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  • FAT0030 Work Area Hierarchy Configuration (FATA320)

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Configuration for viewing the Work Area of Sales Representatives (FATA320)

Produto

Product:

Microsiga Protheus®

Ambiente
Environment:
Faturamento
Billing (SIGAFAT)

Ocorrência:

Qual a configuração para acesar a Workarea Representantes

Occurrence:

What is the configuration for accessing the Representatives' Work Area - CRM?

Passo a passo:

A Área de trabalho é um facilitador, uma rotina centralizadora, onde os vendedores podem acessar suas Oportunidades, Atividades, Apontamentos e seus Clientes, tudo na mesma interface, facilitando o processo de venda

Step by step:

The Work Area is a facilitator, a centralizing routine, in which sales representatives can access their Opportunities, Activities, Annotations and their Customers, all in the same interface, making the sales process easier.

Aviso
title
Importante

A rotina Área de Trabalho (FATA320) é de uso exclusivo do módulo de Faturamento (SIGAFAT), para utilização da rotina é necessário o cadastro de uma Estrutura de Negócio (FATA070), essa rotina não tem relação com a Área de Trabalho (CRMA290) e a Estrutura de Negócio (CRMA240) que são relacionados ao módulo SIGACRM.

Para acessar a rotina Área de Trabalho (FATA320), é necessário realizar o cadastro do Vendedor na Estrutura de Negócio (FATA070), a estrutura define a Hierarquia e as liberações de acesso aos registros dos vendedores. Para cadastro da Estrutura de Negócio (FATA070) é necessário:

  • Realizar o cadastro da Unidade de Negócio (FATA510): Este cadastro permite o controle das unidades de negócio da própria empresa (filiais, franquias, etc.).
  • Realizar o cadastro da Equipe de Venda (FATA060): Cadastro da equipe que os vendedores fazem parte.
Após realizar os cadastros acima, é possível cadastrar a Estrutura de Negócio (FATA070), inserindo a Unidade de Negócio (FATA510), a Equipe de Venda (FATA060) e os Vendedores que fazem parte da Estrutura:
Important

The routine Work Area (FATA320) is used exclusively by the module Billing (SIGAFAT). To use this routine, you need to register a Business Structure (FATA070), a routine unrelated to Work Area (CRMA290) and Business Structure (CRMA240), which belong to module SIGACRM.

To access the routine Work Area (FATA320), you need to register the Sales Representative in Business Structure (FATA070). This structure defines the Hierarchy and access approvals to sales representative records. To register the Business Structure (FATA070), you need to:

  • Register the Business Unit (FATA510): This register allows controlling the company's business units (branches, franchises, etc.).
  • Register the Sales Team (FATA060): Registration of sales team to which the sales representatives belong.


After performing the registration above, you can register the Business Structure (FATA070), entering the Business Unit (FATA510), the Sales Team (FATA060) and the Sales Representatives that participate in the structure:

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Thus, upon accessing routine Work Area (FATA320), only the responsible Sales Representative will have access to their entered records.

A user configured as a Manager/Supervisor, able to access the records of all sales representatives on the team, must be on a higher level of the Business Structure (FATA070). To do this:

  • Register an exclusive Sales Team (FATA060) for Managers/Supervisors, in which to enter the users that will have access to the Work Area (FATA320) of all Sales Representatives:

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  • Below the Sales Team (FATA060) of the Managers/Supervisors, enter another team in which to enter the Sales Representatives:

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Thus, hierarchically, the users linked to the Managers/Supervisors team will have total access to the records of users linked to the sales representatives team:

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Dessa forma, ao acessar a rotina Área de Trabalho (FATA320) apenas o Vendedor responsável terá acesso à seus registros inseridos.

Para configurar um usuário como Gerente/Supervisor, ou seja, um usuário que precisa ter acesso aos registros de todos os vendedores da equipe, é necessário que este usuário esteja em um nível superior da Estrutura de Negócio (FATA070). Para isso:

  • Cadastre uma Equipe de Venda (FATA060) exclusiva para os Gerentes/Supervisores, nela serão inseridos os usuários que terão acesso à Área de Trabalho (FATA320) de todos os Vendedores:

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  • Abaixo da Equipe de Venda (FATA060) dos Gerentes/Supervisores, deve-se inserir outra equipe na qual serão inseridos os vendedores:

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Dessa forma, hierarquicamente, os usuários associados à equipe dos Gerentes/Supervisores terão acesso total aos registros dos usuários associados à equipe de vendedores:

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