Manutenção de
...
Campos Personalizados - html-crm.attribute
Visão Geral do Programa
Por meio desse cadastro podem ser adicionados atributos, que serão utilizados como campos, que facilitarão a customização das telas em HTML dos processoscampos personalizados para os principais processos do CRM, isso significa que a própria empresa pode criar campos que necessita para o seu negócio, mas que não estão disponíveis no produto padrão. Exemplo: para adicionar um campo de hora de vencimento do SLA no programa Manutenção de Ocorrência, basta adicionar e configurar um campo personalizado do tipo 'Hora' para o processo 'Ocorrência', que após liberado será apresentado na tela do programa para utilização, nesse caso Manutenção de Ocorrência.
Os processos com suporte a funcionalidade de campos personalizados são:
- Conta;
- Histórico;
- Ocorrência;
- Oportunidade;
- Tarefa.
...
Campos Personalizados
Objetivo da tela: | Consultar, cadastrar e efetuar a manutenção de |
atributos....
Legenda:
Status: | Descrição: |
Em desenvolvimento | Indica que o campo ainda está em modo de cadastro e não disponível para utilização nos processos do CRM. |
Liberado | Indica que o campo já está pronto para utilização e disponível nos processos do CRM. |
Suspenso | Determina que a visualização do campo está suspensa nos processos do CRM, porém disponível para edição no cadastro. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
AtributoCampo | Quando acionado possibilita o cadastro de |
atributos campos personalizados por meio da tela Novo |
AtributoCampo. |
Preferências do Usuário (CRM) | Quando acionado permite ativar a pesquisa estrita, para que a busca simples seja efetuada considerando registros com valor exatamente igual ao informado. Para mais detalhes acesse: Pesquisa Estrita. |
Busca Simples | Inserir o tipo de informação a ser utilizada para a pesquisa de |
atributoscampos personalizados. As opções de informação disponíveis são: |
Busca Avançada | Quando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível combinar filtros a serem aplicados na pesquisa de campos personalizados. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada. Nota |
---|
| O parâmetro 'Obrigatório' indica se devem ser considerados na pesquisa apenas campos obrigatórios (Sim) ou ambos (Não), obrigatórios e não obrigatórios. |
|
Em desenvolvimento | Quando acionado efetua um filtro, exibindo na lista apenas os |
atributos campos personalizados em desenvolvimento. |
Liberado | Quando acionado efetua um filtro, exibindo na lista apenas os |
atributos campos personalizados liberados para utilização. |
Suspenso | Quando acionado efetua um filtro, exibindo na lista apenas os |
atributos campos personalizados que foram suspensos. |
Lista de |
Atributos e disponibiliza para manutenção os atributos cadastrados.os agrupadores dos campos personalizados que correspondem aos processos (Conta, Ocorrência e Oportunidade) para os quais os campos são cadastrados. Por meio desses agrupadores, é possível visualizar todos os campos personalizados cadastrados para um determinado processo. |
Lista de Campos | Exibe os campos personalizados cadastrados para um determinado processo, de acordo com o agrupador selecionado. Por meio dessa lista, é possível manutenir os campos. |
Alterar ordem da lista de campos | A disposição dos campos pode ser alterada quando necessário. Para isso, basta selecionar um campo, mover para cima ou para baixo e soltar na posição desejada. Nota |
---|
| A possibilidade de efetuar esta ação é representada pela seta dupla, localizada no lado esquerdo de cada campo da lista. |
|
Exibir Detalhes / Ocultar Detalhes | Quando acionado apresenta/oculta os detalhes do campo. |
Editar | Quando acionado possibilita a alteração de informações do |
atributocampo personalizado. |
Excluir | Quando acionado elimina o |
atributocampo personalizado. |
Operações | Quando acionado permite realizar as seguintes ações: |
Liberar atributo - campo personalizado para utilização, alterando o status de
|
'' ''- ;
- Retornar para desenvolvimento:
|
Reverter atributo- campo personalizado, mudando o status de
|
'' '' Bloquear atributo- campo personalizado, alterando o status de
|
'' '' Novo
...
Campo
Objetivo da tela: | Definir as informações do |
atributo campo personalizado a ser cadastrado. |
Principais Campos e Parâmetros
Campo: | Descrição |
Nome | Inserir um nome para o novo |
atributocampo. |
Processo | Selecionar o processo do CRM que utilizará |
o atributo de conta da conta que utilizará o atributo. Nota |
---|
|
Este campo é habilitado somente quando é selecionado o processo 'Conta'. |
Natureza | Selecionar a natureza tipo de conta informado. Nota |
---|
|
Este é habilitado somente quando é selecionado o processo 'Conta'.Tipo | Selecionar o tipo do atributo. As opções disponíveis são: |
atributo atributo - campo é exclusivamente para informar uma data;
- Hora: Indica que o
|
atributo - campo é exclusivamente para informar um horário;
Inteiro: Indica que o
|
atributo ExemploExemplos: 1; 100; 4000; Nota |
---|
| Para campos personalizados do tipo 'Inteiro' somente será salvo algum valor, inclusive zero, caso seja informado pelo usuário ou caso seja previamente configurado para assumir tal valor de forma automática, do contrário, não será salvo valor algum para o campo. |
- Decimal: Indica que o
|
atributo - campo é exclusivamente para informar números decimais (com duas casas após a vírgula), exceto se informado um valor no campo 'Precisão decimal'. Exemplo: 1,23; 100,20; 4.000,83.
