Histórico da Página

Image RemovedImage Added

Painel

Section

EMPRESAS

HTML

<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify"> Através do módulo Empresas é possível fazer o cadastro de suas empresas e filias no TOTVS CRM. Nesse cadastro o usuário deve cadastrar a empresa que vai usar o sistema. O usuário também pode cadastrar a empresa matriz, as filiais e as franquias, por exemplo. Esse cadastro reflete no módulo documentos.
É possível adicionar</p> <p>
</font>
</p>
<font size="3" face="tahoma"><p align="justify"> Durante o cadastro, é possível vincular as principais informações vinculadas a essas empresas, como Clientes, Leads, Produtos e Serviços, o que facilita oa trabalhoorganização dos usuáriosdados e facilitando o dia a utilizaçãodia dados ferramentausuários, uma vez que elaele limita as informações àquilodaquilo que cada um terá usuáriode deveacesso oudependendo temda interesseempresa em visualizar. que o usuário estará vinculado.  </p> <p>
</font>
</p>

Como realizar o cadastro de empresa no CRM?

HTML

<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify"> <b> Após concluir esta unidade, você estará apto a:</b><>⒈ Entre no módulo Administrativo e selecione Empresas, após isso clique em ADICIONAR; </p> <p>
</font>
</p>

HTML

<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify"> ◉ Cadastrar as empresas, adicionando a matriz ou filial;>2. Após isso, vai abrir a tela de cadastro e na aba INFORMAÇÕES, você pode preencher as informações correspondente da empresa e definir se a mesma está ativa ou inativa.</p> <p>
</font>
</p>

HTML

<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify"> ◉ Visualizar os clientes e leads da empresa cadastrada, filtrar e configurar a tela de visualização; >3. No campo imagem, você pode selecionar uma foto para adicionar ao cadastro de empresa, através do upload. Além de selecionar a imagem, você tem a opção de editar a escala, o ajuste ou rotacionar a imagem, de acordo com a necessidade.</p> <p>
</font>
</p>

HTML
<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">4. No campo Nome Fantasia, preencha com o nome fantasia. Campo Obrigatório. </p> <p> </font> </p>

HTML

<font size="3" face="tahoma"> ◉ Visualizar os produtos e serviços da empresa cadastrada, filtrar e configurar a tela de visualização; <p align="justify">5. No campo código, você pode determinar um código para empresa, pode ser um código aleatório ou um código que é utilizado pela empresa; </p> <p>
</font>
</p>

Como realizar o cadastro de empresa no CRM?

HTML

<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">⒈ Entre>6. No campo razão social, você adiciona o nome jurídico da empresa, que é utilizado no móduloregistro Administrativoda eempresa. selecioneCampo Empresas.obrigatório; </p> <p>
</font>
</p>

HTML
<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">2. Após isso, clique em ADICIONAR>7. Na sessão de endereço será adicionado as informações da localização da empresa. </p> <p> </font> </p>

HTML

<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">3>8. ApósPara isso,cadastrar vai abrir a telaos documentos de cadastroidentificação eda nasua aba INFORMAÇÕESempresa, vocêé podenecessário preencherque asos principaisdocumentos informaçõesestejam dacadastrados empresa.nas Essasconfigurações informaçõesdo facilitamMódulo oAdministrativo acessoe àsvinculados principaisa informaçõesdocumentos vinculadas ade empresa. </p> <p>
</font>
</p>

HTML

<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">4. No campo imagem, você pode selecionar uma foto para adicionar ao cadastro de empresa, através do upload. Além de selecionar a imagem, você tem a opção de editar a escala, o ajuste ou rotacionar a imagem, de acordo com a necessidade.>9. Preencha com o número de telefone da empresa e selecione o tipo do telefone preenchido anteriormente. As opções disponíveis são: casa, celular, fax, trabalho, principal, whatsapp e outros.
; </p> <p>
</font>
</p>

HTML
<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">10. Selecione ADICIONAR TELEFONE para cadastrar mais de um telefone ao cadastro;</p> <p> </font> </p>

HTML

<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">5>11. OPreencha com campo ativo, quando habilitado, permite que o registro seja utlizado. Quando não estiver habilitado não está apto para uso.o e-mail da empresa e selecione o tipo de e-mail que foi preenchido anteriormente. Os tipos de e-mail disponíveis são: principal, profissional, pessoal e outro; </p> <p>
</font>
</p>

Nota
O usuário pode adicionar quantos telefones e e-mails necessários.

