CONTEÚDO
01. VISÃO GERAL
Por Por meio da página principal da Apuração de Impostos, é possível incluir, modificar, visualizar e remover apurações. Estas ações compartilham a mesma interface para o preenchimento e visualização das informações, com pequenas diferenças de funcionamento relativas à opção escolhida.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
O formulário da Apuração de Impostos é acessível por meio das seguintes ações da Lista de Apuração de Impostos: botão Nova Apuração e Remover e as opções Editare , Visualizar e Remover disponíveis nos três pontos na linha da apuração.
Os campos chave da apuração são: Estabelecimento, Tipo de Imposto, UF, Data Apuração Inicial e Data Apuração Final (por isso a combinação destes campos não pode se repetir entre dois documentos). Por fim, os campos gerais da apuração são: Data Entrega, Local Entrega e Observação.
Opções:
- Nova Apuração:
Clique na opção opção Nova Apuração para cadastrar os dados de uma apuração.
Os campos de data vem preenchidos como uma autossugestão para o usuário.
Para o campo Tipo de Imposto, se a opção selecionada for Difal/FCP ou ICMS Substituição Tributária, o campo de UF fica habilitado para a inserção manual da Unidade Federativa, caso contrário, a Unidade Federativa fica bloqueada para inserção, sendo alimentada de acordo com a UF do Estabelecimento preenchido.
- Editar:
Na Lista de Apuração de Impostos, clique nos três pontos na linha da apuração e selecione a opção opção Editar.
Ao executar a ação ação Editar, os dados da apuração selecionada serão trazidos para suas respectivas áreas e os campos gerais serão habilitados para edição, apenas os campos chaves da apuração continuarão desabilitados.
- Visualizar:
Caso seja necessário consultar o documento sem correr o risco de alterar qualquer informação, é possível realizar essa ação através da opção opção Visualizar.
Na Lista de Apuração de Impostos, clique nos três pontos na linha da apuração e selecione a opção opção Visualizar.
Ao selecionar essa ação, será exibido os dados do documento com todos os campos desabilitados.
- Remover:
{AÇÃO AINDA NÃO IMPLEMENTADA}
Caso opte por remover apurações desejadas da lista, clique no botão de Remover.
É possível na Lista de Apuração de Impostos selecionar os impostos que deseja excluir e clicar no botão Remover, ou clicar nos três pontos na linha da apuração para a remoção de uma única apuração específica. - Ao selecionar essa ação, será aberta uma nova tela para confirmação da exclusão da(s) apuração(ões) de imposto(s), exibindo as apurações selecionadas pelo usuário.
03. TELA DAS OPÇÕES NOVA APURAÇÃO, EDITAR, VISUALIZAR E REMOVER
Ações disponíveis no formulário de cadastro e manutenção das apurações:
Totvs custom tabs box |
---|
tabs | Novo Documento e CopiarNova Apuração, Editar, Visualizar, Remover |
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ids | NovoNova_CopiarApuracao,Editar,Visualizar,Remover |
---|
|
Totvs custom tabs box items |
---|
default | yes |
---|
referencia | NovoNova_CopiarApuracao |
---|
| Ações da opção Nova Apuração:
Ação | Comportamento |
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Cancelar | Fecha o cadastro de apurações e retorna para a lista de apurações. | Salvar e NovoSalva | Cria, salva os dados do documento e exibe uma mensagem com as duas opções: - Tela principal: retorna para lista de Documentos Fiscal;
- Avançar: acessa o cadastro de itens.
