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Com a plataforma, é possível tornar mais rápido a integração da instituição de crédito com o RH, no momento de encerramento do contrato de trabalho do colaborador com a empresa, permitindo o resgate de forma sincronizada, dos valores pertinentes a quitação do saldo devedor do empréstimo consignado para desconto na rescisão.
O RH poderá consultar a instituição de crédito através da "Consulta do Saldo de Quitação em Lote" no portal de Gestão do RH ou através da melhor experiência proporcionada de forma direta pelo processo não precisará realizar consulta dos valores de quitação no site da operadora de crédito, pois, a rotina nativa do ERP através da integração do saldo de quitação na rescisão irá realizar a consulta dos valores pendentes no contrato e aplicar o desconto permitido por lei no movimento rescisório di funcionário de forma automática e ágil, sem que precise ser feita qualquer outra ação. Desta forma proporcionamos a melhor experiência ao usuário de forma direta no processo rotineiro de rescisão contratual nativo do ERP quando parceiro de crédito for a Creditas, não sendo necessária nenhuma outra operação de consulta de dados, pois, os dados que se encontrarem disponibilizados serão enviados pela credora.
| Informações |
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Os valores usados para o preenchimento dos campos são específicos para cada cliente e serão disponibilizados para que sejam realizadas as validações. Os dados usados na validação dos campos das imagens são apenas exemplos, para demonstração do funcionamento do assistente. |
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Parametrização do TOTVS Consignado no ERPConsulta do saldo devedor - Portal Gestão RH
Movimento financeiro fechado no mês anterior ao cálculo da rotina, com a verba parametrizada de Desconto Mensal de empréstimo Consignado. (Desconto Mensal anterior identifica existência de Consignado na integração)
03. FUNCIONAMENTO DA CARGA DE DADOS
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O processo rescisório poderá ocorrer de forma coletiva ou individual conforme demandado pelo usuário do RH no processo nativo do ERP. As informações ficam disponíveis para consumo da instituição de crédito parceira analisar e retornar via endpoints os devidos saldos para quitação de contrato consignado com o funcionário pesquisado. A partir deste momento o registro funcional pesquisado, ficará indisponível para novas simulações.
A integração somente reconhece movimento de folha fechada para baixar o saldo de quitação. Desta forma, a parcela referente ao desconto mensal do mês relacionado a rescisão, estará compondo o saldo de quitação, ou seja, caso já tenha sido realizado a importação dos descontos no movimento mensal, a verba referente a este desconto, deverá ser removida para que não seja duplicado o valor na quitação após consulta durante o cálculo da rescisão.
Importante: No processo de buscar o saldo de quitação diretamente no cadastro/cálculo da rescisão, caso exista quaisquer instabilidades de comunicação na consulta do saldo de quitação junto a instituição de crédito parceira, não ocorrerá instabilidade do cálculo nativo, permitindo assim o cálculo da rescisão sem os valores de quitação que poderão ser consultados em posterior momento oportuno.
04. INTEGRAÇÃO - IMPORTAÇÃO DO LOTE NO MOVIMENTO
Esse assistente permitirá realizar a integração dos dados do saldo devedor para quitação do empréstimo no TOTVS Consignado com o ERP RM RH, através das considerações a seguir:
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| tabs | Permissão de Acesso,Processo de Integração |
|---|---|
| ids | 15,16 |
Para que seja realizada a integração dos dados obtidos pela integração com a instituição de crédito realizando a carga para descontos em folha de pagamento é necessário que o lote de consulta do saldo de quitação tenha sido gerado pelo Portal de Gestão de RH. Para maiores informações clique aqui!
De posse do lote de quitação gerado, acesse siga os passo abaixo:
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| default | yes |
|---|---|
| referencia | 16 |
No Totvs RM Folha de Pagamento, acesse o menu Rescisão, chamando o ícone "Importar Parcelas Saldo Devedor Totvs Consignado", conforme imagem abaixo.
Figura 1 - Importar Saldo Devedor TOTVS Consignado
Acessando o menu deverá preencher na tela importar o saldo devedor Totvs Consignado, o Mês e Ano da competência do lote a ser importado e após selecione o botão Buscar. Assim será listado todos os lotes da competência que foi selecionada, após escolher o lote a ser importado selecione o botão executar.
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Figura 2 - Wizard autoexplicativo de Importação do Lote gerado
Figura 3 - Tela de confirmação da importação do Saldo devedor.
Figura 4 - Tela esperada após conclusão do processo de integração.
- Após a finalização do processo de integração, você poderá acompanhar os movimentos que foram importados para a base do ERP (tabela PFMOVTEMP), acessando a tela Consulta movimento integração .
IMPORTANTE: Caso não for concluído com sucesso a validação da integração, verifique a exceção apresentada conforme Log de Exceções apresentados neste documento.
Figura 5 - Tela para consulta dos movimentos importados no processo de integração por lote.
