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Visão

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geral do

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programa

Este programa tem por objetivo, cadastrar parâmetros de criação automática de contratantes.

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Ações relacionadas:

Ação:

Descrição

AdicionarIncluir um novo registro.
ExportarExportar os dados de um ou mais registros para uma planilha.
PesquisarPesquisar por registros através de parâmetros.
Busca avançadaPesquisar por registros através de filtros específicos.

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Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Código

Localização de código (utilizada para consultas).

Inclui 

 Incluir um novo registro. 

EliminaExcluir um registro.

Relatório

Impressão de um relatório ou listagem.
Lista

Exibe uma listagem em tela dos registros da tabela que está sendo manipulada. Poderá ser aplicado um filtro para carga dos registros.

Saída Sair desta tela.

 

Conteúdos Relacionados:

Gerenciador de colunasMarcar ou desmarcar as colunas conforme necessidade de exibição.
Carregar mais resultadosPermite expandir os resultados de busca, apresentando mais registros se possível.


Pesquisas

É possível encontrar registros informando parâmetros na caixa de pesquisa. A pesquisa deverá ser realizada através do código da modalidade, código do plano, código do tipo de plano ou código da proposta.

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A busca avançada permite encontrar registros através de parâmetros específicos.

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Principais campos:

Campo:

Descrição

Modalidade inicial/finalInformar o código inicial e/ou final da modalidade.
Plano inicial/finalInformar o código inicial e/ou final do plano.
Tipo de plano inicial/finalInformar o código inicial e/ou final do tipo de plano.
Proposta inicial/finalInformar o código inicial e/ou final da proposta.
CancelarCancelar a busca por registros.
Aplicar filtrosAplicar os filtros de busca e iniciar a pesquisa.


Adicionar

Adicionar permite incluir novos registros no sistema. Para acessar a função Adicionar basta clicar no ícone destacado na imagem abaixo.

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Tela de opções da função Adicionar:

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Principais ações:

Ação:Descrição
CancelarCancelar a inclusão do registro.
SalvarSalvar as informações registradas.


Editar

Editar permite alterar as informações do registro. Para acessar a função Editar basta clicar no ícone destacado na imagem abaixo.

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Tela de opções da função Editar:

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Principais ações:

Ação:

Descrição

CancelarCancelar a edição do registro e manter as informações anteriores.
SalvarSalvar as novas informações registradas.


Detalhar

Detalhar permite visualizar, editar e remover informações do registro. Para acessar a função Detalhar basta clicar na opção destacada na imagem abaixo.

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Tela de opções da função Detalhar:

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Principais ações:

Ação:

Descrição

VoltarRetornar para a tela inicial do programa.
Remover

Excluir o registro. 

EditarEditar informações do registro.


Principais campos e parâmetros para Adicionar, Editar e Detalhar:

Campo:Descrição
Modalidade

Código da modalidade.

O código deverá estar cadastrado na Manutenção Modalidade hpr.modality.

Plano

Código do plano.

Se este campo for preenchido com zero ou marcada a opção "Todos", valerá para todos os planos de saúde; o campo Tipo de Plano será automaticamente também preenchido com zero, valendo para todos os tipos de planos.

O código deverá estar cadastrado na Manutenção Planos de Saúde – hpr.healthInsurance.

Tipo de plano

Código do tipo de plano.

Se este campo for preenchido com zero ou marcada a opção "Todos", valerá para todos os tipos de planos de saúde.

O código deverá estar cadastrado na Manutenção Tipos Planos Saúde - PR0110C.

Proposta

Código da proposta.

Se este campo for preenchido com zero ou marcada a opção "Todas", valerá para todas propostas; os campos Plano e Tipo de Plano serão automaticamente também preenchidos com zero, valendo para todos os registros de suas estruturas.

O código deverá estar cadastrado na Manutenção Contratos - hvp.contract.

Grupo de clienteCódigo do grupo de cliente.
VendedorCódigo do vendedor.

