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Ajuste na emissão de Pré-faturas

Características do Requisito

Linha de Produto:

Microsiga Protheus® 

Segmento:

Jurídico

Módulo:

SIGAPFS

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

JURA201

Emissão de pré-fatura

JURA201ETotalização dos Contratos
JURA201JApagar / Substituir pré-faturas existentes

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

RUP_PFS

Função para compatibilização do release incremental - SIGAPFS

JURA037Tipo de Honorários
JURA096Contratos
JURA203Fila de Geração de Faturas
JURA203CSelecionar parcelas fixas para a fila de geração de Fatura
TJURPREFATAgrupamento e validação dos parâmetros de pré-faturamento
Requisito (informe o requisito relacionado):

JURPFS002-166

País(es):

Todos

Banco(s) de Dados:

Todos

Tabelas Utilizadas:

NUH - Complemento de cliente

NVV - Fatura adicional

NX0 - Pré-faturas 

NX8 - Contratos da Pré-fatura

NT0 - Contratos 

NT1 - Parcelas Fixas 

RD0 - Participantes

NXA - Faturas

NRA - Tipos de Honorários

NTH - Regras dos Tipos de Honorários

NX5 - Fila de Geração de Faturas

NUH - Complemento de Cliente

NW2 - Junção de Contratos

Sistema(s) Operacional(is):

Todos

Descrição

Foram disponibilizadas as seguintes funcionalidades na tela de emissão de pré-fatura:

  • Flag "Apagar/Substituir minuta(s) existente(s) neste(s) caso(s)"
  • Flag "Corrigir valor base do(s) contrato(s) Fixo (s)"
  • Opção "Exceto Sócios"
  • Opção "Situação dos Sócios"

Também foram alteradas as seguintes funcionalidades:

  • Adicionadas as configurações dos campos de valor base atualizado (NT0_VALORA) e data de atualização (NT0_DATAAT) do contrato na carga inicial dos tipos de honorários.
  • Alteração da nomenclatura dos campos de Revisor para Sócio nas tabelas de Cliente, Contrato, Junção de Contratos e Fatura Adicional.
  • Sugestão da data de referência de honorários em despesas para faturas de fixo na fila de impressão (conforme uso do parâmetro MV_JRFDPFX).

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

Aplique o patch do requisito e execute uma vez a rotina UPDDISTR.

Logo após a execução desta rotina é alterado o dicionário de dados da base, conforme especificações abaixo:

Atualizações do Compatibilizador

  1. Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:
  • Tabela NT0 - Contratos

Campo

NT0_VALORA

Tipo

N

Tamanho

13

Decimal

2

Formato

@E 9,999,999,999.99

Título

Vlr Base Atu

Descrição

Valor base atualizado.

Pasta

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Help

Valor base das parcelas atualizado/corrigido.

ContextoReal
PropriedadeAlterar

Campo

NT0_DATAAT

Tipo

D

Tamanho

8

Título

Dt Atu Base

Descrição

Data de atualização

Pasta

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Help

Data de atualização do valor base das parcelas (campo Vlr Base Atu).

ContextoReal
PropriedadeAlterar

 

2.  Alteração de Campos no arquivo SX3 – Campos:

  • Tabela NT0 - Contratos

Campo

NT0_SIGLA1

Título

Sócio Resp.

Descrição

Sigla Sócio responsável

Help

Sigla do Sócio responsável pelo faturamento do Contrato.

Campo

NT0_CPART1

Título

Cód Sócio

Descrição

Código do Sócio

Help

Código do Sócio responsável pelo faturamento do Contrato.

Campo

NT0_DPART1

Título

Nome Sócio

Descrição

Nome do Sócio

Help

Nome do Sócio responsável pelo faturamento do Contrato.

 

  • Tabela NW2 - Junção de Contratos

Campo

NW2_SIGLA

Título

Sócio Resp.

Descrição

Sigla Sócio responsável

Help

Sigla do Sócio responsável pelo faturamento da Junção de Contratos.

