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  • Portal de Imóveis - Backend - Usuários

Versões comparadas

Versão antiga 2

changes.mady.by.user Usuário desconhecido (guilherme.salves)

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comparado com

Nova versão Atual

changes.mady.by.user Jorge De Assis Pereira Junior

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Nesta tela temos o controle de usuários do Portal de Imóveis, que é dividida em três abas, sendo elas Usuários, Grupos e Imobiliárias.
Painel
titleÍndice

Índice

Deck of Cards
idX
Card
labelUsuários

Na aba de Usuário, encontram-se os seguintes campos informativos:

Grupo: Esta seção exibe o grupo ao qual o usuário pertence. Caso seja necessário criar um novo grupo, utilize o botão "Adicionar Grupo" na aba correspondente. Ao cadastrar um novo grupo, você pode definir uma série de parâmetros que estarão associados aos usuários que pertencem a esse grupo.

Imobiliária: Esta informação indica em qual imobiliária o usuário está registrado. Na mesma visão, é possível adicionar uma nova imobiliária clicando no botão "Adicionar Imobiliária" na aba específica.

Reservas: O número apresentado nesta seção indica a quantidade de reservas simultâneas de unidades que o usuário pode realizar.

Comissão: Refere-se ao percentual de comissão definido no cadastro do usuário.

Superior: Esta entidade está hierarquicamente acima do usuário em questão. O superior terá acesso a todas as informações do usuário e será o contato imediato para qualquer comunicação ou pedido. Por exemplo, se um corretor realiza uma venda com um desconto de 5% e a proposta não é aprovada, o corretor pode solicitar a aprovação ao supervisor associado.


Aviso

Ao acessar o portal e se a mensagem for exibida, será necessário efetuar uma ajuste na parametrização.

"O sistema está desativado no momento. Se necessário, entre em contato com a equipe de TI ou administrador do sistema."sistema está desativado no momento. Se necessário, entre em contato com a equipe de TI ou administrador do sistema.

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Acesse Backend > Parâmetros > Sistema e localize sistema ativo (Alterando para SIM), esta parametrização possibilitará usuários que não possuem acesso ao backend acessem o sistema.

Sistema Ativo
Altere para Sim para permitir que usuários efetuem login no sistema.
Nota: Usuários de grupos que possuam a permissão de acesso ao backend sempre poderão efetuar login, mesmo que esta restrição esteja Não.

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Card
labelGrupos

Visão dos grupos cadastrados responsáveis pelas permissões do usuário acerca as funcionalidades do Portal de Imóveis.

Grupo de usuários para correspondente bancário

É possível determinar um grupo de usuários como correspondente bancário para que o mesmo tenha acesso ao

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Portal de Imóveis e consiga preencher as informações referentes à análise financeira realizada por ele.

Para que o parâmetro seja ativado, é necessário acessar o menu Backend > Usuários e realizar a edição de um grupo:

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Após entrar na visão de

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edição, na seção "Papel Exercido" o parâmetro Correspondente bancário estará disponível:

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Permissão: Correspondente Bancário

Este conjunto de parâmetros visa lidar com as permissões relacionadas ao papel do correspondente bancário no sistema.

  • Notificar por email ao aprovar / reprovar a avaliação do prospect: Quando este parâmetro está ativo, o Portal de Imóveis irá enviar um email de notificação ao corretor associado ao prospect quando o correspondente aprovar ou reprovar as informações financeiras do prospect.

Informações

Importante: Somente o usuário com o papel de correspondente bancário, poderá editar as informações financeiras de um prospect, seja no cadastro de pessoa ou na edição da proposta.

Além das informações financeiras, estará disponível também a aba de documentos, bem como a aba de propostas. Todos os outros cadastros permanecerão bloqueados.

Quando o papel exercido é o de corretor, as informações financeiras ficarão bloqueadas.

Permissão de edição do correspondente bancário

É possível determinar dentro de um grupo de usuários a permissão para edição ou não nas propostas de um correspondente bancário.

Para que o parâmetro seja ativado, é necessário acessar o menu Backend > Usuários e realizar a edição de um grupo:

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Após entrar na visão de edição, na seção "Permissões: Proposta" o parâmetro Pode alterar correspondente bancário da proposta estará disponível:

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Na "Proposta" será permitido o preenchimento do "Correspondente Bancário" somente se o parâmetro acima estiver marcado, caso contrário, o campo estará bloqueado para edição:

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Grupo de usuários para SDR's

A partir da versão 12.1.2205, estamos disponibilizando no cadastro de grupo de usuários o papel de SDR. 

SDR é a sigla de Sales Development Representative, ou  Representante de Desenvolvimento de Vendas. Visando agrupar estes analista de pré-vendas, temos também dois parâmetros que irão influenciar no comportamento destes atores.

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Ainda dentro do cadastro de grupo, em Permissões:

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Prospect, foram criados dois parâmetros. São eles:

  • Permite editar SDR: O usuário pode editar os SDR's dos prospects. Entretanto, quando o usuário já está definido como SDR, ele não conseguirá editar um usuário que não seja o próprio. Esta opção é mais voltada a administradores, quando é necessário ajustar o SDR do prospect, ou mesmo removê-lo.

Observações

  • Um usuário definido como SDR não poderá associar um prospect a um outro SDR, independente dos parâmetros. 
  • O SDR só conseguirá ver os prospects de sua autoria ou somente prospects associados ao seu usuário.
Card
labelImobiliária

Visão das imobiliárias cadastradas no sistema. Há a possibilidade de incluir uma nova imobiliária através do botão "Adicionar Imobiliária".

Este botão irá abrir a tela de cadastro de imobiliária, onde poderemos informar os dados da imobiliária, por exemplo, em relatórios. Uma parte importante deste cadastro é o campo de Comissão.

Exemplo de utilização:
O Gestor, quando acessar o Portal poderá criar um usuário de gestão de imobiliárias para acesso externo.

  • Selecione Backend > Usuários e em seguida a Guia imobiliárias

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  • Adicione um novo registro de Imobiliária e em seguida selecione o Empreendimento ao qual a imobiliária terá acesso:

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  • Acesse o menu usuários e selecione o usuário que será associado a esta imobiliária:

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  • Ao acessar este cadastro informe a Imobiliária e selecione qual o (os) empreendimento (s) este usuário terá a permissão.

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  • Após Salvar observe que na Visão de usuários será apresentada os dados respectivos a Imobiliária que está associada a este usuário.

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  • Ao realizar acesso ao Portal de Imóveis com este usuário, observe que o mesmo terá acesso apenas para aquele empreendimento que encontra-se associado a imobiliária marcada em seu cadastro.

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