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01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessário flexibilizar o endereço de e-mail do cliente pagador. Atualmente considera o e-mail do cadastro do cliente (A1_EMAIL), sem a possibilidade de uso de e-mails diferentes de acordo com o contrato.

Quando o campo de agrupamento de e-mails do cliente pagador (NUH_AGRUPA) está habilitado ('1 - Sim'), a rotina de envio de faturas por e-mail considera apenas o conteúdo do e-mail principal da fatura (NXA_EMAIL) para o envio, ignorando os e-mails dos contatos da guia 'Encaminhamento de fatura'. Necessidade de considerar também os encaminhamentos junto com o e-mail principal.

03. SOLUÇÃO

Para flexibilizar o endereço de e-mail do cliente pagador foram criados campos no Pagador (NXP_EMAIL/NXG_EMAIL) para possibilitar a indicação de um endereço de e-mail diferente do que está no cadastro do cliente (A1_EMAIL), de forma que seja possível um endereço diferenciado nos Contratos e Junções de Contratos. Uma vez preenchido o e-mail no Contrato ou Junção de Contratos, esse conteúdo será replicado na geração da pré-fatura e na fila de emissão da fatura, onde poderá também sofrer alterações. Caso o e-mail nos pagadores for vazio será considerado o e-mail do cliente (A1_EMAIL). Na geração da fatura, o campo de e-mail da fatura (NXA_EMAIL) será preenchido conforme as regras citadas acima.

A regra de flexibilização também foi aplicada para os campos de e-mail de minutas. Para isso foram criados campos no Pagador (NXP_EMLMIN/NXG_EMLMIN) para possibilitar a indicação de um endereço de e-mail diferente do que está no cadastro do cliente (NUH_EMLMIN), de forma que seja possível um endereço diferenciado nos Contratos e Junções de Contratos. Uma vez preenchido o e-mail no Contrato ou Junção de Contratos, esse conteúdo será replicado na geração da pré-fatura e na fila de emissão da fatura, onde poderá também sofrer alterações. Caso o e-mail nos pagadores for vazio será considerado o e-mail do cliente (NUH_EMLMIN). Na geração da minuta, o campo de e-mail (NXA_EMAIL) será preenchido conforme as regras citadas acima.

Para indicar se será enviado e-mail para o encaminhamento da fatura ou não, foi criado um campo (NVN_ENVENC) na aba de Encaminhamentos da Fatura para sinalizar se este deve receber o e-mail da fatura ou não.

A rotina de envio de e-mails foi ajustada para considerar no critério de agrupamentos o e-mail principal da fatura, o e-mail cópia e também os encaminhamentos da fatura que estão sinalizados para envio (campo novo citado no item acima). Para simplificar esse agrupamento foi criado um campo de "E-mails agrupados" na fatura (NXA_EMLAGR). 

Para faturas, o campo de "E-mails agrupados" será preenchido nos seguintes momentos:

• • Na emissão da fatura;
  • Ao realizar alguma alteração no e-mail principal (NXA_EMAIL) ou cópia (NXA_CEMAIL) na fatura.
  • Ao realizar alguma alteração na aba de encaminhamentos;
  • Para faturas emitidas antes dessa nova funcionalidade, caso não ocorra alteração nos encaminhamentos, e-mail ou cópia na fatura, o campo de "E-mails agrupados" será preenchido no momento do envio do e-mail.

Para minutas, o campo de "E-mails agrupados" será preenchido nos seguintes momentos:

• • Ao realizar alguma alteração no e-mail principal (NXA_EMAIL) ou cópia (NXA_CEMAIL) na minuta.
  • Ao realizar alguma alteração na aba de encaminhamentos;
  • Para minutas emitidas antes dessa nova funcionalidade, caso não ocorra alteração nos encaminhamentos, e-mail ou cópia na fatura, o campo de "E-mails agrupados" será preenchido no momento do envio do e-mail.

O preenchimento do campo de "E-mails agrupados" será da seguinte maneira: Serão listados em ordem alfabética o e-mail principal (caso exista), cópia (caso exista) da fatura, além dos encaminhamentos que estiverem com o campo "Envia Encaminhamento" igual a "1=Sim".

...

Permitir indicar se uma fatura terá ou não Gross up, que se trata do repasse do valor de impostos ou acréscimo de um percentual ao valor de honorários.

03. SOLUÇÃO

Criação dos campos "Gross up Hon" (NUH_PERCGH) no complemento do cliente, pagador do contrato (NXP_GROSHN) e pagador da Pré-Fatura/Fila de Emissão (NXG_GROSHN), para informar o tipo de cálculo do Grossup que será acrescido no valor de honorários na emissão da fatura, com as opções abaixo:

1 - Não se aplica - Valor padrão quando não houver aplicação do Gross up.

2 - Impostos - Com essa configuração será acrescido o valor de impostos na emissão da fatura (Não disponível nessa liberação).

