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Com o intuito de Oferecer maior conforto e comodidade aos usuários do Modulo Plano de Saúde e mais facilidade no acesso as informações foi criado uma solução on-line o Portal Plano de Saúde (Beneficiário).

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

(A) - Cadastro para Acesso ao Portal

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• Usuário Ai3_login: Login do portal.
• Senha Ai3_psw: Senha.
• Nome Ai3_nome: Nome do usuário.
• Privilégio Ai3_admin: Privilégio do usuário no Portal.

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Aba Direitos

Para carregar os serviços  que o usuário tem Direito , realize o seguinte Processo:

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1. Selecione as opções Atualizações/Portal/Usuário (PLSA226). Será apresentada a janela de manutenção.
2. Inclua um usuário. Observe, porém o preenchimento do campo Acess Portal (BSW_CODACE): Neste campo, informe/selecione um direito que tenha sido cadastrado anteriormente na rotina de Direitos (FATA220).
3. Repare que para o cadastro do usuário do Portal, deverá ser vinculado o usuário com os Direitos já pré-definidos no cadastro de Direitos. Através deste cadastro é que o sistema irá fazer o vinculo do Usuário de Login  do Portal com o usuário do Plano de Saúde.

Veja como funciona na prática: 

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 Usuário do Portal Empresa/Beneficiário

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1. Posicione o cursor na primeira linha e clique duas vezes. O Sistema irá exibir a janela de Configurações da Empresa
2. Informe os seguintes campos obrigatórios.
   1. Operadora (B40_CODINT): Operadora de Saúde que será Vinculada ao usuário do Portal.
   2. Grupo/Empr.(B40_CODEMP): Neste campo deverá ser Fornecido uma Empresa do Tipo Pessoa Jurídica para o cadastro.
   3. Num.Contrato (B40_NUMCON). : Contrato específico da empresa.
   4. Subcontrato (B40_SUBCON): Poderá fornecer um subcontrato, caso desejar.
3. Confira os dados e confirme
4. Verifique que após a Inclusão da empresa, o campo Tp Portal. (BSW_TPPOR) será preenchido automaticamente com a opção Empresa.

Veja como funciona na prática:

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Aba Beneficiário

1. Posicione o cursor na primeira linha e clique duas vezes. O Sistema irá exibir a janela de configurações de beneficiários.
2. Informe os campos conforme necessidade.
3. Confira os dados e confirme.
4. O Sistema irá perguntar se é desejável Incluir os dependentes possibilitando o cadastro da família  para o  usuário do Portal ou somente o beneficiário escolhido.
5. Selecione a opção desejada.
6. Verifique que após a inclusão do beneficiário, o campo  Tp Portal. (BSW_TPPOR) será preenchido automaticamente com a opção Beneficiário
7. Informe a senha e confirme.

Veja como funciona na prática:

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1. Acesse o Portal do Beneficiário.
2. Navegue até o menu Principal/ Inf. Perda/Roubo de Cartão.
3. A tela é apresentada com os seguintes componentes:
   1. Matrícula: Opção de consulta F3 para que seja selecionado o beneficiário  para a solicitação da carteirinha. Verifique que a Janela de F3 possui a opção de pesquisa por código ou descrição do beneficiário e opção de Navegação através dos Botões  Anterior e Próxima.

   2. Nome: Será automaticamente carregado o nome do beneficiário após  ser selecionado a Matricula desejada.

   3. Motivo:  São as Opções disponiveis disponíveis para que seja selecionado o motivo que o beneficiário está notificando a operadora  para a emissão de uma segunda via de carteirinha.

      1. Opção Via de Cartão (Perda) : Caso o beneficiário veio a perder a Primeira Via da Carteirinha original.
      2. Via de Cartão (Roubo): Caso o Beneficiário teve sua Primeira Via da Carteirinha Furtada.

   4. Confirmar:  Botão para enviar a solicitação à operadora de saúde.

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1. No Plano de Saúde, acesse Atualizações/Cartão identific./Lançamentos Avulsos (PLSA261).
2. Clique em Incluir.
3. No parâmetro de Pergunta Matrícula? , selecione a matrícula do beneficiário através da Consulta F3 disponível.
4. No parâmetro de Pergunte Motivo?, selecione o Motivo de  Emissão da Primeira Via.
5. Confirme em OK.
6. Verifique que foi gerada a primeira via da carteirinha para o beneficiário.
7. Após o lançamento avulso, é emitida a Carteirinha.