HTML

<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">6>12. Para selecionar Noo campotipo Nomede Fantasia, preencha com o nome fantasia. Campo Obrigatórioempresa, o mesmo deverá estar cadastrado nas configurações em tipos de empresa. </p> <p>
</font>
</p>

Nota
O tipo de empresa tem a função de cadastro. Essa configuração é ideal para empresas que são parte de um grupo, ou seja, um conjunto de empresas que estão ligadas a uma holding.

HTML

<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">7. No campo código, você pode determinar um código para empresa, pode ser um código aleatório ou um código que é utilizado pela empresa;>13. Em caso da empresa ser a matriz, basta ativar o campo, em caso da empresa ser filial, manter o campo desativado e abaixo dele selecionar obrigatoriamente a empresa matriz que a filial pertence. </p> <p>
</font>
</p>

HTML
<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">8>14. No campo slogan razãovocê social,pode vocêpreencher adicionacom o nome jurídicoslogan da empresa. </p> <p> </font> </p>

HTML

<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">15. Após isso, que é utilizado no registro da empresa. Campo obrigatório; clique em Finalizar. Para continuar o cadastro clique na aba CLIENTES. </p> <p>
</font>
</p>

ABA CLIENTES

HTML

<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">9. Preencha com o país no qual a empresa está localizada;
 > Na aba Clientes é possível vincular clientes já cadastrados no TOTVS CRM a nova empresa cadastrada. O que possibilita estabelecer um vínculo entre ambos os cadastros.</p> <p>
</font>
</p>

HTML

<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">10. Preencha com> Para adicionar um cliente ao cadastro de empresa, você poderá fazer a divisãopesquisa territorialdo (estado,cliente provínciaque efaz distrito)parte da carteira de clientes da empresa e clicar no botão adicionar para realizar a vinculação. Você poderá visualizar somente os clientes selecionados a esta empresa clicando no botão "Ver Selecionados". </p> <p>
</font>
</p>

HTML

<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify"> Você poderá também remover todos os clientes selecionados naquela empresa clicando no botão "Remover todos" . localização da empresa;
 </p> <p>
</font>
</p>

ABA LEADS

HTML

<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">11. Determine a cidade do endereço que está sendo cadastrado;
> Na aba Leads é possível vincular Leads já cadastrados no TOTVS CRM a nova empresa cadastrada. O que possibilita estabelecer um vínculo entre ambos os cadastros.   </p> <p>
</font>
</p>

HTML

<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">12. Selecione o fuso horário da localidade. Campo obrigatório;> Para adicionar um Lead ao cadastro de empresa, você poderá fazer a pesquisa dos Leads que faz parte da carteira de Leads da empresa e clicar no botão adicionar para realizar a vinculação. Você poderá visualizar somente os Leads selecionados a esta empresa clicando no botão "Ver Selecionados". </p> <p>
</font>
</p>

HTML

<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">13. Descreva o endereço da empresa;> Você poderá também remover todos os Leads selecionados naquela empresa clicando no botão "Remover todos" . </p> <p>
</font>
</p>

ABA PRODUTOS

HTML

<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">14. Preencha com um complemento do endereço;> Na aba Produtos é possível vincular produtos já cadastrados no TOTVS CRM a nova empresa cadastrada. O que possibilita estabelecer um vínculo entre ambos os cadastros.   </p> <p>
</font>
</p>

note

HTML

<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">15. Preencha com o número de telefone> Para adicionar um Produto ao cadastro de empresa, você poderá fazer a pesquisa dos Produtos que faz parte da carteira de Produtos da empresa e clicar selecioneno obotão tipoadicionar dopara telefonerealizar preenchidoa anteriormente. As opções disponíveis são: casa,celular, fax, trabalho, principal, whatsapp e outros.
;vinculação. Você poderá visualizar somente os Produtos selecionados a esta empresa clicando no botão "Ver Selecionados". </p> <p>
</font>
</p>

O usuário pode adicionar quantos telefones são necessários.