|
Tamanho máximo | Inserir o número máximo de caracteres que podem ser inseridos no |
atributocampo. Nota |
---|
| Este campo é habilitado somente quando é selecionado um dos tipos de |
|
atributocampo: Texto; Informações |
---|
| Quando o componente do tipo 'Texto' possuir um tamanho máximo maior que '100', o seu comportamente será alterado nas telas de detalhamento, inclusão e alteração dos processos que utilizam o campo personalizado. O campo ocupará uma linha inteira e o seu tamanho será maior que os demais campos, isso para melhorar a visualização do conteúdo do campo. Caso não seja informado um tamanho máximo, será adotado o padrão de '1000'. |
Inteiro; Informações |
---|
| Caso não seja informado um tamanho máximo, será adotado o padrão de '9'. |
Decimal. Informações |
---|
| Caso não seja informado um tamanho máximo, será adotado o padrão de '13'. |
|
|
Máscara | Inserir o formato da informação a ser digitada no campo. Nota |
---|
| Este campo é habilitado somente quando é selecionado um dos tipos de |
|
atributocampo: - Texto: Para esse campo podem ser informadas máscaras seguindo os exemplos: CEP: 99999-999; Placa Veículo: ###-9999; Hora, Minuto e Segundo: 23:59:59. Caso seja informado algum valor inválido na máscara como, por exemplo, apenas duas barras (//) ou espaços em branco, não será possível digitar valores no campo;
- Inteiro;
- Decimal.
|
|
Opção padrão | Selecionar uma das opções: - Informar valor: Indica que o
|
atributo - campo deve ser automaticamente preenchido com uma informação padrão. Tal informação deve ser definida no campo 'Padrão'.
- Obter na hora o valor atual: Indica que o
|
atributo deve ficar em branco, para preenchimento apenas - valor padrão para o campo será preenchimento automaticamente no momento da utilização
|
do atributo- desse campo na inclusão e/ou edição do processo para o qual foi cadastrado.
Nota |
---|
| Este campo é habilitado somente quando é selecionado um dos tipos de |
|
atributocampo: - Texto;
- Data;
- Hora;
- Inteiro;
- Decimal.
|
|
Padrão | Inserir a informação padrão a ser inclusa no |
atributocampo. Nota |
---|
| Este campo é habilitado somente quando é selecionada a opção padrão 'Informar valor'. Além disso, o |
|
atributo campo deve ser de um dos seguintes tipos: - Texto;
- Data;
- Hora;
- Inteiro;
- Decimal.
Quando informado um valor padrão, ao incluir um novo registro no processo relacionado, o campo será apresentado preenchido. Exemplo: Foi cadastrado o campo 'Time Favorito' do tipo 'Texto' para o processo 'Contas', e informado o valor padrão 'Sem time'. Ao incluir uma nova conta na tela Manutenção de Contas, o campo 'Time Favorito' será apresentado com o valor 'Sem time' e o campo ficará aberto para alteração. |
|
Hora | Inserir / Selecionar a hora padrão a ser inclusa no |
atributocampo. Nota |
---|
| Este campo é habilitado somente quando é selecionada a opção padrão 'Informar valor' e o tipo de |
|
atributo |
Precisão decimal | Inserir um valor que indicará a precisão de casas decimais do campo. Nota |
---|
| - Este campo é habilitado somente quando é selecionado o tipo de
|
|
atributo - campo 'Decimal'.
- Caso não seja informado uma precisão, será adotado o padrão de '2'.
|
|
Obrigatório | Quando acionado indica se o |
atributo campo deve ou não ser obrigatório. Nota |
---|
| - Este parâmetro é habilitado somente quando é selecionado um tipo de
|
|
atributo- campo.
- Caso o campo seja obrigatório e não possuir valor preenchido, será apresentada uma mensagem de advertência ao tentar salvar ou alterar o processo relacionado ao campo.
|
|
Permite negativo | Quando acionado indica se o |
atributo campo permite ou não valor negativo. Nota |
---|
| Este campo é habilitado somente quando é selecionado o tipo de |
|
atributo campo 'Inteiro' ou 'Decimal'. |
|
Novo
...
Campo - Itens
a serem exibidas nos atributos de seleçãoque estarão disponíveis para seleção quando utilizado esse campo. Nota |
---|
| A área de registro de itens é habilitada apenas para os tipos de |
|
atributocampo: - Múltipla Seleção;
- Seleção Única (Combo);
- Seleção Única (Radio);
- Caixa de Seleção.
|
|
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Adicionar Item | Quando acionado registra a informação inserida no campo 'Item'. |
Inclusão Rápida | Quando acionado executa a tela Inclusão Rápida de Itens, na qual é possível inserir todos os itens uma única vez. |
Excluir todos | Quando acionado elimina |
todos os itens do atributotodas as opções de seleção do campo. |
Excluir | Quando acionado elimina o |
atributo item em questão. |
Classificar item padrão | Quando acionado classifica como padrão o item em questão. Nota |
---|
| Esta ação é realizada por meio do ícone 'estrela', localizado no lado direito de cada item do |
|
atributocampo. Somente um item pode ser classificado como padrão. |
|
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Item | Inserir o item a ser disponibilizado para seleção no |
atributoInclusão Rápida de Itens
Objetivo da tela: | Adicionar todos os itens de um |
atributo campo personalizado de uma |
única
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Adicionar | Quando acionado, separa e adiciona no atributo os itens informados no campo 'Itens'. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Delimitador | Selecionar o delimitador dos itens. |
Itens | Inserir todos os itens do atributo, separados pelo delimitador selecionado. Exemplo: Opção 1#Opção 2#Opção 3. Ao acionar o botão 'Adicionar', o sistema retornará à tela anterior com os itens devidamente adicionados e separados de acordo com o delimitador. |
Novo Campo
...
- Observação
Objetivo da tela: | Informar o objetivo e outros detalhes do |
atributo
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