3 - % Fixo - Utiliza o percentual fixo que será acrescido no valor de honorários da fatura.

Criação dos campos "% Gross Hon." (NUH_PERCGH) no complemento do cliente, pagador do contrato (NXP_PERCGH) e pagador da Pré-Fatura/Fila de Emissão (NXG_PERCGH), para informar o percentual de Grossup que será acrescido no valor de honorários na emissão da fatura.

Nessa implementação só está disponível o cálculo de percentual fixo do Gross up. Portanto o conteúdo do campo "Gross up Hon" (NUH_GROSHN) deve ser cadastrado igual a 3 - % Fixo.

O sistema acrescentará esse valor no momento da emissão da fatura (inclusive na simulação feita na minuta), após a apuração dos valores conforme contrato (Limite Geral, Limite por Fatura, descontos e outros acréscimos). O valor de Gross up considera, além dos Timesheets, os tabelados também, assim como todo o valor de honorários.

Na fatura foi criado o campo "Vl Gross Hon" (NXA_VGROSH) para armazenar o valor calculado do Gross up de Honorários. Esse valor será acrescentado ao valor líquido da fatura.

O valor de Gross Up será destacado na geração de arquivos e-billing (Ledes 1998B e 1998BI), onde será incluída uma linha com a descrição "Gross up Honorários".

Esse valor também foi acrescentado nos relatórios de Carta e Recibo da fatura. Para realizar a configuração desses relatórios seguir os passos abaixo:

Carta da Fatura (ju203a)

1. Criar a fórmula frmGrossupHonTitulo;

(
 if {@frmIdiomaCarta} = '01'
 then
    'Gross up Honorários'
 else
    'Fees Gross up'
)

+

' (' + {@frmSimboloMoeda} + ')'

2. Criar a fórmula frmGrossupHonValor;

if not IsNull({NXA010.NXA_VGROSH})
then
   {NXA010.NXA_VGROSH}
else
   0

3. Clicando com o botão direito do mouse e na opção "Insert Section Below" criar uma nova seção;

Image Added

3.1 Inserir as fórmulas criadas acima na nova seção;

3.2 Clique com o botão direito do mouse "Section Expert", posicione na seção do "Gross up de honorários" e clique no botão Image Added para inserir a fórmula de "Supress (No Drill-Down)":

if {NXA010.NXA_VGROSH} > 0
then
   False
else
   True

4. Editar a fórmula frmSubTotalValor e somar o conteúdo {@frmGrossupHonValor}:

(({@frmHonorarioValor}+{@frmISSRepasseValor}+{@frmAcrescimoValor}) - ({@frmDescontoValor} + {@frmIRRFValor} + {@frmpisvalor} 
+ {@frmcsslvalor} + {@frmcofinsvalor} + {@frmINSSValor}) + {@frmDespesaValor} + {@frmGrossupHonValor})

Image Added

5. Editar a fórmula frmTotalPagarValor e somar o conteúdo {NXA010.NXA_VGROSH}:

Image Added

(({@frmHonorarioValor}+{@frmISSRepasseValor}-{@frmDescontoValor}+{@frmAcrescimoValor}) - ({@frmIRRFValor} + {@frmpisvalor}
 + {@frmcsslvalor} + {@frmcofinsvalor} + {@frmINSSValor}) + {@frmDespesaValor})-
  {NXA010.NXA_VUADIA}+
  {NXA010.NXA_VSADIA}+
  {NXA010.NXA_VGROSH}

Recibo da Fatura (ju203b)

1. Criar a fórmula frmGrossupHonTitulo;

(
 if {@frmIdioma} = '01'
 then
    'Gross up honorários:'
 else
    'Fees Gross up:'
)

3. Clicando com o botão direito do mouse e na opção "Insert Section Below" criar uma nova seção;

Image Added

3.1 Inserir a fórmula criada acima na nova seção e os campos CTO_SIMB e NXA_VGROSH;

3.2 Clique com o botão direito do mouse "Section Expert", posicione na seção do "Gross up de honorários" e clique no botão Image Added para inserir a fórmula de "Supress (No Drill-Down)":

If {NXA010.NXA_VGROSH} > 0 Then
  False
Else
  True

4. Editar a fórmula frmValorTotal e somar o conteúdo {NXA010.NXA_VGROSH}:

Image Added

 ({NXA010.NXA_VLFATH}) -
   (
     {NXA010.NXA_VLDESC} + 
     {NXA010.NXA_IRRF} + 
     {NXA010.NXA_PIS} + 
     {NXA010.NXA_CSLL} + 
     {NXA010.NXA_COFINS}
   ) 
 + {NXA010.NXA_VLFATD}
 - {NXA010.NXA_VUADIA}
 + {NXA010.NXA_VGROSH}

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

• ContratosClientes
• Operação de Pré-Faturas
• Emissão de Faturas
• Operação de Fatura
• NXA - Fatura
• NXP - Pagadores
• NXG - Pagadores

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