Portal de Imóveis e consiga preencher as informações referentes à análise financeira realizada por ele. Para que o parâmetro seja ativado, é necessário acessar o menu Backend > Usuários e realizar a edição de um grupo: Image Modified
Após entrar na visão de edição, na seção "Papel Exercido" o parâmetro Correspondente bancário estará disponível: Image Modified
Permissão: Correspondente Bancário
Este conjunto de parâmetros visa lidar com as permissões relacionadas ao papel do correspondente bancário no sistema. - Notificar por email ao aprovar / reprovar a avaliação do prospect: Quando este parâmetro está ativo, o Portal de Imóveis irá enviar um email de notificação ao corretor associado ao prospect quando o correspondente aprovar ou reprovar as informações financeiras do prospect.
Informações |
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Importante: Somente o usuário com o papel de correspondente bancário, poderá editar as informações financeiras de um prospect, seja no cadastro de pessoa ou na edição da proposta. Além das informações financeiras, estará disponível também a aba de documentos, bem como a aba de propostas. Todos os outros cadastros permanecerão bloqueados. Quando o papel exercido é o de corretor, as informações financeiras ficarão bloqueadas. |
Permissão de edição do correspondente bancário
É possível determinar dentro de um grupo de usuários a permissão para edição ou não nas propostas de um correspondente bancário. Para que o parâmetro seja ativado, é necessário acessar o menu Backend > Usuários e realizar a edição de um grupo: Image Modified
Após entrar na visão de edição, na seção "Permissões: Proposta" o parâmetro Pode alterar correspondente bancário da proposta estará disponível: Image Modified
Na "Proposta" será permitido o preenchimento do "Correspondente Bancário" somente se o parâmetro acima estiver marcado, caso contrário, o campo estará bloqueado para edição: Image Modified
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