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CONTEÚDO
- Visão Geral
- Participante destino
- Filtro por palavra chave
- Alteração de sócio / revisor para casos filtrados
- Paginação
- Tabelas utilizadas
01. Visão geral
A rotina tem como principal objetivo permitir ao usuário realizar a alteração em lote de sócios e/ou revisores de casos. Além de permitir que os casos sejam alterados para diferentes sócios e/ou revisores de acordo com a necessidade. Serão considerados os casos ativos ou inativos que contenham lançamentos pendentes de faturamento.
Lançamentos pendentes de faturamento que serão considerados, para os casos encerrados:
- Faturas adicionais;
- Time sheets;
- Lançamentos tabelados;
- Despesas;
- Contrato fixo parcelado;
Múltiplos revisores:
Para a troca das ocorrências do participante como múltiplo revisor o sistema irá validar se é permitida a troca de participante, de acordo com as regras estabelecidas para a rotina. Caso o participante destino já estiver configurado como múltiplo revisor nos Casos o sistema não irá realizar a alteração.
Para acessa acessar a tela de Casos basta acessar a rotina de Alteração em lote de participantessócios e revisores. Selecione o participante origem e clique no botão Filtrar. Em seguida clicar em Alterar registros no painel de Casos:
02. Participante destino
| Tela | Descrição |
|---|---|
| O campo Participante destino permite ao usuário selecionar um novo responsável para os casos. |
| Ao preencher este campo será apresentada a tela com as regras sobre as alterações que serão aplicadas na lista de casos. O usuário poderá selecionar o tipo de responsável a ser alterado, sendo as opções:
Ao clicar no botão Confirmar o participante selecionado será aplicado a todas as linhas de casos, para as colunas de sócios, revisores ou ambos. Caso deseje modificar o campo, clique no botão Cancelar. |
03. Filtro por palavra chave
| Tela | Descrição |
|---|---|
| O campo Filtro permite ao usuário pesquisar por determinados registros do grid de casos. Conforme o usuário digita a palavra chave o sistema irá aplicar o filtro. As colunas que possuem o valor numérico não são considerados no filtro. |
| Ao selecionar o participante destino o sistema irá aplicar o novo sócio, revisor ou ambos, somente nas linhas filtradas. |
04. Alteração de sócio para casos filtrados
| Tela | Descrição |
|---|---|
| O usuário poderá selecionar um novo sócio, revisor ou ambos para uma linha, que seja diferente das demais linhas. Para isto, basta clicar na seta da linha, á esquerda, e preencher o campo de participante destino. |
| Para aplicar o novo participante clique no botão confirmar alteração. As alterações só serão efetivadas ao clicar no botão Alterar casos no final da página. |
05.
...
Paginação
| Tela | Descrição |
|---|---|
| Ao acessar a tela de Casos será realizado a busca de 20 registros primeiramente. Caso tenha mais registros a mostrar, o usuário poderá clicar sobre o botão Carregar mais resultados, efetuando a busca de mais 10 registros. |
06. Tabelas utilizadas
- NVE - Casos.
- OHN - Múltiplos revisores.
- RD0 - Participantes.
...
Visão Geral
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