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Autonomia trocar forma de pagamento
Características do Requisito
Linha de Produto: | Microsiga Protheus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Segmento: | Varejo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Módulo: | SIGALOJA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotina: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadastros Iniciais: | É necessário realizar o cadastro de troca da forma de pagamento e fazer a carga para o PDV. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Parâmetro(s): | MV_LJHBTFP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado): | DVARLOJ1-1194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
País(es): | Brasil | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Banco(s) de Dados: | Todos Relacionais | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabelas Utilizadas: | MHI - Troca de Forma de Pagamento SL1 - Orçamento SL2 - Itens do Orçamento SL4 - Condição Negociada | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema(s) Operacional(is): | Windows®/Linux® |
Descrição
Escreva aqui a descrição da nova implementação ou melhoria.
No momento da importação e antes de apresentar a tela de pagamento da venda no TOTVS PDV, o sistema deve permitir trocar as formas de pagamento que foram negociadas no orçamento desde que a forma alterada não mude regra da negociação.
Para essa funcionalidade, é necessário o cadastro das formas de pagamento que poderão ser alteradas.
Após o cadastro efetuado, realizar a carga para o TOTVS PDV, de forma que no momento da importação do orçamento seja possível verificar os registros desse cadastro.
No momento que o orçamento é importado, é necessário verificar se o usuário caixa possui a permissão de trocar as formas de pagamento e verificar (através de parâmetro) se esse processo está habilitado, somente após essas verificações é exibida a tela que permite a troca das formas de pagamento.
Após a realização da troca da forma de pagamento, o usuário caixa não poderá mais trocar a forma de pagamento, ou seja, somente é possível realizar uma vez a troca por cada forma de pagamento.
Procedimento para Configuração
CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS
- No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure o(s) parâmetro(s) a seguir:
Itens/Pastas | Descrição |
Nome: | MV_LJHBTFP |
Tipo: | Numérico |
Cont. Por.: | 1=Ativo |
Descrição: | Habilita a Troca de Forma de Pagamento |
CONFIGURAÇÃO DE MENUS
2. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013):
Menu | Atualizações |
Submenu | Cadastros |
Nome da Rotina | Cadastro de Troca da Forma de Pagamento |
Programa | LOJA820 |
Módulo | SIGALOJA |
CONFIGURAÇÃO DE DICIONÁRIOS
SXB
Itens/Pastas | Descrição |
Nome: | MHIPRI |
Título: | Forma de Pagamento |
Tabela | SX5 (24) |
Índice: | 1 - X5_FILIAL+X5_TABELA+X5_CHAVE |
Colunas: | Chave, Descrição |
Filtro: | 24 |
Retorno: | SX5→X5_CHAVE SX5→X5_DESCRI |
Itens/Pastas | Descrição |
Nome: | MHITRO |
Título: | Forma de Pagamento |
Tabela | SX5 (24) |
Índice: | 1 - X5_FILIAL+X5_TABELA+X5_CHAVE |
Colunas: | Chave, Descrição |
Filtro: | 24 X5_CHAVE<>M->FRMPRI |
Retorno: | SX5→X5_CHAVE SX5→X5_DESCRI |
Itens/Pastas | Descrição |
Nome: | MHICHG |
Título: | Troca de Pagamento |
Tabela | MHI |
Índice: | 1 - MHI_FILIAL+MHI_FRMPRI+MHI_FRMTRO |
Colunas: | Form Pg Para |
Expressão: | AllTrim(MHI_FRMTRO) + " - " + POSICIONE( "SX5", 1, XFILIAL( "SX5" ) + "24"+ MHI->MHI_FRMTRO, "X5_DESCRI" ) |
Filtro: | AllTrim(MHI->MHI_FRMPRI) == SubStr(oGetPagtos:aCols[oGetPagtos:nAt,aScan(oGetPagtos:aHeader, { |x| Alltrim(x[2])=="L4_FORMA" })],1,2) |
Retorno: | AllTrim(MHI->MHI_FRMTRO) + " - " + POSICIONE( "SX5", 1, XFILIAL( "SX5" ) + "24"+ MHI->MHI_FRMTRO, "X5_DESCRI" ) |
SIX
Itens/Pastas | Descrição |
Ordem: | 1 |
