Histórico da Página
Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico. |
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Informações Gerais
Especificação | |||
Produto | 3360 - Pré-Cadastro de Cliente | Módulo | Vendas Avançado |
Segmento Executor | D&L | ||
Requisito | Deverá ser possível realizar um pré cadastro do cliente no primeiro contato do vendedor para que neste momento já seja determinado o vinculo com o vendedor e os dados de contato básicos com o cliente. | ||
Chamado | 4968.017751.2015 (HIS.00755.2015) | ||
País | ( X ) Brasil ( ) Argentina ( ) México ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colômbia ( ) Outro _____________. | ||
Versão/Release | 27 |
Objetivo
Deverá ser possível realizar um pré cadastro do cliente no primeiro contato do vendedor para que neste momento já seja determinado o vinculo com o vendedor e os dados de contato básicos com o cliente. Assim, caso a comunicação com o cliente seja interrompida o vendedor tenha a possibilidade de retornar ao cliente.
Definição da Regra de Negócio
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu | Regras de Negócio |
302 - Cadastrar Cliente | Alteração | Menu do WinThor - > 302 | - Validar os dados já cadastrados na nova rotina |
3360 - Pré-Cadastro de Cliente | Criação | Menu do WinThor - > 3360 | - Deverá ser criada nova rotina que valide os dados relacionados abaixo. |
- Deve ser criado nova rotina para que possibilite:
- Informar os dados do pré cadastro;
- Acompanhar fila para efetivação;
- Acompanhar cadastros efetivados;
- Realizar pesquisas dos pré e dos cadastros efetivados.
1 - Pré cadastro do cliente.Campos (Obrigatórios) :
- CNPJ
- Nome
- Telefone
- RCA
- e-mail
- Obs RCA
- Data pré-cadastro = data/hora da gravação do registro1.1 - Status do pré-cadastro :
1.1.1 - criado pelo RCA - Pendente (P)
1.1.2 - Efetivado pelo cadastro - Aprovado (A)
1.1.3 - Rejeitado pelo cadastro - Rejeitado (R)2 - Após o pré cadastro deve ser apresentado no setor financeiro os pré cadastros pendentes de efetivação por data e hora que foi realizado;
3 - Nesta tela o operador do financeiro dará um duplo click no registro do pré cadastro abrirá a 302 com todos os dados já informados no pré cadastro e aguardando a inserção dos dados complementares para efetivação do cadastro;4 - Se ocorrer de o pré cadastro não for efetivado deve ser informado num campo de observação do financeiro o motivo do não complemento e efetivação do cadastro (Obrigatório);5 - Após a efetivação do pré cadastro o registro deixa de ser exibido na fila de pendentes;
6 - Deve ser exibido na tela do RCA o código definitivo do cliente com seu nome e CNPJ para que o RCA já realize vendas;7 - Deve ser enviado ao RCA (interno/externo) mensagem de que o pre cadastro X foi efetivado para o código y;
8 - Deve ser possível realizar pesquisa por CNPJ, data (pré / efetivo) e RCA dos pré cadastros sendo possível verificar se o cadastro foi efetivado ou não;
9 - Deve ser criado permissões de acesso aos dados para que seja definido a quais informações os RCAs e o usuário do setor financeiro terão acesso;
Observação: pensando em abas as permissões deverão ser para a navegação entre as abas
10 - Enquanto o status do pré cadastro estiver em pendente "P" poder ser realizado alteração/complemento dos dados;
11 - Se o pré cadastro for rejeitado poderá ser realizado alteração/complemento e reenviado para nova analise;
12 - Após a gravação do pré cadastro e estando na posição pendente ou rejeitado a alteração do RCA deve ser feita mediante a uma permissão de acesso por usuário;
Observação: será utilizada tabela PCCLIENTFV com o campo importado igual a 99.
HTML |
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Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico. |
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