Linha de Produto: | PC Sistemas |
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Segmento: | D&L |
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Módulo: | 33 - Vendas Avançadas |
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Função: | Cadastro e Parametrização de Meta |
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Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DDVENDAS-14538 / DDVENDAS-14539 / DDVENDAS-14548 / DDVENDAS-14550 / DDVENDAS-14556 / DDVENDAS-14558 / DDVENDAS-14559 |
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02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Criar a apuração do Tipo de Meta por Praça
...
com os seguintes requisitos:
- Cadastro de tipo de meta Praça:
...
- Criar filtro Praça;
- Permitir cadastro de tipo de meta por Praça.
- Parametrização da Meta Por Praça:
- Permitir cadastrar Parametrização de Meta utilizando o tipo de meta Praça;
- No caso de abrangência exclusiva apresentar as praças ativas. (PCPRACA);
- Permitir lançar na grid, exportar e importar
...
- Metas do tipo de meta Praça
...
Para a o perfil vendedor/supervisor/gerente.
- Apurar meta por tipo meta Praça
...
- Apurar prêmio de tipo de meta praça
- Deve fazer conferência de prêmio de tipo de meta Praça
- Emitir extrato para tipo de meta Praça:
- Para pagamento de comissão e remuneração variável.
Rotina para teste 1464 rela 19 . filtro praça
Obs técnica:
...
03. SOLUÇÃO
Segue abaixo, as funções que tiveram a inclusão do requisito da Meta por Praça:
- Cadastro da Meta;
- Parametrização da Meta;
- Exportar e Importar Meta;
- Apurar Meta;
- Apurar Prêmio;
- Conferência de Prêmio;
- Emitir Extrato.
Observação: atualizar a rotina 3388 para versão 1.6.0.60 ou versão superior.
Totvs custom tabs box |
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default | yes |
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tabs | Cadastro da Meta, Parametrização da Meta, Exportar e Importar Meta, Apurar Meta, Apurar Prêmio, Conferência de Prêmio, Emitir Extrato |
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ids | passo1,passo2,passo3,passo4,passo5,passo6,passo7 |
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referencia | passo1 |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | passo1 |
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| Menu Cadastro - Em Tipos de meta, clique em Cadastrar;
![](/download/attachments/546674121/image2020-4-20_15-56-46.png?version=1&modificationDate=1587409045450&api=v2)
2. Informe uma descrição para o Tipo de Meta, e no Filtros do Tipo de Meta, selecione o tipo PRAÇA. E clique no botão Salvar. ![](/download/attachments/546674121/image2020-4-20_16-49-56.png?version=1&modificationDate=1587412235323&api=v2)
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo2 |
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| Menu Construção - Em Parametrização de metas, clique no botão Cadastrar;
![](/download/attachments/546674121/image2020-4-20_17-9-46.png?version=1&modificationDate=1587413425730&api=v2)
2. Em Configuração de Indicadores x Tipo de Meta, informe o Indicador, e o no botão Localizar, informe o Tipo de Meta PRAÇA, e clique no botão Adicionar. ![](/download/attachments/546674121/image2020-4-20_17-47-53.png?version=1&modificationDate=1587415712933&api=v2)
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo3 |
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| Menu Construção Exportação da Meta : - Em Pesquisa de Metas, selecione o Tipo, a Parametrização de Metas, e a Situação da meta, que deve estar como Liberado ou Iniciado. E clique no botão Pesquisar.
![](/download/attachments/546674121/image2020-4-22_11-2-20.png?version=1&modificationDate=1587564182087&api=v2)
2. Selecione a meta a qual se deseja exportar, e ao clicar no botão Exportar, será exportado o arquivo com o nome da meta parametrizada, para que seja inserido os valores nos indicadores da mesma. ![](/download/attachments/546674121/image2020-4-22_11-35-25.png?version=1&modificationDate=1587566167083&api=v2)
Importação da Meta - Após informar os valores por indicadores no arquivo exportado, é necessário que seja realizado a importação do mesmo. Clique no botão Importar, e selecione o arquivo.
![](/download/attachments/546674121/image2020-4-22_15-24-14.png?version=1&modificationDate=1587579895400&api=v2)
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo4 |
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| Menu Apuração
- Em Apuração de Meta, clique no botão Apurar.
![](/download/attachments/546674121/image2020-4-22_17-2-24.png?version=1&modificationDate=1587585785603&api=v2)
2. Em Pesquisa de Apuração de Meta, selecione a Filial, o Tipo, e a Parametrização da Meta, e clique no botão Pesquisar. ![](/download/attachments/546674121/image2020-4-22_17-33-58.png?version=1&modificationDate=1587587679500&api=v2)
3. Selecione a Meta que se deseja apurar, e clique no botão Apurar ![](/download/attachments/546674121/image2020-4-22_17-39-15.png?version=1&modificationDate=1587587996920&api=v2)
4. Em Apurar Meta, selecione o Mês, e clique no botão Processar. ![](/download/attachments/546674121/image2020-4-22_17-49-4.png?version=1&modificationDate=1587588585963&api=v2)
5. Para fechar a apuração da meta clique no botão Fechar meta. ![](/download/attachments/546674121/image2020-4-22_17-58-55.png?version=1&modificationDate=1587589176463&api=v2)
6. Será apresentado uma pop-up, informando que após a consolidação, a meta será fechada, não podendo ser alterada. Clique no botão Confirmar, caso deseje consolidar a apuração. ![](/download/attachments/546674121/image2020-4-22_18-31-42.png?version=1&modificationDate=1587591143857&api=v2)
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo5 |
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| Menu Apuração
- Em Apuração de Prêmio, clique no botão Apurar;
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2. Em Pesquisa de Apuração de Prêmio, selecione a Filial, a Parametrização da Meta, o Mês e clique no botão Pesquisar. Image Added
3. Selecione o prêmio que se deseja apurar, e clique no botão Apurar Image Added
4. Para apurar o prêmio, é necessário que o mesmo esteja fechado, para isso, clique no botão Fechar Prêmios. Image Added
5. Será apresentado uma pop-up, informando que após a consolidação, o prêmio será fechado, não podendo ser alterado. Clique no botão Confirmar, caso deseje consolidar a premiação. Image Added
6. Ao confirmar a consolidação, será exibido a mensagem informando a meta premiada, e com a situação Fechada. Image Added
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo6 |
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| Menu Extrato
- Em Extrato, clique no botão Conferência
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2. Será apresentado um pop up, com a seguinte informação "Para a conferência dos valores, se o prêmio não estiver fechado é necessário ter feito acompanhamento recentemente." Image Added
3. Informe a Filial, a Parametrização da Meta, Mês, e clique no botão Exportar conferência. Será exportado o Prêmio para conferência em formato XLSX. Image Added
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo7 |
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| Menu Extrato
- Em Extrato, clique no botão Extrato
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2. Informe a Filial, a Parametrização da Meta, Mês, selecione o Tipo de relatório, e clique no botão Pesquisar. Image Added
3. Será exibido as informações do extrato na grid Image Added
4. Para gerar o Tipo de Relatório Analítico, é necessário que o Colaborador seja informado antes de realizar a Pesquisa, ou Exportação do extrato. Image Added
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04. DEMAIS INFORMAÇÕES
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
Saiba como construir meta acessando o documento DT Remuneração Variável - Construção de Metas.
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