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Por meio desse programa é possível executar a carga de algumas das tabelas básicas do CRM e também agendar a execução das integrações do CRM com o ERP.

CRM

Objetivo da tela:

A execução das cargas

...

listadas na aba CRM serão realizadas logo após acionar o botão 'Executar', sem a necessidade de agendamento.

...

 As execuções serão realizadas em segundo plano, sem o travamento da tela, permitindo que o usuário possa utilizar o sistema enquanto a carga é realizada.

Informações
titleImportanteInformações

No final da execução será exibido um alerta em tela informando para informar o usuário que a execução foi finalizada, caso aconteça algum erro também será exibida uma notificação. Além disso além disso, será enviado um e-mail para o usuário que executou realizou a carga execução com o resumo da execução

Informações
titleImportante

Os programas de carga apenas executam a criação de novos registros nas tabelas, nenhum dos registros já existentes serão alterados ou removidosum resumo das tabelas que foram carregadas.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Selecionar todosQuando marcada a opção 'Sim' todas as cargas serão marcadas como 'Sim'. Caso marcado 'Não' todas as cargas serão marcadas como 'Não'.
FonteQuando marcada a opção 'Sim' executa a carga de registros na tabela de fonte.
Estado CivilQuando marcada a opção 'Sim' executa a carga de registros na tabela de estado civil.
País / Unidade de federação / CidadeQuando marcada a opção 'Sim' executa a carga de registros nas tabelas de pais, unidade de federação e cidade.
.
ProfissãoQuando marcada a opção 'Sim' executa a carga de registros na tabela de profissão.
Nível de decisãoQuando marcada a opção 'Sim' executa a carga de registros na tabela de nível de decisão.
Tipo de telefoneQuando marcada a opção 'Sim' executa a carga de registros na tabela de tipo de telefone.
ClassificaçãoQuando marcada a opção 'Sim' executa a carga de registros na tabela de tipo de classificação.
Grau de InstruçãoQuando marcada a opção 'Sim' executa a carga de registros na tabela de tipo de grau de instrução.
Ramo de atividadeQuando marcada a opção 'Sim' executa a carga de registros na tabela de tipo de ramo de atividade.
OcupaçãoQuando marcada a opção 'Sim' executa a carga de registros na tabela de tipo de ocupação.
Melhor horárioQuando marcada a opção 'Sim' executa a carga de registros na tabela de
tipo de
melhor horário.
Tipo de clienteQuando marcada a opção 'Sim' executa a carga de registros na tabela de tipo de tipo de cliente.
Tipo de vínculoQuando marcada a opção 'Sim' executa a carga de registros na tabela de tipo de tipo de vínculo.
SegmentaçãoQuando marcada a opção 'Sim' executa a carga de registros nas tabelas relacionadas a segmentação de públicos.
Controle de acessoQuando marcada a opção 'Sim' executa a carga de registros nas tabelas
relacionadas ao controle de acesso do CRM
de controle de acesso do CRM.
ExecutarQuando acionado exibe uma mensagem de confirmação para a execução das cargas. Após confirmar a mensagem todas as cargas marcadas com a opção 'Sim' serão executadas.

RPW

Objetivo da tela:

A execução das cargas listadas na aba ERP serão agendadas logo após acionar o botão 'Executar'. As execuções serão realizadas em segundo plano via RPW, sem o travamento da tela, permitindo que o usuário possa utilizar o sistema enquanto a carga é realizada.

Informações

No final da execução será enviado um e-mail para o usuário que realizou a execução com um resumo das tabelas que foram carregadas.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Selecionar todosQuando marcada a opção 'Sim' todas as cargas serão marcadas como 'Sim'. Caso marcado 'Não' todas as cargas serão marcadas como 'Não'.
EstabelecimentoQuando marcada a opção 'Sim' executa a carga de registros na tabela de estabelecimento.
CalendárioQuando marcada a opção 'Sim' executa a carga de registros na tabela de calendário.
Moeda e CotaçõesQuando marcada a opção 'Sim' executa a carga de registros nas tabelas de moeda e cotações.
Natureza de OperaçãoQuando marcada a opção 'Sim' executa a carga de registros na tabela de natureza de operação.
RegiãoQuando marcada a opção 'Sim' executa a carga de registros na tabela de região.
PortadorQuando marcada a opção 'Sim' executa a carga de registros na tabela de portador.
Condição de pagamentoQuando marcada a opção 'Sim' executa a carga de registros na tabela de condição de pagamento.
RepresentanteQuando marcada a opção 'Sim' executa a carga de registros na tabela de representante.
Grupo de ClienteQuando marcada a opção 'Sim' executa a carga de registros na tabela de grupo de cliente.
Unidade de MedidaQuando marcada a opção 'Sim' executa a carga de registros na tabela de unidade de medida.
TransportadoraQuando marcada a opção 'Sim' executa a carga de registros na tabela de transportadora.
ProdutoQuando marcada a opção 'Sim' executa a carga de registros na tabela de produto.
Tabela de PreçoQuando marcada a opção 'Sim' executa a carga de registros na tabela de tabela de preço.
ContaQuando marcada a opção 'Sim' executa a carga de registros na tabela de conta.
Clientes x ProdutosQuando marcada a opção 'Sim' executa a carga de registros na tabela de cliente x produtos.
Status ERP/GP das Contas

Quando marcada a opção 'Sim' executa a carga de registros na tabela de contas, atualizando o Status das contas.

Nota
titleImportante

Caso o CRM esteja integrado ao ERP EMS2 a informação do status da conta será obtida no EMS2, caso o CRM esteja integrado com o Gestão de Planos, essa informação será obtida com base no status da conta no GP.


ExecutarQuando acionado exibe uma tela de configuração de execução para cadastrar o agendamento das cargas com os campos de Data, Hora e Servidor RPW.

Configurar Execução

Objetivo da tela:

A execução das cargas listadas na aba ERP serão agendadas logo após acionar o botão "Agendar". As execuções serão realizadas em segundo plano via RPW, sem o travamento da tela, permitindo que o usuário possa utilizar o sistema enquanto a carga é realizada.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

DataPermite informar uma data para o agendamento da execução da carga via RPW.
HoraPermite informar um horário para o agendamento da execução da carga via RPW.
Servidor RPWPermite selecionar o servidor RPW para o agendamento da execução da carga via RPW.
CancelarAo clicar, cancela a operação e retorna para tela anterior.
AgendarAo clicar, todas as cargas marcadas com a opção 'Sim' serão agendadas e executadas conforme configuração dos campos Data, Hora e Servidor RPW.


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