Ordem18

Campo

NW2_CPART

Título

Cód Sócio

Descrição

Código do Sócio

Help

Código do Sócio responsável pelo faturamento da Junção de Contratos.

Ordem19

Campo

NW2_DPART

Título

Nome Sócio

Descrição

Nome do Sócio

Help

Nome do Sócio responsável pelo faturamento da Junção de Contratos.

Ordem20

 

  • Tabela NUH - Complemento de Cliente

Campo

NUH_SIGLA

Título

Sócio Resp.

Descrição

Sigla Sócio responsável

Help

Sigla do Sócio responsável pelo faturamento.

Campo

NUH_CPART

Título

Cód Sócio

Descrição

Código do Sócio

Help

Código do Sócio responsável pelo faturamento.

Campo

NUH_DPART

Título

Nome Sócio

Descrição

Nome do Sócio

Help

Nome do Sócio responsável pelo faturamento.

 

  • Tabela NVV - Fatura Adicional

Campo

NVV_SIGLA1

Título

Sócio Resp.

Descrição

Sigla Sócio responsável

Help

Sigla do Sócio responsável pelo faturamento.

Campo

NVV_CPART1

Título

Cód Sócio

Descrição

Código do Sócio

Help

Código do Sócio responsável pelo faturamento.

Campo

NVV_DPART1

Título

Nome Sócio

Descrição

Nome do Sócio

Help

Nome do Sócio responsável pelo faturamento.

 

  • Tabela NX8 - Contratos da Pré-fatura

Campo

NX8_CTPHON

Contexto

Real

Relação

""

Inic. Browse

""

 

Importante:

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.

 

3.  Criação de Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:

Nome da Variável
MV_JRFDPFX
Tipo
Caracter
Descrição
Sugerir a mesma data de honorários em despesas para faturas de fixo na fila de impressão? (1 - Sim / 2 - Não).
Valor Padrão
1

Procedimento para Configuração

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS 

  1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Configure  o(s) parâmetro(s) a seguir:

Itens/Pastas

Descrição

Nome:

MV_JRFDPFX

Tipo:

Caracter

Cont. Por.:

1

Descrição:

Sugerir a mesma data de honorários em despesas para faturas de fixo na fila de impressão? (1 - Sim / 2 - Não).

Procedimento para Utilização


Flag Apagar/Substituir minuta(s) existente(s) neste(s) caso(s)

  1. No módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentações / Emissão de Pré-faturas (JURA201).
    1. É necessário existir uma minuta emitida para um contrato.
  2. Preencha os campos da sessão Filtro: 
    1. Indique um Contrato de uma minuta já emitida.
  3. Habilite as flags Apagar/Substituir pré-faturas(s) existente(s) neste(s) caso(s) e Apagar/Substituir minuta(s) existente(s) neste(s) caso(s).
  4. Preencha o campo Situação da Pré-Fatura como Análise.
  5. Clique em Confirmar.
  6. Acesse Atualizações / Movimentações / Operações de Pré-faturas (JURA202)
    1. A pré-fatura (minuta) antiga foi substituida e a nova aparece com a situação de análise conforme emissão feita.


Flag "Corrigir valor base do(s) contrato(s) Fixo(s)"

Para essa opção é necessário que exista um contrato Fixo.

  1. No módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentações / Emissão de Pré-faturas (JURA201).
  2. Preencha os campos da sessão Filtro:
    1. Indique um Contrato Fixo.
  3. Habilite a flag Corrigir valor base do(s) contrato(s) Fixo(s).
  4. Clique em Confirmar.
    1. Ao confirmar, os valores do contrato serão atualizados, de acordo com o índice indicado, da mesma forma que ocorre ao clicar na opção Corrigir Valor na tela de Condição de Faturamento do Contrato (JURA096).
  5. Acesse Atualizações / Movimentações / Operações de Pré-faturas (JURA202)
    1. Caso tenha sido emitida a pré-fatura, a mesma aparecerá com a situação definida na emissão.

 

Opção "Exceto Sócios"

Nesta opção, assim como ocorre na já existente "Exceto Clientes", é possível escolher diversos Sócios para que estes tenham seus contratos/junções desconsiderados na emissão das pré-faturas.