Situação de crédito

Código da situação de crédito.

Se este campo for preenchido com zero ou marcada a opção "Sem análise", então não haverá análise de crédito.

Sem análise

Marcar esta opção, indica que não haverá análise de crédito. Desmarcar esta opção, habilita o campo Situação de crédito para preenchimento.

Mantém senha do contratoIndica se deverá ser mantida a senha do contrato.
Imprime etiquetaIndica se a etiqueta deverá ser impressa.
Gerar fatura por

Indica por qual tipo de fatura será gerado o registro. Possui as opções:

  • Modalidade/Contratante
  • Contrato
  • Contrato/Espécie
  • Contrato/Espécie/Ano mês referência
  • Contratante
  • Contratante/Contratante origem
Classificação do contratante

Indica a classificação do contratante. Possui as opções:

  • Bronze
  • Ouro
  • Vermelho
  • Prata
  • Outros
INDICADORES PARA FATURAMENTO
Separa fatura de CO credenciado/Não credenciado

Indica se deverá separar fatura de custo operacional credenciado/não credenciado.

Marcar esta opção, habilita a opção Insumo credenciado em CO nota credenciado.

Insumo credenciado em CO nota credenciadoIndica se existe insumo credenciado em custo operacional de nota credenciado.
Separa fatura de participação credenciado/Não credenciado

Indica se deverá separar fatura de participação credenciado/não credenciado.

Marcar esta opção, habilita a opção Insumo credenciado em participação nota credenciado.

Insumo credenciado em participação nota credenciadoIndica se existe insumo credenciado em participação de nota credenciado.
Utiliza tabela de eventosIndica se deverá utilizar tabela de eventos.
Bloquear faturamento de conta fechadaIndica se deverá ocorrer bloqueio de faturamento de conta fechada.
Tipo de fluxo financeiro (Opcional)Código do tipo de fluxo financeiro.
IMPOSTO DE RENDA
Indicador de IRRFMarcar esta opção, habilita o campo Valor mínimo de retenção do IRRF para preenchimento. Desmarcar esta opção, indica que não será indicado valor mínimo de retenção do IRRF.
Valor mínimo de retenção do IRRFIndica o valor mínimo de retenção IRRF que será cobrado.
DADOS DO PORTADOR
Portador

Código do portador.

Se este campo for informado, habilitará o campo Modalidade do portador.

Modalidade do portadorIndica a modalidade do portador.
Banco (Opcional)Código do banco.
Agência (Opcional)Número da agência.
Dígito (Opcional)Dígito da agência.
Conta corrente (Opcional)Número da conta corrente,
Dígito (Opcional)Dígito da conta corrente.
INDICADORES
 Gera aviso de débitoIndica se deverá se gerado o aviso de débito.
 Emite boletoIndica se deverá ser emitido boleto.
Retém impostoIndica se haverá retenção de imposto.
Necessita acompanhamento do SPCIndica haverá necessidade de acompanhamento do SPC.
UsuárioUsuário da última atualização do registro; preenchido automaticamente pelo sistema.
AtualizaçãoData da última atualização do registro; preenchido automaticamente pelo sistema.


Remover

Remover permite excluir o registro. Para acessar a função Remover basta clicar no ícone destacado na imagem abaixo.

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Tela de opções da função Remover:

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Principais ações:

Ação:

Descrição

Cancelar

Cancelar a exclusão do registro.
Confirmar

Confirmar a exclusão do registro.


Gerenciador de colunas

Possibilita selecionar quais colunas devem ser mostradas na tela.

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Exportar

Permite gerar um arquivo em formato ".CSV" contendo dados dos registros pesquisados.

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Principais ações:

Ação:

Descrição

Exportação de DadosPermite selecionar quais colunas devem aparecer na planilha e organizar a ordem em que serão mostradas.
CancelarCancelar a geração do arquivo de dados.
ExportarConfirmar o download do arquivo de dados.




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