Linha Microsiga Protheus - Espanhol

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ÍNDICE

  1. Visión general
  2. Ejemplo de utilización
    1. Nuevo prospect
      1. Persona física
      2. Persona jurídica
      3. Agregar nueva tienda
    2. Editar Prospect
    3. Eliminar Prospect
    4. Validaciones al incluir y editar
  3. Filtros
    1. Consulta rápida
    2. Filtro avanzado
  4. Tipos de visualizaciones
  5. Visualizar detalles
  6. Tablas utilizadas
  7. Protección de datos
  8. Privilegios de acceso
  9. Asuntos relacionados

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Painel

Al acceder a la opción de menú Mis Prospects el usuario puede consultar todos los Prospects vinculados al código de su vendedor.

Informações

Solamente se cargarán para el TOTVS Gestión de Ventas los Prospects vinculados al Vendedor (A1_VEND), el vínculo entre el Usuario y el Vendedor ocurre a través del campo Cód.Usuario (A3_CODUSR) en el registro de Vendedores.

Informações
titleAdministrador

Al utilizar un usuario Administrador se cargarán todos los Prospects.

Informações
titleContactos

Si no se informa el campo RCPJ/RCPF (US_CGC) en el Registro de Prospects los contactos no se cargarán.

Aviso
titleClave de seguridad

Si la clave Security no existe en el "appserver.ini" o está informada con el valor 0, no se validarán los permisos de acceso del usuario no estarán disponibles las opciones (Incluir/Editar/Eliminar). Pero, si la API pgvcheckconfigappserver estuviera aplicada en el RPO, esta se encargará de validar el acceso al Portal Gestión de Ventas.

Para más informaciones, consulte el documento de referencia de la rutina haciendo clic aquí.

Informações
titleUso Off Line

El uso de la opción Mis Prospects en modo Off Line no permite el acceso a las funcionalidades de inclusión, edición ni eliminación. Para más información, acceda a la página DR - Portal Gestión de Ventas Off Line.

Aviso
titleLa página Mis Prospects está disponible solamente para clientes pilotos.Funcionalidades de registros Clientes, Prospect y Contactos están en la versión 1.8.0

Las funcionalidades de registros de Clientes, Prospects y Contactos están disponibles únicamente para la versión 1.8.0 con actualización de la expedición continua del día (02/02/2024) (La versión 1.8.0 está disponible únicamente para el enlace: https://gestaodevendasprotheus.totvs-solucoes.com.br)Funcionalidades de inclusión, edición y eliminación están en homologación.

Informações
titleRequisitos para acceder a la página Mis Prospects

Esta página está disponible a partir de la versión 1.6.2 del Portal Gestión de ventas, en que es necesario aplicar el paquete y ejecutar el UPDDISTR, contenido en la expedición continua del módulo Facturación.

También es necesario que la versión de la Lib del Protheus sea superior a la versión 20221010.

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Painel

A continuación se presenta un ejemplo práctico de la utilización de la opción de menú Mis Prospects.

Al acceder a la opción de menú Mis Prospects, el usuario puede Consultar sus Prospects y visualizar los demás detalles del prospect por medio de las opciones ... > Visualizar detalles o en el contenido del campo Razón Social. 



Este también puede Incluir, Editar o Eliminar a los prospects presentados en esta opción.

a. Nuevo Prospect

Painel

Mis Prospects > Iniciar registro

    1. Al seleccionar la opción Iniciar Registro, el vendedor debe seleccionar la opción Persona tipo y/o marcar la opción ¿Agregar nueva tienda? Estas opciones se explican con más detalles a continuación.

Âncora
PESSOAPERSONA_FISICAPESSOA
PERSONA_FISICA

i. Persona física

Painel
    1. Al seleccionar la opción Persona física y hacer clic en la opción + Iniciar registro, los datos que se informarán se refieren a la opción seleccionada. Después de informarlos, el usuario debe avanzar en todos los pasos del registro y hacer clic en la opción Grabar. Entonces los datos se grabarán en la base de datos.

Âncora
PESSOA_JURIDICA
PESSOA_JURIDICA

ii. Persona jurídica

Painel
    1. Al seleccionar la opción Persona jurídica y hacer clic en la opción + Iniciar registro, los datos que se informarán se refieren a la opción seleccionada. Después de informarlos, el usuario debe avanzar en todos los pasos del registro y hacer clic en la opción Grabar.Entonces los datos se grabarán en la base de datos.

Âncora
NOVA_LOJA
NOVA_LOJA

iii. ¿Agregar nueva tienda?

Painel
    1. Al marcar la opción ¿Agregar nueva tienda? el vendedor debe seleccionar el prospect que debe tener la nueva tienda agregada. Al hacer clic en la opción + Iniciar registro, los campos código y tienda ya estarán previamente informados.

Âncora
EDITAR_PROSPECT
EDITAR_PROSPECT

b. Editar Prospect

Painel

Mis Prospects > ... > Editar

    1. Al seleccionar la opción Editar, el vendedor puede Editar los datos de un Prospect.

Âncora
EXCLUIR_PROSPECT
EXCLUIR_PROSPECT

c. Excluir Prospect

Painel

Mis Prospects > ... > Eliminar

    1. Al seleccionar la opción Eliminar, el vendedor puede Eliminar un Prospect de la base de datos.

Âncora
VALIDACOES_PROSPECT
VALIDACOES_PROSPECT

d. Validaciones en la inclusión y edición

Painel

Los campos Nombre Completo, Nombre, Código, Tienda, Ciudad y Dirección son campos obligatorios. La opción Grabar se habilita solamente cuando todos estos campos estén informados.

Si los campos Código y Tienda informados, ya existen en la base de datos o si los valores informados para los campos CPF/CNPJ no son válidos, la opción Grabar quedará inhabilitado.


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