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Através dessa tela o usuário deverá realizar o cadastro dos tipos de relatórios que serão integrados. O preenchimento das informações dessa tela possibilitará a geração do relatório, a identificação dos destinatários e o envio do documento para assinatura. Grupo Informe um código para identificar grupo de relatórios. Descrição Informe uma descrição para o grupo de relatórios. Tipo de relatório Selecione o tipo de relatório. Os tipos disponíveis são:
Criação do Documento para assinatura Remetente assina Marque essa opção caso deseje que o usuário responsável pela execução do processo (usuário do sistema) seja um dos assinantes do documento. Com isso ele passará a figurar na lista de destinatários do documento para assinatura. Será considerado para isso o e-mail do usuário do cadastro de Usuários (GUSUARIO).
Criar usuário no TOTVS Assinatura eletrônica caso não exista (usuário do destinatário) Ao marcar essa opção, durante o processo de integração do documento será verificado se o destinatário existe no sistema TOTVS Assinatura Eletrônica. Caso ele não exista será então realizado um cadastro inicial para o usuário, considerando seu nome, CPF e e-mail do cadastro de pessoa. O usuário então receberá um e-mail informando da criação do usuário, ativação da conta e criação da sua senha. Requer aprovação (integra somente após validação do relatório) Essa opção permite a geração do relatório para posterior conferência e envio para integração. Assim o relatório será gerado e um registro será gravado na tela de monitoramento, com o status “Pendente de aprovação”. O usuário deverá acessar a tela de monitoramento para visualizar o relatório e realizar sua aprovação, momento em que ocorrera o seu envio para o portal TOTVS Assinatura Eletrônica.
Configuração de prazos Utiliza prazo para validação/assinatura do documento e cancela se não assinado no prazo. Ao marcar essa opção poderá ser definido um o usuário poderá definir o prazo (dias) em que o documento ficará disponível para aprovação/assinatura. Atingida essa data limite e esteja assinado até a data limite informada, o usuário poderá excluir este através do processo "Exclusão de Documentos Integrados" existente no módulo "Monitor de Documentos Enviados para Assinatura". Observação: Opções de envio do aviso/recibo de férias Essas opções estão disponíveis apenas para os relatórios dos tipos Aviso de Férias e Recibo de Férias. Enviar no dia do aviso/pagamento de férias (se dia não útil antecipar para o dia útil) Ao marcar essa opção o sistema somente integrará os avisos de férias com data de aviso na data da execução do processo ou a data de pagamento no dia da execução do processo.
Enviar com X dias de antecedência Essa opção permite o envio do documento a X dias do seu início (data do aviso ou data de pagamento).
Não validar essa regra Não serão validadas as datas de aviso e pagamento de férias, sendo considerado os funcionários retornados pela seleção durante a execução do processo. Utilizar tabela de chefes/supervisores Ao marcar essa opção os chefes/supervisores poderão fazer parte dos destinatários do documento como um assinante, um validador ou testemunha. Configuração hierárquica Tipo de participação da chefia Indica se a participação no documento será como um assinador, um validador ou uma testemunha. Configuração de assinatura para chefes/supervisores Poderá ser utilizada uma das configurações: inclui apenas o chefe como destinatário, inclui apenas o supervisor como destinatário ou inclui ambos como destinatários. Utilizar equipe Caso seja incluído o superviso como um dos destinatários poderá ser definido que será considerar apenas o supervisor com a mesma equipe do funcionário. Regras para geração do nome do arquivo Regras para geração do nome do arquivo PDF, que poderá conter dentre as opções disponíveis a inclusão do nome ou chapa do funcionário. Ativo Essa campo indica se o tipo de relatório está ativo para integração. Caso ele esteja desmarcado não será possível realizar a integração desse grupo. Aba Relatórios Através dessa aba deverão ser informados os relatórios a serem utilizados na integração. Caso seja informado mais de um relatório será gerado um documento para assinatura para cada um dos relatórios. Esses relatórios deverão possuir a tabela de funcionários (PFUNC) como uma das fontes de dados ou receber parâmetros como: CHAPA, CODCOLIGADA, CODSECAO, DTPAGTOFERIAS, DTFENCFERIAS, DTAVISOFERIAS. Atenção: Ao Ao realizar uma alteração modificação no relatório que seja relatório que altere os parâmetros do relatório, como por exemplo 'Visível em todas as coligadas' que altere os parâmetros do relatório, será necessário informá-lo novamente na Aba de Relatórios do Tipo de relatório, antes de realizar o Processo de Integração de relatórios.
FOPREL00180 - Aviso de Férias - ORACLE FOPREL00030 - Aviso de Férias (esse relatório considera apenas os campos da PFUNC) FOPREL00030 - Aviso de Férias-MSSQL (neste relatório é considerado o período aquisitivo associado na PFUNC.FIMPERAQUIS) No monitoramento os campos chave serão gravados como: “CODCOLIGADA| CHAPA|FIMPERAQUIS|DATAPAGTO” e os valores chave serão os valores dos referidos campos.
FOPREL00112 - Recibo de Férias (considera dados da tabela PFUFERIASRECIBO filtrados pelos campos da PFUNC e filtro) FOPREL00190 - Recibo de Férias RM Portal Portal (considera dados da tabela PFUFERIASRECIBO filtrados pelos campos da PFUNC e filtro) No monitoramento os campos chave serão gravados como: “CODCOLIGADA| CHAPA|FIMPERAQUIS|DATAPAGTO” e os valores chave serão os valores dos referidos campos.
Aba destinatários fixos Através dessa aba podem ser definidos destinatários fixos para o relatório, como por exemplo uma pessoa que seja o responsável pelo Departamento Pessoal que deva assinar o relatório, mesmo não pertencendo a estrutura de chefia ou não seja o remetente do relatório. |
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Parametrização
Tipos de relatórios
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