| Salvar | da apuração e limpa os campos para ser possível incluir uma nova apuração. | Salvar | Cria, salva a apuração cadastrada e retorna para a lista de apurações. Nota |
---|
Caso o Tipo de Imposto da apuração a ser salva seja IPI, será verificada a existência de saldo credor do período anterior. Se houver, será apresentada a tela Saldo credor do período anterior com uma listagem dos períodos e seus respectivos valores disponíveis para que o usuário possa criar um ajuste com esses valores na aba Valores. |
|
Ações da tela Saldo credor do período anterior: Ação | Comportamento |
---|
Selecionar valor | Seleciona um registro da listagem para considerar durante a criação do registro de ajuste como saldo credor do período anterior para a nova apuração de IPI. | Cancelar | Fecha a tela de Saldo credor do período anterior e retorna para a listagem de apurações. | Confirmar | Confirma a operação e cria um ajuste na aba Valores desta nova apuração de IPI. O ajuste receberá como valor total a soma dos valores selecionados na tela Saldo credor do período anterior e será criado com código de lançamento que o identifica como saldo credor do período anterior. Nota |
---|
Esta ação só estará ativa caso o usuário tenha selecionado um ou mais valores na listagem da tela. |
|
|
Totvs custom tabs box items |
---|
default | no |
---|
referencia | Editar |
---|
| Ações da opção Editar:
Ação | Comportamento |
---|
Cancelar | Fecha a edição de apuração e retorna para a lista de apurações. | Salvar | Salva os dados dos campos alterados e retorna para a lista de apurações |
| Totvs custom tabs box items |
---|
default | no |
---|
referencia | Editar |
---|
| Ações da opção Editar: Ação | Comportamento |
---|
Outras ações - Itens | Acessa o formulário da lista de Itens do Documento, para realizar inclusão e manutenção dos itens. | Outras ações - Registro de Exportação | Acessa o cadastro de Registros de Exportação, esta opção será exibida só para os documentos de exportação. | Outras ações - Informações Adicionais | Permite a manutenção das informações adicionais do documento. Nota |
---|
| Quando pressionado o botão de Informações Adicionais, é aberto o programa CD4035 para que as informações possam ser manipuladas antes do documento fiscal ser efetivada, como depois de sua confirmação, tanto para documentos de entrada como para documentos de saída, possibilitando a digitação de informações necessárias ao preenchimento do arquivo SPED Fiscal. |
| Outras ações - Total de Tributos | Acessa formulário com os totais de tributos e valores contábeis e totais dos impostos do documento. | Voltar | Retorna para a lista de Documentos Fiscais. | Salvar Documento | Salva os dados do documento e exibe uma mensagem com as duas opções: Tela principal: retorna para lista de Documentos Fiscal;Avançar: acessa o cadastro de itens. |
|
Totvs custom tabs box items |
---|
default | no |
---|
referencia | Visualizar |
---|
| Ações da opção Visualizar:
Ação | Comportamento |
---|
Outras ações - Registro de Exportação | Acessa o cadastro de registros de exportação no modo visualização, esta opção será exibida só para os documentos de exportação. | Outras ações - Informações Adicionais | Permite o acesso somente para consultas das informações adicionais do documento quando está no modo visualização. Nota |
---|
| Quando pressionado o botão de Informações Adicionais, é aberto o programa CD4035 para que as informações adicionais do documento possam ser visualizadas antes do documento fiscal ser efetivado, como depois de sua confirmação, tanto para documentos de entrada como para documentos de saída. |
| Outras ações - Total de Tributos | Acessa formulário com os totais de tributos e valores contábeis e totais dos impostos do documento. | Voltar | Retorna para a lista de Documentos FiscaisFechar | Retorna para a lista de apurações. |
|
Totvs custom tabs box items |
---|
default | no |
---|
referencia | Remover |
---|
| Ações da opção Remover:
Ação | Comportamento |
---|
Não | Fecha a tela de exclusão e retorna para a lista de apurações. | Sim | Exclui a(s) apuração(ões) de imposto(s) selecionada(s). |
|
|
Campos do formulário de cadastro e manutenção das apurações: Âncora |
---|
| Abas_campos_documentos |
---|
| Abas_campos_documentos |
---|
|
Totvs custom tabs box |
---|
tabs | Cabeçalho do Documento, Geral, Endereço, Registro de Importação, Transporte, Observações | ids | Cabeçalho_do_Documento,Geral,Endereço,Registro_de_Importação,Transporte,ObservaçõesNova Apuração, Editar, Visualizar |