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| default | yes |
|---|---|
| referencia | 15 |
Para acessar o menu importação saldo devedor Totvs Consignado, é necessário fornecer permissão para o perfil do usuário. No RM, acesse a opção Serviços Globais > Segurança > Perfis > Sistema: Folha de pagamento.
Figura 6 - Tela de permissão para acesso a integração do saldo devedor.
Atenção:
Existem dados do funcionário que são exigidos e validados para consumo da instituição de crédito (necessários para análises de crédito e geração de objeto contratual) retornar o saldo de quitação e devem estar na base de dados do ERP de forma integra, bem como nos canais da operadora para que sejam validados e não interfiram na consistência do processo de solicitação do saldo de quitação do empréstimo consignado.
Regras (campos obrigatórios informados no vinculo funcional do erp) :
- CPF do registro funcional
- CNPJ vinculado
04. INTEGRAÇÃO DE MOVIMENTO
O RH irá utilizar a busca do saldo de quitação na rescisão, através de consulta realizada pela integração com a instituição financeira, pelo processo de rescisão contratual nativo do ERP, proporcionando a melhor experiência ao usuário de forma direta e ágil pela rotina nativa.
Para que os dados consultados no parceiro de crédito,
06. INTEGRAÇÃO - CONSULTA DIRETA PELA RESCISÃO DO SALDO DEVEDOR (apenas parceiro "Creditas")
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através do processo de integração do TOTVS Consignado com o ERP, sejam carregados para desconto no movimento da competência atual
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| Informações |
|---|
Valores usados para o preenchimento dos campos são específicos para cada cliente e serão disponibilizados para que sejam realizadas as validações. Os dados usados na validação dos campos das imagens são apenas exemplos, para demonstração do funcionamento deste processo. |
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| tabs | Grupo de Eventos, Lançamento do Funcionário |
|---|---|
| ids | 12,13 |
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| default | yes |
|---|---|
| referencia | 12 |
Para a importação para a folha de pagamento, o grupo de eventos de lançamento de movimento deve ser marcado os campos em destaque abaixo para que a integração TOTVS Consignado (arquivo PFMOVTEMP) sejam carregados no movimento do Funcionário para a competência em questão.
Figura 32 – Tela de Grupo de Eventos - Lançar eventos de integração com outros aplicativos.
Figura 33– Tela de Grupo de Eventos - TOTVS Consignado
Figura 34- Exemplo de cadastro de Eventos do Grupo
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| default | no |
|---|---|
| referencia | 13 |
Para verificar o lançamento da verba de empréstimo na folha do funcionário, basta acessar o Envelope de Pagamento: Anexos > Movimento > Envelope de Pagamento.
Figura 35– Verba de Empréstimo importada pela integração para a folha do funcionário.
IMPORTANTE: Pode-se acompanhar o andamento das concessões através do Portal - Empréstimos
08. AVERBAÇÃO DO SALDO PARA QUITAÇÃO
Para que os dados vindos do parceiro de crédito através do processo de integração do TOTVS Consignado com o ERP sejam carregados para desconto na rescisão, deverá ser marcado no cálculo da rescisão questão, as flags indicadas a seguir:
| Informações |
|---|
Valores usados para o preenchimento dos campos são específicos para cada cliente e serão disponibilizados para que sejam realizadas as validações. Os dados usados na validação dos campos das imagens são apenas exemplos, para demonstração do funcionamento deste processo. |
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| tabs | Parâmetro da Rescisão, Lançamento do Funcionário |
|---|---|
| ids | 20,21 |
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| default | yes |
|---|---|
| referencia | 20 |
Para a importação na rescisão deverá ser marcado o campo em destaque abaixo para que a integração TOTVS Consignado (arquivo PFMOVTEMP) sejam carregados no movimento de rescisão do Funcionário para a competência em questão.
Figura 36 – Parâmetros da Rescisão
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| default | no |
|---|---|
| referencia | 21 |
Para verificar o lançamento da verba sado devedor na folha do funcionário, basta acessar o Envelope de Pagamento: Anexos > Movimento > Envelope de Pagamento.
Figura 37– Verba de Saldo devedor importada pela integração para a folha do funcionário.
IMPORTANTE: Pode-se acompanhar o andamento das concessões através do Portal - Empréstimos
09. ENVIO ANTECIPADO DE RESCISÃO
Para que as instituições de crédito possam ter previsibilidade de encerramento dos contratos de funcionários vinculados ao ERP, é necessário realizar uma autorização de envio destes dados para a mesma. Este envio pode ser realizado de duas formas:
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IMPORTANTE: Em qualquer um dos processos acima, este recurso somente será liberado caso existe integração com Totvs App ativa.
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| tabs | Processo Manual,Processo em Lote |
|---|---|
| ids | 14,15 |
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| default | yes |
|---|---|
| referencia | 14 |
Realizado através do cadastro de rescisão individual do funcionário. Após realizar o preenchimento dos dados referente ao aviso, na aba Rescisão será apresentado o campo: "Enviar dados para o TOTVS Consignado".
Figura 38 – Menu de cadastro de rescisão.
