Histórico da Página
1) Introdução
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Esta Disponível à partir da versão 12.1.29, esta funcionalidade permite ao administrador, anexar ao cadastro de documentação, arquivos de contratos e documentos em geral, no formato .pdf para o usuário final acessar através do Portal do Cliente ou do aplicativo Meu Imóvel.
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- Ao cadastrar um novo documento, o usuário deverá obrigatoriamente inserir o nome do documento e o arquivo. O arquivo deverá ser do tipo PDF e não há limite de tamanho;
- Além desses dois campos, o usuário pode definir se o documento está ativo (vigente) ou não. Por exemplo, após uma negociação, um aditivo foi feito e sobrepõe todos os termos do primeiro contrato e assim gerando um novo documento. Neste exemplo, caso o administrador deseje manter o histórico ele pode transformar o contrato antigo para inativo, e o novo contrato ele atribui como ativo. Esta informação (ativo / inativo) será apresentada para o usuário final no Portal do Cliente e no aplicativo Meu Imóvel;
- Outro campo passível de alteração é o "Publicar". Este campo informa se o documento estará visível ou não para o usuário no Portal do Cliente e no aplicativo Meu Imóvel;
- Ainda na tela de criação/edição do documento, o usuário conseguirá visualizar e baixar o documento salvo no sistema.
4) Informações para Assinatura Digital
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Introdução
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À partir da versão 12.1.31, o processo de assinatura digital atrelado aos documentos de aluguel passa a garantir um controle maior destes documentos, que podem ser assinados digitalmente através do portal TOTVS Sign, garantindo segurança e transparência nos processos de efetivação de contratos.
Parametrizações iniciais
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O Parametrizador global permite ao usuário inserir as urls para autenticação e integração ao portal TOTVS Sign como mostrado abaixo:
- O parâmetro "Atualizar situação das assinaturas dos documentos ao carregar a visão", se marcado realiza a consulta do status dos documentos na plataforma TotvsSign assim que é realizado a abertura da visão dos documentos, caso desmarcado essa atualização do status do documento no RM é realizada na abertura de cada documento.
Cadastros de documentos para assinatura digital
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No menu de Contratos de Locação, estará disponível a opção TOTVS Assinatura Eletrônica, como mostra a figura abaixo:
Aba Identificação
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Utilizando esta funcionalidade na barra de ferramentas dos contratos de aluguel, poderemos inserir o documento e cadastrar os destinatários e suas validações de processos.
Temos também a opção de visualizar o documento anexado, clicando no link "Visualizar".
O sistema só permitirá anexar um documento do tipo .pdf.
Aba Destinatários
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Nesta etapa deveremos selecionar os e-mails dos usuários que deverão receber o documento para assinatura no TOTVS Sign. O RM permite um usuário ser assinante ou validador. O RM não irá permitir a inclusão do documento caso não tenha definido os destinatários. Da mesma forma, não é possível cadastrar um destinatário sem que se defina que o mesmo é validador ou assinante do documento. Na imagem abaixo, temos três e-mails, dois destes são assinantes e um está cadastrado como validador.
Para cadastrar um destinatário, devemos clicar no botão "Novo".
Nesta etapa, podemos inserir um ou vários e-mails separados por ponto e vírgula.
Podemos também fazer uma pesquisa por Cliente/Fornecedor. Somente clientes / fornecedores que possuem e-mail aparecerão nesta listagem. Sendo assim, basta selecionar o cliente /fornecedor e adicioná-lo à lista de destinatários.
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Aba Validações
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Nesta aba, deveremos selecionar quais processos do aluguel que irão validar o status da assinatura eletrônica, ou seja, impedindo que os mesmos sejam efetivados caso o documento esteja ainda pendente de assinaturas.
Temos as seguintes opções: Efetivação do aditivo, do contrato, do encerramento e do escalonamento.
Os processos listados acima se estiverem marcados, somente poderão ser efetivados quando todos os assinantes tenham concluído a sua assinatura. Ou seja, o status do documento está marcado como "finalizado".
Caso o documento ainda esteja com status de "pendente", o sistema irá emitir a seguinte mensagem de erro, indicando o documento que ainda precisa de suas assinaturas:
Atualizando o status dos documentos
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Existem duas formas de atualizar o status destes documentos que foram enviados ao TOTVS Sign. O parâmetro Atualizar situação das assinaturas dos documentos ao carregar a visão disponível em Parâmetros / Parâmetros Globais / Integração TOTVS SIGN irá controlar esse comportamento:
- Caso o parâmetro esteja marcado, assim que for aberta a visão de documentos o TOTVS Gestão de Imóveis irá sincronizar o status destes documentos com o TOTVS Sign, o que pode acarretar certa lentidão;
- Caso o parâmetro esteja desmarcado, o sistema irá apenas sincronizar este status utilizando o processo "Atualizar status de documentos". Vale lembrar que, caso o documento não exista no TOTVS Sign no momento da sincronia, o sistema irá excluir o documento do RM assim que concluir o processo.
Independente do parâmetro, os status dos documentos sempre serão atualizados ao efetivar os contratos.
Exclusão de documentos
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Para remover os documentos do RM e do TOTVS Assinatura Eletrônica, basta o usuário acessar o processo "Exclusão de documentos".
Este processo irá consultar o documento associado à action em específico e com isso, realizará sua exclusão nos dois sistemas.
| Informações |
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| Importante: Quando o documento é excluído via processo, o sistema irá disparar e-mails para todas as partes envolvidas neste documento, alertando que o mesmo foi excluído. |
Visualização de documentos
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Para visualizar um documento do TOTVS Assinatura Eletrônica e consultar seu status, basta clicar no link "Visualizar", na aba identificação:
Desta forma o sistema irá mostrar o documento e o seu status atual, se está pendente, finalizado ou rejeitado. Possibilitando salvar o mesmo em .PDF ou realizar uma impressão. Além de outros controles.
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