---|
ids | Nova_Apuracao,EditarC,VisualizarC |
---|
|
Totvs custom tabs box items |
---|
default | yes |
---|
referencia | Nova_Apuracao |
---|
| Campo | Descrição |
---|
Estabelecimento | Inserir o estabelecimento da apuração. | Tipo de Imposto | Tipo de imposto a ser apurado: - ICMS
- IPI
- ICMS Incentivado (PE)
- ICMS Substituto Interno
- ICMS Sub-Apuração (Código 3)
- ICMS Sub-Apuração (Código 4)
- ICMS Sub-Apuração (Código 5)
- ICMS Sub-Apuração (Código 6)
- ICMS Sub-Apuração (Código 7)
- ICMS Sub-Apuração (Código 8)
- ICMS Substituição Tributária
- Difal/FCP
| UF | Unidade Federativa do estabelecimento ou da inserida no campo. Aviso |
---|
Se a opção selecionada no campo Tipo de Imposto for Difal/FCP ou ICMS Substituição Tributária, o campo de UF fica habilitado para a inserção manual da Unidade Federativa, caso contrário, a Unidade Federativa fica bloqueada para inserção, sendo alimentada de acordo com a UF do Estabelecimento preenchido. |
| Data Apuração Inicial | Inserir a data de apuração inicial dos registros anteriores que possuem saldo. | Data Apuração Final | Inserir a data de apuração final dos registros anteriores que possuem saldo. | Data Entrega | Inserir a data estipulada para a entrega da apuração. | Local Entrega | Inserir o local de entrega da apuração. | Observação | Campo para informação complementar. |
|
Totvs custom tabs box items |
---|
default | yes |
---|
referencia | Cabeçalho_do_Documento |
---|
no | referencia | EditarC |
---|
| Campo | Descrição |
---|
Estabelecimento | Representa o estabelecimento da apuração. Não pode ser modificado. | Tipo de Imposto | Tipo de imposto a ser apurado: - ICMS
- IPI
- ICMS Incentivado (PE)
- ICMS Substituto Interno
- ICMS Sub-Apuração (Código 3)
- ICMS Sub-Apuração (Código 4)
- ICMS Sub-Apuração (Código 5)
- ICMS Sub-Apuração (Código 6)
- ICMS Sub-Apuração (Código 7)
- ICMS Sub-Apuração (Código 8)
- ICMS Substituição Tributária
- Difal/FCP
Não pode ser modificado. | UF | Unidade Federativa do estabelecimento ou da inserida no campo. Não pode ser modificado. Aviso |
---|
Se a opção selecionada no campo Tipo de Imposto for Difal/FCP ou ICMS Substituição Tributária, o campo de UF fica habilitado para a inserção manual da Unidade Federativa, caso contrário, a Unidade Federativa fica bloqueada para inserção, sendo alimentada de acordo com a UF do Estabelecimento preenchido. |
| Data Apuração Inicial | Representa a data de apuração inicial dos registros anteriores que possuem saldo. Não pode ser modificado. | Data Apuração Final | Representa a data de apuração final dos registros anteriores que possuem saldo. Não pode ser modificado. | Data Entrega | Inserir a data estipulada para a entrega da apuração. | Local Entrega | Inserir o local de entrega da apuração. | Observação | Campo para informação complementar. |
|
Totvs custom tabs box items |
---|
default | no |
---|
referencia | VisualizarC |
---|
| Campos chave da apuração de impostos: | Campo | Descrição |
---|
Estabelecimento | Representa o estabelecimento da apuração visualizada. | Tipo de Imposto | Tipo de imposto a ser apurado da apuração visualizada: - ICMS
- IPI
- ICMS Incentivado (PE)
- ICMS Substituto Interno
- ICMS Sub-Apuração (Código 3)
- ICMS Sub-Apuração (Código 4)
- ICMS Sub-Apuração (Código 5)
- ICMS Sub-Apuração (Código 6)
- ICMS Sub-Apuração (Código 7)
- ICMS Sub-Apuração (Código 8)
- ICMS Substituição Tributária
- Difal/FCP
| UF | Unidade Federativa do estabelecimento ou da inserida no campo da apuração visualizada. Aviso |
---|
Se a opção selecionada no campo Tipo de Imposto for Difal/FCP ou ICMS Substituição Tributária, o campo de UF fica habilitado para a inserção manual da Unidade Federativa, caso contrário, a Unidade Federativa fica bloqueada para inserção, sendo alimentada de acordo com a UF do Estabelecimento preenchido. |
| Data Apuração Inicial | Representa a data de apuração inicial da apuração visualizada. | Data Apuração Final | Representa a data de apuração final da apuração visualizada. | Data Entrega | Representa a data estipulada para a entrega da apuração visualizada. | Local Entrega | Representa o local de entregada apuração visualizada. | Observação | Campo para informação complementar da apuração visualizada. |
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04. ASSUNTOS RELACIONADOS
Para mais informações, acesse o documento técnico da Apuração de Imposto - WEB: DT Apuração de Impostos WEB.
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