Descrição: | Form Pg De+Form Pg Para |
Chave | MHI_FILIAL+MHI_FRMPRI+MHI_FRMTRO |
Itens/Pastas | Descrição |
Ordem: | 2 |
Descrição: | Form Pg Para+Form Pg De |
Chave | MHI_FILIAL+MHI_FRMTRO+MHI_FRMPRI |
SX2
Itens/Pastas | Descrição |
Prefixo: | MHI |
Descrição: | TROCA DE FORMA DE PAGAMENTO |
Acesso Filial: | Compartilhado |
Acesso Unidade: | Exclusivo |
Acesso Empresa: | Exclusivo |
SX3
Itens/Pastas | Descrição |
Campo: | MHI_FRMPRI |
Tipo: | Caracter |
Tamanho: | 6 |
Contexto: | Real |
Propriedade: | Alterar |
Título: | Form Pg De |
Inic. Padão: | Não |
Cons. Padrão: | MHIPRI |
Obrigatório: | Sim |
Usado: | Sim |
Browse: | Sim |
Itens/Pastas | Descrição |
Campo: | MHI_DESPRI |
Tipo: | Caracter |
Tamanho: | 50 |
Contexto: | Virtual |
Propriedade: | Visualizar |
Título: | Des F P De |
Inic. Padrão: | IIF(!INCLUI,POSICIONE( "SX5", 1, XFILIAL( "SX5" ) + "24"+ MHI->MHI_FRMPRI, "X5_DESCRI" )," ") |
Cons. Padrão: | Não |
Obrigatório: | Não |
Usado: | Sim |
Browse: | Não |
Itens/Pastas | Descrição |
Campo: | MHI_FRMTRO |
Tipo: | Caracter |
Tamanho: | 6 |
Contexto: | Real |
Propriedade: | Alterar |
Título: | Form Pg Para |
Inic. Padão: | Não |
Cons. Padrão: | MHITRO |
Obrigatório: | Sim |
Usado: | Sim |
Browse: | Sim |
Itens/Pastas | Descrição |
Campo: | MHI_DESTRO |
Tipo: | Caracter |
Tamanho: | 50 |
Contexto: | Virtual |
Propriedade: | Visualizar |
Título: | Des F P Para |
Inic. Padão: | IIF(!INCLUI,POSICIONE( "SX5", 1, XFILIAL( "SX5" ) + "24"+ MHI->MHI_FRMTRO, "X5_DESCRI" )," ") |
Cons. Padrão: | Não |
Obrigatório: | Não |
Usado: | Sim |
Browse: | Não |
Obs: habilitar os campos: MHI_MSEXP e MHI_HREXP
SX7
Itens/Pastas | Descrição |
Campo: | MHI_FRMPRI |
Sequencia: | 001 |
Cnt. Dominio: | MHI_DESPRI |
Tipo: | Primário |
Regra: | Posicione( "SX5", 1, xFilial( "SX5" ) + "24"+ M->MHI_FRMPRI, "X5_DESCRI" ) |
Posiciona: | Não |
Itens/Pastas | Descrição |
Campo: | MHI_FRMTRO |
Sequencia: | 001 |
Cnt. Dominio: | MHI_DESTRO |
Tipo: | Primário |
Regra: | Posicione( "SX5", 1, xFilial( "SX5" ) + "24"+ M->MHI_FRMTRO, "X5_DESCRI" ) |
Posiciona: | Não |
Procedimento para Utilização:
Pré- requisitos:
1 - Configuração do usuário Caixa:
É necessário que a opção Alterar Formas de Pagamento - TotvsPDV seja configurada com Acesso Negado " legenda Vermelha" para que a tela da troca da forma de pagamento seja apresentada no momento da importação do orçamento.,
Configuração do usuário caixa:
Configure a opção Alterar Forma de Pagamento TOTVSPDV, com status Liberado Mediante Autorização do Superior "Legenda Amarela"
Configuração do Caixa Superior:
Configure a opção Alterar Forma de Pagamento TOTVSPDV, com status Acesso Liberado " Legenda Verde"
Exemplo:
1. Executar a rotina UPDCARGA através do splash inicial para atualizar a tabela MHI - Troca de Forma de Pagamento com os campos reservados:
2. No Controle de Lojas (SIGALOJA), acesse Atualizações / Cadastros / Cadastro de Troca da Forma de Pagamento (LOJA820):
3. Clique no botão "Incluir", informe os campos necessários e confirme a inclusão:
4. Após a inclusão dos dados da tabela de Cadastro de Troca de Formas de Pagamento, é necessário realizar a carga para o TOTVS PDV:
5. Após a geração da carga, é necessário fazer a carga no TOTVS PDV:
6. Incluir um orçamento na Retaguarda (com uma forma de pagamento - R$), para isso acesse: SIGALOJA-->Atualizações-->Atendimento→Venda Assistida:
7. Importar o orçamento incluído no sistema (Retaguarda) e realizando a troca da forma de pagamento de R$ para Cartão de Débito:
8. Importar um orçamento incluído no sistema (Retaguarda) na forma de pagamento de CD - Cartão de Débito para Cheque:
9. Importar um orçamento incluído no sistema (Retaguarda) na forma de pagamento de CC - Cartão de Crédito para R$ - Dinheiro:
10. Importar um orçamento incluído no sistema (Retaguarda) na forma de pagamento de CH - Cheque para 2 cartões de crédito - CC:
