Emissão de pré-fatura para Contratos com o limite geral excedido

Características do Requisito

Microsiga Protheus® 

Jurídico

SIGAPFS

 JURA201A

Emissão de Pré-fatura

 JURA201B

Emissão de Pré-fatura

 JURA201E

Emissão de Pré-fatura

JURA201D

Emissão de Pré-fatura

 TJURPREFAT

Emissão de Pré-fatura

JURA201

Emissão de Pré-fatura

 JURA096

Contratos

MV_JLIMEXC

JURPFS002-338

Brasil

Descrição

O limite geral consiste na definição de um valor máximo para o Caso, quando se tratar de Sisjuri, e do Contrato, quando SIGAPFS. Uma vez atingido este valor, é necessário que o sócio do cliente renegocie para que volte a ser cobrado os honorários.

No SIGAPFS, além dos time sheets, podem ser considerados no limite as parcelas fixas, os lançamentos tabelados e as faturas adicionais, conforme definido no botão Cond. Fat. do Contrato.

No Sisjuri há a possibilidade de definição quanto a emissão de pré-faturas para contratos com limite geral excedido.

Atualmente no SIGAPFS é sempre emitida a pré-fatura, mas com o valor a ser faturado zerado.

O

objeto

desta

alteração

é

possibilitar

a

definição

quanto

a

emissão

de

pré-faturas

para

Contratos

cujo

limite

geral

foi

excedido.

Necessário criar parâmetro para esta definição e o desenvolvimento da funcionalidade para impedir a emissão, se assim configurado.

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

Aplique o patch do requisito e execute uma vez a rotina UPDDISTR.

Logo após a execução desta rotina é alterado o dicionário de dados da base, conforme especificações abaixo:

Atualizações do Compatibilizador

1.  Criação de Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:

Caracter

Arredondar participação? 1 - Emitir pré-fatura para Contratos com o limite geral excedido? (1-Sim; 2 - Não).

2.  Criação de Gatilhos no arquivo SX7 – Gatilhos:

• Tabela NUT - Relac. Contrato x Casos:

Campo

NVE_CCASO

Sequência

004

Campo Domínio

NUT_CPART1

Tipo

P

Regra

JA96DPART1(2, 'RD0_CODIGO')

Posiciona?

N

Proprietário

Sistema

Procedimento para Configuração

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Configure o parâmetro a seguir:
   
   

Caracter

12

Arredondar participação? 1 - Emitir pré-fatura para Contratos com o limite geral excedido? (1-Sim; 2 - Não).

Procedimento para Utilização

Exemplo:

1. No No Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações  Atualizações / Cadastro Cadastros / ClienteContratos.
   1. Clique em Incluir.
   2. Acesse a aba Participação do cliente.
   3. Escolher um Tipo de Originação (NU9_CTIPO) que a Soma de Originação (NRI_SOMAOR) é de 100%.
   4. No campo % Participação (NU9_PERC ), digite o valor de 33,33.
   5. Ao sair do foco do campo, é executado o gatilho que preenche o valor de 33,3333 no campos % Participação (NU9_PERC )
2. No Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Cadastro / Cliente.
   1. Clique em Incluir.
   2. Acesse a aba Participação do cliente.
   3. Informe as participações com uma diferença no total de 0,004 para mais ou para menos comparando com a Soma de Originação (NRI_SOMAOR) do Tipo de Originação selecionado (NU9_CTIPO).
   4. Confirme o cadastro.
3. 1. Selecione o contrato que ira utilizar e clique em Alterar.
   2. Altere o campo o Cód Honor = 002 - Hora - Limite Geral, para efeito de teste.
      
4. Ainda na rotina de Contratos, clique em Outras Ações e logo em seguida em Cond. Fat.
   1. Preencha as informações da Condição de Faturamento, Hora - Limite Geral e Confirme a alteração do Contrato.
5. No No Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações Atualizações / Cadastro / Caso.
   1. Clique em Incluir.
   2. Acesse a aba Participação.
   3. Escolher um Tipo de Originação (NUK_CTIPO) que a Soma de Originação (NRI_SOMAOR) é de 100%.
   4. No campo % Participação (NUK_PERC ), digite o valor de 33,33.
   5. Ao sair do foco do campo, é executado o gatilho que preenche o valor de 33,3333 no campos % Participação (NUK_PERC )
6. No Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Cadastro / Caso.
   1. Clique em Incluir.
   2. Acesse a aba Participação.
   3. Informe as participações com uma diferença no total de 0,004 para mais ou para menos comparando com a Soma de Originação (NRI_SOMAOR) do Tipo de Originação selecionado (NUK_CTIPO).
   4. Confirme o cadastro.

1. Movimentações / Emissão de Pré-fatura.
   1. Preencha o campo Contrato com um cujo limite geral foi excedido.
   2. Clique em Confirmar.
   3. Acesse Atualizações / Movimentações / Operação de Pré-fatura e verifique se a pré-fatura ocorreu, ou não ocorreu, conforme configurado no parâmetro.