  1. No módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentações / Emissão de Pré-faturas (JURA201).
  2. Preencha os campos da sessão Filtro:
    1. Indique um Contrato.
    2. Indique um ou mais sócios no campo Exceto Sócio.
      1. Caso o contrato indicado esteja em uma junção o filtro será aplicado para o sócio da junção. 
      2. Caso não exista junção para o contrato, o filtro será aplicado para o sócio do contrato.
  3. Clique em Confirmar.
    1. Caso o sócio indicado no campo Exceto Sócio seja o sócio do contrato/junção, não será emitida a pré-fatura.
  4. Acesse Atualizações / Movimentações / Operações de Pré-faturas (JURA202)
    1. Caso tenha sido emitida a pré-fatura, a mesma aparecerá com a situação definida na emissão.


Opção "Situação dos Sócios"

Nesta opção, é possível escolher a situação dos Sócios que terão seus contratos/junções considerados na emissão das pré-faturas. Onde:

Todos – Emite a pré-fatura, independente da situação do sócio;

Ativos – Emite a pré-fatura somente para sócios que estão ativos;

Inativos – Emite a pré-fatura somente para sócios que estão inativos.

  1. No módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentações / Emissão de Pré-faturas (JURA201).
  2. Preencha os campos da sessão Filtro:
    1. Indique um Contrato.
    2. Indique a situação desejada no campo Situação dos Sócios.
  3. Clique em Confirmar.
    1. Caso o campo Situação dos Sócios esteja diferente de Todos e o sócio do contrato esteja com a situação diferente da indicada no campo Situação dos Sócios não será emitida a pré-fatura.
  4. Acesse Atualizações / Movimentações / Operações de Pré-faturas (JURA202)
    1. Caso tenha sido emitida a pré-fatura, a mesma aparecerá com a situação definida na emissão.


Carga Inicial de Tipos de honorário

  1. No módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Cadastro / Faturamento / Tipos de Honorário (JURA037).
  2. Acesse a opção Outras Ações.
  3. Clique em Carga inicial.
    1. Serão configurados os tipos de honorários caso não existam;
    2. Se existirem, os cadastros serão atualizados, caso esteja faltando a configuração de alguns campos.


Sugestão da data de referência de honorários em despesas para faturas de fixo na fila de impressão

Para essa opção é necessário que exista um contrato Fixo, e uma despesa vinculada ao caso do contrato.
Parâmetro MV_JRFDPFX com valor = 1.
  1. No módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentações / Emissão de Faturas (JURA203).
  2. Acesse a opção Incluir na fila.
  3. Clique em Fixo.
    1. Preencha os campos de Filtro.
    2. Clique em Confirmar.
  4. Selecione o contrato que será enviado para a fila.
  5. Clique em Enviar p/ fila.
  6. Feche a tela de Seleção de Fixo para emissão de Fatura.
  7. Posicione o cursor no registro gerado e clique em Alterar.
    1. Visualize os campos Dt Ref Ini D (NX5_DREFID) e Dt Ref Fim D (NX5_DREFFD).
    2. Caso o campo Fixo e Desp? (NX5_DSPFIX) estiver como Sim:
      1. Os campos receberão os valores conforme o campos de data de referência dos honorários.
    3. Caso o campo Fixo e Desp? (NX5_DSPFIX) estiver como Não:
      1. Os campos ficarão desabilitados e em branco.

 

Parâmetro MV_JRFDPFX com valor = 2.
    1. Visualize os campos Dt Ref Ini D (NX5_DREFID) e Dt Ref Fim D (NX5_DREFFD).
    2. Caso o campo Fixo e Desp? (NX5_DSPFIX) estiver como Sim:
      1. O campo Dt Ref Ini D (NX5_DREFID) receberá o valor: 01/01/1990

      2. O campo Dt Ref Fim D (NX5_DREFFD) receberá o valor: Data atual

    3. Caso o campo Fixo e Desp? (NX5_DSPFIX) estiver como Não:
      1. Os campos ficarão desabilitados e em branco.