HTML

<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">16. Selecione ADICIONAR TELEGONE para cadastrar mais de um telefone ao cadastro;> Você poderá também remover todos os Produtos selecionados naquela empresa clicando no botão "Remover todos" . </p> <p>
</font>
</p>

ABA SERVIÇOS

HTML

<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">17.> InsiraNa umaba e-mailServiços eé Determinepossível ovincular tiposerviços dejá e-mailcadastrados queno foiTOTVS preenchidoCRM noa camponova aoempresa ladocadastrada. OsO tiposque depossibilita e-mailestabelecer disponíveisum são:vínculo principal,entre profissional,ambos pessoalos ecadastros. outro;  </p> <p>
</font>
</p>

note

HTML

<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">18. Determine o tipo de empresa;> Para adicionar um Serviço ao cadastro de empresa, você poderá fazer a pesquisa dos Serviços que faz parte da carteira de Serviços da empresa e clicar no botão adicionar para realizar a vinculação. Você poderá visualizar somente os Servços selecionados a esta empresa clicando no botão "Ver Selecionados". </p> <p>
</font>
</p>

O tipo de empresa tem a função de cadastro. Essa configuração é ideal para empresas que são parte de um grupo, ou seja, um conjunto de empresas que dependem de uma matriz ou até mesmo uma holding.

Esse cadastro não possui uma opção de exclusão e sim, só de edição.

HTML

<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">19. Após isso, clique na aba CLIENTES> Você poderá também remover todos os Serviços selecionados naquela empresa clicando no botão "Remover todos" . </p> <p>
</font>
</p>

Painel

borderColor	#eeeeee
borderWidth	1
title	Neste artigo

Índice

maxLevel	5
outline	true
style	circle
separator	pipe

Painel

borderColor	#eeeeee
borderWidth	1
title	Responsáveis pelo conteúdo

Autor	Product Owner
Daniely Paz/Quezia	Bruna Charnovski

Painel
Image Added

HTML

<style>
#title-text {
	display: none !important; 
}

.columnLayout.three-equal{
	background-size: contain!important;    
	width: 100%;
	margin: 0 auto;
	padding-top: 32px;
    text-decoration: none;
    background-image: url();
    height: 100%;
    background-repeat: no-repeat;
    background-position: center;
    height: 230px;
}


}



.composition-banner-overlay{
background:rgba(0,0,0,0.0);min-height:inherit;position:relative;border-radius:5px;
}

.aui-button.aui-button-primary, .aui-button.aui-button-primary:visited {
background-color: #363636;
color: #111111;
display: block;
margin-left: 20px;
margin-right: auto;

}
.composition-banner-title{
color: #000000!important;
}

.composition-banner-desc{
color: #000000!important;
}

.composition-banner-content {
width:100%;
}

.composition-banner {
    background-size: 100% !important;
    min-height: 320px;
    border-radius: 5px;
    margin-left: 10px;
 	background-repeat: no-repeat;
}
.composition-banner{
  opacity: 1.0;
  filter: alpha(opacity=50); /* For IE8 and earlier */
}

.composition-banner:hover{
  opacity: 0.5;
  filter: alpha(opacity=100); /* For IE8 and earlier */
}
</style>

Atalhos

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 20

Nova versão Atual

Chave

EMPRESAS

ABA LEADS

ABA PRODUTOS

ABA SERVIÇOS