11. Importar um orçamento incluído no sistema (Retaguarda) na forma de pagamento de NCC + R$ para CC + NCC :
12. Importar um orçamento incluído no sistema (Retaguarda) na forma de pagamento de NCC + R$ + CC, NÃO alterando as formas de pagamento:
Importante
(Apenas para Microsiga Protheus, versões anteriores à versão 12)
Antes de executar o compatibilizador informe o nome do compatibilizador é imprescindível:
- Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório PROTHEUS_DATA\DATA, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\DATA, se versão 11) e dos dicionários de dados SXs (diretório PROTHEUS_DATA_SYSTEM, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM, se versão 11).
- Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
- O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.
Atenção
O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!
A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:
- No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação (APCFG60A).
- Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, ou;
- Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).
- Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.
Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!
- Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client (se versão 10), digite o nome do compatibilizador no campo Programa Inicial. Descreva se o compatibilizador deve ter uma data específica ou superior para que a atualização nos dicionários seja efetuada corretamente. Importante: Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a ___/___/____.
- Clique em OK para continuar.
- Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa xxxx().
- Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
- Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
É apresentada uma mensagem explicativa na tela. - Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
- Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
- Clique em OK para encerrar o processamento.
- Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
Descreva se há algum procedimento necessário após a aplicação do compatibilizador.
Procedimento para Implantação
O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.
- Aplique o patch do chamado e execute uma vez a rotina Informe o nome da rotina.
- No módulo informe o nome do módulo acesse informe o caminho e verifique que o parâmetro informe o nome do parâmetro é criado conforme especificações abaixo:
Nome da Variável:
Informe o Nome da Variável
Tipo:
Informe o Tipo
Descrição:
Informe a Descrição
Valor Padrão:
Informe o Valor Padrão
Atualizações do Compatibilizador
(Apenas para Microsiga Protheus, versões anteriores à versão 12)
- Criação ou Alteração de Perguntas no arquivo SX1 – Cadastro de Perguntes:
Pergunte
(X1_PERGUNT)
Nome
Grupo
(X1_GRUPO)
Ordem
(X1_ORDEM)
Tipo
(X1_TIPO)
Tamanho
(X1_TAMANHO)
2. Criação ou Alteração de tabela no arquivo SX2– Tabelas:
Chave
Nome
Modo
PYME
B04
(X2_CHAVE)
Dente/Região
(X2_NOME)
C
(X2_MODO)
N
(X2_PYME)
3. Criação ou Alteração de Tabelas Genéricas no arquivo SX5 – Tabelas Genéricas:
Chave
Ex.: AR
Descrição
Ex.: Tabela de IR de Aplicações Financeiras
4. Criação ou Alteração (mantenha somente a instrução correspondente) de Campos no arquivo SX3 – Campos:
- Tabela BGD - Prod x Cob x Proc x Co-Part:
Campo
(X3_CAMPO)
Tipo
(X3_TIPO)
Tamanho
(X3_TAMANHO)
Decimal
(X3_DECIMAL)
Formato
(X3_PICTURE)
Título
(X3_TITULO)
Descrição
(X3_DESCRIC)
Nível
(X3_NÍVEL)
Usado
(X3_USADO) Informe Sim ou Não
Obrigatório
(X3_OBRIGAT) Informe Sim ou Não
Browse
(X3_BROWSE) Informe Sim ou Não
Opções
(X3_CBOX)
When
(X3_WHEN)
Relação
(X3_RELACAO)
Val. Sistema
(X3_VALID)
Help
Descreva o conteúdo informado para Help de Campo no ATUSX
Importante:
O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.