Como padrão, o campo já vem preenchido como Não (enum=1) identificando que a instituição somente será avisada da rescisão ao liberar a competência e caso o RH desejar que a rescisão em questão seja informada antecipadamente, deverá alterar o campo para Sim (enum=2).
ATENÇÃO: Para rescisões do tipo 5 e 6, o campo não será exibido.
Figura 39– Campo para envio dos dados dentro do cadastro de rescisão.
IMPORTANTE: As rescisões que não forem enviadas antecipadamente, serão enviadas como confirmadas (enum=4) quando for realizada a liberação de competência.
das rescisões desejadas, deve-se ter atenção a parametrização prévia indicada no item 02. PRÉ-REQUISITOS deste documento .
A consulta do saldo de quitação, ocorre nas duas formas de calcular a rescisão, sendo:
04.01 - Cálculo da Rescisão (Individual):
Após cadastrar uma rescisão para um funcionário e solicitar o cálculo da rescisão, será apresentada a tela de "Parâmetros da Rescisão", onde o RH deverá informar as informações pertinentes já rotineiras para promover o desligamento do funcionário desejado. Nesta tela, selecione a opção "Lança saldo Devedor Consignado" para que o saldo atualizado, seja capturado da instituição de crédito parceira para lançamento no envelope de rescisão.
Será apresentada tela de cálculo com o log e obtendo sucesso na comunicação com o parceiro, o evento parametrizado como desconto será lançado automaticamente na rescisão respeitando a regra do % limite definido pela legislação para desconto de empréstimos consignados referente ao líquido da rescisão.
Para conhecer exemplos e a regra de cálculo dos empréstimos consignados, clique aqui!
Figura 10 - Tela de cadastro individual da rescisão
Figura 11 - Tela de parâmetros de cálculo da rescisão do funcionário
Figura 12 - Tela Conclusão com sucesso.
Figura 13 - Agora é só conferir o envelope.
04.02 - Cálculo da Rescisão (Coletiva):
Após cadastrar rescisão coletiva para diversos funcionários e solicitar o cálculo da rescisão, será apresentada a tela de "Parâmetros da Rescisão Coletiva", onde o RH deverá informar as informações pertinentes já rotineiras, para promover o desligamento dos funcionários desejados. Nesta tela, selecione a opção "Lança saldo Devedor Consignado" para que o saldo atualizado seja capturado da instituição de crédito parceira, para lançamento no envelope de rescisão de cada funcionário do processo.
Será apresentada tela de cálculo com o log e obtendo sucesso na comunicação com o parceiro, o evento parametrizado como desconto será lançado automaticamente na rescisão respeitando a regra do % limite definido pela legislação para desconto de empréstimos consignados referente ao líquido da rescisão.
Figura 14 - Seleção de Registros para Rescisão Coletiva.
Figura 15 - Tela de parâmetros de cálculo da rescisão coletiva
Telas de exemplos do lançamento de 3 rescisões coletivas:
08
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| default | no |
|---|---|
| referencia | 15 |
Para facilitar o envio de informações para a instituição de crédito de forma global, permitindo assim que o RH da empresa por contrato possa se organizar no envio destes dados e realizá-lo em grupo de dados, será possível a utilização do processo de "Autorização envio de dados da rescisão para o TOTVS Consignado". Neste caso, poderá aplicar filtros, definindo assim o grupo de pessoas que se deseja enviar de forma antecipada para a credora.
Os campos de data vão contemplar as rescisões que estão cadastradas dentro do período informado. A data deve estar dentro do intervalo do primeiro dia da competência atual até o último dia da próxima competência.
Ao confirmar o processo de autorização será enviado de forma antecipada os dados para a instituição de crédito como previsibilidade (poderá ser reversível pela revogação antes da virada de competência). O processo de revogação cancelará esse envio antecipado, contudo, os dados serão enviados como confirmados após a liberação de competência.
Figura 40– Processo de autorização e revogação de envio de dados da rescisão.
Figura 41– Tela do processo de autorização e revogação de envio de dados da rescisão.
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. TABELAS UTILIZADAS
As seguintes tabelas do RM são utilizadas nesse projeto:
- PPESSOA
- PFUNC
- PFPERFF
- PFFINANC
- PSECAO
- PFEMPRT
- PFHSTAFT
- PPARAM
- PPARAMADICIONAISPFCONSIGNADODISTMARGEM
- PCONSOPERADORAS
- PFMOVTEMP
- PGRPLANC
- PTIPOLANCEVT
- PCONSIGNADOEVENTOSOPERADORA
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09. LINKS ÚTEIS
- Documento Portabilidade RM
- Código de Cálculo 438
- Código de Cálculo 439
- Código de Cálculo 442
- Código de Cálculo 443
- Código de Cálculo 444
- Código de Cálculo 453
- Código de Cálculo 454
- Código de Cálculo 455
- Código de Cálculo 456
- Portal - Empréstimos
- TOTVS Consignado
- 0 - FAQ - Perguntas e Respostas
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