto: Indica que a verba será utilizada somente para os grupos de produto.
Incide no custo gerencial: Por padrão esse campo virá marcado. Para não considerar o valor da verba no custo gerencial é necessário desmarcá-lo, porém, após possuir quantidade utilizada na verba o campo não poderá ser mais alterado.
Verba de acréscimo: Quando marcado indicará que a verba irá acrescer o custo do produto que está em estoque. Os acordos gerados automaticamente, já serão do tipo acréscimo. Quando o acordo for gerado manualmente, o campo Acréscimo da aplicação Manutenção de Acordo deverá ser marcado.
Acordo Promocional: Informe o código do acordo ou clique no botão Acordo Prom. para pesquisar um registo.

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Imagem 1 – Verba de Bonificação

Cadastrar Limite de Utilização por Produto

Quando no campo Acesso foi marcada a opção Produto o valor da verba será aplicado por embalagem do produto, período de vigência e quantidade limite de utilização serão cadastrados por produto.

Informe o código do produto o clique no botão Produto para pesquisar um registo.
Informe a data inicial e final para o período de vigência da verba.
Informe o valor da verba que será aplicado para cada embalagem do produto.
Informe a quantidade limite de utilização do produto para consumo da verba.
O campo Quantidade Já Utilizada informará a quantidade de produtos que já consumiram a verba.
O campo Fornecedor será preenchido com o fornecedor do produto selecionado.
O campo Comprador Responsável será preenchido de acordo com o comprador do produto selecionado.
Selecione no campo Embalagem qual tipo de embalagem será utilizada para a verba.
Se desejar incluir alguma anotação para o cadastro da verba informe na área Observações.

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Imagem 2 - Limite de Utilização por Produto

Clique no botão Incluir <F3> para incluir o cadastro.

Cadastrar Limite de Utilização por Família

Quando for marcada a opção Família o valor da verba será aplicado por embalagem, o período de vigência e quantidade limite de utilização serão cadastrados por família (aba: família).

Informe o código da família ou clique no botão Família para pesquisar um registro.
Informe a data inicial e final para o período de vigência da verba.
Informe o valor da verba que será aplicado para a família.
Informe a quantidade limite de utilização da família para consumo da verba.
O campo Quantidade Já Utilizada informará a quantidade de verba já utilizada.
O campo Fornecedor será preenchido com o fornecedor da família.
O campo Comprador Responsável será preenchido de acordo com o comprador da família.
Selecione no campo Embalagem qual tipo de embalagem será utilizada para a verba.
Se desejar incluir alguma anotação para o cadastro da verba informe na área Observações.

Image RemovedImagem 3 - Limite de Utilização por Família

Clique no botão Incluir <F3> para incluir o registro.

Ao utilizar o cadastro por família será possível replicar o valor da verba para todos os produtos da família ou ratear o valor entre os produtos da família.

Replicar o valor da verba para todos os produtos da mesma família: O valor da verba com ou sem acordo, compartilhado ou não entre as empresas, será replicado igualmente para todos os produtos da família. Nesse caso, o saldo da verba é contabilizado com o resultado do valor da verba pela quantidade de produtos da família.
Ratear o valor entre os produtos da mesma família: Será feito o rateio do valor proporcional a cada produto. Nesse caso, o botão Altera valores do rateio ficará habilitado para que sejam definidas as proporções de rateio entre os produtos da família. O valor da verba também poderá ser rateado proporcionalmente entre os produtos, por meio do botão Aplica Valor Proporcionalmente.

Quando o valor da verba é compartilhado entre empresas o valor deverá ser rateado proporcionalmente aos produtos e empresas informadas.

Interromper Verbas de Bonificação

Com os dados da verba em tela, clique no botão Interromper.

Image RemovedImagem 4 - Interromper Verba

Ao interromper uma verba o sistema realizará os seguintes procedimentos:

O campo onde é exibida a data final para a vigência da verba exibirá a data de interrupção da verba.
O campo Quantidade Limite de Utilização exibirá o valor correspondente à quantidade utilizada no momento da interrupção.
O sistema registrará o usuário, data e hora que ocorreu a interrupção.