Veja como funciona na prática:

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1. Acesse a rotina Atualizações/Cartão identific/Lotes de Cartão(PLSA262) e verifique que foi criado um lote para a solicitação no remote.
2. Clique em Ações Relacionadas/ Opção Encerrar Lote.

3. O sistema irá apresentar a janela de manutenção de lote. Clique em Confirmar.

4. Verifique que o lote Foi Encerrado.

Veja como funciona na prática:

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Criticas na Rotina de Inf. Perda/Roubo no Portal

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2. Consulta/Seg. Via de Boleto

Pré- requisito

Para a impressão do Boleto no Portal serão necessárias as seguintes configurações:

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       3. No Plano de Saúde (SIGAPLS) acesse Atualizações / Faturamento/Lotes de Cobranças (PLSA627)

       4. Realize um novo Lote de cobrança.

Veja como funciona na prática:

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1. No Financeiro (SIGAFIN) realize a transferência Do Titulo em Atualizações/Contas a Receber/Transferência (FINA060).
2. Em Transferir, realize a transferência do título para os bancos disponíveis para o boleto atual através do Campo Portador.

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1. No combo Situação, selecione Cobrança Simples.

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1. Confirme os dados.
2. Verifique que o titulo foi transferido.

Veja como funciona na prática: 

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A filtragem pode acontecer de acordo com as regras abaixo:

• O Titulo não estar com data de baixa.
• Status em Aberto
• Situação em Cobrança

1. No Portal Plano de Saúde Beneficiário, navegue até o Consulta/Seg. via de Boleto.
2. É apresentada uma tela com os seguintes componentes.
3. Quando o  usuário for  Beneficiário Pessoa Física:

   1. Matrícula:  Opção de Matricula com a opção de consulta F3 para que seja selecionado o Beneficiário  para a Solicitação da Carteirinha. Verifique que a Janela de F3 possui a opção de pesquisa por código ou descrição do Beneficiário e Opção de Navegação através dos Botões  Anterior e Próxima.

   2. Nome: Será automaticamente carregado o Nome do Beneficiário neste campo após  seleção da Matricula desejada.

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O relatório de Demonstrativo de I.R. apresenta as informações  de pagamentos efetuados para fins de declaração de  Imposto de Renda, exibindo os pagamentos efetuados referentes aos 12 meses do ano informado no Componente Mês.

1. No Portal Plano de Saúde selecione as opções Relatórios / Demonstrativo de IR.
2. Na tela é apresentado os seguintes componentes:
   1. Família: Opção de Família com a opção de consulta F3 para que seja  selecionado  para qual família deseja emitir o demonstrativo de Imposto de Renda.
   2. Nome: Será automaticamente carregado o nome do responsável da família,

   3. Ano: O Ano base para a emissão  do Demonstrativo de Imposto de Renda.

3. Confira os parâmetros e clique em Confirmar.
4. Será exibido o demonstrativo de pagamento para a Família e Ano selecionados.

Veja como funciona na prática:

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Opção disponível para usuário logado possa alterar a senha de acesso.

1. No Portal selecione a opção Manutenção de Usuários/Alteração de Senha.

2. Será apresentada a janela Manutenção de Usuários.

3. Preencha os dados conforme desejado e clique em Confirmar.

4. Os dados de acesso ao Portal serão alterados.

Veja como funciona na prática: 

7. Histórico de Acesso

1. Selecione as opções Manutenção de Usuários/Histórico de Acesso, será apresentada a janela Histórico de Acesso.

2. Preencha os seguintes campos:

   1. Data De/Até: Informe o intervalo de datas que devem ser consideradas na consulta.

   2. Hora De/Até: Informe o intervalo de horas que devem ser consideradas na consulta.

3. Clique em Confirmar.

4. Será apresentada a janela com o detalhamento dos acessos do usuário.

Veja como funciona na prática:

8. Parâmetros Utilizados

03. TABELAS UTILIZADAS

• BDC - Cabeçalho de Cobrança         
• BDW - Subcontrato Lotes Cobrança    
• BFC - Grupos de Cobertura Famílias