5. Criação ou Alteração de Consulta Padrão no arquivo SXB – Consulta Padrão:
- Pesquisa B05PLS:
Alias
(XB_ALIAS)
Tipo
(XB_TIPO)
Sequência
(XB_SEQ)
Coluna
(XB_COLUNA)
Descrição
(XB_DESCRI)
Contém
(XB_CONTEM)
6. Criação ou Alteração de Índices no arquivo SIX – Índices:
Índice
AA1
Ordem
6
Chave
AA1_FILIAL+AA1_CODVEN
Descrição
Cod. Vendedor
Proprietário
S
7. Criação ou Alteração de Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:
Nome da Variável
(X6_VAR)
Tipo
(X6_TIPO)
Descrição
(X6_DESCRIC + X6_DESC1 + X6_DESC2)
Valor Padrão
(X6_CONTEUD)
8. Criação ou Alteração (mantenha somente a instrução correspondente) de Gatilhos no arquivo SX7 – Gatilhos:
- Tabela BD5 – Contas Médicas:
Campo
Informe o conteúdo do (X7_CAMPO)
Sequência
Informe o conteúdo do (X7_SEQUENC)
Campo Domínio
Informe o conteúdo do (X7_CDOMIN)
Tipo
Informe o conteúdo do (X7_TIPO)
Regra
Informe o conteúdo do (X7_REGRA)
Posiciona?
Informe o conteúdo do (X7_SEEK)
Chave
Informe o conteúdo do (X7_CHAVE)
Condição
Informe o conteúdo do (X7_CONDIC)
Proprietário
Informe o conteúdo do (X7_PROPRI)
Procedimento para Configuração
(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou rotinas no menu).
CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS
- No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
(É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)
Itens/Pastas
Descrição
Nome:
Tipo:
Informe o Tipo do parâmetro
Cont. Por.:
Informe o Conteúdo padrão
Descrição:
CONFIGURAÇÃO DE MENUS
2. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:
Menu
Informe o Menu em que estará localizada a rotina
Submenu
Informe o Submenu em que estará localizada a rotina
Nome da Rotina
Informe o Título da rotina
Programa
Informe o Fonte da rotina
Módulo
Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos”
Tipo
Informe a Função
Procedimento para Utilização
- Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
- Localização da rotina no menu;
- Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
- Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.
Exemplo:
1. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).
O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.
2. Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.
3. Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.
4. Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).
O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.
5. Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:
Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.
6. Confira os dados e confirme.
Vídeo
- Vídeo hospedado no youtube e inserido no template por meio da macro Widget Connector.
** Canal do youtube e software de vídeoem definição.
Título do Vídeo:
Disponibilizado pelo Marketing.
Introdução:
Disponibilizado pelo Marketing.
Passo a Passo:
Capturar diretamente do sistema.
Finalização:
Disponibilizado pelo Marketing.
Ponto de Entrada
Descrição:
Informe o Menu em que estará localizada a rotina
Localização:
Informe o Submenu em que estará localizada a rotina
Eventos:
Informe o Título da rotina
Programa Fonte:
Informe o Fonte da rotina
Função:
Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos”
Retorno:
Nome
Tipo
Descrição
Obrigatório
Exemplo:
#Include 'Protheus.ch'
User Function CN120ALT()
Local aCab:= PARAMIXB[1]
Local cTipo:= PARAMIXB[2]
If cTipo == '1'
aCab[4][2]:= 'NF' //Validações do usuário
EndIf
Return aCab