Zerar Saldo

Zerar os saldos de acordos promocionais não utilizados e com data de vigência expirada, gerando automaticamente uma verba de bonificação para baixar a sobra do valor do acordo.

Quando feita a parametrização necessária para utilização deste recurso o sistema irá gerar automaticamente uma verba de bonificação para associar ao acordo que possui saldo e que esteja com a data de vigência expirada.

O saldo será zerado nas seguintes situações:

O acordo está com período vencido e não está associado em verbas de bonificação.
O acordo está com período vencido e saldo restante, associado a verbas de bonificação com data de vigência expirada ou quantidade utilizada igual a quantidade limite.

Ao executar o objeto pkg_adm_acordoverba.SP_CONSUMOVERBA_ZERASALDO(pdData =>) será gerada uma verba automática no valor do saldo disponível do acordo vencido. A verba gerada automaticamente será associada ao acordo para eliminar o saldo disponível e não será aplicada ao custo do produto.

É necessário estar configurado os parâmetros abaixo:

Configurar o objeto pkg_adm_acordoverba.SP_CONSUMOVERBA_ZERASALDO(pdData =>)
O parâmetro Exige informar período de validade também deve ser habilitado na aplicação Tipo de Acordo.
O parâmetro dinâmico IND_CONSISTE_VALIDADE_ACORDO deve estar com o valor igual a S.
O parâmetro dinâmico QTD_DIAS_VALIDADE deve estar com o valor referente a quantidade máxima de dias que o acordo terá de validade. Após a data final ser concluída o acordo sairá da vigência e não será permitido utilizá-lo.
O parâmetro dinâmico QTD_DIAS_DTAINICIO_ACORDO deve estar com o valor referente a quantidade máxima de dias entre a data inicial e de inclusão do acordo, ou seja, o acordo pode ser cadastrado hoje mas ser iniciado dias após a inclusão.
O parâmetro dinâmico IND_GERA_AUTO_VERBA_ZERASALDO deve estar com o valor igual a S, pois indica que irá gerar automaticamente verba para acordos vencidos para zerar o saldo do acordo.

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INTERROMPE_VERBA_LOTE	Replica a interrupção da verba para todas as verbas do lote. Vide regra na seção de Interrupção de Verba.
UTIL_PRAZO_VENC_FORNECEDOR	Indica se utiliza prazo de vencimento informado no cadastro do fornecedor para o acordo. N - Não(padrão), S – Sim, B - utiliza e bloqueia caso não informado.
APUR_VERBA_PARC	Indica se utiliza apurações parciais das verbas para geração de acordos. N-Não(Padrão), S-Sim
PERC_ACRESC_GERA_ACORDO	Indica o percentual de acréscimo no valor no momento da geração do acordo promocional (valor padrão = 0).
BLOQ_VERB_CUSTONEGATIVO	Bloqueia a inclusão de verba com valor maior do que o custo líquido do produto. S-Sim / N-Não (Padrão)
QTDE_DIAS_ALERTA_USO_ACORDO	Quando estiver com um valor maior do que zero, indica a quantidade de dias que o usuário será alertado ao usar um acordo promocional que já foi incluído previamente no sistema. Para que não ocorra o aviso da mensagem em nenhuma hipótese, basta configurar o valor para "0". (valor padrão = 40)

Os parâmetros dinâmicos descritos que não tiveram seus valores detalhados, só serão executados caso o valor esteja igual a S.

Na divisão utilizada, que se encontra no módulo Parâmetro > menu Parâmetros > aplicação Divisão, pode ser utilizado o campo % Limite do custo líquido do produto para associação a verba de bonificação, o percentual máximo do custo líquido do produto para criação de Verbas de Bonificação.

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Imagem 1 - Divisão