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Introdução

A Importação e Exportação foi especialmente desenvolvido para Importar/Atualizar Cadastros de Produtos, Receber a Transferência da Central (Fábrica) - Entrada da Nota Fiscal, e Gerar Arquivo de Transferência de Movimentos.

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OBS: Antes de fazer esse processo é preciso iniciar uma loja, veja o nosso guia rápido de instalação do sistema para realizar a inicialização do mesmo, clique aqui.

• Definir leiautes de Arquivos

    Com esta opção poderá ser definido o leiute dos arquivos para Importação e/ou Atualização dos Cadastros no sistema.
    Em fase de aprimoramentos.
    Há dois leiautes pré-definidos para o sistema como: Modelo Padrão Convênio ICMS e Modelo Padrão Consorciado.
    Estes modelos possuem particularidades e funções específicas. A medida que é selecionado o Modelo as opções se alteram. Também há diferenças entre as rotinas, como por exemplo a opção Importar/Atualizar Cadastros, há uma tela e leiaute totalmente diferentes quando o Modelo é Convênio ICMS (Importar e/ou Atualizar Cadastro de Produtos) e quando o Modelo é Consorciado (Importação de Cadastros - Modelo Consorciado).

    Validar Arquivos de Importação
    Com esta opção é possível Verificar se os arquivos de Importação e/ou Atualização do Cadastro de Produtos estão íntegros para recebimento no sistema.
    Utilize-a para ter absoluta certeza que os cadastros serão criados de acordo com suas expectativas.

    Gerar Arquivos de Importação
    Com esta opção é possível enviar para as outras Lojas os arquivos de Importação e/ou Atualização do Cadastro de Produtos.
    Também é possível fazer o envio através dos e-mail's cadastrados em cada Loja.
    Esta opção é útil para a Central (fábrica) distribuir os arquivos para serem importados em Loja com administração independente.

•  Importar

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• /Atualizar Cadastros

    Esta opção faz a Importação e/ou Atualização do Cadastro de Produtos para o sistema.
    Através de arquivos no formato texto (.TXT) pré-determinados, esta opção lê estes arquivos e transforma-os no Cadastro de Produtos.
    Mas atenção, esta opção também atualiza o Cadastro de Grades, Cores, Grupos e os Preços da Tabela de Preços número 1 (hum).

    Receber Transferência da Central
    Com esta opção é possível receber automaticamente as Notas Fiscais de Compra (enviadas pela Central), no formato de arquivos textos.
    Será criado o Movimento de Entrada no Estoque (Registrar Compras), além da possibilidade de criação do Contas a Pagar.

    Transferir Movimento das Vendas
    Nesta opção, será criado um arquivo texto para posterior envio à Central (Fábrica).
    O arquivo englobará as Vendas e Orçamentos, além dos recebimentos de Cartão Próprio (TAD).

    Exportar Arquivo para Custo
    Nesta opção é possível fazer a "Exportação de Dados" em duas tabelas: Histórico das Vendas e Cadastro de Matéria Prima.
    Na próxima tela desta opção há na ajuda o leiaute do arquivo gerado, onde poderá ser analisado os dados para posterior importação.
    O intuito desta opção é disponibilizar os dados para serem utilizados com uma ferramenta específica para apuração de custo.

    Exportar Cadastro de Produtos
    Esta opção faz a criação de arquivo texto com leiautes pré-estabelecidos para cada Modelo.

    Importar/Exportar Cadastro de Clientes
    Esta opção foi criado para possibilitar a "Exportação dos Clientes" e envio para a Fábrica (Central), onde poderão se efetuados processos de envio de mala-direta, propagandas diversas e várias outras opções.

    Maiores detalhes sobre os arquivos textos (leiaute), consulte a ajuda em cada tela.
   

    O botão Configurar
    Utilize-o para definir o diretório de trabalho e as propriedades para o envio de e-mail. Algumas rotinas de Exportação possuem a disponibilidade do envio do arquivo gerado por e-mail. Para que isto seja possível é imprescindível que esteja configurado estas propriedades.
    
    O botão Sobre o Sistema
    Exibe informações sobre a versão do sistema e é possível imprimir o Cartão de Registro e o Contrato de Suporte Técnico.

2º Passo (Confeccionando o Layout)

Ao Selecionar a opção 0 = Modelo Padrão Convênio ICMS, é liberado as opções em destaque:

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1. Cadastro de Cliente
2. Cadastro de COR
3. Cadastro de Fornecedor
4. Cadastro de Grupo/Subgrupo
5. Cadastro de Produto_tipo PProdutos (Registros do Tipo P)

3º Passo (Importando no Sistema)

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OBS: Veja que não é marcada a opção de cadastro de Produto, pois para realizar a importação do cadastro de produto, é preciso importar primeiro os cadastros que vão no cadastro de produto, como: Fornecedor, Cores, Grupos/Subgrupos, Grade se houver (Neste exemplo não será importado).

Ao clicar em "Confirmar F10", irá aparecer uma tela se deseja realizar a importação dos cadastros selecionados, marque SIM.

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Ao finalizar a importação, será exibido a mensagem abaixo, caso queira verificar o log de importação para saber se deu tudo certo com a importação clique em SIM, caso contrário, clique em não.

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Segue abaixo a visualização do LOG, onde está nos informando que foi feito a inclusão de 1 registro de Cliente, 1 de Fornecedor, 6 de Cores e 3 de Grupo/Subgrupo, que é exatamente o que tenho nos arquivos.

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Após a importação dos registros acima, vamos fazer a importação do cadastro de produto, realizando o mesmo processo, mas marcando a opção de Cadastro de Produto.

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4º Passo (Visualizando os dados Importados no Sistema)

Ao consultarmos os cadastros dentro sistema, veja que o mesmo foi importado com sucesso.

• Cadastro de Cliente

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• Cadastro de Cores

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• Cadastro de Fornecedor

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• Cadastro de Grupos

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• Cadastro de Produtos

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5º Passo (Arquivos para exemplo)

Clique aqui para realizar o download dos arquivos usados neste exemplo.